科士达:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告2015-08-26
证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2015-054
深圳科士达科技股份有限公司
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科士达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事
会第十六次会议以及公司第三届监事会第十五次会议于2015年8月25
日审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,
同意将超募资金15,000万元永久性补充流动资金,本议案尚需提交股
东大会审议。现将相关事项公告如下:
一、公司募集资金基本情况
深圳科士达科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于
核准深圳科士达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监
许可[2010]1615号)核准,首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)
股 票 2,900 万 股 , 每 股 发 行 价 为 人 民 币 32.50 元 , 共 募 集 资 金
94,250.00万元,扣除发行费用人民币58,871,814.09元,实际募集资
金净额为人民币883,628,185.91元。深圳市鹏城会计师事务所有限公
司已对上述资金到位情况进行验证,并于2010年11月30日出具深鹏所
验字[2010]418号《验资报告》。公司募集资金净额比本次上市计划
募集资金超出 656,828,185.91元。
二、超募资金使用情况及募集资金专户余额
1、经公司第二届董事会第三次会议审议通过使用人民币 6,300
万元的超募资金投资建设太阳能逆变器项目及使用超募资金人民币
8,800 万元永久补充流动资金。
2、经公司第二届董事会第八次会议审议通过使用人民币 4,000
万元暂时补充流动资金,公司于 2011 年 12 月将其全部归还至募集资
金专用账户。
3、经公司第二届董事会第十二次会议审议通过使用人民币
8,500 万元的超募资金永久补充流动资金。
4、经公司第二届董事会第十五次会议审议通过使用人民币
9,000 万元的超募资金投资精密空调项目。
5、经公司第二届董事会第十八次会议审议通过,公司使用超募
资金 10,000 万元永久性补充流动资金,并且在不超过人民币 35,000
万元额度内使用闲臵募集资金和部分超募资金购买短期理财产品。
6、经公司第三届董事会第三次会议审议通过,公司使用不超过
2.8亿元超募资金购买短期理财产品,并且将募集资金和超募资金投
资项目节余募集资金及利息收入6,077.96万元(其中超募资金投资项
目节余募集资金及利息收入4,403.74万元)转入公司结算账户永久补
充流动资金,并办理了相关募集资金专用账户的注销手续。
7、经公司第三届董事会第十二次会议审议通过,公司使用不超
过2.8亿元超募资金购买短期理财产品。
截至 2015 年 7 月 31 日募集资金账户余额为 281,699,037.85 元
(最终数据因期间利息浮动而存在差异,下同)。
三、公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的具体情况
为提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,本着股东利益最
大化的原则,在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,根据《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号:募
集资金使用》等法律、法规和规范性文件的规定,经公司第三届董事
会第十六次会议审议,公司拟使用超募资金 15,000 万元人民币永久
补充流动资金。
四、本次使用超募资金永久性补充流动资金的必要性
公司UPS产品的主流客户为金融机构、电信机构、政府机构、税
务机关等,主要是采用集中采购模式,回款周期较长,同时由于公司
下半年计划逐渐扩大新能源产品的市场经营规模,原材料采购、研发
设备增加,市场营销推广力度不断加大,所需的日常经营资金数量明
显增加。为有效缓解公司日常经营资金压力,确保公司经营目标的实
现,公司拟将超募资金15,000万元永久补充流动资金,从而给股东更
大的投资回报。
本次使用 15,000 万元超募资金永久补充流动资金,主要用于原
材料的采购和开拓市场等经营性支出。
公司使用部分超募资金补充流动资金不会与募集资金投资项目
实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、公司承诺
1、公司确认在最近十二个月未进行证券投资等高风险投资;
2.公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风
险投资及为他人提供财务资助;
3、公司承诺按照实际需求补充流动资金,每十二个月内累计金
额不超过超募资金总额的30%。
六、董事会审议情况
本次使用部分超募资金永久补充流动资金已提交公司2015年8月
25日召开的第三届董事会第十六次会议审议,会议以7票同意,0票反
对,0票弃权审议通过,并将提交2015年第一次临时股东大会审议,
本次股东大会将提供网络投票方式。
七、独立董事意见
独立董事经核查后,对该事项发表意见认为:公司将超募资金
15,000万元永久性补充流动资金,为公司日常生产经营提供了所需流
动资金。上述方案的实施符合公司发展的需要,有利于提高募集资金
的使用效率,有利于增强公司主营业务的竞争力,从而提高公司的经
营效益,符合股东利益最大化的要求。从内容和程序上,该方案符合
《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘
录第29号:募集资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
该方案没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金
投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情况,同意公司《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》。
八、监事会意见
经认真审核,公司监事会成员一致认为:在不影响公司主营业务
的正常开展和公司募投项目正常实施的情况下,公司将部分超募资金
永久补充公司流动资金,有利于提高资金使用效率,符合法律法规的
规定,符合公司和全体股东的利益。没有与募集资金投资项目的实施
计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情况。审批程序合法,且履行了必要
的信息披露义务。因此,同意使用超募资金15,000万元永久补充流动
资金。
九、保荐机构核查意见
经核查,本保荐机构认为:科士达对超募资金实行专户管理,最
近十二个月未进行证券投资等高风险投资,并已承诺本次永久性补充
流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资,本次超募资金
使用计划(超募资金 15,000 万元用于永久性补充流动资金)已经公
司第三届董事会第十六次会议以及公司第三届监事会第十五次会议
审议通过,独立董事发表了明确的独立意见,该议案尚需提交股东大
会审议批准后方可实施,符合相关决策程序要求。本次超募资金使用
计划能满足公司业务发展对流动资金的需求,有利于提高募集资金使
用效率,提高公司的盈利能力,符合全体股东的利益,未与募集资金
的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况,且公司最近十二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金和
偿还银行借款的金额不超过超募资金总额的 30%,符合《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号:募集
资金使用》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定。本保荐机构
对科士达使用部分超募资金永久性补充流动资金无异议。
十、备查文件
1、公司第三届董事会第十六次会议决议;
2、公司第三届监事会第十五次会议决议;
3、《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立
意见》;
4、《国信证券股份有限公司关于深圳科士达科技股份有限公司
使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二○一五年八月二十六日