上海新时达电气股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 上海新时达电气股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人纪德法、主管会计工作负责人李国范及会计机构负责人(会计主管人员)葛达明声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度(%) 总资产(元) 1,386,329,505.06 1,329,604,824.63 4.27% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,223,064,885.96 1,153,602,258.91 6.02% 股本(股) 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 6.12 5.77 6.07% 股) 2011 年 7-9 月 比上年同期增减(%) 2011 年 1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 201,959,949.73 31.82% 495,979,550.68 39.07% 归属于上市公司股东的净利润(元) 42,502,961.75 42.86% 93,680,976.81 52.80% 经营活动产生的现金流量净额(元) - - -45,218,659.20 -275.60% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ - - -0.23 -233.01% 股) 基本每股收益(元/股) 0.21 5.00% 0.47 14.63% 稀释每股收益(元/股) 0.21 5.00% 0.47 14.63% 加权平均净资产收益率(%) 3.48% -4.45% 7.66% -8.67% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 2.80% -3.04% 6.98% -7.26% 收益率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 85,433.50 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 10,807,665.96 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -989,154.30 所得税影响额 -1,485,591.77 1 上海新时达电气股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 少数股东权益影响额 -130,792.23 合计 8,287,561.16 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 7,590 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分 5,933,317 人民币普通股 红-005L-FH002 深 平安证券有限责任公司 1,936,612 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保 1,926,284 人民币普通股 险产品-005L-CT001 深 中国银行-招商行业领先股票型证券投资基金 1,747,641 人民币普通股 全国社保基金四零八组合 1,500,000 人民币普通股 中钢期货有限公司 1,426,752 人民币普通股 中信证券股份有限公司 1,336,200 人民币普通股 李江 1,133,619 人民币普通股 中国人寿财产保险股份有限公司-传统-普 1,121,436 人民币普通股 通保险产品 中钢投资有限公司 825,246 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、营业收入、利润及期间费用、所得税费用情况分析: 1、营业收入同比增长 39.07%,主要为公司各项产品销售增加所致; 2、营业成本同比增长 40.83%,系销售增加导致产品成本增加所致; 3、销售费用同比增长 46.28%,主要系从事销售的人员费用及运输费用增加所致; 4、管理费用同比增长 33.44%,主要系从事管理的人员费用增加所致; 5、本期财务费用为-15068745.19 元,去年同期为 2168150.62 元,变动比例为-795.00%,系使用超募资金归还了银行贷款从 而减少了利息支出、以及募集资金未全部使用从而使存款利息收入增加所致; 6、资产减值损失同比增长 429.12%,系应收账款增加从而增加了计提坏账准备所致; 7、营业外收入同比增长 30.87%,系政府补贴增加所致; 8、营业外支出同比增长 99.94%,主要为捐赠支出增加所致; 9、本期所得税费用增长系利润总额增加所致; 10、净利润同比增长 54.20%,主要系销售大幅增长、财务费用减少所致。 二、资产及负债情况分析: 1、应收票据比期初增加 48.23%,系客户所用银行承兑汇票增加所致; 2、应收账款比期初增加 53.37%,系销售增加及工控类变频器新业务回款周期影响所致; 3、预付款项比期初增加 328.38%,主要为预付设备采购款增加所致; 4、其他应收款比期初增加 358.66%,为定期存款的预提利息; 5、存货比期初增加 67.94%,系销售增加及工控类变频器原材料备库增加所致; 6、在建工程比期初增加 5616.58%,系使用募集资金实施项目建设所致; 2 上海新时达电气股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 7、递延所得税资产比期初增加 37.47%,系销售增加所致; 8、短期借款比期初减少 100%,系归还了银行贷款; 9、应付账款比期初增加 59.84%,系因销售增加导致采购增加所致; 10、应付利息比期初减少 100%,系支付了银行贷款利息; 11、长期借款比期初减少 100%,系归还了银行贷款。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 2011 年 3 月 14 日,公司收到阳泉煤业集团华鑫电气有限公司发来的《高低压变频器(柜)采购项目中标通知书》,通知 公司的全资子公司——上海辛格林纳新时达电机有限公司中标该公司的高低压变频器(柜)采购项目。至此,公司研发生产 的变频器(柜)产品已正式在煤矿行业获得批量订购。 目前,有关合同尚在履行中。 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 - - - 收购报告书或权益变动报告书中所作承 - - - 诺 重大资产重组时所作承诺 - - - 控股股东及实际 1、控股股东及实际控制 控制人:纪德法、人纪德法、刘丽萍、纪 刘丽萍、纪翌; 翌承诺:自股票上市之 其他股东:袁忠 日起 36 个月内,不转让 民、朱强华、张 或者委托他人管理其本 为、魏中浩、王 次发行前直接或间接持 发行时所作承诺 春祥、周凤剑、 有的本公司股份,也不 报告期内,未发生任何违反上述承诺的事项 沈辉忠、蔡亮、 由公司回购该部分股 胡志涛、朱斌、 份。2、其他股东袁忠民、 赵刚、上海科升 朱强华、张为、魏中浩、 投资有限公司、 王春祥、周凤剑、沈辉 上海百硕商务咨 忠、蔡亮、胡志涛、朱 询有限公司、彭 斌、赵刚、上海科升投 3 上海新时达电气股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 胜国、张晋华、 资有限公司、上海百硕 陈华峰、上海开 商务咨询有限公司、彭 悦商务咨询有限 胜国、张晋华、陈华峰、 公司、马建雄、 上海开悦商务咨询有限 匡煜峰、张丽芳、公司、马建雄、匡煜峰、 钱伟、宫兆锟、 张丽芳、钱伟、宫兆锟、 金辛海、李伟、 金辛海、李伟、岑小燕、 岑小燕、宋吉波、宋吉波、汤金清、党立 汤金清、党立波、波、姜海平承诺:自股 姜海平;担任公 票上市之日起 12 个月 司董事、监事或 内,不转让或者委托他 高级管理人员的 人管理其本次发行前直 股东纪德法、袁 接或间接持有的本公司 忠民、朱强华、 股份,也不由公司回购 蔡亮、魏中浩、 该部分股份。3、担任公 周凤剑、彭胜国、司董事、监事或高级管 张晋华、沈辉忠、理人员的股东纪德法、 匡煜峰、陈华峰 袁忠民、朱强华、蔡亮、 魏中浩、周凤剑、彭胜 国、张晋华、沈辉忠、 匡煜峰、陈华峰承诺: 除前述锁定期外,在其 任职期间每年转让的股 份不超过其所持有本公 司股份总数的 25%;离 职后半年内,不转让或 者委托他人管理所持有 的本公司股份;在申报 离任六个月后的十二个 月内通过证券交易所挂 牌交易出售发行人股票 数量占当时其所持有发 行人股票总数的比例不 得超过 50%。4、为避免 潜在的同业竞争,发行 人主要股东(持股 5%以 上)及作为股东的董事、 监事、高级管理人员承 诺:在今后的业务中, 控股股东、实际控制人 及其控制的其他企业、 其他主要股东及其控制 的下属企业和作为股东 的董事、监事、高级管 理人员及其控制的下属 企业不会以任何形式直 接或间接的从事与公司 及其子公司业务相同或 相似的业务。5、针对可 能被追缴以前年度企业 所得税的风险,公司实 际控制人纪德法、刘丽 萍和纪翌承诺:如果发 生由于上海市有关文件 和国家有关部门颁发的 相关规定存在差异,导 致国家有关税务主管部 门追缴公司(母公司) 及部件公司以前年度企 4 上海新时达电气股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 业所得税差额的情况, 公司实际控制人同意全 额承担需补缴的所得税 款及相关费用。6、针对 部件公司厂房租赁经营 可能带来损失,公司实 际控制人纪德法、刘丽 萍和纪翌承诺:如果在 部件公司与租赁方解除 租赁协议的过程中或在 相关募集资金项目建设 完成前,租赁厂房被提 前收回,但承诺人没有 及时安排落实适当场所 作为部件公司临时生产 场所及公司的临时仓储 场所,导致发生赔偿或 损失,均由公司实际控 制人承担。 其他承诺(含追加承诺) - - - 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计 2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 30.00% ~~ 50.00% 度的预计范围 为: 2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 80,101,635.14 业绩变动的原因说明 由于市场业务继续拓展,主营业务将较上年继续稳步增长,销售毛利额将同比继续提升。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 宝盈基金张为仁; 2011 年 07 月 12 日 公司董秘办公室 实地调研 公司经营及业务发展 第一创业证券何本虎 鹏华基金王忱、梁浩; 2011 年 07 月 14 日 公司会议室 实地调研 广发基金曹葳; 公司经营及业务发展 平安证券周应波、周紫光 国泰君安证券陈思翀; 上海汇利资产蔡其佳; 2011 年 08 月 24 日 公司会议室 实地调研 长城证券仲文学; 公司经营及业务发展 南京证券张方兴; 华夏基金许利明 申银万国证券张腾、齐琦; 2011 年 09 月 07 日 公司会议室 实地调研 公司经营及业务发展 泰达宏利基金何淼 2011 年 09 月 15 日 公司会议室 实地调研 中信证券刘磊; 公司经营及业务发展 5 上海新时达电气股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 恒泰证券吴明迪、徐红雨; 华创证券张文博 2011 年 09 月 13 日 公司会议室 实地调研 光大证券卓致勤、王海军、肖意生、张亮 公司经营及业务发展 2011 年 09 月 20 日 公司会议室 实地调研 嘉实基金李化松 公司经营及业务发展 上海新时达电气股份有限公司 法定代表人:纪德法 2011 年 10 月 12 日 6