广州杰赛科技股份有限公司 2017 年第三季度报告 2017 年 10 月 广州杰赛科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人韩玉辉、主管会计工作负责人叶桂梁及会计机构负责人(会计主 管人员)刘暾声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 广州杰赛科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 3,936,952,696.63 3,797,061,741.39 3.68% 归属于上市公司股东的净资产 1,333,596,393.50 1,323,678,653.55 0.75% (元) 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 本报告期 年初至报告期末 增减 年同期增减 营业收入(元) 797,493,875.61 49.66% 2,148,175,885.43 29.82% 归属于上市公司股东的净利润 8,674,474.23 -9.62% 29,243,326.96 12.81% (元) 归属于上市公司股东的扣除非经 1,270,248.97 818.52% 15,975,562.31 12.17% 常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额 124,467,491.82 -22.54% -384,249,510.52 17.55% (元) 基本每股收益(元/股) 0.0168 -9.68% 0.0567 12.72% 稀释每股收益(元/股) 0.0168 -9.68% 0.0567 12.72% 加权平均净资产收益率 0.65% -16.67% 2.20% 5.26% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -387,017.84 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 16,551,743.15 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 0.00 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 3 广州杰赛科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 债务重组损益 0.00 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 0.00 益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及 0.00 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 0.00 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 0.00 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 134,295.10 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 减:所得税影响额 2,573,119.08 少数股东权益影响额(税后) 458,136.68 合计 13,267,764.65 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常 性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 34,914 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 前 10 名股东持股情况 4 广州杰赛科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 广州通信研究所(中国电子科技集团 国有法人 34.53% 178,070,577 公司第七研究所) 深圳市中科招商创业投资有限公司 境内非国有法人 5.62% 29,000,000 全国社保基金一零八组合 其他 4.81% 24,788,066 广州科技金融创新投资控股有限公司 国有法人 1.58% 8,153,870 中国建设银行股份有限公司-富国中 其他 1.38% 7,127,797 证军工指数分级证券投资基金 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.24% 6,384,500 陕西省国际信托股份有限公司-陕国 其他 0.79% 4,050,009 投卓君证券投资集合资金信托计划 中国人寿保险股份有限公司-传统- 其他 0.74% 3,819,135 普通保险产品-005L-CT001 深 香港中央结算有限公司 境外法人 0.68% 3,527,562 梁鸣 境内自然人 0.63% 3,250,000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 广州通信研究所(中国电子科技集团公司第七 178,070,577 人民币普通股 178,070,577 研究所) 深圳市中科招商创业投资有限公司 29,000,000 人民币普通股 29,000,000 全国社保基金一零八组合 24,788,066 人民币普通股 24,788,066 广州科技金融创新投资控股有限公司 8,153,870 人民币普通股 8,153,870 中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指 7,127,797 人民币普通股 7,127,797 数分级证券投资基金 中央汇金资产管理有限责任公司 6,384,500 人民币普通股 6,384,500 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投卓君 4,050,009 人民币普通股 4,050,009 证券投资集合资金信托计划 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险 3,819,135 人民币普通股 3,819,135 产品-005L-CT001 深 香港中央结算有限公司 3,527,562 人民币普通股 3,527,562 梁鸣 3,250,000 人民币普通股 3,250,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 5 广州杰赛科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交 易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 6 广州杰赛科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1. 资产负债情况 (1)货币资金较期初减少 34.79%,主要是报告期公众网络与专用网络业务项目启动支 付款项增加及上年度公司为延长买方信用周期而开出的票据在本报告期到期支付增加所致。 (2)预付账款较期初增加 77.86%,主要是报告期内专用网络业务工程款、网络接入设 备业务材料款、公司为扩大再生产购进设备等预付增加所致。 (3)其他应收款较期初增加 45.76%,主要是报告期缅甸子公司少数股东投资款暂未支 付,以及公众网络与专用网络业务支付履约保证金增加所致。 (4)其他流动资产较期初增加 20269.43%,增加金额为 235.32 万元,主要是报告期内待 抵扣增值税进项增加所致。 (5)在建工程较期初增加 224.84%,主要是报告期内缅甸子公司网络建设费、云埔产业 园工程安装费、电力增容费、装修费等增加所致。 (6)开发支出较期初增加 40.95%,主要为报告期研发资本化项目投入增加所致。 (7)短期借款较期初增加 68.81%,主要是报告期内随公司投资活动及业务量增加经营 周转融资增加所致。 (8)应付票据较期初减少 30.54%,主要为上年度公司开出票据在本报告期到期兑付所 致。 (9)预收账款较年初增加 178.12%,主要为报告期内公众网络及专用网络业务预收工程 进度款增加所致。 (10)应交税费较期初减少 79.61%,主要是公司在报告期内缴纳了归属于 2016 年 12 月 增值税及 2016 年第四季度所得税所致。 (11)应付利息较期初减少 46.29%,主要是报告期内结算债券应付利息所致。 (12)一年内到期的非流动负债较期初增加 505.72%,增加金额 657.58 万元,主要为报 告期内一年内可结转的政府补助增加所致。 7 广州杰赛科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 (13)长期应付款较期初增加 100%,增加金额为 11 万元,主要为报告期内印尼子公司 购置车辆分期付款所致。 (14)递延收益较期初增加 739.39%,增加金额为 244 万元,主要为报告期内收到的政 府补助增加所致。 (15)其他综合收益较期初减少 41.44%,主要为报告期内人民币汇率变动导致海外子公 司外币折算差异减少所致。 (16)少数股东权益较期初增加 792.09%,增加金额为 1,176.75 万元,主要为报告期内 确认缅甸子公司少数股东权益所致。 2. 损益情况 (1)营业成本较去年同期增加 33.58%,主要随公司营业收入增加,营业成本同比增长。 (2)财务费用较去年同期增加 39.03%,主要为报告期内随公司融资活动增加短期借款 利息增加,及人民币汇率变动导致印尼等海外子公司汇兑损失增加所致。 (3)投资收益较去年同期增加 100%,增加金额为 26.16 万元,主要为报告期内确认合 营企业投资收益所致。 (4)其他收益较去年同期增加 100%,主要为报告期内公司执行了《企业会计准则第 16 号——政府补助(2017 年修订)》,将在营业外收入中列示的政府补助重分类调整,单独计入 本项目所致。 (5)营业利润较去年同期增加 152.75%,主要为报告期内公司执行了《企业会计准则第 16 号——政府补助(2017 年修订)》,将政府补助收入单独在“其他收益”项目列示,增加了营 业利润,但报告期利润总额不受影响。 (6)营业外收入比上年同期减少 98.46%,主要为报告期内公司执行了《企业会计准则 第 16 号——政府补助(2017 年修订)》,将在营业外收入中列示的政府补助重分类调整,单 独计入“其他收益”项目所致。 (7)非流动资产处置利得比上年同期增加 87.53%,增加金额为 0.5 万元,主要是本报告 期处置的固定资产收益增加所致。 (8)营业外支出比上年同期增加 203.66%,增加金额为 33.24 万元,主要为报告期内固 定资产报废增加所致. (9)非流动资产处置损失比上年同期增加 347.52%,增加金额为 30.90 万元 ,主要为本 8 广州杰赛科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 报告期内固定资产报废增加所致。 (10)其他综合收益较上年同期增加 66.49%,主要为报告期内投资设立缅甸子公司,少 数股东权益产生的其他综合收益增加所致。 (11)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额较去年同期减少 173.5%,减少金 额为 909.44 万元,主要为报告期内杰赛印尼等海外子公司因汇率变动产生的外币报表折算差 额同比减少所致。 (12)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额较上年同期增加 12727.58%,增加金 额为 219.95 万元,主要为报告期内投资设立缅甸子公司,确认少数股东权益增加所致。 3. 现金流量情况 (1)销售商品提供劳务收到的现金比去年同期增加 36.32%,主要为公司业务量增长而 增长,各业务板块回款均较上年同期增加所致。 (2)收到的税费返还较去年同期增长 277.73%,增加金额为 508.13 万元 ,主要为报告 期内收到的软件企业退税及出口退税款增加所致。 (3)收到其他与经营活动有关的现金与去年同期相比增加 61.76%,主要为本报告期收 到的政府补助增加所致。 (4)经营活动现金流入较去年同期增加 37.02%,主要为公司经营回款及收到的政府补 助增加所致。 (5)购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期增加 32.17%,主要是报告期公众网络 业务、专用网络业务支付的工程款和网络接入业务支付的材料款增加。 (6)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加 309.39%, 增加金额 3.3 万元。主要为报告期处置固定资产收回的现金净额同比增加所致。 (7) 投资活动现金流入小计较上年同期增加 309.39%,增加金额 3.3 万元。主要为报告 期处置固定资产收回的现金净额同比增加所致。 (8)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加 42.31%,主 要为报告期内公司为扩大再生产在技改方面支付的工程安装费、电力增容费、设备款及装修 费等增加。 (9)筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 56.54%,主要为报告期偿还到期债 务支付的现金较去年同期减少所致。 9 广州杰赛科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项(以下简称“本次 重组”)已经中国证券监督管理委员会《关于核准广州杰赛科技股份有限公司向中国电子科技 集团公司第五十四研究所等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]1396 号)核准,详见公司于 2017 年 8 月 1 日披露的《广州杰赛科技股份有限公司关于重大资产重 组事项获得中国证监会核准批复的公告》(公告编号:2017-042)。 截至本报告期,本次重组的标的资产河北远东通信系统工程有限公司 100%股权、中电科 卫星导航运营服务有限公司 100%股权及中电科东盟卫星导航运营服务有限公司 70%股权的 过户和工商变更登记工作已完成,北京中网华通设计咨询有限公司 57.7436%股权及北京华通 天畅工程建设监理咨询有限公司 100%股权的产权交割正在办理中,详见公司于 2017 年 9 月 27 日披露的《广州杰赛科技股份有限公司关于重大资产重组实施进展的公告》(公告编号: 2017-050)。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 关于重大资产重组事项获得中国证监会核准批复的公告 2017 年 08 月 01 日 www.cninfo.com.cn 关于重大资产重组实施进展的公告 2017 年 09 月 27 日 www.cninfo.com.cn 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报 告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对 2017 年度经营业绩的预计 2017 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -20.00% 至 20.00% 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 8,515.75 至 12,773.63 (万元) 2016 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 10,644.69 公司业绩存在季节性波动特点,收入和利润将在一定范围内波动。(暂 业绩变动的原因说明 未考虑本次重组标的公司数据) 10 广州杰赛科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 五、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2017 年 07 月 05 日 其他 机构 www.cninfo.com.cn 2017 年 07 月 14 日 其他 机构 www.cninfo.com.cn 2017 年 09 月 05 日 实地调研 机构 www.cninfo.com.cn 11 广州杰赛科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:广州杰赛科技股份有限公司 2017 年 09 月 30 日 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 586,091,968.77 898,819,411.37 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 321,641,557.16 319,388,976.97 应收账款 1,250,660,675.10 1,070,207,612.17 预付款项 104,916,935.38 58,987,617.86 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 137,285,417.51 94,185,262.64 买入返售金融资产 存货 818,900,299.41 669,928,079.35 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,364,795.41 11,609.53 流动资产合计 3,221,861,648.74 3,111,528,569.89 非流动资产: 发放贷款及垫款 12 广州杰赛科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 6,074,321.74 5,812,715.79 投资性房地产 固定资产 477,002,179.41 503,962,492.92 在建工程 52,893,472.16 16,283,070.70 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 67,919,657.33 70,080,610.74 开发支出 66,592,365.64 47,243,767.47 商誉 长期待摊费用 13,389,829.57 10,930,048.17 递延所得税资产 31,219,222.04 31,220,465.71 其他非流动资产 非流动资产合计 715,091,047.89 685,533,171.50 资产总计 3,936,952,696.63 3,797,061,741.39 流动负债: 短期借款 673,250,914.69 398,829,444.45 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 502,993,247.81 724,100,229.80 应付账款 706,177,606.88 700,992,503.43 预收款项 108,923,728.36 39,163,961.25 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 51,401,812.38 57,264,031.66 应交税费 8,143,753.03 39,930,178.88 13 广州杰赛科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 应付利息 7,854,439.21 14,623,772.71 应付股利 其他应付款 72,932,850.19 58,439,488.44 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 7,876,166.74 1,300,303.07 其他流动负债 流动负债合计 2,139,554,519.29 2,034,643,913.69 非流动负债: 长期借款 50,000,000.00 40,000,000.00 应付债券 397,668,600.52 396,923,560.93 其中:优先股 永续债 长期应付款 110,108.09 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 2,770,000.00 330,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 450,548,708.61 437,253,560.93 负债合计 2,590,103,227.90 2,471,897,474.62 所有者权益: 股本 515,760,000.00 515,760,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 215,790,966.08 215,790,966.08 减:库存股 其他综合收益 -13,149,985.80 -9,297,198.79 专项储备 14 广州杰赛科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 盈余公积 84,248,152.59 84,248,152.59 一般风险准备 未分配利润 530,947,260.63 517,176,733.67 归属于母公司所有者权益合计 1,333,596,393.50 1,323,678,653.55 少数股东权益 13,253,075.23 1,485,613.22 所有者权益合计 1,346,849,468.73 1,325,164,266.77 负债和所有者权益总计 3,936,952,696.63 3,797,061,741.39 法定代表人:韩玉辉 主管会计工作负责人:叶桂梁 会计机构负责人:刘暾 2、母公司资产负债表 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 514,699,232.92 859,788,284.53 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 295,707,458.33 305,774,213.15 应收账款 1,115,651,205.48 963,248,650.50 预付款项 95,886,571.88 52,811,947.11 应收利息 2,596,054.10 6,662,089.67 应收股利 其他应收款 262,645,875.72 85,989,368.45 存货 696,261,630.01 604,211,824.85 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 61,594,795.41 206,380,000.00 流动资产合计 3,045,042,823.85 3,084,866,378.26 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 299,112,029.54 277,753,559.59 投资性房地产 15 广州杰赛科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 固定资产 137,254,511.83 145,441,217.36 在建工程 48,989,934.08 16,283,070.70 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 38,248,751.31 40,480,884.49 开发支出 65,765,244.83 46,000,526.60 商誉 长期待摊费用 10,649,578.48 9,298,611.87 递延所得税资产 28,982,970.26 28,982,970.26 其他非流动资产 非流动资产合计 629,003,020.33 564,240,840.87 资产总计 3,674,045,844.18 3,649,107,219.13 流动负债: 短期借款 646,300,914.69 396,829,444.45 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 494,863,395.63 818,744,614.67 应付账款 619,567,642.73 557,257,318.86 预收款项 100,683,840.16 29,717,213.17 应付职工薪酬 35,368,758.12 42,878,180.80 应交税费 1,538,805.86 29,536,253.54 应付利息 7,854,490.44 14,623,657.05 应付股利 其他应付款 60,131,164.42 57,407,845.85 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 7,876,166.74 1,300,303.07 其他流动负债 流动负债合计 1,974,185,178.79 1,948,294,831.46 非流动负债: 长期借款 50,000,000.00 40,000,000.00 应付债券 397,668,600.52 396,923,560.93 16 广州杰赛科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 2,770,000.00 330,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 450,438,600.52 437,253,560.93 负债合计 2,424,623,779.31 2,385,548,392.39 所有者权益: 股本 515,760,000.00 515,760,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 215,027,971.00 215,027,971.00 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 84,248,152.59 84,248,152.59 未分配利润 434,385,941.28 448,522,703.15 所有者权益合计 1,249,422,064.87 1,263,558,826.74 负债和所有者权益总计 3,674,045,844.18 3,649,107,219.13 3、合并本报告期利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 797,493,875.61 532,886,366.36 其中:营业收入 797,493,875.61 532,886,366.36 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 796,417,181.23 534,686,108.11 17 广州杰赛科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 其中:营业成本 689,934,858.51 444,288,850.63 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,153,832.58 1,213,683.81 销售费用 28,140,374.29 22,781,479.90 管理费用 56,582,015.17 50,487,978.41 财务费用 20,893,068.61 15,914,115.36 资产减值损失 -286,967.93 加:公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填 -94,138.79 列) 其中:对联营企业和合营 -94,138.79 企业的投资收益 汇兑收益(损失以“-”号填 列) 其他收益 18,371,753.19 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 19,354,308.78 -1,799,741.75 加:营业外收入 -8,389,697.50 13,325,314.02 其中:非流动资产处置利得 减:营业外支出 141,844.42 54,308.03 其中:非流动资产处置损失 83,890.04 12,329.32 四、利润总额(亏损总额以“-”号填 10,822,766.86 11,471,264.24 列) 减:所得税费用 2,014,318.78 1,992,085.25 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 8,808,448.08 9,479,178.99 归属于母公司所有者的净利润 8,674,474.23 9,597,538.28 少数股东损益 133,973.85 -118,359.29 六、其他综合收益的税后净额 -2,936,077.31 1,368,998.11 归属母公司所有者的其他综合收益 -2,672,810.45 1,340,851.64 的税后净额 18 广州杰赛科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 (一)以后不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其 -2,672,810.45 1,340,851.64 他综合收益 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 -2,672,810.45 1,340,851.64 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 -263,266.86 28,146.47 税后净额 七、综合收益总额 5,872,370.77 10,848,177.10 归属于母公司所有者的综合收益 6,001,663.78 10,938,389.92 总额 归属于少数股东的综合收益总额 -129,293.01 -90,212.82 八、每股收益: (一)基本每股收益 0.0168 0.0186 (二)稀释每股收益 0.0168 0.0186 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。 法定代表人:韩玉辉 主管会计工作负责人:叶桂梁 会计机构负责人:刘暾 4、母公司本报告期利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 711,250,389.60 466,995,196.54 19 广州杰赛科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 减:营业成本 618,301,753.65 401,205,891.63 税金及附加 535,126.83 438,464.31 销售费用 25,544,527.90 21,346,476.29 管理费用 46,492,270.31 37,027,956.24 财务费用 14,552,928.43 13,883,260.80 资产减值损失 -4,000.00 加:公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填 -94,138.79 列) 其中:对联营企业和合营企 -94,138.79 业的投资收益 其他收益 15,662,486.35 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 21,396,130.04 -6,906,852.73 加:营业外收入 -6,496,613.24 12,543,788.19 其中:非流动资产处置利得 减:营业外支出 125,905.63 52,840.64 其中:非流动资产处置损失 83,890.04 12,329.32 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 14,773,611.17 5,584,094.82 列) 减:所得税费用 438,325.30 1,971,446.33 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 14,335,285.87 3,612,648.49 五、其他综合收益的税后净额 (一)以后不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其 他综合收益 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 20 广州杰赛科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 14,335,285.87 3,612,648.49 七、每股收益: (一)基本每股收益 0.0278 0.0070 (二)稀释每股收益 0.0278 0.0070 5、合并年初到报告期末利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 2,148,175,885.43 1,654,685,422.50 其中:营业收入 2,148,175,885.43 1,654,685,422.50 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,135,245,226.35 1,642,197,084.74 其中:营业成本 1,804,425,722.94 1,350,787,891.01 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 4,114,207.96 4,739,640.49 销售费用 84,347,900.81 68,818,275.39 管理费用 168,276,746.56 153,357,551.34 财务费用 52,500,826.94 37,763,235.74 资产减值损失 21,579,821.14 26,730,490.77 加:公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 21 广州杰赛科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 投资收益(损失以“-”号填 261,605.95 列) 其中:对联营企业和合营企 261,605.95 业的投资收益 汇兑收益(损失以“-”号填 列) 其他收益 18,371,753.19 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 31,564,018.22 12,488,337.76 加:营业外收入 242,841.32 15,799,896.32 其中:非流动资产处置利得 10,839.40 5,780.12 减:营业外支出 495,564.06 163,199.40 其中:非流动资产处置损失 397,857.24 88,902.99 四、利润总额(亏损总额以“-”号填 31,311,295.48 28,125,034.68 列) 减:所得税费用 3,045,661.24 3,347,340.32 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 28,265,634.24 24,777,694.36 归属于母公司所有者的净利润 29,243,326.96 25,922,504.59 少数股东损益 -977,692.72 -1,144,810.23 六、其他综合收益的税后净额 8,892,367.72 5,341,001.22 归属母公司所有者的其他综合收益 -3,852,787.01 5,241,643.78 的税后净额 (一)以后不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其 -3,852,787.01 5,241,643.78 他综合收益 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 22 广州杰赛科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 -3,852,787.01 5,241,643.78 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 12,745,154.73 99,357.44 税后净额 七、综合收益总额 37,158,001.96 30,118,695.58 归属于母公司所有者的综合收益 25,390,539.95 31,164,148.37 总额 归属于少数股东的综合收益总额 11,767,462.01 -1,045,452.79 八、每股收益: (一)基本每股收益 0.0567 0.0503 (二)稀释每股收益 0.0567 0.0503 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。 6、母公司年初到报告期末利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 1,879,800,482.19 1,504,357,608.14 减:营业成本 1,619,589,048.87 1,276,188,559.07 税金及附加 1,926,877.28 3,093,555.73 销售费用 76,659,523.00 64,564,200.22 管理费用 136,280,097.07 116,914,337.10 财务费用 37,758,164.63 31,244,112.46 资产减值损失 21,460,633.56 26,738,984.85 加:公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填 261,605.95 列) 其中:对联营企业和合营企 261,605.95 业的投资收益 其他收益 15,662,486.35 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 2,050,230.08 -14,386,141.29 加:营业外收入 853,827.51 14,771,570.46 其中:非流动资产处置利得 626,296.29 5,626.05 23 广州杰赛科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 减:营业外支出 467,670.42 150,713.83 其中:非流动资产处置损失 397,857.24 88,902.99 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 2,436,387.17 234,715.34 列) 减:所得税费用 1,100,349.04 2,470,037.18 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,336,038.13 -2,235,321.84 五、其他综合收益的税后净额 (一)以后不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其 他综合收益 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 1,336,038.13 -2,235,321.84 七、每股收益: (一)基本每股收益 0.0026 -0.0043 (二)稀释每股收益 0.0026 -0.0043 7、合并年初到报告期末现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 24 广州杰赛科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 销售商品、提供劳务收到的现金 2,396,316,964.62 1,757,855,898.38 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 6,910,930.58 1,829,591.40 收到其他与经营活动有关的现金 51,895,341.79 32,080,972.62 经营活动现金流入小计 2,455,123,236.99 1,791,766,462.40 购买商品、接受劳务支付的现金 2,359,989,649.54 1,785,507,290.52 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 325,940,204.42 305,982,507.09 金 支付的各项税费 79,411,163.19 96,497,797.24 支付其他与经营活动有关的现金 74,031,730.36 69,802,715.89 经营活动现金流出小计 2,839,372,747.51 2,257,790,310.74 经营活动产生的现金流量净额 -384,249,510.52 -466,023,848.34 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 43,706.90 10,676.21 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 25 广州杰赛科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 43,706.90 10,676.21 购建固定资产、无形资产和其他 71,256,488.37 50,069,795.39 长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 71,256,488.37 50,069,795.39 投资活动产生的现金流量净额 -71,212,781.47 -50,059,119.18 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 3,026,714.02 其中:子公司吸收少数股东投资 3,026,714.02 收到的现金 取得借款收到的现金 572,557,855.73 555,694,235.85 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 194,432.65 筹资活动现金流入小计 575,779,002.40 555,694,235.85 偿还债务支付的现金 290,714,711.13 352,388,482.81 分配股利、利润或偿付利息支付 69,710,577.61 65,733,736.85 的现金 其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 360,425,288.74 418,122,219.66 筹资活动产生的现金流量净额 215,353,713.66 137,572,016.19 四、汇率变动对现金及现金等价物的 -453,397.59 1,411,161.90 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -240,561,975.92 -377,099,789.43 加:期初现金及现金等价物余额 732,334,131.06 710,845,940.31 六、期末现金及现金等价物余额 491,772,155.14 333,746,150.88 8、母公司年初到报告期末现金流量表 单位:元 26 广州杰赛科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,997,648,844.58 1,640,404,989.90 收到的税费返还 6,910,930.58 1,829,591.40 收到其他与经营活动有关的现金 32,240,467.62 19,943,444.26 经营活动现金流入小计 2,036,800,242.78 1,662,178,025.56 购买商品、接受劳务支付的现金 2,108,846,936.78 1,787,056,471.79 支付给职工以及为职工支付的现 218,729,723.41 212,880,986.19 金 支付的各项税费 43,232,384.48 74,692,554.77 支付其他与经营活动有关的现金 58,868,637.35 55,109,182.32 经营活动现金流出小计 2,429,677,682.02 2,129,739,195.07 经营活动产生的现金流量净额 -392,877,439.24 -467,561,169.51 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 150,150,000.00 取得投资收益收到的现金 10,676,250.00 处置固定资产、无形资产和其他 40,400.69 10,676.21 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 150,190,400.69 10,686,926.21 购建固定资产、无形资产和其他 57,229,659.25 19,137,259.64 长期资产支付的现金 投资支付的现金 21,096,864.00 51,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 3,000,000.00 150,000.00 投资活动现金流出小计 81,326,523.25 70,287,259.64 投资活动产生的现金流量净额 68,863,877.44 -59,600,333.43 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 395,615,751.98 517,563,423.23 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 27 广州杰赛科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 筹资活动现金流入小计 395,615,751.98 517,563,423.23 偿还债务支付的现金 288,629,913.05 287,770,451.99 分配股利、利润或偿付利息支付 55,895,862.06 63,546,411.40 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 344,525,775.11 351,316,863.39 筹资活动产生的现金流量净额 51,089,976.87 166,246,559.84 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -272,923,584.93 -360,914,943.10 加:期初现金及现金等价物余额 693,303,004.22 643,811,885.80 六、期末现金及现金等价物余额 420,379,419.29 282,896,942.70 二、审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 广州杰赛科技股份有限公司 董事长:韩玉辉 2017 年 10 月 27 日 28