海通证券股份有限公司
关于安徽辉隆农资集团股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“独立财务顾问”）作为安徽
辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“辉隆股份”、“公司”、“上市公司”）2019
年发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理
办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，就公司 2020 年
度本次交易募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：
一、本次交易募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2937 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，由主承销商海通证券有限责任公司采用向特定投资者非公开发行的
方式发行股份和可转换公司债券，其中：非公开发行股份 20,537,124 股，每股
面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 6.33 元/股；非公开发行可转换公司债
券 5,140,652 张，每张面值为人民币 100 元。本次发行募集资金总额为人民币
644,065,194.92 元。扣除财务顾问费和承销费人民币 19,800,000.00 元后的募
集资金为人民币 624,265,194.92 元。截止 2020 年 4 月 1 日，公司向特定投资者
非公开发行的方式发行股份和可转换公司债券募集的资金已全部到位，业经大华
会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020] 000123 号”验资报告验证
确认。
截止 2020 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 462,221,886.80
元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
33,154,799.80 元（根据第四届董事会第二十五次二十七次会议审议，上述募集
资金置换情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并由其出具《安徽
辉隆农资集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》
（大华核字[2020]005164 号和大华核字[2020]005937 号））。 2020 年当年度使
用募集资金 462,221,886.80 元。截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民
币 184,524,136.49 元（含募集资金专户累计利息收入扣除手续费后的净额
2,680,828.37 元），全部存放在募集资金专户中。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《安徽辉隆农资集团股份有限
公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经公司第一
届十九次董事会审议通过，并业经本公司 2010 年第一次临时股东大会表决通过。
根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，
专款专用。
截至 2020 年 12 月 31 日，本次交易募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 截止日余额 存储方式
合肥科技农村商业银行包河
20000185206766600000091 461,742.81 活期
支行
徽商银行合肥花园街支行 520083073671000037 256,298.27 活期
兴业银行合肥政务区支行 499070100100285549 135,707.42 活期
合肥科技农村商业银行包河
20000238473966600000041 97,166,809.22 活期
支行
徽商银行合肥花园街支行 1020301021000739853 86,503,578.77 活期
合计 184,524,136.49
三、2020 年度本次交易募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2020 年 6 月 17 日，因海华科技工作人员操作不当，误将应由上市公司置换
的中介机构费用 373 万元置换到海华科技一般账户。2020 年 7 月 22 日，公司在
核对募集资金流水时发现问题，当即与海华科技进行核实，并责成其立即纠正，
海华科技当日将 373 万元以及孳生利息 1,103.67 元转入募集资金专户。
除上述情况外，公司不存在未及时、真实、准确、完整，募集资金的使用情
况，而且募集资金管理不存在违规情况。
六、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为，2020 年度本次交易募集资金存放及使用情况
符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定及公司募集资金管理制度，不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
独立财务顾问对公司 2020 年度本次交易募集资金存放与使用情况无异议。公司
2020 年度本次交易募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于安徽辉隆农资集团股份有限
公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
独立财务顾问主办人：
崔 浩 王永杰
海通证券股份有限公司
2021 年 4 月 20 日
附表
2020 年本次交易募集资金使用情况表
金额单位：人民币元
募集资金总额 644,065,194.92 本年度投入募集资金总额 462,221,886.80
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 462,221,886.80
累计变更用途的募集资金总额比例
截至期末投 项目可行
是否已变更 项目达到预 是否达
承诺投资项目和超募 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计投入 资进度（%） 本年度实现 性是否发
项目（含部分 定可使用状 到预计
资金投向 投资总额 额(1) 额 金额(2) (3)＝ 的效益 生重大变
变更） 态日期 效益
(2)/(1) 化
承诺投资项目
1、海华科技 1000t/a
百里香酚，3000t/a 薄 277,220,000.00 277,220,000.00 95,450,400.72 95,450,400.72 34.43 尚在建设中 否
荷醇项目
2、支付收购海华科技
180,845,200.00 180,845,200.00 180,845,400.00 180,845,400.00 100.00 不适用 否
现金对价
3、支付收购海华科并
募集配套资金的中机 26,000,000.00 26,000,000.00 25,926,086.08 25,926,086.08 99.72
构费用
4、偿还债务及补充流
160,000,000.00 160,000,000.00 160,000,000.00 160,000,000.00 100.00
动资金
承诺投资项目合计 644,065,200.00 644,065,200.00 462,221,886.80 462,221,886.80
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 无
（分具体募投项目）
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
超募资金的金额、用
无
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
无
施地点变更情况
募集资金投资项目实
无
施方式调整情况
募集资金投资项目先 根据第四届董事会第二十五次二十七次会议审议，上述募集资金置换情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并由其出具《安徽辉隆农资集团
期投入及置换情况 股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2020]005164 号和大华核字[2020]005937 号）。
用闲置募集资金暂时
无
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
无
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
存在募集资金专户：184,524,136.49 元
用途及去向
募集资金使用及披露
2020 年 6 月 17 日，因海华科技工作人员操作不当，误将应由上市公司置换的中介机构费用 373 万元置换到海华科技一般账户。2020 年 7 月 22 日，公司在
中存在的问题或其他
核对募集资金流水时发现问题，当即与海华科技进行核实，并责成其立即纠正，海华科技当日将 373 万元以及孳生利息 1,103.67 元转入募集资金专户。
情况
