证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2017—068
宝鼎科技股份有限公司
关于按比例使用募集资金实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宝鼎科
技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]667号）核准，宝鼎科
技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝鼎科技”）以非公开发行方式发行人
民币普通股（ A股）股票6,232,338股,发行价格为12.74元，募集资金总额
79,399,986.12 元 ， 扣 除 相 关 发 行 费 用 后 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
74,654,703.10元。募集资金已于2017年8月23日划至公司指定账户。2017年8月
23日，立信会计事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了《验资报告》
（信会师报字[2017]ZF10758号），确认募集资金到账。目前，公司非公开发行股
票发行登记并上市工作已经完成，股票上市日期为2017年9月13日。
二、本次增资情况概述
根据公司《2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》，本次非公开发行股票
扣除发行费用后的募集资金净额将用于：
序 项目建设投资 拟投入募集资
项目名称 实施主体与实施方式
号 额（万元） 金额（万元）
复榆（张家港）新材料 通过公司向上海复榆增资后，
1 科技有限公司年产 13,555 11,125 上海复榆再向张家港复榆增
5,000吨催化剂项目 资的方式，由张家港复榆实施
2 补充流动资金 18,875 由公司实施
合 计 30,000
相关具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上
海证券报》披露的第三届董事会第九次会议的议案及相关公告。
根据公司 2016 年 9 月 28 日召开的 2016 年第五次临时股东大会审议通过的
《关于调整<公司 2016 年非公开发行股票方案>的议案》等与本次非公开发行相
关的议案、2017 年 6 月 12 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过的《关
于 2017 年 6 月修订<第一期员工持股计划（草案）>的议案》等与本次非公开发
行相关的议案及 2017 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过
的《关于<按比例使用募集资金用于募投项目和补充流动资金>的议案》等与本
次非公开发行相关的议案。本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于
建设复榆（张家港）新材料科技有限公司年产 5,000 吨催化剂项目及补充公司流
动资金。
序号 项目名称 拟投入募集资金（元）
复榆（张家港）新材料科技有限公司年
1 29,725,611.02
产 5,000 吨催化剂项目
2 补充流动资金 44,929,092.08
合计 74,654,703.10
其中，复榆（张家港）新材料科技有限公司年产5,000吨催化剂项目的实施
主体为复榆（张家港）新材料科技有限公司（以下简称“复榆（张家港）”）。
复榆（张家港）为上海复榆新材料科技有限公司（以下简称“上海复榆”）的全
资子公司，上海复榆为宝鼎科技的全资子公司，宝鼎科技将通过向上海复榆现金
增资以及上海复榆向复榆（张家港）进行现金增资的方式具体组织实施募集资金
项目。
本次增资完成前后，上海复榆的注册资本、持股情况如下：
增资前 增资后
股东名称
注册资本（万元） 持有股权比例（%） 注册资本（万元） 持有股权比例（%）
宝鼎科技
股份有限 1,600.00 100% 4,572.5611 100%
公司
上海复榆获得上述增资后，采用向其全资子公司复榆（张家港）增资的方式
具体组织实施复榆（张家港）新材料科技有限公司年产5,000吨催化剂项目，增
资金额为2,972.5611万元，本次增资完成前后，复榆（张家港）的注册资本、持
股情况如下：
增资前 增资后
股东名称
注册资本（万元） 持有股权比例（%） 注册资本（万元） 持有股权比例（%）
上海复榆 5,000.00 100% 7,972.5611 100%
本次使用募集资金对子公司增资的事项不构成关联交易，亦不构成重大资产
重组。
三、本次增资对象的基本情况
1、公司名称：上海复榆新材料科技有限公司
住所：上海市杨浦区国定路335号2号楼1605-1室
法定代表人：陈伟
统一社会信用代码：91310110572680435T
注册资本：1,600万元人民币
经营范围：高新材料、能源、环保材料科技领域内的技术开发、技术转
让、技术咨询、技术服务；机电设备、机械设备、化工原料及产品（除危险化学
品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事货物
及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动)
持股股东：公司持有上海复榆100%股权。
主要财务数据： 单位：元
项目 2016年12月31日（经审计） 2017年11月30日（未审计）
总资产 99,356,201.05 135,236,653.34
总负债 72,435,492.94 115,068,546.95
净资产 26,920,708.11 20,168,106.39
营业收入 6,520,463.92 2,328,547.56
净利润 -8,980,465.68 -9,769,089.19
2、公司名称：复榆（张家港）新材料科技有限公司
住所：江苏扬子江化工园北京路东侧、东海路南侧
法定代表人：杨旭光
统一社会信用代码：91320592398345622D
注册资本：7972.5611万元人民币人民币
经营范围：研发、生产催化剂，销售自产产品并提供相关的售后服务（待
办理相关审批后方可经营）；高新材料、能源、环保材料科技领域内的技术服务、
技术咨询、技术转让、技术开发；机电设备、机械设备、化工原料及产品（危险
化学品除外）的销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司
经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
持股股东：上海复榆持有复榆（张家港）100%股权。
主要财务数据： 单位：元
项 目 2016年12月31日（经审计） 2017年11月30日（未审计）
总资产 78,106,124.25 125,234,181.02
总负债 31,549,902.39 79,356,219.29
净资产 46,556,221.86 45,877,961.73
营业收入 1,500.00 0
净利润 -858,574.11 -678,260.13
本次增资的资金来源为公司2016年非公开发行股票募集的资金。公司本次通
过向上海复榆现金增资以及上海复榆向复榆（张家港）进行现金增资的方式具体
组织实施募集资金投资项目，有利于提高募集资金的使用效率和募集资金投资项
目的稳步推进和实施，增强上海复榆及复榆（张家港）的资本实力，改善公司整
体财务结构，降低财务费用，进一步提升公司竞争力和盈利能力，符合募集资金
的使用计划，符合全体股东及公司的利益。
上海复榆为公司的子公司，复榆（张家港）为上海复榆的子公司，本次增资
不影响公司合并财务报表主要财务数据指标。
五、募集资金的管理
为保证募集资金安全，公司已根据董事会授权设立募集资金专项账户，募集
资金到达各专项账户后，公司依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》、《募集资金管理制度》规定将与复榆（张家港）公司、商业银行及保荐
机构签署募集资金监管协议。公司将按照相关规定规范使用募集资金。
六、决策权限
根据公司2016年9月28日召开的2016年度第五次股东大会和2017年4月21日
召开的2017年第一次临时股东大会的授权及《2016年非公开发行股票预案（修订
案）》的规定，本次利用募集资金对子公司增资事项无需提交公司股东大会审议。
公司董事会授权经营层实施上述增资事项，并授权公司、子公司及孙公司法定代
表人签署与本次增资相关的法律文件。
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司董事会
2017年12月19日
