海通证券股份有限公司
关于安徽辉隆农资集团股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“独立财务顾问”）作为安徽
辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“辉隆股份”、“公司”、“上市公司”）2019
年发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理
办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市
公司规范运作》等有关规定，就公司本次交易 2021 年度募集资金存放与使用情
况进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2937 号文核准，并经深圳证券交
易所同意，由主承销商海通证券有限责任公司采用向特定投资者非公开发行的方
式发行股份和可转换公司债券，其中：非公开发行股份 20,537,124 股，每股面值
1.00 元，发行价格为 6.33 元/股；非公开发行可转换公司债券 5,140,652 张，每张
面值为人民币 100 元。本次发行募集资金总额为 644,065,194.92 元。扣除财务顾
问费和承销费 19,800,000.00 元后的募集资金为 624,265,194.92 元。截止 2020 年
4 月 1 日，公司向特定投资者非公开发行的方式发行股份和可转换公司债券募集
的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]
000123 号”验资报告验证确认。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 618,277,468.90 元，
其中公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目
33,154,799.80 元（根据第四届董事会第二十五次会议、第四届董事会第二十七次
会议分别审议通过《公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的
议案》以及其他相关程序，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹
资金 24,220,359.20 元和 8,934,440.60 元）。2021 年 6 月份因募投项目实施主体
之一海华科技与某供应商解除合同，收到其退回的 2020 年已支付货款 3,248,000
元,故 2020 年实际使用募集资金为 458,973,886.80 元,本年度使用募集资金
159,303,582.10 元。截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为 30,250,704.88 元
（含募集资金专户累计利息收入扣除手续费后的净额 4,462,978.86 元），全部存
放在募集资金专户中。
二、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《安
徽辉隆农资集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，
并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
2020 年 4 月，公司分别与海通证券股份有限公司、合肥科技农村商业银行
股份有限公司包河支行、徽商银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公
司合肥政务区支行签署了《募集资金三方监管协议》；2020 年 6 月，公司及下属
公司和海通证券股份有限公司分别与合肥科技农村商业银行股份有限公司包河
支行、徽商银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金四方监管协议》。上述
所有监管协议的履行符合相关规定。
截至 2021 年 12 月 31 日止，本次交易募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 截止日余额 存储方式
合肥科技农村商业银行包河支行 20000185206766600000091 464,748.07 活期方式
徽商银行合肥花园街支行 520083073671000037 259,231.52 活期方式
兴业银行合肥政务区支行 499070100100285549 136,152.40 活期方式
合肥科技农村商业银行包河支行 20000238473966600000041 18,758,200.34 活期方式
徽商银行合肥花园街支行 1020301021000739853 10,632,372.55 活期方式
合计 30,250,704.88
三、2021 年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资
金的使用和管理不存在违规情况。
六、会计师对 2021 年度募集资金存放和使用情况的鉴证意见
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金存放与使用情况
鉴证报告》，会计师认为：辉隆股份公司募集资金专项报告在所有重大方面按照
中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引编
制，在所有重大方面公允反映了辉隆股份公司 2021 年度募集资金存放与使用情
况。
七、独立财务顾问对募集资金存放和使用的核查意见
经核查，独立财务顾问认为，公司 2021 年度募集资金的存放与使用符合《上
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
市公司重大资产重组管理办法》、
金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关规
定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至 2021 年
12 月 31 日，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金
的情形。独立财务顾问对公司本次交易 2021 年度募集资金存放与使用情况无异
议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于安徽辉隆农资集团股份有限
公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
独立财务顾问主办人：
崔 浩 王永杰
海通证券股份有限公司
2022 年 4 月 20 日
附件
本次交易 2021 年度募集资金使用情况表
金额单位：人民币元
募集资金总额 644,065,194.92 本年度投入募集资金总额 159,303,582.10
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 618,277,468.90
累计变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末投 项目达到 项目可行
是否已变更 是否达
承诺投资项目和超募 募集资金承诺投 调整后投资总额 截至期末累计投 资进度（%） 预定可使 本年度实现 性是否发
项目（含部 本年度投入金额 到预计
资金投向 资总额 (1) 入金额(2) (3)＝ 用状态日 的效益 生重大变
分变更） 效益
(2)/(1) 期 化
承诺投资项目
1、海华科技 1000t/a
2022 年 6
百里香酚，3000t/a 薄 否 277,220,000.00 277,220,000.00 159,303,582.10 251,505,982.82 90.72 尚在建设中 不适用 否
月
荷醇项目
2、支付收购海华科技
否 180,845,200.00 180,845,200.00 - 180,845,400.00 100.00 - 不适用 不适用 否
现金对价
3、支付收购海华科并
募集配套资金的中机 否 26,000,000.00 26,000,000.00 - 25,926,086.08 99.72 - 不适用 不适用 否
构费用
4、偿还债务及补充流
否 160,000,000.00 160,000,000.00 - 160,000,000.00 100.00 - 不适用 不适用 否
动资金
承诺投资项目合计 否 644,065,200.00 644,065,200.00 159,303,582.10 618,277,468.90 - - - - -
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 无
（分具体募投项目）
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
超募资金的金额、用
无
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
无
施地点变更情况
募集资金投资项目实
无
施方式调整情况
募集资金投资项目先 根据第四届董事会第二十五次二十七次会议审议，上述募集资金置换情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并由其出具《安徽辉隆农资集团
期投入及置换情况 股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2020]005164 号和大华核字[2020]005937 号）。
用闲置募集资金暂时
无
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
无
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
存在募集资金专户：30,250,704.88 元
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
