股票简称:巨人网络 股票代码:002558 上市地点:深圳证券交易所 巨人网络集团股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易意向性 预案 交易对方名称 住所及通讯地址 重庆拨萃、上海准基、泛海投资、上 海鸿长、上海瓴逸、上海瓴熠、重庆 详见本预案“第六节 交易对方基本情况/ 杰资、弘毅创领、宏景国盛、昆明金 一、交易对方基本情况”相关内容 润共10名交易对方 签署日期:二零一八年十一月 1 交易各方声明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完 整,对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 与本次重组相关的审计、评估等工作尚未完成,本公司董事会及全体董事保 证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。 本预案所述事项并不代表中国证监会、深交所对于本次重组相关事项的实质 性判断、确认或批准。本预案所述本次重组相关事项的生效和完成尚待第二次董 事会、股东大会批准及取得中国证监会的核准。 二、交易对方声明 本次重组的交易对方已分别出具承诺函,将及时向上市公司提供本次重组相 关信息,并保证所提供的信息真实、准确、完整,如因提供的信息存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,给上市公司或者投资者造成损失的,将依法承担赔偿 责任。 2 目录 交易各方声明 ............................................................................................................... 2 一、上市公司声明 ................................................................................................... 2 二、交易对方声明 ................................................................................................... 2 目录 ............................................................................................................................... 3 第一节 释义 ................................................................................................................. 6 第二节 重大事项提示 ................................................................................................. 9 一、关于交易方案重大调整的提示 ....................................................................... 9 二、本次交易概要 ................................................................................................. 11 三、本次交易构成关联交易、重大资产重组 ..................................................... 11 四、本次交易不构成重组上市 ............................................................................. 12 五、本次交易的简要方案 ..................................................................................... 13 六、标的资产预估和作价情况 ............................................................................. 16 七、本次交易对上市公司股权结构的影响 ......................................................... 17 八、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序 ......................................... 18 九、关于上海准基暂未取得标的公司股权事项的说明 ..................................... 18 十、本次交易相关方做出的重要承诺 ................................................................. 20 十一、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见 ......... 24 十二、上市公司的控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自 本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划 ..................................... 25 十三、上市公司股票的停复牌安排 ..................................................................... 25 十四、审计、评估工作尚未完成 ......................................................................... 25 十五、其他重大事项 ............................................................................................. 25 第三节 重大风险提示 ............................................................................................... 26 一、本次重组的交易风险 ..................................................................................... 26 二、交易标的对上市公司持续经营影响的风险 ................................................. 27 三、整合风险 ......................................................................................................... 33 四、其他风险 ......................................................................................................... 34 第四节 本次交易概况 ............................................................................................... 35 3 一、本次交易的背景及目的 ................................................................................. 35 二、本次交易构成关联交易、重大资产重组 ..................................................... 38 三、本次交易不构成重组上市 ............................................................................. 38 四、本次交易的具体方案 ..................................................................................... 40 五、本次交易符合《重组管理办法》的相关规定 ............................................. 43 六、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序 ......................................... 51 第五节 上市公司基本情况 ....................................................................................... 52 一、巨人网络基本情况 ......................................................................................... 52 二、公司设立、历次股本变动及重大变更情况 ................................................. 52 三、最近六十个月的控制权变动及重大资产重组情况 ..................................... 55 四、最近三年主营业务发展情况 ......................................................................... 55 五、最近三年一期主要财务指标 ......................................................................... 56 六、公司控股股东及实际控制人情况 ................................................................. 57 七、公司前十大股东情况 ..................................................................................... 58 八、最近三年合法合规情况 ................................................................................. 59 第六节 交易对方基本情况 ....................................................................................... 60 一、交易对方基本情况 ......................................................................................... 60 二、交易对方及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或 者仲裁情况及最近五年诚信情况 ......................................................................... 84 第七节 标的资产的基本情况 ................................................................................... 85 一、Alpha 的基本情况 .......................................................................................... 85 二、Playtika 的基本情况 ....................................................................................... 96 三、标的公司的业务与技术 ............................................................................... 172 第八节 发行股份购买资产情况 ............................................................................. 180 一、发行股份基本情况 ....................................................................................... 180 二、本次交易对上市公司股权结构的影响 ....................................................... 183 第九节 管理层讨论与分析 ..................................................................................... 185 一、本次交易对上市公司主营业务的影响 ....................................................... 185 二、本次交易对上市公司主要财务指标的影响 ............................................... 185 4 三、同业竞争 ....................................................................................................... 186 四、关联交易 ....................................................................................................... 186 五、本次交易对股权结构的影响 ....................................................................... 187 第十节 风险因素分析 ............................................................................................. 189 一、本次重组的交易风险 ................................................................................... 189 二、交易标的对上市公司持续经营影响的风险 ............................................... 190 三、整合风险 ....................................................................................................... 196 四、其他风险 ....................................................................................................... 197 第十一节 其他重大事项 ......................................................................................... 198 一、本次交易完成后,上市公司资金、资产被占用的情况以及为控股股东及 其关联方提供担保的情况 ................................................................................... 198 二、最近十二个月上市公司重大资产交易情况 ............................................... 198 三、本次交易对上市公司治理机制的影响 ....................................................... 199 四、保护投资者合法权益的相关安排 ............................................................... 199 五、本次交易后上市公司的利润分配政策及相应安排 ................................... 200 六、关于本次交易相关内幕信息知情人买卖上市公司股票的自查情况 ....... 201 七、关于上市公司停牌前股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披 露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明 ....................................... 202 第十二节 全体董事、监事、高级管理人员声明 ................................................. 203 5 第一节 释义 除非另有说明,以下简称在本预案中的含义如下: 《巨人网络集团股份有限公司发行股份购买资产暨 本预案、重组预案 指 关联交易意向性预案》 公司、本公司、上市公司、巨 指 巨人网络集团股份有限公司 人网络 世纪游轮 指 重庆新世纪游轮股份有限公司,上市公司原公司名称 巨人投资 指 上海巨人投资管理有限公司,上市公司控股股东 史玉柱 指 上市公司实际控制人 Alpha、标的公司 指 Alpha Frontier Limited,一家注册于开曼群岛的公司 Playtika Holding UK 指 Playtika Holding UK II Limited,Alpha 的全资子公司 Playtika Holding Corp,Playtika Holding UK 的全资子 Playtika 指 公司 Caesars Interactive Entertainment Inc.,Playtika 的原控 CIE 指 股股东 Caesars、凯撒娱乐 指 Caesars Entertainment Corp.,CIE 的最终控制方 标的资产、交易标的 指 Alpha 全部 A 类普通股股权 PI UK 指 Playtika (UK) Limited,Playtika 的全资子公司 Playtika Santa Monica 指 Playtika Santa Monica, LLC,Playtika 的全资子公司 Playtika Israel 指 Playtika Ltd.,Playtika 的全资子公司 本次重组、本次重大资产重组、 巨人网络拟发行股份购买 Alpha 全部 A 类普通股股权 指 本次交易 的交易 巨人网络科技 指 上海巨人网络科技有限公司,上市公司全资子公司 巨人香港 指 Giant Investment (HK) Limited,上市公司全资子公司 重庆拨萃商务信息咨询合伙企业(有限合伙),本次 重庆拨萃 指 重组的交易对方 上海准基商务咨询合伙企业(有限合伙),本次重组 上海准基 指 的交易对方 泛海投资 指 泛海投资集团有限公司,本次重组的交易对方 上海鸿长 指 上海鸿长企业管理有限公司,本次重组的交易对方 上海瓴逸互联网科技合伙企业(有限合伙),本次重 上海瓴逸 指 组的交易对方 上海瓴熠互联网科技合伙企业(有限合伙),本次重 上海瓴熠 指 组的交易对方 重庆杰资商务信息咨询合伙企业(有限合伙),本次 重庆杰资 指 重组的交易对方 6 弘毅创领(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙), 弘毅创领 指 本次重组的交易对方 宏景国盛(天津)股权投资合伙企业(有限合伙), 宏景国盛 指 本次重组的交易对方 昆明金润中海投资中心(有限合伙),本次重组的交 昆明金润 指 易对方 巨人网络拟发行股份购买资产的交易对方重庆拨萃、 交易对方 指 上海准基、泛海投资、上海鸿长、上海瓴逸、上海瓴 熠、重庆杰资、弘毅创领、宏景国盛、昆明金润 鼎晖孚远 指 上海鼎晖孚远股权投资合伙企业(有限合伙) 孚烨投资 指 上海孚烨股权投资合伙企业(有限合伙) 铼钸投资 指 上海铼钸投资咨询中心(有限合伙) 腾澎投资 指 上海腾澎投资合伙企业(有限合伙) 中堇翊源 指 上海中堇翊源投资咨询中心(有限合伙) 澎腾投资 指 上海澎腾投资合伙企业(有限合伙) 国寿安保基金管理有限公司-渤海银行-民生信托-中 国寿民生信托计划 指 国民生信托至信 170 号世纪游轮定向增发集合资金 信托计划 民生资本 指 民生资本投资管理有限公司 新华联 指 新华联控股有限公司 四川国鹏 指 四川国鹏科技发展有限责任公司 广东俊特 指 广东俊特投资管理有限公司 上海并购基金 指 上海并购股权投资基金合伙企业(有限合伙) 报告期、两年一期 指 2016 年、2017 年和 2018 年 1-6 月 定价基准日 指 上市公司第四届董事会第四十二次会议决议公告日 指在《发行股份购买资产框架协议》生效后,各方协 交割日 指 商确定的日期,以该日作为交割日,明确相关资产所 有权的转移 安永 指 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 国务院 指 中华人民共和国国务院 商务部 指 中华人民共和国商务部 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 文化部 指 中华人民共和国文化旅游部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 7 中宣部 指 中国共产党中央委员会宣传部 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法(2016 年修订)》 《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 《非公开发行股票实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则(2011 年修订)》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则(2018 年修订)》 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 Apple 指 Apple Inc.,一家美国的跨国科技企业 App Store 指 Apple 的在线应用商店 Google 指 Google Inc.,一家美国的跨国科技企业 由 Google 为 Android 开发的在线应用程序商店,原名 Google Play 指 为 Android Market Facebook 指 美国著名的社交网络服务网站 一家专注于游戏市场,提供全方位服务的全球市场研 Newzoo 指 究与咨询公司 专业术语 Alpha 发行的 A 类普通股,就权利保留事项具有表决 A 类普通股 指 权的普通股 Alpha 发行的 B 类普通股,具有相应表决权但受限于 B 类普通股 指 权利保留事项的普通股 英文 The British Virgin Islands 的缩写,英属维尔京群 BVI 指 岛 Cayman 指 英文 Cayman Islands 的缩写,英属开曼群岛 英文名称为 Online Game,又称在线游戏,通常以个 人电脑、平板电脑、手机等载体为游戏平台,以运营 网络游戏、网游 指 商服务器为处理器,以互联网为数据传输媒介,实现 多人在线参与 特别说明: 1、本预案中所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数 上略有差异。 2、本预案所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报表口径的财务数据 和根据该类财务数据计算的财务指标。 8 第二节 重大事项提示 特别提醒投资者认真阅读本预案全文,并特别注意下列事项: 一、关于交易方案重大调整的提示 公司于 2016 年 10 月 20 日、2016 年 11 月 9 日召开了第四届董事会第十五 次会议及 2016 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于<重庆新世纪游轮 股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 (草案)>及其摘要的议案》等议案。公司拟以发行股份及支付现金的方式购买 重庆拨萃等 13 名交易对方持有的 Alpha 全部 A 类普通股,并向巨人投资募集配 套资金用于支付交易中的现金对价。 (一)交易方案调整 2018 年 11 月 5 日,上市公司召开第四届董事会第四十二次会议,审议通过 了《关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于<巨人网络集团 股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易意向性预案>及其摘要的议案》及相 关议案,对 2016 年第四次临时股东大会通过的交易方案进行了调整。 调整后的交易方式为发行股份购买资产,上市公司拟以发行股份的方式购买 重庆拨萃、上海准基、泛海投资、上海鸿长、上海瓴逸、上海瓴熠、重庆杰资、 弘毅创领、宏景国盛、昆明金润合计持有的 Alpha 全部 A 类普通股。 发行股份具体情况如下: 持有 Alpha A 类普通 交易对方 股份支付对价(万元) 发行股份数量(股) 股股数(股) 重庆拨萃 8,242 546,543.50 278,706,529 上海准基 6,908 458,083.30 233,596,785 泛海投资 7,500 497,340.00 253,615,502 上海鸿长 7,500 497,340.00 253,615,502 上海瓴逸 5,000 331,560.00 169,077,001 上海瓴熠 5,000 331,560.00 169,077,001 重庆杰资 3,231 214,254.07 109,257,558 弘毅创领 1,119 74,203.13 37,839,432 9 持有 Alpha A 类普通 交易对方 股份支付对价(万元) 发行股份数量(股) 股股数(股) 宏景国盛 750 49,734.00 25,361,550 昆明金润 750 49,734.00 25,361,550 合计 46,000 3,050,352.00 1,555,508,410 (二)因交易方案调整构成重大调整所引发的其他调整事项 1、股份发行定价基准日及发行价格改变 原定价基准日为上市公司就本次重组事宜于 2016 年 10 月 20 日召开的第四 届董事会第十五次会议决议公告日。 方案构成重大调整后,以上市公司就本次重组事宜于 2018 年 11 月 5 日召开 的第四届董事会第四十二次会议决议公告日为定价基准日。经上市公司与交易对 方协商,确定本次交易的股份发行价格为 19.61 元/股,不低于定价基准日前 60 个交易日上市公司股票交易均价的 90%。 在本次交易的定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公 积金转增股本等除权、除息事项,本次交易的发行价格将作相应调整,发行股份 的数量也随之进行调整。 2、股份发行数量调整 原方案中,上市公司拟发行股份数量为 785,932,815 股;交易方案调整后, 根据调整后的发行价格,上市公司拟发行股份数量为 1,555,508,410 股。 3、发行对象调整 原方案中,上市公司拟向重庆拨萃、泛海投资、上海鸿长、上海瓴逸、上海 瓴熠、重庆杰资、弘毅创领、新华联、四川国鹏、广东俊特、宏景国盛、昆明金 润及上海并购基金 13 名对象发行股份,并向巨人投资募集配套资金,因上海准 基拟受让新华联、四川国鹏、广东俊特及上海并购基金所持有的全部 Alpha A 类 普通股,且本次交易方案未包含募集配套资金,因此,交易方案调整后,发行对 象变更为重庆拨萃、上海准基、泛海投资、上海鸿长、上海瓴逸、上海瓴熠、重 庆杰资、弘毅创领、宏景国盛、昆明金润。 10 4、增加业绩承诺及补偿安排 原方案中,交易对方未作业绩承诺;交易方案调整后,重庆拨萃、上海准基 将进行业绩承诺,具体业绩承诺及补偿等事项将依据《重组管理办法》的规定由 相关方另行协商确定。 (三)交易方案调整履行的程序 上市公司于 2018 年 11 月 5 日召开了第四届董事会第四十二次会议,审议通 过了《关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于<巨人网络集 团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易意向性预案>及其摘要的议案》及 相关议案,对交易方案进行了调整。上市公司独立董事就上述议案及材料进行了 审阅,并发表了事前认可意见和独立意见。 (四)交易方案调整的原因 由于历时较长,国内市场环境发生了巨大变化,有交易对方提出对重组方案 进行调整变更,公司与有关各方就该等事项进行协商,决定对重组方案进行调整。 二、本次交易概要 上市公司拟以发行股份的方式购买重庆拨萃、上海准基、泛海投资、上海鸿 长、上海瓴逸、上海瓴熠、重庆杰资、弘毅创领、宏景国盛、昆明金润合计持有 的 Alpha 全部 A 类普通股。本次交易完成后,上市公司将直接持有 Alpha 全部 A 类普通股,通过巨人香港间接持有 Alpha 全部 B 类普通股,上市公司将合计持有 Alpha 100%的股份。 三、本次交易构成关联交易、重大资产重组 (一)本次交易构成重大资产重组 本次交易的标的资产为 Alpha 全部 A 类普通股,占 Alpha 全部股权的 99.9783%,标的资产的交易价格以具有证券业务资格的评估机构出具的资产评估 报告确认的评估值为依据,在此基础上由各方协商确定。截至本预案签署日,本 次交易的评估工作尚未完成,经各方协商确定的标的资产交易对价 暂定为 11 3,050,352.00 万元,与交易方案调整前保持一致,占上市公司 2017 年度经审计的 合并财务报告期末资产总额的比例达到 50%以上,根据《重组管理办法》第十二 条的规定,本次交易构成重大资产重组。 (二)本次交易构成关联交易 本次交易过程中,1、弘毅创领系上市公司持股 5%以上的股东;2、重庆拨 萃、上海准基系上市公司控股股东巨人投资的一致行动人;3、重庆杰资系上市 公司股东鼎晖孚远及孚烨投资的一致行动人,鼎晖孚远及孚烨投资合计持有公司 5%以上股份;4、上海鸿长及泛海投资系上市公司股东国寿民生信托计划及民生 资本的一致行动人且在本次交易完成后将合计持有公司 5%以上股份;5、上海瓴 逸及上海瓴熠系一致行动人且在本次交易完成后将合计持有公司 5%以上股份。 根据《重组管理办法》和《上市规则》的相关规定,弘毅创领、重庆拨萃与上海 准基、重庆杰资、上海鸿长与泛海投资、上海瓴逸与上海瓴熠系上市公司关联方, 本次交易构成关联交易。按照上市公司《公司章程》的相关规定,关联董事在审 议本次交易的董事会会议上回避表决,关联股东在股东大会上回避表决。 2018 年 11 月 5 日,上市公司召开的第四届董事会第四十二次会议审议并通 过了《关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于<巨人网络集 团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易意向性预案>及其摘要的议案》及 相关议案,出席会议的关联董事史玉柱和应伟回避表决。 四、本次交易不构成重组上市 根据本次交易方案进行测算,本次交易完成前后,上市公司股东持股情况如 下: 重组前 重组后 股东名称 持股数量 股份发行数量 持股数量 持股比例 持股比例 (股) (股) 巨人投资 564,205,115 27.87% - 564,205,115 15.76% 腾澎投资 195,574,676 9.66% - 195,574,676 5.46% 鼎晖孚远 169,188,782 8.36% - 169,188,782 4.73% 铼钸投资 165,105,047 8.16% - 165,105,047 4.61% 中堇翊源 153,807,984 7.60% - 153,807,984 4.30% 澎腾投资 153,004,715 7.56% - 153,004,715 4.27% 12 重组前 重组后 股东名称 持股数量 股份发行数量 持股数量 持股比例 持股比例 (股) (股) 弘毅创领 126,891,587 6.27% 37,839,432 164,731,019 4.60% 孚烨投资 84,594,391 4.18% - 84,594,391 2.36% 国寿民生 35,957,431 1.78% - 35,957,431 1.00% 信托计划 民生资本 16,851,081 0.83% - 16,851,081 0.47% 重庆拨萃 - - 278,706,529 278,706,529 7.79% 上海准基 - - 233,596,785 233,596,785 6.53% 泛海投资 - - 253,615,502 253,615,502 7.08% 上海鸿长 - - 253,615,502 253,615,502 7.08% 上海瓴逸 - - 169,077,001 169,077,001 4.72% 上海瓴熠 - - 169,077,001 169,077,001 4.72% 重庆杰资 - - 109,257,558 109,257,558 3.05% 宏景国盛 - - 25,361,550 25,361,550 0.71% 昆明金润 - - 25,361,550 25,361,550 0.71% 其他股东 359,199,123 17.74% - 359,199,123 10.03% 总股本 2,024,379,932 100.00% 1,555,508,410 3,579,888,342 100.00% 注:上述股东中,1、巨人投资、腾澎投资、重庆拨萃及上海准基系一致行动人;2、鼎 晖孚远、孚烨投资及重庆杰资系一致行动人;3、中堇翊源及澎腾投资系一致行动人;4、上 海鸿长、泛海投资、国寿民生信托计划及民生资本系一致行动人;5、上海瓴逸及上海瓴熠 系一致行动人 本次交易前,巨人投资及其一致行动人腾澎投资合计持有上市公司 37.53% 的股权。本次交易完成后,巨人投资及其一致行动人腾澎投资、重庆拨萃及上海 准基合计持有上市公司 35.53%的股权。本次交易完成前后,巨人投资均为上市 公司的控股股东,史玉柱均为上市公司的实际控制人,本次交易不会导致上市公 司控制权发生变化,本次交易不构成《重组管理办法》第十三条所规定的重组上 市。 五、本次交易的简要方案 (一)发行股份的种类、面值、上市地点 本次发行股份购买资产所发行股份种类为人民币普通股(A 股),每股面值 为人民币 1.00 元,上市地点为深交所。 13 (二)标的资产交易价格 本次交易的标的资产为 Alpha 全部 A 类普通股,占 Alpha 全部股权的 99.9783%,标的资产的交易价格以具有证券业务资格的评估机构出具的资产评估 报告确认的评估值为依据,在此基础上由各方协商确定。截至本预案签署日,本 次交易的评估工作尚未完成,经各方协商确定的标的资产交易对价 暂定为 3,050,352.00 万元,与交易方案调整前保持一致。 (三)发行方式及发行对象 本次交易的发行方式系向特定对象非公开发行 A 股股票,发行对象系 Alpha 全部 A 类普通股股东。 (四)发行价格及定价原则 根据《重组管理办法》相关规定:上市公司发行股份的价格不得低于市场参 考价的 90%。市场参考价为审议本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。 根据上述规定,本次发行股份购买资产所发行股份的定价基准日为上市公司 第四届董事会第四十二次会议决议公告日。上市公司通过与交易对方之间的协 商,兼顾各方利益,确定本次交易的股份发行价格为 19.61 元/股,不低于定价基 准日前 60 个交易日上市公司股票交易均价的 90%。 在本次交易的定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公 积金转增股本等除权、除息事项,本次交易的发行价格将作相应调整,发行股份 的数量也随之进行调整。 (五)发行数量 本次发行股份购买资产的股份发行数量为 1,555,508,410 股(计算公式为: 股份发行数量=标的资产交易价格÷股份发行价格),具体如下: 序号 发行对象 发行股数(股) 1 重庆拨萃 278,706,529 2 上海准基 233,596,785 3 泛海投资 253,615,502 14 序号 发行对象 发行股数(股) 4 上海鸿长 253,615,502 5 上海瓴逸 169,077,001 6 上海瓴熠 169,077,001 7 重庆杰资 109,257,558 8 弘毅创领 37,839,432 9 宏景国盛 25,361,550 10 昆明金润 25,361,550 合计 1,555,508,410 截至本预案签署日,标的资产的评估工作尚未完成,因此上表以标的资产交 易作价的暂定价格为基础计算。本次发行股份购买资产的最终股份发行数量以中 国证监会核准的发行数量为准。本次重大资产重组实施前,若上市公司股票发生 除权、除息等事项,则上述发行数量将进行相应调整。 (六)股份锁定期安排 1、泛海投资、上海鸿长、上海瓴逸、上海瓴熠、重庆杰资、弘毅创领、宏 景国盛、昆明金润承诺: “本公司/本合伙企业通过本次交易所获上市公司股份自该股份登记至本公 司/本合伙企业名下之日起至 12 个月内不上市交易或转让。” 2、重庆拨萃、上海准基承诺: “本合伙企业通过本次交易获得的上市公司股份自该股份登记至本合伙企 业名下之日起至 36 个月内不上市交易或转让。 在上述锁定期限届满后,其转让和交易将按照届时有效的法律、法规和深交 所的规则办理。本次交易完成后 6 个月内如巨人网络股票连续 20 个交易日的收 盘价低于发行价,或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的,本合伙企业 持有巨人网络股票的锁定期自动延长至少 6 个月。” 3、巨人投资、腾澎投资承诺: “巨人投资及腾澎投资所持有的本次重组前上市公司股份在本次交易完成 之日起 12 个月内不得转让,包括但不限于通过证券市场公开转让、通过协议方 式转让或由公司回购该等股票。如该等股票因上市公司送红股、转增股本等原因 15 而有所增加,则增加的股票亦计入本次锁定股票的数量并遵守前述规定。对于在 本承诺函出具前已作出的有关股份锁定的其他承诺,自愿继续遵守该等承诺。承 诺人对本次重组前上市公司股份在同一实际控制人所控制的不同主体间进行的 转让不受前述 12 个月的限制,但该等转让仍需遵守承诺人对本次重组前上市公 司股份所做的在先承诺及届时有效的法律、法规和深圳证券交易所规则。 在上述锁定期届满后,承诺人所持有的本次重组前上市公司股份的转让和交 易将按照届时有效的法律、法规和深圳证券交易所的规则办理。” (七)业绩承诺及补偿安排 重庆拨萃、上海准基将对标的公司的经营业绩进行业绩承诺,具体业绩承诺 及补偿等事项将依据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定由相关方另行协 商确定。 (八)过渡期损益安排 自评估基准日至交割日止的过渡期间,标的公司所产生的盈利,由上市公司 享有,所产生的亏损,由交易对方按其对 Alpha 的持股比例以法律允许的方式向 上市公司补偿。上述损益归属期间的损益及数额应由具有证券业务资格的会计师 事务所进行审计确认。 (九)滚存未分配利润安排 本次交易完成后,上市公司于本次交易前的滚存未分配利润由其新老股东按 照发行后的持股比例共同享有。 六、标的资产预估和作价情况 本次交易的标的资产为 Alpha 全部 A 类普通股,占 Alpha 全部股权的 99.9783%,标的资产的交易价格以具有证券业务资格的评估机构出具的资产评估 报告确认的评估值为依据,在此基础上由各方协商确定。截至本预案签署日,本 次交易的评估工作尚未完成,经各方协商确定的标的资产交易对价暂定为 3,050,352.00 万元,与交易方案调整前保持一致。 16 七、本次交易对上市公司股权结构的影响 根据本次交易方案进行测算,本次交易完成前后,上市公司股东持股情况如 下: 重组前 重组后 股东名称 持股数量 股份发行数量 持股数量 持股比例 持股比例 (股) (股) 巨人投资 564,205,115 27.87% - 564,205,115 15.76% 腾澎投资 195,574,676 9.66% - 195,574,676 5.46% 鼎晖孚远 169,188,782 8.36% - 169,188,782 4.73% 铼钸投资 165,105,047 8.16% - 165,105,047 4.61% 中堇翊源 153,807,984 7.60% - 153,807,984 4.30% 澎腾投资 153,004,715 7.56% - 153,004,715 4.27% 弘毅创领 126,891,587 6.27% 37,839,432 164,731,019 4.60% 孚烨投资 84,594,391 4.18% - 84,594,391 2.36% 国寿民生 35,957,431 1.78% - 35,957,431 1.00% 信托计划 民生资本 16,851,081 0.83% - 16,851,081 0.47% 重庆拨萃 - - 278,706,529 278,706,529 7.79% 上海准基 - - 233,596,785 233,596,785 6.53% 泛海投资 - - 253,615,502 253,615,502 7.08% 上海鸿长 - - 253,615,502 253,615,502 7.08% 上海瓴逸 - - 169,077,001 169,077,001 4.72% 上海瓴熠 - - 169,077,001 169,077,001 4.72% 重庆杰资 - - 109,257,558 109,257,558 3.05% 宏景国盛 - - 25,361,550 25,361,550 0.71% 昆明金润 - - 25,361,550 25,361,550 0.71% 其他股东 359,199,123 17.74% - 359,199,123 10.03% 总股本 2,024,379,932 100.00% 1,555,508,410 3,579,888,342 100.00% 注:上述股东中,1、巨人投资、腾澎投资、重庆拨萃及上海准基系一致行动人;2、鼎 晖孚远、孚烨投资及重庆杰资系一致行动人;3、中堇翊源及澎腾投资系一致行动人;4、上 海鸿长、泛海投资、国寿民生信托计划及民生资本系一致行动人;5、上海瓴逸及上海瓴熠 系一致行动人 本次交易前,巨人投资及其一致行动人腾澎投资合计持有上市公司 37.53% 的股权。本次交易完成后,巨人投资及其一致行动人腾澎投资、重庆拨萃及上海 准基合计持有上市公司 35.53%的股权。本次交易完成前后,巨人投资均为上市 17 公司的控股股东,史玉柱均为上市公司的实际控制人,本次交易不会导致上市公 司控制权发生变化。 八、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序 (一)本次交易已经获批的相关事项 1、上市公司的决策过程 2018 年 11 月 5 日,上市公司召开第四届董事会第四十二次会议,审议通过 了《关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》及相关议案。 2、交易对方的决策过程 2018 年 11 月,本次发行股份购买资产 10 名交易对方已分别做出决定,同 意上市公司以发行股份的方式购买其持有/拟持有的 Alpha 全部 A 类普通股股权。 (二)本次交易尚需履行的决策程序及审批程序 1、上海准基收购 Alpha 股权事项获得国家发改委及商务主管部门备案; 2、上市公司董事会审议通过本次交易的正式方案; 3、上市公司股东大会审议通过本次交易; 4、本次交易获得国家发改委及商务主管部门备案; 5、中国证监会核准本次交易。 九、关于上海准基暂未取得标的公司股权事项的说明 截至本预案签署日,上海准基尚未完成对重庆杰资、弘毅创领、新华联、四 川国鹏、广东俊特、上海并购基金所持有的部分或者全部 Alpha A 类普通股的收 购,因此上海准基暂未取得标的公司的股权,上述股权转让事项的具体情况如下: 股份受让方 股份转让方 转让股份数量(股) 转让股份占比 重庆杰资 1,239 2.69% 弘毅创领 1,119 2.43% 上海准基 新华联 2,000 4.35% 四川国鹏 1,500 3.26% 18 股份受让方 股份转让方 转让股份数量(股) 转让股份占比 广东俊特 750 1.63% 上海并购基金 300 0.65% 截至本预案签署日,重庆杰资、弘毅创领、新华联、四川国鹏、广东俊特、 上海并购基金已分别与上海准基签署了《股权购买协议》,同意向上海准基转让 其所持有的部分或者全部 Alpha A 类普通股。上述股权转让事项尚未获得国家发 改委及商务主管部门的备案。 上海准基已经出具《交易对方关于注入资产权属之承诺函》,承诺: “本合伙企业已与重庆杰资商务信息咨询合伙企业(有限合伙)、四川国鹏 科技发展有限责任公司、广东俊特投资管理有限公司、新华联控股有限公司、弘 毅创领(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海并购股权投资基金合 伙企业(有限合伙)(以下合称“Alpha 原股东”)签署股权转让协议,受让 Alpha 的股权,受让数量与本合伙企业拟在本次交易中转让给上市公司的数量相同。 本合伙企业承诺将尽快履行与 Alpha 原股东的股权转让协议,向 Alpha 原股 东支付股权转让价款并在本次交易的重大资产重组报告书公告前将自 Alpha 原 股东处受让的 Alpha 股权登记至本合伙企业名下并确保届时所持有的 Alpha 股权 权属清晰完整。 本承诺函对本合伙企业具有法律约束力,本企业愿意就前述承诺承担法律责 任。” 上市公司已经出具《巨人网络集团股份有限公司关于在 Alpha 股权转让事项 完成前不召开董事会的承诺函》,承诺: “上海准基商务咨询合伙企业(有限合伙)拟收购重庆杰资商务信息咨询合 伙企业(有限合伙)、四川国鹏科技发展有限责任公司、广东俊特投资管理有限 公司、新华联控股有限公司、弘毅创领(上海)股权投资基金合伙企业(有限合 伙)、上海并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)所持有的 Alpha Frontier Limited A 类普通股,在前述股权转让事项完成前,上市公司不召开董事会审议本次重组 的正式方案。” 19 十、本次交易相关方做出的重要承诺 本次交易相关方作出的重要承诺如下: 序号 承诺方 承诺要点 承诺主要内容 本次交易完成后,Alpha 将成为上市公司的全资子 公司。本次交易完成后,承诺人(包括受承诺人控 制的企业,巨人网络及其下属企业除外,下同)将 避免从事与巨人网络及其下属企业构成实质性同业 竞争的业务和经营。如承诺人存在与巨人网络及其 下属企业经营相竞争或可能构成竞争业务的情形, 史玉柱、巨人 关于避免同业 承诺人同意授予巨人网络及其下属企业不可撤销的 1 投资 竞争承诺函 优先收购权,巨人网络有权随时根据其业务经营发 展需要,通过使用自有资金、增发、配股、发行可 转换公司债券或其他方式行使该等优先收购权,将 承诺人的相关同业竞争资产及业务全部纳入巨人网 络。 承诺人愿意承担由于违反上述承诺给巨人网络造成 的直接或/及间接的经济损失或/及额外的费用支出。 1、本次交易完成后,本人/本公司将继续严格按照 《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要 求以及上市公司《公司章程》的有关规定,行使股 东权利或者敦促董事依法行使董事权利,在股东大 会以及董事会对有关涉及本人/本公司事项的关联 交易进行表决时,履行回避表决的义务。 2、本次交易完成后,本人/本公司与上市公司之间 将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避 关于减少及规 史玉柱、巨人 的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行 2 范关联交易的 投资 公平操作,并按相关法律、法规、规章等规范性文 承诺函 件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通 过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。 本人/本公司和上市公司就相互间关联事务及交易 所做出的任何约定及安排,均不妨碍对方为其自身 利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业 务往来或交易。 上述承诺自本次交易获得核准之日起具有法律效 力,对本人/本公司具有法律约束力。 一、保证上市公司人员独立 1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、 关于保持上市 史玉柱、巨人 董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职 3 公司独立性的 投资 并领取薪酬,不在承诺人及其关联方(具体范围参 承诺函 照现行有效的《公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《企业会计准则第 36 号-关联方披露》确 20 序号 承诺方 承诺要点 承诺主要内容 定)担任除董事、监事以外的职务; 2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与承诺人 及其关联方之间完全独立; 3、承诺人向上市公司推荐董事、监事、经理等高级 管理人员人选,将保证通过合法程序进行,不干预 上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免 决定。 二、保证上市公司资产独立完整 1、保证上市公司具有与经营有关的业务体系和独立 完整的资产; 2、保证上市公司不存在资金、资产被承诺人及其关 联方占用的情形; 3、保证上市公司的住所独立于承诺人及其关联方。 三、保证上市公司财务独立 1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务 核算体系,具有规范、独立的财务会计制度; 2、保证上市公司独立在银行开户,不与承诺人及其 关联方共用银行账户; 3、保证上市公司的财务人员不在承诺人及其关联方 兼职; 4、保证上市公司依法独立纳税; 5、保证上市公司能够独立作出财务决策,承诺人及 其关联方不干预上市公司的资金使用。 四、保证上市公司机构独立 1、保证上市公司建立健全法人治理结构,拥有独立、 完整的组织机构; 2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、 监事会、总经理等依照法律、法规和巨人网络公司 章程独立行使职权。 五、保证上市公司业务独立 1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人 员、资质和能力,具有面向市场独立自主持续经营 的能力; 2、保证承诺人不对上市公司的业务活动进行不正当 干预; 3、保证承诺人及其关联方避免从事与上市公司具有 实质性竞争的业务; 4、保证尽量减少、避免承诺人及其关联方与上市公 司的关联交易;在进行确有必要且无法避免的关联 交易时,保证按市场化原则和公允价格进行公平操 作,并按相关法律法规以及规范性文件和巨人网络 公司章程的规定履行交易程序及信息披露义务。 本承诺函对承诺人具有法律约束力,承诺人愿意承 21 序号 承诺方 承诺要点 承诺主要内容 担个别和连带的法律责任。 本合伙企业/本公司将及时向上市公司提供本次交 易相关信息,保证为上市公司本次交易所提供信息 的真实性、准确性和完整性,并保证不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,同时承诺向参与 本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准 确、完整的原始书面资料或副本资料,资料副本或 复印件与其原始资料或原件一致,所有文件的签名、 真实性、准确 印章均是真实的,并对所提供信息的真实性、准确 4 交易对方 性、完整性的 性和完整性承担个别和连带的法律责任。 承诺函 如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,给上市公司或者投资者造成损失的,本合 伙企业/本公司将依法承担赔偿责任。如本次交易因 涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中 国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前, 本合伙企业/本公司将暂停转让其在上市公司拥有 权益的股份。 本合伙企业/本公司、主要管理人员及实际控制人自 本合伙企业/本公司设立至今未受到过任何行政处 罚(含证券市场以内的行政处罚、交易所的公开谴 责以及其他与证券市场相关的处罚)、刑事处罚或者 关于最近五年 涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。 5 交易对方 内诚信及未受 本合伙企业/本公司及主要管理人员自本合伙企业/ 处罚的承诺函 本公司设立至今不存在未按期偿还大额债务、未履 行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证 券交易所纪律处分等情形。 本承诺函对本合伙企业/本公司具有法律约束力,本 合伙企业/本公司愿意承担个别和连带的法律责任。 Alpha 的注册资本已出资到位,本合伙企业/本公司 依法拥有 Alpha 股权的所有权,包括但不限于有效 的占有、使用、收益及处分权;本合伙企业/本公司 所持有的 Alpha 股权资产权属清晰,于本次重大资 产重组提交上市公司股东大会审议之日起不存在任 除上海准基 何权属纠纷,不存在质押、抵押、其他担保或第三 关于注入资产 6 外的交易对 方权益或限制情形,也不存在被法院或其他有权机 权属之承诺函 方 关冻结、查封、拍卖之情形;本企业持有的 Alpha 股权过户或者转移给巨人网络不存在任何法律障 碍。本合伙企业/本公司保证此种状况持续至该股权 登记至巨人网络名下。 本承诺函对本合伙企业/本公司具有法律约束力,本 企业愿意就前述承诺承担法律责任。 7 上海准基 关于注入资产 本合伙企业已与重庆杰资商务信息咨询合伙企业 22 序号 承诺方 承诺要点 承诺主要内容 权属之承诺函 (有限合伙)、四川国鹏科技发展有限责任公司、广 东俊特投资管理有限公司、新华联控股有限公司、 弘毅创领(上海)股权投资基金合伙企业(有限合 伙)、上海并购股权投资基金合伙企业(有限合伙) (以下合称“Alpha 原股东”)签署股权转让协议, 受让 Alpha 的股权,受让数量与本合伙企业拟在本 次交易中转让给上市公司的数量相同。 本合伙企业承诺将尽快履行与 Alpha 原股东的股权 转让协议,向 Alpha 原股东支付股权转让价款并在 本次交易的重大资产重组报告书公告前将自 Alpha 原股东处受让的 Alpha 股权登记至本合伙企业名下 并确保届时所持有的 Alpha 股权权属清晰完整。 本承诺函对本合伙企业具有法律约束力,本企业愿 意就前述承诺承担法律责任。 除重庆拨萃、 本合伙企业/本公司通过本次交易所获上市公司股 关于股份锁定 8 上海准基外 份自该股份登记至本合伙企业/本公司名下之日起 的承诺函 交易对方 至 12 个月内不上市交易或转让。 本合伙企业通过本次交易所获上市公司股份自该股 份登记至本合伙企业名下之日起至 36 个月内不上 市交易或转让。 在上述锁定期限届满后,其转让和交易将按照届时 重庆拨萃、上 关于股份锁定 9 有效的法律、法规和深交所的规则办理。本次交易 海准基 的承诺函 完成后 6 个月内如巨人网络股票连续 20 个交易日的 收盘价低于发行价,或者交易完成后 6 个月期末收 盘价低于发行价的,本合伙企业持有巨人网络股票 的锁定期自动延长至少 6 个月。 巨人投资及腾澎投资所持有的本次重组前上市公司 股份在本次交易完成之日起 12 个月内不得转让,包 括但不限于通过证券市场公开转让、通过协议方式 转让或由公司回购该等股票。如该等股票因上市公 司送红股、转增股本等原因而有所增加,则增加的 股票亦计入本次锁定股票的数量并遵守前述规定。 对于在本承诺函出具前已作出的有关股份锁定的其 史玉柱、巨人 关于本次交易 他承诺,自愿继续遵守该等承诺。承诺人对本次重 10 投资、腾澎投 前所持有股份 组前上市公司股份在同一实际控制人所控制的不同 资 锁定的承诺函 主体间进行的转让不受前述 12 个月的限制,但该等 转让仍需遵守承诺人对本次重组前上市公司股份所 做的在先承诺及届时有效的法律、法规和深圳证券 交易所规则。 在上述锁定期届满后,承诺人所持有的本次重组前 上市公司股份的转让和交易将按照届时有效的法 律、法规和深圳证券交易所的规则办理。 11 重庆拨萃、上 关于减少及规 1、本次交易完成后,本合伙企业/本公司将继续严 23 序号 承诺方 承诺要点 承诺主要内容 海准基、泛海 范关联交易的 格按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文 投资、上海鸿 承诺函 件的要求以及上市公司《公司章程》的有关规定, 长、上海瓴 行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利,在 逸、上海瓴 股东大会以及董事会对有关涉及本合伙企业/本公 熠、重庆杰资 司事项的关联交易进行表决时,履行回避表决的义 务。 2、本次交易完成后,本合伙企业/本公司与上市公 司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无 法规避的关联交易时,保证按市场化原则和公允价 格进行公平操作,并按相关法律、法规、规章等规 范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保 证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法 权益。 本合伙企业/本公司和上市公司就相互间关联事务 及交易所做出的任何约定及安排,均不妨碍对方为 其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方 进行业务往来或交易。 上述承诺自本次重大资产重组获得核准之日起具有 法律效力,对本合伙企业/本公司具有法律约束力。 上海准基商务咨询合伙企业(有限合伙)拟收购重 庆杰资商务信息咨询合伙企业(有限合伙)、四川国 关 于 在 Alpha 鹏科技发展有限责任公司、广东俊特投资管理有限 股权转让事项 公司、新华联控股有限公司、弘毅创领(上海)股 12 巨人网络 完成前不召开 权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海并购股权投 董事会的承诺 资基金合伙企业(有限合伙)所持有的 Alpha Frontier 函 Limited A 类普通股,在前述股权转让事项完成前, 上市公司不召开董事会审议本次重组的正式方案。 关于不在中国 本次交易完成后,Playtika 的网络游戏业务将继续保 境 内 引 进 13 巨人网络 持在中国大陆境外运营,本公司不会将 Playtika 的 Playtika 游 戏 网络游戏业务引进中国境内。 的承诺函 十一、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见 上市公司控股股东巨人投资及其一致行动人腾澎投资认为:本次重组符合公 司的利益,对公司及其全体股东公平、合理,不存在损害公司及全体股东利益的 情形。 24 十二、上市公司的控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理 人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划 上市公司控股股东巨人投资及其一致行动人腾澎投资以及持有上市公司股 份的董事、监事、高级管理人员承诺:“自本次重组复牌之日起至实施完毕期间, 无减持公司股份的计划。” 十三、上市公司股票的停复牌安排 上市公司股票自 2018 年 9 月 17 日因拟变更调整重大资产重组方案停牌。 根据有关监管要求,深交所需对公司本次重组预案及相关文件进行事后审 核,上市公司将按照相关法律法规向深交所提交本次重组预案及相关文件,并根 据深交所的有关要求进行停复牌。 十四、审计、评估工作尚未完成 本预案中涉及的标的公司的财务数据、评估数据等尚需经具有证券期货从业 资格的会计师事务所、资产评估机构进行审计、评估,请投资者审慎使用。经审 计的历史财务数据、资产评估结果将在重组报告书中予以披露。 十五、其他重大事项 本预案根据目前进展情况以及可能面临的不确定性,就本次重组的有关风险 因素作出特别说明。提醒投资者认真阅读本预案第十节披露的风险提示内容,注 意投资风险。 25 第三节 重大风险提示 投资者在评价公司本次交易时,除本预案的其他内容和与本预案同时披露的 其他相关文件外,还应特别认真地考虑下述各项风险因素。 一、本次重组的交易风险 (一)交易对方暂未取得标的资产的风险 截至本预案签署日,重庆杰资、弘毅创领、新华联、四川国鹏、广东俊特、 上海并购基金已分别与上海准基签署了《股权购买协议》,同意向上海准基转让 其所持有的部分或者全部 Alpha A 类普通股。上述股权转让事项尚未获得国家发 改委及商务主管部门的备案,上海准基尚未完成对 Alpha 股权的收购。公司存在 因交易对方无法最终取得标的资产而终止本次交易的风险,提醒投资者注意前述 风险。 (二)本次重组审批风险 本次交易正式方案尚需获得上市公司董事会、股东大会批准、中国证监会核 准、国家发改委和商务主管部门的备案或其他审批或备案(如需)后方可实施, 前述批准和备案为本次交易实施的前提条件。截至本预案签署日,上述待审批事 项尚未完成,本次交易能否取得上述批准和备案、以及获得相关批准和备案的时 间均存在不确定性,提醒投资者注意前述风险。 (三)本次交易可能取消的风险 1、虽然公司制定了严格的内幕信息管理制度,公司与交易对方在协商确定 本次交易的过程中,尽可能缩小内幕信息知情人员的范围,减少内幕信息的传播。 但仍不排除有关机构和个人利用关于本次交易内幕信息进行内幕交易的行为,本 次交易存在因公司股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而暂停、终止或取 消本次重组的风险; 2、本次交易存在因标的公司出现无法预见的业绩下滑,而被暂停、中止或 取消的风险; 26 3、在本次交易审核过程中,交易双方可能需根据监管机构的要求不断完善 交易方案,如交易双方无法就完善交易方案的措施达成一致,则本次交易存在中 止的可能; 4、其他原因可能导致本次重组被暂停、中止或取消的风险。 提请投资者注意本次交易可能取消的风险。 (四)财务数据未经审计及标的资产评估未完成的风险 截至本预案签署日,本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成,其经审 计的历史财务数据及正式资产评估结果以重组报告书中披露的为准。本预案涉及 的相关数据可能与最终结果存在一定差异,敬请投资者关注上述风险。 二、交易标的对上市公司持续经营影响的风险 (一)政策风险 1、海外经营政策风险 标的公司的业务主要分布在美国、以色列等海外市场,虽然标的公司游戏开 发、运营的主要国家并没有针对网络游戏行业建立专门的监管体制,但标的公司 在经营过程中仍需遵守税收、网络信息服务、数据隐私等其他方面的法律法规。 如以色列的刑法严禁企业开展赌博、乐透及其他禁止游戏;以色列的《隐私保护 法》、《隐私保护条例》规定数据库必须报送当局登记,相关信息及数据的用途不 得与收集相关信息及数据的目的而不同等。 如果未来上述国家的政策变化对网络游戏行业产生不利影响或者导致标的 公司在经营活动中不符合相关政策法规的要求,将会对公司的经营业绩产生一定 的不利影响。 针对上述风险公司将聘请专业的法律、财务人员并建立完备的内部控制制 度,同时密切关注主要海外市场的政策变化情况,根据最新的政策变化情况及时 调整经营战略。 27 2、无法继续享受税收优惠而导致业绩波动的风险 按照以色列《鼓励资本投资法》的有关规定,标的公司的重要全资子公司 Playtika Israel 从 2013 年 2 月起享受企业所得税优惠政策。对于符合优惠条件的 应纳税所得额,按照与法定税率相比较低的优惠税率征收企业所得税。自 2013 年 2 月至 2013 年 8 月适用优惠税率为 12.5%,自 2013 年 8 月起适用优惠税率为 16%。该项税收优惠的有效期限至 2017 年末。 2017 年 5 月,以色列财政局针对拥有知识产权的科技公司,鼓励技术创新, 引进了技术主导型创新企业税收优惠。该等税收优惠规定将公司的整体收入区分 为与技术相关知识产权主导部分及与市场相关知识产权主导部分,其中隶属于技 术相关知识产权主导部分的应纳税所得额享受 12%的优惠税率。享受该等税收优 惠要求公司过去三年至少平均每年投资总收入的 7%于研发活动(且每年不低于 7,500 万新谢克尔),且至少有 25%的所得来自于出口。其余至少需要符合一条的 条件包括:总员工中至少有 20%为研发人员或公司拥有至少 200 名研发人员;曾 有过至少 800 万新谢克尔的投资;过去三年年平均收入增长率或员工人数增长率 在 25%以上等。该等税收优惠于 2017 年开始生效,Playtika Israel 2017 年度符合 税收优惠条件,已经享受上述税收优惠,对于 2018 年及以后年度 Playtika Israel 是否能够继续享受上述税收优惠,取决于每年的指标满足情况以及以色列税务局 的最终批复。 尽管标的公司的经营业绩不依赖于 Playtika Israel 所享受的税收优惠政策, 但税收优惠政策有助于其经营业绩的提升。未来,若以色列关于税收优惠的政策 发生变化或由于自身经营等原因导致 Playtika Israel 无法持续获得税收优惠,则 将对标的公司的经营业绩产生一定的不利影响。标的公司不存在其他重大税务风 险。 3、国外市场政策变动风险 不同国家或地区对游戏行业的监管方式存在一定差异,由于网络游戏行业的 互联网属性,网络游戏运营商、服务器位置、游戏玩家所在地经常处于不同国家 境内,目前尚无统一的法律框架和监管体系。标的公司进行多国游戏运营时,都 会对相应地区监管政策和市场环境进行调研,并严格遵守当地的监管政策。如果 28 海外国家或地区出台新的监管政策或原有监管政策发生重大变化,而标的公司未 能及时调整,则将面临产品无法满足当地监管政策要求的风险,从而影响标的公 司多国业务的日常经营活动。 (二)市场风险 1、市场竞争风险 目前,随着网络游戏市场的快速发展,行业竞争日趋激烈,游戏产品大量增 加,同质化现象日益严重。如果标的公司不能及时响应市场变化,快速组织并调 动资源持续不断地进行新游戏和新技术研发,或标的公司对市场需求的理解出现 偏差,新游戏和新技术与市场需求不符,将导致标的公司失去竞争优势,行业地 位、市场份额可能下降,对未来业绩的持续增长产生不利影响。 2、新游戏产品盈利水平未达预期的风险 随着网络游戏行业的快速发展,游戏产品的数量大幅增加,同类游戏产品之 间的竞争日趋激烈。游戏公司必须不断推出玩法新颖,画面精美的高品质游戏产 品才能为市场所认可。但是网络游戏开发是一项系统工程,涉及到策划、程序、 美术和测试等多个环节,若标的公司在游戏的研发及运营过程中对玩家需求不能 做出及时反应,对新技术的发展方向不能及时准确把握,将直接影响游戏产品的 最终品质,导致新游戏产品的盈利水平不能达到预期水平,进而对标的公司经营 业绩造成不利影响。 (三)经营风险 1、产品类型单一的风险 标的公司是一家以大数据分析及人工智能为驱动的高科技互联网公司,目前 主要将大数据分析及人工智能技术运用于网络游戏的研发、发行和运营。标的公 司的主要产品为休闲社交棋牌类网络游戏,产品类型较为单一,网络游戏市场竞 争激烈、市场变化快速,如果游戏产品类型不够丰富,在市场竞争中很容易处于 劣势地位。虽然标的公司已经推出数款休闲益智类网络游戏,以减少对单一玩家 群体的依赖,但目前标的公司的收入依旧主要依靠休闲社交棋牌类网络游戏,因 此,提请投资者注意标的公司游戏产品类型单一的风险。 29 2、《Slotomania》收入占比较大的风险 《Slotomania》是标的公司 2010 年制作并推出的一款社交休闲类网络游戏, 上线时间较久,具有较高的玩家知名度和市场影响力,该游戏尚处于生命周期中 的成熟期。作为标的公司的重要产品,报告期内,《Slotomania》收入占营业收入 的比例均超过 40%。标的公司在报告期内及未来期间对《Slotomania》存在一定 的依赖,如果标的公司无法成功维持《Slotomania》产品生命力,将会对公司的 未来盈利能力产生一定影响。但随着标的公司不断加强竞争优势,持续提高市场 拓展能力,持续加强管理运营与市场定价能力,在陆续推出多款游戏后,标的公 司将形成不同生命周期阶段的产品梯队,收入结构也逐步优化,公司营业收入也 将稳定增长。因此标的公司对《Slotomania》的依赖度将逐步降低。同时,标的 公司始终保持对《Slotomania》的研发与市场营销的投入以及版本不断的更新, 在维持行业龙头排名的同时使游戏玩家保持新鲜感及良好的游戏体验,延展游戏 的生命活力。 3、大数据分析及人工智能技术推广应用不及预期的风险 多年来,标的公司一直深耕于大数据分析与人工智能领域,始终专注于相关 前沿技术的研究及应用,利用大数据分析、人工智能等技术手段对用户行为进行 不断的分析、理解和学习,通过数据挖掘、迭代开发、升级改造并制定精准的营 销和运营策略,丰富游戏玩法、完善用户需求的功能,在社交休闲类网络游戏领 域取得了巨大的成功。目前,标的公司正在尝试利用其卓越的大数据分析及人工 智能技术以及在社交休闲类网络游戏领域积累的成功经验拓展游戏以外的 B2C 互联网领域。尽管标的公司已经在社交休闲类网络游戏领域取得了巨大的成功, 但不同行业具有不同的行业特性,大数据分析与人工智能技术的应用方式也有所 不同,因此标的公司能否在游戏以外的 B2C 互联网领域取得成功存在不确定性, 提请投资者注意标的公司大数据分析及人工智能技术推广应用不及预期的风险。 4、标的公司对第三方平台运营依赖的风险 报告期内,标的公司负责运营的自主研发游戏全部通过与第三方平台联合运 营的模式运营,营业收入占比前三位的分别为 App Store、Facebook 和 Google Play。对于平台而言,能够持续吸引优秀的开发者将其开发的优质产品接入平台 30 运营是其保持活力、增加用户数量与粘性、丰富平台生态系统并提高平台价值的 核心所在。同时,随着平台间竞争的加剧,平台更注重对精品游戏资源的竞争与 挖掘。凭借较强的研发能力,标的公司能够与 App Store、Facebook 和 Google Play 实现强强联合,互利共赢。目前标的公司来自于 App Store、Facebook 和 Google Play 的收入占比较高,因此提请投资者注意标的公司对第三方平台存在运营依赖 的风险。 5、产品生命周期带来的业绩波动风险 网络游戏行业具有产品更新换代快、用户偏好变化快的特点,因此网络游戏 产品具有一定的生命周期。标的公司运营的《Slotomania》、 WSOP》、 Bingo Blitz》 等主要游戏均属于生命周期较长的游戏,但仍不排除标的公司因未能及时对目前 运营的主打游戏进行改良升级,增强玩家粘性,或者未能及时推出有竞争力的新 游戏以实现产品的更新换代而导致公司业绩出现波动的风险。 6、跨国经营风险 本次交易完成后,标的公司将成为上市公司的全资子公司,标的公司将借助 于上市公司的资金优势及品牌优势,进一步提升其全球影响力及盈利能力。目前, 上市公司的业务主要分布在国内市场,标的公司的玩家主要集中在美国等海外市 场,由于不同地域在市场环境、商业文化、技术发展水平等方面有较大的差异, 如果上市公司没能建立起适应海外市场的发展战略和商业逻辑,并深入理解海外 市场的法律法规、商业规则及劳工条例等,将面临一定的跨国经营风险。 此外,虽然上市公司已设置成熟有效的管控措施及内部控制,但仍不排除本 次交易完成后,上市公司未来生产经营中的跨境管控风险。本次交易完成后,上 市公司的经营规模和业务总量将大幅增加,同时对人员和管理提出了更高的要 求。如上市公司不能根据海外业务发展需要及时优化现有的组织模式和管理体 系,则可能对标的资产的经营管理造成不利的影响。提请投资者注意本次交易完 成后上市公司的跨境经营涉及的跨国管控风险。 7、未来标的公司盈利分红受到外汇监管的政策和法律风险 本次交易完成后,标的公司将成为上市公司的全资子公司,标的公司在境外 31 获得的盈利需通过分红进入上市公司,由上市公司向股东进行利润分配,前述事 项需要履行相应的外汇登记和结汇手续。如国家外汇监管相关的政策和法规发生 变化,可能导致标的公司分红资金无法进入上市公司,从而导致上市公司无法按 公司章程规定的利润分配政策向上市公司股东进行现金分红。 (四)核心人才流失风险 游戏公司的主要资源是核心管理人员和核心技术人员。标的公司的管理团队 和核心人员均在游戏行业从业多年,具有较强的产品开发及商务谈判能力,丰富 的市场开拓、客户服务、运营维护经验和稳定的渠道资源。保持较为稳定的优秀 核心人员团队,是标的公司历史上取得成功的关键因素之一。若标的公司的发展 和人才政策无法持续吸引和保留发展所需的管理及技术人才,则将对上市公司经 营造成不利影响。 (五)可能影响上市公司持续经营的其他风险 1、汇率风险 本次交易完成后,标的公司将成为上市公司的全资子公司,其经营业绩将纳 入上市公司合并报表范围。标的公司日常经营主要采用美元核算,而上市公司合 并报表采用人民币编制,如果美元等外币汇率发生较大波动,将会对上市公司财 务状况产生一定的影响。 2、知识产权风险 游戏公司在从事网络游戏的研发、发行及运营过程中可能产生各类商标、软 件著作权等知识产权。在游戏的开发过程中,标的公司会创造自有的游戏人物名 称、形象、情节、背景、音效、卡通形象等,经授权后亦可能使用他人创造的知 识产权。在游戏经营过程中,为游戏宣传设计的标识、申请的注册商标亦属于知 识产权范畴。一款成功开发及运营的游戏产品需要集游戏版权、注册商标等多项 知识产权保护。虽然标的公司采取了申请无形资产证书、内部权限控制、员工签 署保密协议和竞业限制协议等保护措施。但是,考虑到知识产权的特殊性,仍不 排除第三方可能会侵犯标的公司知识产权,对标的公司的正常生产经营造成负面 影响。如果标的公司保护自有知识产权不到位,可能会导致恶意竞争及游戏玩家 32 流失,对公司业绩产生不利影响。此外,虽然标的公司注重知识产权的保护,并 尊重其他企业或个人的知识产权,但仍不排除其所研发的游戏产品被指责未经许 可使用他人知识产权的可能性,从而影响公司业务运营,提醒投资者关注日常经 营中面临的知识产权侵权风险。 3、网络系统安全性的风险 标的公司是一家以大数据分析及人工智能为驱动的高科技互联网公司,目前 主要将大数据分析及人工智能技术运用于休闲社交类网络游戏的研发、发行和运 营,对用户行为数据的有效收集、存储是其进行用户行为分析的基础。由于网络 游戏作为面向公众的开放性平台,客观上存在网络设施故障、电讯故障、软硬件 漏洞、病毒、黑客攻击等导致游戏系统损毁、游戏运营服务中断和用户数据丢失 等风险,从而影响标的公司对用户行为数据的分析研究及后续对游戏产品的升级 改造和营销推广。若标的公司不能及时发现并阻止上述外部干扰,可能对其经营 业绩造成不利影响。 4、行政处罚风险 截至本预案签署日,标的公司及其控股子公司不存在重大未决的行政处罚。 但标的公司在多个国家运营,不同国家对游戏产品内容都有诸多规定,因此不排 除标的公司在未来在生产经营中存在违反相关法律法规而受到行政处罚情况。鉴 于此,本次交易完成后,标的公司在继续加强内部控制的同时,上市公司也会根 据跨境经营的新形势,不断丰富完善现有的管理制度,防范公司未来的行政处罚 风险。 三、整合风险 本次交易完成后,标的公司将成为上市公司的全资子公司,上市公司需在人 员、管理、技术和运营等多个方面对标的公司进行整合。本次交易完成后,能否 通过整合,既保证上市公司对标的公司的控制力,又保持其在各自领域原有的竞 争优势,同时充分发挥本次交易的协同效应,具有一定不确定性。 33 四、其他风险 (一)股票价格波动风险 股票市场价格波动不仅取决于上市公司的发展战略和经营业绩,还受宏观经 济周期、利率、资金供求关系等众多因素的影响,同时也会因国际、国内政治经 济形势及投资者心理因素的变化而产生波动,因此,对本次重组事项本身的阐述 和分析不能完全揭示投资者进行证券投资所面临的全部风险。针对上述情况,本 公司将根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》和《上市规则》 等有关法律、法规的要求,真实、准确、及时、完整、公平的向投资者披露有可 能影响上市公司股票价格的重大信息供投资者做出投资判断。 (二)所引用信息或数据不能准确反映行业现状和发展趋势的风险 上市公司于本预案中所引用的与网络游戏行业、主要竞争对手等相关的信息 或数据,均来自独立第三方研究机构、行业权威机构或相关主体的官方网站。上 市公司不能保证所引用的信息或数据能够准确反映网络游戏行业、技术或竞争状 态的现状和未来发展趋势。任何潜在投资者均应在阅读完整报告书的基础上独立 做出投资决策,而不应仅仅依赖于本预案中所引用的信息和数据。 (三)前瞻性陈述具有不确定性的风险 本预案所载的内容中包括部分前瞻性陈述,一般采用诸如“将”、“将会”、“预 期”、“估计”、“预测”、“计划”、“可能”、“应”、“应该”等带有前瞻性色彩的用词。 尽管该等陈述是公司基于行业理性所做出的,但鉴于前瞻性陈述往往具有不确定 性或依赖特定条件,包括本节中所披露的已识别的各种风险因素,因此,本预案 中所载的任何前瞻性陈述均不应被视作公司对未来计划、目标、结果等能够实现 的承诺。任何潜在投资者均应在阅读完整报告书的基础上独立做出投资决策,而 不应仅仅依赖于该等前瞻性陈述。 (四)其他风险 本公司不排除因政治、经济等其他不可控因素带来不利影响的可能性。 34 第四节 本次交易概况 一、本次交易的背景及目的 (一)本次交易的背景 1、网络游戏产业发展迅速,海外游戏市场前景广阔 近年来,随着中国经济不断发展,居民收入水平不断提高,人民群众对文化 娱乐产品的需求也越来越旺盛,网络游戏由此获得了迅速发展。2018 年上半年, 中国网络游戏市场继续保持稳步增长态势,根据《2018 年 1-6 月中国游戏产业报 告》,中国游戏用户达到 5.3 亿人,同比增长 4.0%,2018 年 1-6 月中国游戏市场 实际销售收入达到 1050.0 亿元,同比增长 5.2%。 根据 Newzoo 于 2018 年发布的《全球游戏市场报告》的最新预测情况,2018 年全球游戏产业总值将达到 1,379 亿美元,比 2017 年增长 13.31%。预计全球游 戏市场以 10.29%的复合年增长率持续发展,2021 年全球游戏产业总值将达到 1,801 亿美元。 2、上市公司加快布局休闲社交类网络游戏 随着近年来网络游戏的迅速发展及智能移动终端的快速普及,游戏玩家的数 量及受众面逐步扩大,玩家需求越来越丰富,休闲社交类游戏产品的市场规模迅 速增大,该类型的游戏以其碎片化时间占用、简单便捷的操作及休闲减压的特点 获得了大量的青年用户、白领用户及女性用户的青睐。由于市场规模与用户规模 的不断扩大,上市公司自 2015 年下半年起深入开拓在休闲社交类游戏的市场份 额。其中,上市公司独立开发及运营的《球球大作战》自推出以来获得用户的普 遍认可,游戏活跃度迅速增长。《球球大作战》已成为国内休闲社交类网络游戏 的领先品牌。基于《球球大作战》的成功市场表现,上市公司拟加快布局休闲社 交类网络游戏市场,但也面临人才及技术的限制。因此,上市公司急需通过对外 部资源的收购兼并,以新人才、新市场和新技术带动公司在休闲社交领域业务的 拓展。 35 3、国家产业政策引导人工智能行业快速发展 2015 年 7 月,国务院印发的《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》 中将人工智能作为其主要的十一项行动之一,明确提出,依托互联网平台提供人 工智能公共创新服务,加快人工智能核心技术突破。 2016 年 9 月,国家发改委在《国家发展改革委办公厅关于请组织申报“互联 网+”领域创新能力建设专项的通知》中提出为构建“互联网+”领域创新网络, 促进人工智能技术的发展,应将人工智能技术纳入专项建设内容。 2017 年 3 月,在中华人民共和国第十二届全国人民代表大会第五次会议的政 府工作报告中,“人工智能”首次被写入政府工作报告。李克强总理在政府工作 报告中提到,要加快培育壮大新兴产业。全面实施战略性新兴产业发展规划,加 快人工智能等技术研发和转化,做大做强产业集群。 2017 年 7 月,国务院发布《新一代人工智能发展规划》,明确指出新一代人 工智能发展分三步走的战略目标,到 2030 年使中国人工智能理论、技术与应用 总体达到世界领先水平,成为世界主要人工智能创新中心。 人工智能作为一项基础技术,能够渗透至各行各业,并助力传统行业实现跨 越式升级,提升行业效率,正在逐步成为掀起互联网颠覆性浪潮的新引擎。 4、中国企业通过海外收购“走出去”,开拓新的发展机会 凭借中国政府进一步鼓励海外投资的东风以及国内政策松绑助力,中国企业 “走出去”迎来良好历史发展机遇。2014 年国务院《政府工作报告》中明确提出: “在走出去中提升竞争力。推进对外投资管理方式改革,实行以备案制为主,大 幅下放审批权限。”2014 年 4 月,国家发改委公布了《境外投资项目核准和备案 管理办法》,大幅提高境外投资项目核准权限、缩小核准范围,并简化程序、明 确审批时限。2014 年 10 月,商务部发布新修订的《境外投资管理办法》,大幅 度简化审批,缩小对外投资核准的范围,并缩短对外投资备案的时间。 (二)本次交易的目的 上市公司是具有全球化视野的国内领先的综合性互联网企业,定位三大核心 36 业务:互联网娱乐、互联网金融科技与互联网医疗。本次交易将对上市公司主营 业务等诸多方面产生深远影响: 1、有利于迅速扩大上市公司业务规模 标的公司是一家以大数据分析及人工智能为驱动的高科技互联网公司,目前 主要将大数据分析及人工智能技术运用于休闲社交类网络游戏的研发、发行和运 营,盈利能力较强,发展迅速。本次交易完成后,标的公司将成为上市公司的全 资子公司,上市公司的营业收入、净利润水平、总资产规模、净资产规模均将得 到大幅提升,有利于上市扩大业务规模、优化产品结构。 2、有利于强化上市公司在大数据分析及人工智能方面的技术优势 在互联网+及智能制造的浪潮下,大数据分析及人工智能技术成为互联网企 业快速发展的必然选择,上市公司一向注重大数据分析及人工智能技术的研发及 应用。标的公司自成立以来一直深耕于大数据分析与人工智能领域,始终专注于 相关前沿技术的研究及应用,利用大数据分析、人工智能等技术手段对用户行为 进行不断的分析,在社交休闲类网络游戏领域取得了巨大的成功。目前,标的公 司正在尝试利用其卓越的大数据分析及人工智能技术以及在社交休闲棋牌类网 络游戏领域积累的成功经验拓展游戏以外的 B2C 互联网领域。标的公司在大数 据分析及人工智能方面的技术积累有利于推动上市公司在互联网娱乐、互联网金 融科技与互联网医疗等领域的快速发展。 3、有利于践行上市公司“国际化”的发展战略。 本次交易完成后,上市公司将大幅提升自身在全球互联网娱乐市场的竞争 力,打造全球化的游戏发行运营平台,并借助标的公司精准的用户分析及营销能 力,进而帮助上市公司进行产业链的全面拓展升级,提升营销推广能力,扩大市 场占比,落实互联网娱乐“国际化、精品化、手游化”的发展战略,增强上市公司 的持续盈利能力和发展潜力。同时,标的公司将成为上市公司海外并购的平台, 协助其拓展全球化业务,构建上市公司全球化互联网娱乐版图,打造具有国际影 响力的互联网娱乐品牌。 37 二、本次交易构成关联交易、重大资产重组 (一)本次交易构成重大资产重组 本次交易的标的资产为 Alpha 全部 A 类普通股,占 Alpha 全部股权的 99.9783%,标的资产的交易价格以具有证券业务资格的评估机构出具的资产评估 报告确认的评估值为依据,在此基础上由各方协商确定。截至本预案签署日,本 次交易的评估工作尚未完成,经各方协商确定的标的资产交易对价 暂定为 3,050,352.00 万元,与交易方案调整前保持一致,占上市公司 2017 年度经审计的 合并财务报告期末资产总额的比例达到 50%以上,根据《重组管理办法》第十二 条的规定,本次交易构成重大资产重组。 (二)本次交易构成关联交易 本次交易过程中,1、弘毅创领系上市公司持股 5%以上的股东;2、重庆拨 萃、上海准基系上市公司控股股东巨人投资的一致行动人;3、重庆杰资系上市 公司股东鼎晖孚远及孚烨投资的一致行动人,鼎晖孚远及孚烨投资合计持有公司 5%以上股份;4、上海鸿长及泛海投资系上市公司股东国寿民生信托计划及民生 资本的一致行动人且在本次交易完成后将合计持有公司 5%以上股份;5、上海瓴 逸及上海瓴熠系一致行动人且在本次交易完成后将合计持有公司 5%以上股份。 根据《重组管理办法》和《上市规则》的相关规定,弘毅创领、重庆拨萃与上海 准基、重庆杰资、上海鸿长与泛海投资、上海瓴逸与上海瓴熠系上市公司关联方, 本次交易构成关联交易。按照上市公司《公司章程》的相关规定,关联董事在审 议本次交易的董事会会议上回避表决,关联股东在股东大会上回避表决。 2018 年 11 月 5 日,上市公司召开的第四届董事会第四十二次会议审议并通 过了《关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于<巨人网络集 团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易意向性预案>及其摘要的议案》及 相关议案,出席会议的关联董事史玉柱和应伟回避表决。 三、本次交易不构成重组上市 根据本次交易方案进行测算,本次交易完成前后,上市公司股东持股情况如 38 下: 重组前 重组后 股东名称 持股数量 股份发行数量 持股数量 持股比例 持股比例 (股) (股) 巨人投资 564,205,115 27.87% - 564,205,115 15.76% 腾澎投资 195,574,676 9.66% - 195,574,676 5.46% 鼎晖孚远 169,188,782 8.36% - 169,188,782 4.73% 铼钸投资 165,105,047 8.16% - 165,105,047 4.61% 中堇翊源 153,807,984 7.60% - 153,807,984 4.30% 澎腾投资 153,004,715 7.56% - 153,004,715 4.27% 弘毅创领 126,891,587 6.27% 37,839,432 164,731,019 4.60% 孚烨投资 84,594,391 4.18% - 84,594,391 2.36% 国寿民生 35,957,431 1.78% - 35,957,431 1.00% 信托计划 民生资本 16,851,081 0.83% - 16,851,081 0.47% 重庆拨萃 - - 278,706,529 278,706,529 7.79% 上海准基 - - 233,596,785 233,596,785 6.53% 泛海投资 - - 253,615,502 253,615,502 7.08% 上海鸿长 - - 253,615,502 253,615,502 7.08% 上海瓴逸 - - 169,077,001 169,077,001 4.72% 上海瓴熠 - - 169,077,001 169,077,001 4.72% 重庆杰资 - - 109,257,558 109,257,558 3.05% 宏景国盛 - - 25,361,550 25,361,550 0.71% 昆明金润 - - 25,361,550 25,361,550 0.71% 其他股东 359,199,123 17.74% - 359,199,123 10.03% 总股本 2,024,379,932 100.00% 1,555,508,410 3,579,888,342 100.00% 注:上述股东中,1、巨人投资、腾澎投资、重庆拨萃及上海准基系一致行动人;2、鼎 晖孚远、孚烨投资及重庆杰资系一致行动人;3、中堇翊源及澎腾投资系一致行动人;4、上 海鸿长、泛海投资、国寿民生信托计划及民生资本系一致行动人;5、上海瓴逸及上海瓴熠 系一致行动人 本次交易前,巨人投资及其一致行动人腾澎投资合计持有上市公司 37.53% 的股权。本次交易完成后,巨人投资及其一致行动人腾澎投资、重庆拨萃及上海 准基合计持有上市公司 35.53%的股权。本次交易完成前后,巨人投资均为上市 公司的控股股东,史玉柱均为上市公司的实际控制人,本次交易不会导致上市公 司控制权发生变化,本次交易不构成《重组管理办法》第十三条所规定的重组上 市。 39 四、本次交易的具体方案 (一)发行股份的种类、面值、上市地点 本次发行股份购买资产所发行股份种类为人民币普通股(A 股),每股面值 为人民币 1.00 元,上市地点为深交所。 (二)标的资产交易价格 本次交易的标的资产为 Alpha 全部 A 类普通股,占 Alpha 全部股权的 99.9783%,标的资产的交易价格以具有证券业务资格的评估机构出具的资产评估 报告确认的评估值为依据,在此基础上由各方协商确定。截至本预案签署日,本 次交易的评估工作尚未完成,经各方协商确定的标的资产交易对价暂定为 3,050,352.00 万元,与交易方案调整前保持一致。 (三)发行方式及发行对象 本次发行股份购买资产的发行方式系向特定对象非公开发行 A 股股票,发 行对象系 Alpha 全部 A 类普通股股东。 (四)发行价格及定价原则 根据《重组管理办法》相关规定:上市公司发行股份的价格不得低于市场参 考价的 90%。市场参考价为审议本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。 根据上述规定,本次发行股份购买资产所发行股份的定价基准日为上市公司 第四届董事会第四十二次会议决议公告日。上市公司通过与交易对方之间的协 商,兼顾各方利益,确定本次交易的股份发行价格为 19.61 元/股,不低于定价 基准日前 60 个交易日上市公司股票交易均价的 90%。 在本次交易的定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公 积金转增股本等除权、除息事项,本次交易的发行价格将作相应调整,发行股份 的数量也随之进行调整。 40 (五)发行数量 本次发行股份购买资产的股份发行数量为 1,555,508,410 股(计算公式为: 股份发行数量=标的资产交易价格÷股份发行价格),具体如下: 序号 发行对象 发行股数(股) 1 重庆拨萃 278,706,529 2 上海准基 233,596,785 3 泛海投资 253,615,502 4 上海鸿长 253,615,502 5 上海瓴逸 169,077,001 6 上海瓴熠 169,077,001 7 重庆杰资 109,257,558 8 弘毅创领 37,839,432 9 宏景国盛 25,361,550 10 昆明金润 25,361,550 合计 1,555,508,410 截至本预案签署日,标的资产的评估工作尚未完成,因此上表以标的资产交 易作价的暂定价格为基础计算。本次发行股份购买资产的最终股份发行数量以中 国证监会核准的发行数量为准。本次重大资产重组实施前,若上市公司股票发生 除权、除息等事项,则上述发行数量将进行相应调整。 (六)股份锁定期安排 1、泛海投资、上海鸿长、上海瓴逸、上海瓴熠、重庆杰资、弘毅创领、宏 景国盛、昆明金润承诺: “本公司/本合伙企业通过本次交易所获上市公司股份自该股份登记至本公 司/本合伙企业名下之日起至 12 个月内不上市交易或转让。” 2、重庆拨萃、上海准基承诺: “本合伙企业通过本次交易获得的上市公司股份自该股份登记至本合伙企 业名下之日起至 36 个月内不上市交易或转让。 在上述锁定期限届满后,其转让和交易将按照届时有效的法律、法规和深交 所的规则办理。本次交易完成后 6 个月内如巨人网络股票连续 20 个交易日的收 盘价低于发行价,或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的,本合伙企业 41 持有巨人网络股票的锁定期自动延长至少 6 个月。” 3、巨人投资、腾澎投资承诺: “巨人投资及腾澎投资所持有的本次重组前上市公司股份在本次交易完成 之日起 12 个月内不得转让,包括但不限于通过证券市场公开转让、通过协议方 式转让或由公司回购该等股票。如该等股票因上市公司送红股、转增股本等原因 而有所增加,则增加的股票亦计入本次锁定股票的数量并遵守前述规定。对于在 本承诺函出具前已作出的有关股份锁定的其他承诺,自愿继续遵守该等承诺。承 诺人对本次重组前上市公司股份在同一实际控制人所控制的不同主体间进行的 转让不受前述 12 个月的限制,但该等转让仍需遵守承诺人对本次重组前上市公 司股份所做的在先承诺及届时有效的法律、法规和深圳证券交易所规则。 在上述锁定期届满后,承诺人所持有的本次重组前上市公司股份的转让和交 易将按照届时有效的法律、法规和深圳证券交易所的规则办理。” (七)业绩承诺及补偿安排 重庆拨萃、上海准基将对标的公司的经营业绩进行业绩承诺,具体业绩承诺 及补偿等事项将依据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定由相关方另行协 商确定。 (八)过渡期损益安排 自评估基准日至交割日止的过渡期间,标的公司所产生的盈利,由上市公司 享有,所产生的亏损,由交易对方按其对 Alpha 的持股比例以法律允许的方式向 上市公司补偿。上述损益归属期间的损益及数额应由具有证券业务资格的会计师 事务所进行审计确认。 (九)滚存未分配利润安排 本次交易完成后,上市公司于本次交易前的滚存未分配利润由其新老股东按 照发行后的持股比例共同享有。 42 五、本次交易符合《重组管理办法》的相关规定 (一)本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律 和行政法规的规定 (1)本次交易符合国家产业政策 标的公司是一家以大数据分析及人工智能为驱动的高科技互联网公司,目前 主要将大数据分析及人工智能技术运用于休闲社交类网络游戏的研发、发行和运 营,并正在尝试拓展游戏以外的 B2C 互联网领域,目前业务分布在美国、欧洲、 澳大利亚等海外市场。 根据《境外投资产业指导政策》和《境外投资产业指导目录》,本次交易购 买资产涉及的业务不属于禁止境外投资的业务,符合国家关于境外投资的产业政 策,并符合境外网络游戏的相关法律法规的规定。 (2)本次交易符合有关环境保护的法律和行政法规的规定 Playtika 是一家以大数据分析及人工智能为驱动的高科技互联网公司,目前 主要将大数据分析及人工智能技术运用于休闲社交类网络游戏的研发、发行和运 营,并正在尝试拓展游戏以外的 B2C 互联网领域,不属于高能耗、高污染的行 业,不涉及环境保护问题,不存在违反国家环境保护相关法律法规的情形。 (3)本次交易符合土地管理法律和行政法规的规定 标的公司的经营场所均为租赁房产,无自有房产、在建工程及土地使用权, 不涉及土地管理事项。本次交易不存在违反国家关于土地管理方面有关法律和行 政法规规定的情形。 (4)本次交易不存在违反有关反垄断法律和行政法规的规定 标的公司是一家以大数据分析及人工智能为驱动的高科技互联网公司,目前 主要将大数据分析及人工智能技术运用于休闲社交类网络游戏的研发、发行和运 营,并正在尝试拓展游戏以外的 B2C 互联网领域。本次交易完成后,上市公司 43 的市场份额仍未达到《中华人民共和国反垄断法》中对于市场支配地位的认定条 件,本次交易不够成行业垄断行为,不存在违反反垄断法规规定的情形。 综上所述,本次交易符合国家相关产业政策,本次交易不涉及环境保护问题, 不存在违反国家关于土地管理、反垄断等有关法律、行政法规规定的情形,符合 《重组管理办法》第十一条第(一)项的规定。 2、本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件 本次交易完成后,上市公司总股本将增加至 3,579,888,342 股,其中,社会 公众股持有的股份占公司股份总数的比例为 10%以上,不会导致上市公司不符合 《上市规则》有关股票上市交易条件的规定。因此,本次发行完成后,不会导致 上市公司不符合股票上市条件,符合《重组管理办法》第十一条第(二)项的规 定。 3、本次交易所涉及的资产定价公允,不存在损害上市公司和股东合法权益 的情形 (1)发行股份的价格 本次发行股份购买资产所发行股份的定价基准日为上市公司第四届董事会 第四十二次会议决议公告日。本次发行股份购买资产发行价格为 19.61 元/股,不 低于定价基准日前 60 个交易日上市公司股票交易均价的 90%,定价原则符合《重 组管理办法》第四十五条“上市公司发行股份的价格不低于市场参考价的 90%(经 分红、资本公积转增股本调整)。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会 决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价 之一”的规定。 (2)本次交易程序合法合规 本次交易依法进行,由上市公司董事会提出方案,将聘请具有证券业务资格 的审计机构、评估机构、律师和独立财务顾问等中介机构出具相关报告,并按程 序报送有关监管部门审批。整个交易将严格履行法律程序,充分保护全体股东利 益,尤其是中小股东的利益,不存在损害上市公司及全体股东权益的情形。 44 4、本次交易涉及的资产在完成前置性程序的前提下资产过户或者转移不存 在重大法律障碍,相关债权债务处理合法 本次交易的标的资产为 Alpha 全部 A 类普通股股权,占 Alpha 全部股权的 99.9783%。 截至本预案签署日,重庆杰资、弘毅创领、新华联、四川国鹏、广东俊特、 上海并购基金已分别与上海准基签署了《股权购买协议》,同意向上海准基转让 其所持有的部分或者全部 Alpha A 类普通股。上述股权转让事项尚未获得国家发 改委及商务主管部门的备案,上海准基暂未取得标的公司股权。 上海准基已经出具《交易对方关于注入资产权属之承诺函》,承诺: “本合伙企业已与重庆杰资商务信息咨询合伙企业(有限合伙)、四川国鹏 科技发展有限责任公司、广东俊特投资管理有限公司、新华联控股有限公司、弘 毅创领(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海并购股权投资基金合 伙企业(有限合伙)(以下合称“Alpha 原股东”)签署股权转让协议,受让 Alpha 的股权,受让数量与本合伙企业拟在本次交易中转让给上市公司的数量相同。 本合伙企业承诺将尽快履行与 Alpha 原股东的股权转让协议,向 Alpha 原股 东支付股权转让价款并在本次交易的重大资产重组报告书公告前将自 Alpha 原 股东处受让的 Alpha 股权登记至本合伙企业名下并确保届时所持有的 Alpha 股权 权属清晰完整。 本承诺函对本合伙企业具有法律约束力,本企业愿意就前述承诺承担法律责 任。” 本次交易的其他交易对方均出具《交易对方关于注入资产权属之承诺函》, 确认其拥有 Alpha 股权有效的占有、使用、收益及处分权;所持有的 Alpha 股权 资产权属清晰,不存在任何权属纠纷,不存在质押、抵押、其他担保或第三方权 益或限制情形,也不存在被法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖之情形;所持 有的 Alpha 股权过户或者转移给上市公司不存在任何法律障碍。 截至本预案签署日,上海准基收购 Alpha 股权事项尚未完成国家发改委和商 务主管部门的备案及股权交割程序,在完成该等程序的前提下,上市公司取得标 45 的资产预计不存在法律障碍。 本次交易仅涉及股权转让事宜,标的公司对外的债权债务不会因本次交易产 生变化。因此,本次交易不涉及债权债务的转移问题。 因此,本次交易符合《重组管理办法》第十一条第(四)项的规定。 5、本次交易有利于上市公司增强持续经营能力,不存在可能导致上市公司 重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形 本次交易完成后,标的公司将成为上市公司的全资子公司,由于标的公司盈 利能力较强,本次交易有利于上市公司增强持续经营能力。本次交易不会导致交 易后上市公司的主要资产为现金或者无具体经营业务的情形,符合《重组管理办 法》第十一条第(五)项的规定。 6、本次交易有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实 际控制人及其关联方保持独立,符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规 定 本次交易前,上市公司已按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性 文件的要求建立了独立运营的公司管理体制,在业务、资产、财务、人员、机构 等方面与控股股东、实际控制人及其关联人保持独立,信息披露及时,运行规范, 未因违反独立性原则而受到中国证监会或深交所的处罚。本次交易完成后,上市 公司将继续在业务、资产、财务、人员、机构等方面独立于其控股股东、实际控 制人及其关联人,史玉柱及巨人投资已分别出具《关于保持上市公司独立性的承 诺函》,符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。本次交易符合《重组 管理办法》第十一条第(六)项的规定。 7、本次交易有利于上市公司保持健全有效的法人治理结构 本次交易前,上市公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、 法规及中国证监会、深交所的相关规定,在《公司章程》的框架下,设立了股东 大会、董事会、监事会等组织机构并制定相应的议事规则,并建立了完善的内部 控制制度,从制度上保证股东大会、董事会和监事会的规范运作和依法行使职权, 具有健全的组织结构和完善的法人治理结构。 46 本次交易完成后,上市公司仍将保持健全有效的法人治理结构。上市公司将 依据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律法规的要求,继续执行上市公司 《公司章程》及相关的议事规则或工作细则,保持健全、有效的法人治理结构。 因此,本次交易符合《重组管理办法》第十一条第(七)项的规定。 (二)本次交易不适用《重组管理办法》第十三条的说明 本次交易完成前后,史玉柱均为巨人网络的实际控制人,巨人网络的控制权 未发生变更。因此,本次交易不属于《重组管理办法》第十三条所规定的“控制 权发生变更”的情形,不适用第十三条的相关规定。 (三)本次交易符合《重组管理办法》第四十三条要求的说明 1、本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善公司财务状况和增强持续 盈利能力 标的公司具有较强的盈利能力,本次交易完成后,标的公司将成为上市公司 的全资子公司,上市公司的总资产、净资产、营业收入和净利润规模均将得到提 升。因此,本次交易事项有利于提高上市公司资产质量、改善上市公司财务状况 和增强持续盈利能力。 2、本次交易有利于上市公司减少关联交易和避免同业竞争,增强独立性 (1)本次交易对关联交易的影响 本次交易完成前,公司已依照《公司法》、《证券法》及中国证监会的相关要 求,制定了关联交易的相关规定,对公司关联交易的原则、关联人和关联关系、 关联交易的决策程序、关联交易的披露等均制定了相关规定并严格执行,日常关 联交易按照市场原则进行。公司监事会、独立董事能够依据法律法规及《公司章 程》的规定,勤勉尽责,切实履行监督职责,对关联交易及时、充分发表意见。 本次交易过程中,1、弘毅创领系上市公司持股 5%以上的股东;2、重庆拨 萃、上海准基系上市公司控股股东巨人投资的一致行动人;3、重庆杰资系上市 公司股东鼎晖孚远及孚烨投资的一致行动人,鼎晖孚远及孚烨投资合计持有公司 5%以上股份;4、上海鸿长及泛海投资系上市公司股东国寿民生信托计划及民生 47 资本的一致行动人且在本次交易完成后将合计持有公司 5%以上股份;5、上海瓴 逸及上海瓴熠系一致行动人且在本次交易完成后将合计持有公司 5%以上股份, 根据《重组管理办法》和《上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。 本次交易的标的资产需经过具有证券业务资格的会计师事务所和资产评估 机构审计和评估,作价客观、公允,不会损害上市公司及非关联股东的利益。根 据相关规定,本次交易还需经中国证监会核准后方可实施。 本次交易完成后,公司将严格按照《公司章程》及相关法律、法规的规定, 进一步完善和细化关联交易决策制度,加强公司治理,维护本公司及广大中小股 东的合法权益。同时,为规范本次交易完成后的关联交易,维护本公司及其中小 股东的合法权益,史玉柱、巨人投资、重庆拨萃、上海准基、泛海投资、上海鸿 长、上海瓴逸、上海瓴熠出具了《减少和规范关联交易的承诺函》。本次交易完 成后公司资产质量和经营能力得到提高,有利于本公司在业务、资产、财务、人 员、机构等方面与控股股东及其关联方保持独立,符合中国证监会关于上市公司 独立性的相关规定。 (2)本次交易有利于避免同业竞争 本次交易不会导致上市公司与其控股股东、实际控制人及其关联人产生同业 竞争。本次交易完成后,为避免同业竞争,巨人投资及史玉柱签署了《避免同业 竞争承诺函》。在相关承诺得到有效执行的情况下,本次交易有助于避免同业竞 争。 (3)本次交易有利于增强独立性 本次交易前,上市公司已按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性 文件的要求建立了独立运营的公司管理体制,在业务、资产、财务、人员、机构 等方面与控股股东、实际控制人及其关联人保持独立,信息披露及时,运行规范, 未因违反独立性原则而受到中国证监会或深交所的处罚。本次交易完成后,上市 公司将继续在业务、资产、财务、人员、机构等方面独立于其控股股东、实际控 制人及其关联人,史玉柱及巨人投资已分别出具《关于保持上市公司独立性的承 诺函》。 48 因此,本次交易符合《重组管理办法》第四十三条第(一)项的相关规定。 3、最近一年及一期财务会计报告被注册会计师出具无保留意见审计报告; 被出具保留意见、否定意见或者无法表示意见的审计报告的,须经注册会计师 专项核查确认,该保留意见、否定意见或者无法表示意见所涉及事项的重大影 响已经消除或者将通过本次交易予以消除 安永审计了上市公司 2017 年年度财务报表,并出具了编号为安永华明(2018) 审字第 60617954_B01 号标准无保留意见的《审计报告》。 因此,本次交易符合《重组管理办法》第四十三条第(二)项的规定。 4、上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关 立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形 截至本预案签署日,上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯 罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。 因此,本次交易符合《重组管理办法》第四十三条第(三)项的规定。 5、本次发行股份所购买的资产,为权属清晰的经营性资产,并能在约定期 限内办理完毕权属转移手续 本次交易的标的资产为 Alpha 全部 A 类普通股股权,占 Alpha 全部股权的 99.9783%。 截至本预案签署日,重庆杰资、弘毅创领、新华联、四川国鹏、广东俊特、 上海并购基金已分别与上海准基签署了《股权购买协议》,同意向上海准基转让 其所持有的部分或者全部 Alpha A 类普通股。上述股权转让事项尚未获得国家发 改委及商务主管部门的备案,上海准基暂未取得标的公司股权。 上海准基已经出具《交易对方关于注入资产权属之承诺函》,承诺: “本合伙企业已与重庆杰资商务信息咨询合伙企业(有限合伙)、四川国鹏 科技发展有限责任公司、广东俊特投资管理有限公司、新华联控股有限公司、弘 毅创领(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海并购股权投资基金合 伙企业(有限合伙)(以下合称“Alpha 原股东”)签署股权转让协议,受让 Alpha 49 的股权,受让数量与本合伙企业拟在本次交易中转让给上市公司的数量相同。 本合伙企业承诺将尽快履行与 Alpha 原股东的股权转让协议,向 Alpha 原股 东支付股权转让价款并在本次交易的重大资产重组报告书公告前将自 Alpha 原 股东处受让的 Alpha 股权登记至本合伙企业名下并确保届时所持有的 Alpha 股权 权属清晰完整。 本承诺函对本合伙企业具有法律约束力,本企业愿意就前述承诺承担法律责 任。” 本次交易的其他交易对方均出具《交易对方关于注入资产权属之承诺函》, 承诺: “Alpha 的注册资本已出资到位,本合伙企业/本公司依法拥有 Alpha 股权的 所有权,包括但不限于有效的占有、使用、收益及处分权;本合伙企业/本公司 所持有的 Alpha 股权资产权属清晰,于本次重大资产重组提交上市公司股东大会 审议之日起不存在任何权属纠纷,不存在质押、抵押、其他担保或第三方权益或 限制情形,也不存在被法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖之情形;本企业持 有的 Alpha 股权过户或者转移给巨人网络不存在任何法律障碍。本合伙企业/本 公司保证此种状况持续至该股权登记至巨人网络名下。 本承诺函对本合伙企业/本公司具有法律约束力,本企业愿意就前述承诺承 担法律责任。” 截至本预案签署日,上海准基收购 Alpha 股权事项尚未完成国家发改委和商 务主管部门的备案及股权交割程序,在完成该等程序的前提下,上市公司取得标 的资产预计不存在法律障碍,能在约定期限内办理完毕权属转移手续。 综上所述,本次交易符合《重组管理办法》第四十三条的相关规定。 50 六、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序 (一)本次交易已经获批的相关事项 1、上市公司的决策过程 2018 年 11 月 5 日,上市公司召开第四届董事会第四十二次会议,审议通过 了《关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》及相关议案。 2、交易对方的决策过程 2018 年 11 月,本次发行股份购买资产 10 名交易对方已分别做出决定,同 意上市公司以发行股份的方式购买其持有/拟持有的 Alpha 全部 A 类普通股股权。 (二)本次交易尚需履行的决策程序及审批程序 1、上海准基收购 Alpha 股权事项获得国家发改委及商务主管部门备案; 2、上市公司董事会审议通过本次交易的正式方案; 3、上市公司股东大会审议通过本次交易; 4、本次交易获得国家发改委及商务主管部门备案; 5、中国证监会核准本次交易。 51 第五节 上市公司基本情况 一、巨人网络基本情况 公司全称: 巨人网络集团股份有限公司 英文名称: Giant Network Group Co., Ltd. 股票简称: 巨人网络 股票代码: 002558 成立时间: 1997 年 7 月 22 日 上市时间: 2011 年 03 月 02 日 企业性质: 股份有限公司(上市公司) 注册地址: 重庆市南岸区江南大道 8 号万达广场 1 栋 5 层 统一社会信用代码: 915000002031583935 法定代表人: 刘伟 董事会秘书: 屈发兵 总股本: 2,024,379,932 元 计算机游戏软件的开发、销售;网络游戏出版运 营;利用互联网销售游戏产品;动漫设计、制作; 计算机软硬件设计、系统集成服务及数据处理; 设计、制作、发布国内外广告;组织文化艺术交 经营范围: 流活动(不含演出);承办展览展示活动;演出 经纪;广播电视节目制作;健康咨询;货物及技 术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相 关部门批准后方可开展经营活动) 二、公司设立、历次股本变动及重大变更情况 (一)2006 年,股份公司设立及上市 2006 年 11 月 13 日,公司全体股东彭建虎、彭俊珩等 10 位自然人共同作为 发起人签署了《发起人协议书》,各发起人同意以重庆新世纪游轮有限公司截至 2006 年 9 月 30 日经审计的净资产进行折股,整体变更设立股份有限公司。2006 年 11 月 15 日,经公司股东会决议,根据 2006 年 11 月 13 日重庆天健会计师事 务所有限责任公司出具的重天健审【2006】371 号《审计报告》审计认定的、截 52 至 2006 年 9 月 30 日的 69,965,885.18 元净资产为基础,按照 1:0.636 的折股比例, 折合股份总额为 4,450 万股,整体变更为股份公司。 2011 年 2 月 9 日,经中国证监会证监发字【2001】199 号文批准,公司向社 会公众公开发行人民币普通股(A 股)1,500 万股,每股面值 1 元,发行价为 30.00 元。 2011 年 3 月 2 日,公司于深交所发行人民币普通股 1,500 万股。根据天健正 信会计师事务所有限公司出具的天健正信验(2011)综字第 030009 号《验资报 告》,截至 2011 年 2 月 24 日,公司实际收到募股资金 39,866.99 万元(已扣除发 行费用 5,133.01 万元)。 公司设立之时,其前十名股东及其持股情况如下: 序号 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 1 彭建虎 39,538,800 88.85 2 彭俊珩 4,450,000 10.00 3 张小灵 125,000 0.28 4 刘彦 125,000 0.28 5 叶桦 64,000 0.14 6 刘光春 64,000 0.14 7 李汉渝 50,000 0.11 8 朱胤 32,000 0.07 9 赵戈非 32,000 0.07 10 刘红强 19,200 0.04 (二)2014 年,增资配股 2014 年,经公司董事会、股东大会审议通过《2013 年年度权益分派方案》, 以公司现有总股本 59,500,000 股为基数,向全体股东每 10 股派 1 元;同时,以 资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股。 上述增资配股方案实施后,公司股份总数由 59,500,000 股增加至 65,450,000 股。 (三)2015 年,重大资产重组 2015 年 12 月 15 日,公司发布《重庆新世纪游轮股份有限公司重大资产出 售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》,公司拟向彭 53 建虎或其指定第三方出售公司全部资产及负债(母公司口径),同时向巨人网络 科技的全体股东非公开发行股份购买其持有的巨人网络科技 100%股权并募集配 套资金。2016 年 4 月 5 日,公司收到中国证监会《关于核准重庆新世纪游轮股 份有限公司重大资产重组及向上海兰麟投资管理有限公司等发行股份购买资产 并募集配套资金的批复》(证监许可【2016】658 号),同意公司向巨人投资(原 名“上海兰麟投资管理有限公司”)等 8 名交易对方发行 443,686,270 股购买资产, 并非公开发行不超过 169,033,130 股新股募集配套资金。截至本预案签署日,巨 人网络科技 100%股权已过户至上市公司,并完成相关工商变更登记手续,非公 开发行股份募集配套资金也已完成,上市公司已取得了重庆市工商行政管理局换 发的《营业执照》。 上述重组完成后,公司总股本由 65,450,000 股增加至 562,327,759 股。 (四)2016 年,资本公积转增股本 2016 年,经公司董事会、股东大会审议通过《2016 年半年度利润分配及公 积金转增股本的预案》,以总股本 562,327,759 股为基数,以资本公积金向全体股 东每 10 股转增 20 股,共计转增 1,124,655,518 股。 上 述 增 资 配 股 方 案 实 施 后 , 公 司 总 股 本 由 562,327,759 股 增 加 至 1,686,983,277 股。 (五)2017 年,资本公积转增股本 上市公司于 2017 年 5 月 19 日召开 2016 年度股东大会审议通过了《关于利 润分配及公积金转增股本的预案》,决定以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本为 基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元,送红股 0 股,以资本公积金向全 体股东每 10 股转增 2 股。 2017 年 6 月 22 日,上市公司实施完成 2016 年度权益分派方案后,上市公 司总股本由 1,686,983,277 股变更为 2,024,379,932 股。 (六)2017 年,更名 2017 年 6 月 9 日,巨人网络发布了《重庆新世纪游轮股份有限公司关于完 54 成工商变更登记及变更公司名称、证券简称的公告》,上市公司的公司名称由“重 庆新世纪游轮股份有限公司”变更为“巨人网络集团股份有限公司”,证券简称 由“世纪游轮”变更为“巨人网络”。 三、最近六十个月的控制权变动及重大资产重组情况 2015 年 12 月 15 日,公司发布《重庆新世纪游轮股份有限公司重大资产出 售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》,公司拟向彭 建虎或其指定第三方出售公司全部资产及负债(母公司口径),同时向巨人网络 科技的全体股东非公开发行股份购买其持有的巨人网络科技 100%股权并募集配 套资金。2016 年 4 月 5 日,公司收到中国证监会《关于核准重庆新世纪游轮股 份有限公司重大资产重组及向上海兰麟投资管理有限公司等发行股份购买资产 并募集配套资金的批复》(证监许可【2016】658 号),同意公司向巨人投资(原 名“上海兰麟投资管理有限公司”)等 8 名交易对方发行 443,686,270 股购买资产, 并非公开发行不超过 169,033,130 股新股募集配套资金。截至本预案签署日,巨 人网络科技 100%股权已过户至上市公司,并完成相关工商变更登记手续,非公 开发行股份募集配套资金也已完成,上市公司已取得了重庆市工商行政管理局换 发的《营业执照》,上市公司控股股东变更为巨人投资,实际控制人变更为史玉 柱。 2016 年 10 月 21 日,公司发布《重庆新世纪游轮股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》,公司拟向 Alphal 的全体 A 类普通股股东发行股份及支付现金购买其持有的 Alpha 全部 A 类普通 股并向巨人投资募集配套资金。2018 年 9 月 17 日,公司召开了第四届董事会第 三十八次会议,同意公司向中国证监会申请撤回发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易申请文件。2018 年 10 月 15 日,公司收到了中国证监 会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》([2018]第 66 号),中国 证监会决定终止对该行政许可申请的审查。 四、最近三年主营业务发展情况 2015 年收购巨人网络科技 100%股权之前,上市公司主要从事内河豪华游轮 55 休闲旅游服务的开发和运营。公司于 2015 年实施了重大资产重组,将原有内河 豪华游轮休闲旅游服务的开发和运营业务置出,同时置入巨人网络科技主营的客 户端游戏、移动游戏产品及互联网社区工具的内容开发、发行推广、运营维护等 业务。 上述重组完成后,上市公司成为一家以网络游戏为主的综合性互联网企业, 发展战略清晰,确立了网络游戏业务“国际化、精品化、手游化”的发展战略,在 巩固自身网络游戏业务优势的同时,重视互联网社区生态系统业务的开拓并积极 布局互联网金融、互联网医疗等互联网其它领域。 五、最近三年一期主要财务指标 截至本预案签署日,上市公司最近三年一期的主要财务指标如下: (一)资产负债表主要数据 单位:万元 2018 年 2017 年 2016 年 2015 年 项目 6 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 资产总计 1,348,619.71 1,283,739.35 868,271.63 61,626.55 负债合计 375,660.84 372,585.96 106,803.18 3,647.11 归属于母公司股东的权益 890,505.53 852,601.99 755,856.66 57,979.44 注:巨人网络科技已经纳入上市公司 2016 年、2017 年、2018 年 1-6 月财务报表合并范 围,因此上市公司 2016 年、2017 年、2018 年 1-6 月主要财务指标较 2015 年变化较大,下 同。 (二)利润表及现金流量表主要数据 单位:万元 项目 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度 营业收入 199,948.64 290,669.45 232,356.43 45,829.97 营业利润 75,103.54 135,948.24 97,867.32 -4,484.51 利润总额 75,035.30 133,922.82 120,154.46 -3,312.45 净利润 74,560.88 137,059.49 112,733.41 -3,253.78 归属于母公司股东 71,037.72 129,031.63 106,893.70 -3,253.78 的净利润 经营活动产生的现 -69,037.51 149,361.16 113,759.87 2,191.79 金流量净额 56 (三)主要合并财务指标 2018 年 6 月 2017 年 12 月 2016 年 12 月 2015 年 12 月 项目 30 日/2018 年 31 日/2017 年 31 日/2016 年 31 日/2015 年 1-6 月 度 度 度 资产负债率(%) 27.86 29.02 12.30 5.92 毛利率(%) 71.70 76.04 82.24 11.77 基本每股收益(元/股) 0.35 0.64 0.57 -0.50 六、公司控股股东及实际控制人情况 (一)股权控制关系 截至本预案签署日,巨人投资持有上市公司 27.87%的股权,为上市公司的 控股股东,腾澎投资持有上市公司 9.66%的股权,巨人投资和腾澎投资均为史玉 柱控制的企业,因此构成一致行动人。史玉柱通过巨人投资和腾澎投资控制上市 公司 37.53%的股权,为上市公司实际控制人。 上市公司的股权控制关系图如下: 史玉柱 97.86% 巨人投资有限公司 100.00% 90.49% 上海巨人投资管理有限公司 上海健特生命科技有限公司 GP 100.00% 上海腾澎投资合伙企业(有限合伙) 27.87% 9.66% 巨人网络集团股份有限公司 (二)公司控股股东、实际控制人的基本情况 1、控股股东 名称: 上海巨人投资管理有限公司 57 法定代表人: 费拥军 注册资本: 13,000万元 住所: 上海市徐汇区宜山路700号86幢511室 公司类型: 有限责任公司(法人独资) 统一社会信用代码: 913101047437733898 成立时间: 2002年10月11日 投资管理,实业投资。【依法须经批准的项目,经相 经营范围: 关部门批准后方可开展经营活动】 2、实际控制人 截至本预案签署日,史玉柱通过巨人投资和腾澎投资控制上市公司 37.53% 的股份,为上市公司实际控制人。史玉柱,出生于 1962 年 9 月,为中国公民, 身份证号码 34010319620915XXXX,联系地址为上海市中凯路 988 号,本科毕 业于浙江大学,研究生毕业于深圳大学。史玉柱现任巨人网络董事长、中国民生 银行股份有限公司非执行董事等职务。 七、公司前十大股东情况 截至 2018 年 10 月 31 日,上市公司前十大股东情况如下: 序号 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例 1 巨人投资 564,205,115 27.87% 2 腾澎投资 195,574,676 9.66% 3 鼎晖孚远 169,188,782 8.36% 4 铼钸投资 165,105,047 8.16% 5 中堇翊源 153,807,984 7.60% 6 澎腾投资 153,004,715 7.56% 7 弘毅创领 126,891,587 6.27% 8 孚烨投资 84,594,391 4.18% 9 彭俊珩 39,776,040 1.96% 10 国寿民生信托计划 35,957,431 1.78% 合计 1,688,105,768 83.39% 58 八、最近三年合法合规情况 截至本预案签署日,公司不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法违规被中国证监会立案调查的情形,公司最近三年亦未受到过行政处罚或者刑 事处罚。 59 第六节 交易对方基本情况 本次交易的交易对方为重庆拨萃、上海准基、泛海投资、上海鸿长、上海瓴 逸、上海瓴熠、重庆杰资、弘毅创领、宏景国盛及昆明金润。 一、交易对方基本情况 (一)重庆拨萃 1、基本情况 名称: 重庆拨萃商务信息咨询合伙企业(有限合伙) 执行事务合伙人: 上海众付投资管理有限公司 重庆市江北区海尔路319号4-8-81(两路寸滩保税港 主要经营场所: 区) 合伙类型: 有限合伙企业 统一社会信用代码: 91500000MA5U77EA1J 成立时间: 2016年08月05日 有效期限: 2016年08月05日至2036年08月04日 商务信息咨询、企业管理咨询、市场信息咨询、贸易 咨询、市场营销策划、企业形象策划;会议服务、展 览服务、翻译服务;手机软件、计算机软件的技术开 经营范围: 发、技术咨询、技术转让、技术服务。(以上经营范 围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 经营活动) 2、产权控制关系 截至本预案签署日,重庆拨萃的执行事务合伙人为上海众付投资管理有限公 司(以下简称“众付投资”),众付投资的实际控制人为王育莲,重庆拨萃的产权 控制关系如下: 60 林贝 周密 姜兆和 韩劲 李聪 朱岩 马琳 李静 90% 10% 钱伟荣 雷燕 姜兆年 司兵 殷筱兰 方芳 天津寰宇企业管理 有限公司 75% 10% 4% 4% 2% 1.2% 1% 1% 0.5% 0.5% 0.5% 0.3% 100% 北京盈生创新科技有限责 天津寰宇企业管理 深圳前海创瀛投资 黄鑫 王育莲 任公司 有限公司 管理有限公司 40% 60% GP 0.20% 99.80% 上海众付投资管理有限 天津凌云贰号投资合伙 公司 企业(有限合伙) GP 0.01% LP 92.93% 7.05% 重庆拨萃商务信息咨询合伙企业 (有限合伙) 截至本预案签署日,上海准基已与北京盈生创新科技有限责任公司签署了 《财产份额转让协议》,拟受让其持有的重庆拨萃的 LP 份额;同时,巨人投资 有限公司已与众付投资签署了《合伙份额转让协议》,拟受让其持有重庆拨萃的 GP 份额。本次股份转让事项完成后,重庆拨萃的产权控制关系如下: 史玉柱 牛金华 林贝 周密 97.86% 2.14% 90% 10% 100% 100% 上海巨人投资管理 深圳前海创瀛投资 天津寰宇企业管理 巨人投资有限公司 有限公司 管理有限公司 有限公司 GP 10% LP 90% LP 99.80% GP 0.20% 上海准基商务咨询合伙 天津凌云贰号投资合伙 企业(有限合伙) 企业(有限合伙) LP 92.93% LP 7.05% GP 0.01% 重庆拨萃商务信息咨询 合伙企业(有限合伙) 3、其他主要对外投资情况 截至本预案签署日,除投资 Alpha 外,重庆拨萃无其他对外投资。 4、主营业务情况及主要财务指标 (1)最近三年主营业务情况 重庆拨萃除持有 Alpha 股权外,无其他经营性业务。 61 (2)2016 年及 2017 年主要财务指标 重庆拨萃 2016 年及 2017 年的主要财务指标如下: 单位:万元 项目 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 总资产 574,106.75 1,051,235.20 总负债 0.02 472,493.44 归属于母公司所有者权益 574,106.73 578,741.76 项目 2017 年度 2016 年度 营业收入 - - 利润总额 -4,635.03 -19,858.24 归属于母公司所有者净利润 -4,635.03 -19,858.24 5、执行事务合伙人基本情况 重庆拨萃的执行事务合伙人为众付投资。 公司名称: 上海众付投资管理有限公司 成立日期: 2014 年 7 月 29 日 公司类型: 有限责任公司(国内合资) 注册地址: 上海市杨浦区军工路 1436 号 64 幢一层 G151 室 法定代表人: 虞锋 注册资本: 100 万元 统一社会信用代码: 91310110312200124A 投资管理,投资咨询,企业管理咨询(以上咨询不得从事经纪)。 经营范围: 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 (二)上海准基 1、基本情况 名称: 上海准基商务咨询合伙企业(有限合伙) 执行事务合伙人: 上海巨人投资管理有限公司 主要经营场所: 上海市松江区茸梅路139号1幢 合伙类型: 有限合伙企业 统一社会信用代码: 91310117MA1J365C9L 成立时间: 2018年09月27日 62 有效期限: 2018年09月27日至无固定期限 商务信息咨询,企业管理咨询,市场信息咨询与调查 (不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测 验),财务咨询(除代理记账),市场营销策划,会展服务, 经营范围: 翻译服务,计算机软件领域内的技术开发、技术咨询、 技术服务、技术转让。 【依法须经批准的项目,经相 关部门批准后方可开展经营活动】 2、产权控制关系 截至本预案签署日,上海准基的执行事务合伙人为巨人投资有限公司,巨 人投资有限公司的实际控制人为史玉柱,上海准基的产权控制关系如下: 史玉柱 牛金华 97.86% 2.14% 100% 上海巨人投资管理 巨人投资有限公司 有限公司 LP 10% GP 90% 上海准基商务咨询合伙企业 (有限合伙) 3、其他主要对外投资情况 截至本预案签署日,上海准基已分别与重庆杰资、弘毅创领、新华联、四川 国鹏、广东俊特、上海并购基金签署了《股权购买协议》,拟购买其持有的部分 或者全部 Alpha A 类普通股。同时上海准基已与北京盈生创新科技有限责任公司 签署了《财产份额转让协议》,拟受让其持有的重庆拨萃 LP 份额。除上述投资 事项以外,上海准基无其他对外投资。 4、主营业务情况及主要财务指标 (1)最近三年主营业务情况 上海准基除拟持有 Alpha 股权及重庆拨萃合伙份额外,无其他经营性业务。 63 (2)2016 年及 2017 年主要财务指标 上海准基成立于 2018 年 9 月,未编制 2016 年及 2017 年财务报表。 5、执行事务合伙人基本情况 上海准基的执行事务合伙人为巨人投资有限公司。 公司名称: 巨人投资有限公司 成立日期: 2001 年 4 月 23 日 公司类型: 有限责任公司(自然人投资或控股) 注册地址: 上海市松江区中凯路 988 号 1 幢 法定代表人: 史玉柱 注册资本: 11,688 万元 统一社会信用代码: 91310117703307877C 实业投资,计算机网络开发、服务,投资管理,资产管理,投资咨询,商 经营范围: 务信息咨询,企业管理咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活动】 (三)泛海投资 1、基本情况 名称: 泛海投资集团有限公司 法定代表人: 李明海 注册资本: 1,000,000万元 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心2幢 住所: 2001-02单元 公司类型: 有限责任公司(法人独资) 统一社会信用代码: 91110000318380170N 成立时间: 2014年12月4日 投资管理;项目投资;投资咨询;企业管理咨询; 经营范围: 资产管理;财务咨询(不得开展审计、验资、查帐、 评估、会计咨询、代理记账等须经专项审批的业务, 64 不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、 评估报告等文字材料。)。(“1、未经有关部门批准, 不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类 产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、 不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不 得向投资者承诺投资本金不收损失或者承诺最低收 益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动; 依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的 内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和 限制类项目的经营活动。) 2、产权控制关系 截至本预案签署日,泛海投资控股股东为中国泛海控股集团有限公司(以 下简称“泛海控股集团”),实际控制人为卢志强,泛海投资的产权控制关系如下: 黄琼姿 卢志强 卢晓云 11.43% 77.14% 11.43% 通海控股有限公司 100% 泛海集团有限公司 2% 98% 中国泛海控股集团有限公司 100% 泛海投资集团有限公司 65 3、其他主要对外投资情况 截至本预案签署日,除投资 Alpha 外,泛海投资其他主要对外投资情况如下: 注册 注册资本 持股比例 序号 公司名称 主营业务 地 (万元) (%) 1 泛海在线保险代理有限公司 北京 20,000.00 100.00 保险代理业务 2 民丰资本投资管理有限公司 北京 100,000.00 100.00 项目投资,投资管理 泛海健康产业投资管理有限 3 北京 100,000.00 100.00 项目投资,投资管理 公司 4 红枫资本投资管理有限公司 北京 100,000.00 100.00 项目投资,投资管理 5 民信资本投资管理有限公司 北京 600,000.00 100.00 项目投资,投资管理 6 泛海创业投资管理有限公司 北京 10,000.00 100.00 投资管理,资产管理 7 民生资本投资管理有限公司 北京 100,000.00 100.00 项目投资,投资管理 研发、生产经营仪器、 深圳市泛海三江电子股份有 仪表、传感器、控制 8 深圳 5,000.00 60.00 限公司 器(监控设备),电子 护目镜产品 民生通海投资基金管理(北 非证券业务的投资管 9 北京 1,000.00 100.00 京)有限公司 理、咨询 杭州泛海远扬股权投资基金 私募股权投资、私募 10 浙江 1,000.00 100.00 管理有限公司 股权投资管理 4、主营业务情况及主要财务指标 (1)最近三年主营业务情况 泛海投资主营业务为投资管理业务。 (2)2016 年及 2017 年主要财务指标 泛海投资 2016 年及 2017 年的主要财务指标如下: 单位:万元 项目 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 总资产 1,116,170.07 1,987,530.30 总负债 641,028.69 1,696,944.56 归属于母公司所有者权益 454,432.32 272,146.13 项目 2017 年度 2016 年度 营业收入 77,746.21 60,872.08 利润总额 18,944.57 6,375.83 归属于母公司所有者净利润 14,149.24 2,757.01 注:以上财务数据未经审计。 66 5、控股股东基本情况 泛海投资的控股股东为泛海控股集团,泛海控股集团基本情况如下: 公司名称: 中国泛海控股集团有限公司 成立日期: 1988 年 4 月 7 日 公司类型: 其他有限责任公司 注册地址: 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 23 层 法定代表人: 卢志强 注册资本: 2,000,000 万元 统一社会信用代码: 911100001017122936 科技、文化、教育、房地产、基础设施项目及产业的投资;资本 经营、资产管理;酒店及物业管理;会议及会展服务;出租商业 用房、办公用房、车位;通讯、办公自动化、建筑装饰材料及设 经营范围: 备的销售;与上述业务相关的经济、技术、管理咨询;汽车租赁。 (企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的 项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事 本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) (四)上海鸿长 1、基本情况 名称: 上海鸿长企业管理有限公司 法定代表人: 张博 注册资本: 550,000万元 中国(上海)自由贸易试验区德堡路38号一幢楼三 住所: 层304-46室 公司类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 统一社会信用代码: 91310115MA1K3FPK7J 成立时间: 2016年8月17日 企业管理咨询、企业管理、商务信息咨询【依法须 经营范围: 经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动】 67 2、产权控制关系 截至本预案签署日,上海鸿长的控股股东为民生资本,实际控制人为卢志 强,上海鸿长的产权控制关系如下: 黄琼姿 卢志强 卢晓云 11.43% 77.14% 11.43% 通海控股有限公司 100% 泛海集团有限公司 2% 98% 中国泛海控股集团有限公司 100% 泛海投资集团有限公司 100% 民生资本投资管理有限公司 100% 上海鸿长企业管理有限公司 3、其他主要对外投资情况 截至本预案签署日,除投资 Alpha 外,上海鸿长其他主要对外投资情况如下: 序号 公司名称 注册地 注册资本 持股比例(%) 主营业务 GoldenView Group 1 BVI 1 美元 100.00 投资、投资管理 Limited 4、主营业务情况及主要财务指标 (1)最近三年主营业务情况 68 上海鸿长主营业务为企业管理咨询、企业管理及商务信息咨询等。 (2)2016 年至 2017 年主要财务指标 上海鸿长 2016 年及 2017 年的主要财务指标如下: 单位:万元 项目 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 总资产 527,869.32 1,045,144.18 总负债 -590.60 498,544.93 归属于母公司所有者权益 528,459.91 546,599.25 项目 2017 年度 2016 年度 营业收入 - - 利润总额 -18,139.34 -3,100.75 归属于母公司所有者净利润 -18,139.34 -3,100.75 5、控股股东基本情况 上海鸿长的控股股东为民生资本。 名称: 民生资本投资管理有限公司 法定代表人: 张博 注册资本: 100,000万元 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心1幢301-03单 住所: 元 公司类型: 有限责任公司(法人独资) 统一社会信用代码: 91110000318380074D 成立时间: 2014年12月4日 投资管理;资产管理。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方 式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易 活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企 业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承 经营范围: 诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依 法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经 营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活 动。) (五)上海瓴逸 1、基本情况 名称: 上海瓴逸互联网科技合伙企业(有限合伙) 69 执行事务合伙人: 上海宥盛资产管理有限公司(委派代表:陈伟) 中国(上海)自由贸易试验区富特北路211号302部位 主要经营场所: 368室 合伙类型: 有限合伙企业 统一社会信用代码: 91310115MA1K3FMW6D 成立时间: 2016年8月16日 有效期限: 2016年8月16日至2026年8月15日 从事互联网科技领域内的技术开发、技术咨询、技术 经营范围: 转让、技术服务。【依法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动】 2、产权控制关系 截至本预案签署日,上海瓴逸的执行事务合伙人为上海宥盛资产管理有限公 司(以下简称“宥盛资管”),上海瓴逸的产权控制关系如下: 王一诚 沈陶瑜 刘云杰 张旭程 70% 30% 60% 40% 上海宥盛资产管 宁波峰峦贸易有 理有限公司 限公司 GP 0.01% LP 99.99% 上海瓴逸互联网科技合 伙企业(有限合伙) 3、其他主要对外投资情况 截至本预案签署日,除投资 Alpha 外,上海瓴逸其他主要对外投资情况如下: 序 持股比例 公司名称 注册地 注册资本 主营业务 号 (%) Firststate Holdings 1 BVI 5 万美元 100.00 投资、控股 Limited 70 4、主营业务情况 上海瓴逸经营范围为互联网科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、 技术服务,目前主要从事互联网领域的投资业务。 5、执行事务合伙人基本情况 上海瓴逸的执行事务合伙人为宥盛资管。 公司名称: 上海宥盛资产管理有限公司 成立日期: 2015 年 4 月 5 日 公司类型: 有限责任公司(国内合资) 注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区北张家浜路 128 号 5008 室 法定代表人: 王一诚 注册资本: 1,000 万元 统一社会信用代码: 913101153325500418 资产管理,实业投资,投资管理。(依法须经批准的项目,经相 经营范围: 关部门批准后方可开展经营活动) (六)上海瓴熠 1、基本情况 名称: 上海瓴熠互联网科技合伙企业(有限合伙) 执行事务合伙人: 上海宥盛资产管理有限公司(委派代表:陈伟) 中国(上海)自由贸易试验区富特北路211号302部位 主要经营场所: 368室 合伙类型: 有限合伙企业 统一社会信用代码: 91310115MA1K3FMX48 成立时间: 2016年8月16日 有效期限: 2016年8月16日至2026年8月15日 从事互联网科技领域内的技术开发、技术咨询、技术 经营范围: 转让、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动) 71 2、产权控制关系 截至本预案签署日,上海瓴熠的执行事务合伙人为宥盛资管,上海瓴熠的产 权控制关系如下: 王一诚 沈陶瑜 郁佩芳 孙丹 70% 30% 50% 50% 上海宥盛资产管 宁波百立农业有 理有限公司 限公司 GP 0.01% LP 99.99% 上海瓴熠互联网科技合 伙企业(有限合伙) 3、其他主要对外投资情况 截至本预案签署日,除投资 Alpha 外,上海瓴熠其他主要对外投资情况如下: 持股比例 序号 公司名称 注册地 注册资本 主营业务 (%) Upper Way Group 1 BVI 5 万美元 100.00 投资、控股 Limited 4、主营业务情况 上海瓴熠经营范围为互联网科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、 技术服务,目前主要从事互联网领域的投资。 5、执行事务合伙人基本情况 上海瓴熠的执行事务合伙人为宥盛资管。宥盛资管详情参见本节“一、交易 对方基本情况/(五)上海瓴逸/5、执行事务合伙人基本情况”。 (七)重庆杰资 1、基本情况 名称: 重庆杰资商务信息咨询合伙企业(有限合伙) 执行事务合伙人: 上海鼎晖孚舜投资合伙企业(有限合伙) 72 重庆市江北区海尔路319号4-8-80(两路寸滩保税港 主要经营场所: 区) 合伙类型: 有限合伙企业 统一社会信用代码: 91500000MA5U77DU97 成立时间: 2016年8月5日 有效期限: 2016年8月5日至2036年8月4日 商务信息咨询、企业管理咨询、市场信息咨询、贸易 资讯;市场营销策划、企业形象策划;会议服务、展 览服务、翻译服务;手机软件、计算机软件的技术开 经营范围: 发、技术咨询、技术转让、技术服务。(以上经营范 围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 经营活动) 2、产权控制关系 截至本预案签署日,重庆杰资的执行事务合伙人为上海鼎晖孚舜投资合伙企 业(有限合伙)(以下简称“鼎晖孚舜”),重庆杰资的产权控制关系如下: 73 焦树阁 吴尚志 100% 100% Access Star East Oak Company Company Limited Limited 100% 100% 宁波经济技术开发 宁波经济技术开发 区维均投资咨询有 区汇永投资咨询有 限公司 限公司 100% 100% 宁波经济技术开发 宁波经济技术开发 区旭博投资咨询有 区淳永投资咨询有 限公司 限公司 100% 100% 宁波经济技术开发 宁波经济技术开发 区鹏晖投资咨询有 区润永投资咨询有 应伟 限公司 限公司 100% 100% 100% 天津维远投资管理 天津浩永投资管理 Safari Capital 有限公司 有限公司 Company Limited 45% 55% 100% 宁波游猎投资管理 有限公司 天津泰鼎投资有限 公司 100% 100% 宁波孚磊投资咨询 有限公司 深圳市百恒汇鑫企 业顾问有限公司 100% 80% 张晓峰 李丹 谭子华 赵怀英 宁波孚石鼎磊投资 20% 管理有限公司 25% 25% 25% 25% 上海鼎晖百孚财富 100% 管理有限公司 杭州鼎晖百孚资产 北京广泰汇鑫投资 100% 管理有限公司 顾问有限公司 上海安瓴投资管理 GP 99.40% LP 0.60% 有限公司 LP 99.99% 上海鼎晖孚舜投资 GP 0.01% 上海鼎晖蕴懿股权 合伙企业(有限合 投资合伙企业(有 伙) 限合伙) GP 0.01% LP 99.99% 重庆杰资商务信息 咨询合伙企业(有 限合伙) 3、其他主要对外投资情况 截至本预案签署日,除投资 Alpha 外,重庆杰资其他主要对外投资情况如下: 74 注册资本 持股比例 序号 公司名称 注册地 主营业务 (万元) (%) 创业投资(除股权投 上海鼎晖浔孚投 资及股权投资管 1 资合伙企业(有 上海 20,001.00 99.9901 理),投资咨询,企 限合伙) 业管理咨询 4、主营业务情况及主要财务指标 (1)最近三年主营业务情况 重庆杰资主营业务为投资管理业务。 (2)2016 年及 2017 年主要财务指标 重庆杰资 2016 年及 2017 年经审计的主要财务指标如下: 单位:万元 项目 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 总资产 339,309.19 100.66 总负债 310.18 2.83 合伙人权益 338,999.00 97.83 项目 2017 年度 2016 年度 营业收入 19,778.63 0.05 利润总额 19,466.97 -3.17 净利润 19,466.97 -3.17 5、执行事务合伙人基本情况 重庆杰资的执行事务合伙人为鼎晖孚舜。 名称: 上海鼎晖孚舜投资合伙企业(有限合伙) 执行事务合伙人: 杭州鼎晖百孚资产管理有限公司(委派代表:程婕) 主要经营场所: 上海市黄浦区南苏州路373-381号405H03室 合伙类型: 有限合伙企业 统一社会信用代码: 91310101MA1FP1M95Q 成立时间: 2016年2月6日 有效期限: 2016年2月6日至2036年2月5日 创业投资,投资管理,企业管理,管理咨询。【依法须经批 经营范围: 准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 (八)弘毅创领 75 1、基本情况 名称: 弘毅创领(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙) 弘毅投资(上海)有限公司(委派代表: 执行事务合伙人: JOHNHUANZHAO) 主要经营场所: 中国(上海)自由贸易试验区基隆路6号1126室 合伙类型: 有限合伙企业 统一社会信用代码: 91310000086215714P 成立时间: 2013年12月20日 有效期限: 2013年12月20日至2033年12月19日 股权投资基金,投资咨询。【依法须经批准的项目, 经营范围: 经相关部门批准后方可开展经营活动】 2、产权控制关系 截至本预案签署日,弘毅创领的执行事务合伙人为弘毅创领(上海)股权投 资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“弘毅投资”),弘毅创领的产权控制关 系如下: 76 王立界 曹永刚 徐敏生 33.3% 33.3% 33.3% 北京弘毅合众企业管理有限 郭文、王立界等 公司 16名自然人 GP 0.77% LP 99.23% 西藏弘毅合众企业管 100% 理中心(有限合伙) 0.99% 99.01% 弘毅投资(上 弘毅健保投资(上 海)有限公司 海)有限公司 0.99% GP 99.01% 弘毅创领(上海)股权投资基金合伙 企业(有限合伙) 3、其他主要对外投资情况 截至本预案签署日,除投资 Alpha 外,弘毅创领其他主要对外投资情况如下: 持股比 序号 公司名称 注册地 注册资本 主营业务 例(%) 计算机游戏软件的开 发、销售;网络游戏出 版运营;利用互联网销 巨人网络集团股份有限 202,437.99 1 重庆 6.27 售游戏产品;动漫设 公司 万元 计、制作;计算机软硬 件设计、系统集成服务 及数据处理等 Virtue Faith Holdings 2 BVI 1 美元 0.398 投资管理 Limited Great Mission 3 BVI 1 美元 100.00 投资管理 International Limited 4、主营业务情况及主要财务指标 (1)最近三年主营业务情况 77 弘毅创领主营业务为股权投资及投资管理业务。 (2)2016年及2017年主要财务指标 弘毅创领2016年及2017年的主要财务指标如下: 单位:万元 项目 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 总资产 754,093.06 958,513.37 总负债 423,157.22 464,446.11 归属于母公司所有者权益 330,935.84 494,067.26 项目 2017 年度 2016 年度 营业收入 - - 利润总额 -163,232.42 504,220.22 归属于母公司所有者净利润 -163,232.42 504,220.22 注:上述财务数据未经审计。 5、执行事务合伙人基本情况 弘毅创领的执行事务合伙人为弘毅投资,其基本情况如下: 公司名称: 弘毅投资(上海)有限公司 成立日期: 2013 年 10 月 1 日 公司类型: 一人有限责任公司(法人独资) 注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区基隆路 6 号 1126 室 法定代表人: JOHNHUANZHAO 注册资本: 500 万元 统一社会信用代码: 913100000800217324 实业投资,资产管理,投资咨询,企业管理咨询,经济信息咨询。 经营范围: 【经营项目涉及行政许可的,凭许可证件经营】 (九)宏景国盛 1、基本情况 名称: 宏景国盛(天津)股权投资合伙企业(有限合伙) 天津宏达天信股权投资管理合伙企业(有限合伙)(委 执行事务合伙人: 派代表:邓航) 主要经营场所: 天津开发区新城西路52号滨海金融街6号楼三层O304 78 室 合伙类型: 有限合伙企业 统一社会信用代码: 91120116566140635E 成立时间: 2011年1月11日 有效期限: 2011年01月11日至2026年01月10日 从事对未上市企业的投资,对上市公司非公开发行股 经营范围: 票的投资以及相关咨询服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) 2、产权控制关系 截至本预案签署日,宏景国盛的执行事务合伙人为天津宏达天信股权投资管 理合伙企业(有限合伙)(以下简称“天津宏达”),宏景国盛的产权控制关系如 下: 79 司笑雨 张颖 张颖 司笑雨 20% 80% 20% 80% 北京盛汇咨询 北京高歌投资 有限公司 管理有限公司 80% 20% 刘 王 云 欣 洪 宁波梅山保税港 陈 90% 10% 司 智 区华信盛歌股权 艳 笑 华 投资基金管理有 雨 宏达天健 限公司 60% 40% (天津) LP,1% GP,99% 股权投资 王 王 张 管理有限 宁波华信信诚投 蒋 王 西藏清学投 季 松 学 公司 资管理合伙企业 晓 秀 资有限公司 文 柏 民 (有限合伙) 冬 清 LP,76.92% GP,23.08% 92% 8% 出资设立 85.8% 12.0% 2.2% 9.17% 90.83% 深圳市融通资 天津宏达 宁波华信 本管理股份有 河北燕 天信股权 北京盈生 三河市新 信远投资 限公司(融通 新建材 投资管理 创新科技 宏昌专用 管理合伙 资本融昭1号 集团有 合伙企业 有限责任 车有限公 企业(有 专项资产管理 限公司 (有限合 公司 司 限合伙) 计划) 伙) 28.62% 15.26% GP 1.87% 9.54% 40.89% 3.82% 宏景国盛(天津)股权投资合伙企业(有限合伙) 3、其他主要对外投资情况 截至本预案签署日,除投资 Alpha 外,宏景国盛其他主要对外投资情况如下: 持股比例 序号 公司名称 注册地 注册资本 主营业务 (%) New Advance Overseas 1 BVI 1 美元 100.00 投资 Investment Limited 4、主营业务情况及主要财务指标 (1)最近三年主营业务情况 宏景国盛主营业务为股权投资及投资管理业务。 (2)2016 年及 2017 年主要财务指标 宏景国盛 2016 年及 2017 年的主要财务指标如下: 单位:万元 80 项目 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 总资产 55,063.48 54,930.27 总负债 0.09 813.70 归属于母公司所有者权益 55,063.39 54,116.57 项目 2017 年度 2016 年度 营业收入 - - 利润总额 946.83 8,226.92 归属于母公司所有者净利润 946.83 8,226.92 5、主要合伙人基本情况 宏景国盛普通合伙人为天津宏达,基本情况如下: 名称: 天津宏达天信股权投资管理合伙企业(有限合伙) 执行事务合伙人: 宏达天健(天津)股权投资管理有限公司(委派代表:刘云) 主要经营场所: 天津经济开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层202-57室 合伙类型: 有限合伙企业 统一社会信用代码: 91120116340946740M 成立时间: 2015年5月13日 有效期限: 2015年5月13日至2025年5月12日 受托管理股权投资基金,从事投融资管理。(依法须经批准的项目, 经营范围: 经相关部门批准后方可开展经营活动) (十)昆明金润 1、基本情况 名称: 昆明金润中海投资中心(有限合伙) 执行事务合伙人: 北京信远资本管理有限公司(委派代表:章天兵) 云南省昆明市呈贡区春融街上海东盟大厦A座4楼406 主要经营场所: 室 合伙类型: 有限合伙企业 统一社会信用代码: 91530121MA6K5JRQXN 成立时间: 2016年04月14日 有效期限: 2016年04月14日至2021年04月13日 经营范围: 项目投资及对所投资项目进行管理;投资信息咨询。 81 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 经营活动) 2、产权控制关系 截至本预案签署日,昆明金润的普通合伙人为云南省国有资本运营金润股权 投资基金管理有限公司(以下简称“金润投资”)和北京信远资本管理有限公司 (以下简称“信远资管”),执行事务合伙人为信远资管,昆明金润的产权控制关 系如下: 尹瑛 李燕彤 王燕平 25% 3.12% 3.12% 林荣强 章天兵 肖莉 卓启旺 50% 4% 3.12% 3.12% 林荣强 尹瑛 90% 10% 尹瑛 宋斌 林荣强 北京信远业隆 投资管理有限 10% 10% 4% 公司 76% 云南省人民政府 北京信远地产 国有资产监督管 股份有限公司 理委员会 100% 50% 100% 上海厚稳企业 云南省国有资本 北京信远置业 管理咨询中心 运营有限公司 有限公司 (有限合伙) 100% 20% 30% 上海凌恺企 云南省国有资本运 四川锦发建筑 北京新时代传 北京信远资本 同方环境股份 业管理咨询 营金润股权投资基 安装工程有限 媒投资有限公 管理有限公司 有限公司 有限公司 金管理有限公司 责任公司 司 GP1 GP2 26.67% 59.19% 0.95% 3.81% 3.81% 5.71% 2.86% 昆明金润中海投资中心(有限合伙) 3、其他主要对外投资情况 截至本预案签署日,除投资 Alpha 外,昆明金润无其他对外投资。 82 4、主营业务情况及主要财务指标 (1)最近三年主营业务情况 昆明金润经营范围为项目投资及对所投资项目进行管理、投资信息咨询。 (2)2016 年及 2017 年主要财务指标 昆明金润 2016 年及 2017 年的主要财务指标如下: 单位:万元 项目 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 总资产 52,745.33 52,568.16 总负债 3,822.18 2,587.34 归属于母公司所有者权益 48,923.15 49,980.82 项目 2017 年度 2016 年度 营业收入 - - 利润总额 -1,057.67 -19.18 归属于母公司所有者净利润 -1,057.67 -19.18 5、执行事务合伙人及普通合伙人基本情况 昆明金润的执行事务合伙人为信远资管,普通合伙人为金润投资。 (1)信远资管的具体情况 公司名称: 北京信远资本管理有限公司 成立日期: 2015 年 9 月 9 日 公司类型: 有限责任公司(法人独资)) 注册地址: 北京市朝阳区芍药居北里 101 号 1 幢 8 层 1 座 902 法定代表人: 章天兵 注册资本: 10,000 万元 统一社会信用代码: 91110105357934009T 资产管理;投资管理。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方 式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动; 3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担 经营范围: 保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”; 企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项 目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本 市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) (2)金润投资的具体情况 公司名称: 云南省国有资本运营金润股权投资基金管理有限公司 83 成立日期: 2015 年 6 月 16 日 公司类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 云南省昆明经开区信息产业基地春漫大道 12 号地块孵化器厂房 注册地址: (投资大厦)第 12 楼 1202 号 法定代表人: 杨龙川 注册资本: 31,300 万元 统一社会信用代码: 915301003465731054 受托管理股权基金,从事投融资管理。(依法须经批准的项目, 经营范围: 经相关部门批准后方可开展经营活动) 二、交易对方及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及 诉讼或者仲裁情况及最近五年诚信情况 1、本次重组交易对方及其主要管理人员最近五年未受到过任何行政处罚(含 证券市场以内的行政处罚、交易所的公开谴责以及其他与证券市场相关的处罚)、 刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。 2、本次重组交易对方及其主要管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债 务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等 情形。 84 第七节 标的资产的基本情况 本次交易标的资产为 Alpha 的全部 A 类普通股股权,Alpha 是为收购 Playtika 而成立的持股平台,用于承接 Playtika 的股权,其核心经营性资产为 Playtika。 因此本预案除披露 Alpha 的基本情况外,亦将 Playtika 作为实际经营主体披露其 基本情况。 由于相关证券服务机构尚未完成对标的资产的审计工作,因此预案中涉及的 主要财务指标、经营业绩描述等仅供投资者参考之用,最终数据以具有证券期货 从业资格的会计师事务所出具的审计报告为准。相关资产经审计的财务数据结果 将在重组报告书中予以披露。 一、Alpha 的基本情况 (一)基本信息 公司名称: Alpha Frontier Limited 公司类型: 豁免有限责任公司 授权资本: 50,000 美元,分为(i)49,990 股 A 类普通股(面值 1 美元), 和(ii)10 股 B 类普通股(面值 1 美元) 注册地: 开曼群岛 注册地址: Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands 成立日期: 2016 年 6 月 24 日 注册号: OI-312842 主营业务: 公司可从事未被开曼法律所禁止的任何业务 (二)历史沿革 1、Alpha 设立 2016 年 6 月 24 日,Alpha 在开曼群岛设立,Offshore Incorporations (Cayman) Limited 以 1 美元对价获得 Alpha 的 1 股普通股。 85 Alpha 设立时的股权架构如下: 股东 持股数(股) 股份类型 股权比例(%) Offshore Incorporations 1 普通股 100 (Cayman) Limited 合计 1 100 2、2016 年 7 月,股份转让及新增股份 2016 年 7 月 20 日,Offshore Incorporations (Cayman) Limited 以 1 美元对价 将 1 股普通股转让至 Pineda Holdings Limited。同日,Pineda Holdings Limited 以 999 美元对价认购 Alpha 向其发行的 999 股普通股。 本次股权变更后,Alpha 的股权结构如下 : 股东 持股数(股) 股份类型 股权比例(%) Pineda Holdings 1,000 普通股 100.00 Limited 合计 1,000 100.00 3、2016 年 7 月,股份转让 2016 年 7 月 26 日,巨人香港以 1 美元对价从 Pineda Holdings Limited 购得 1 股普通股。 本次股权变更后,Alpha 的股权结构如下 : 股东 持股数(股) 股份类型 股权比例(%) Pineda Holdings 999 普通股 99.90 Limited 巨人香港 1 普通股 0.10 合计 1,000 100.00 4、2016 年 9 月,股份回购注销、股份类型转换及新增股份 2016 年 9 月 23 日,Alpha 以 999 美元对价自 Pineda Holdings Limited 回购了 999 股普通股并注销了该等普通股。同日,巨人香港的原 1 股普通股被重新分类 为 1 股 B 类普通股,并以 100 万美元对价取得 9 股 Alpha 增发的 B 类普通股。 同日,Champion Holdings International Limited 以 82,420 万美元对价取得 8,242 股 Alpha 增发的 A 类普通股;Oceanwide International Capital Investment 86 Management Co., Ltd 以 75,000 万美元对价取得 7,500 股 Alpha 增发的 A 类普通 股;GoldenView Group Limited 以 75,000 万美元对价取得 7,500 股 A 类普通股; Firststate Holdings Limited 以 50,000 万美元对价取得 5,000 股 Alpha 增发的 A 类 普通股;Upper Way Group Limited 以 50,000 万美元对价取得 5,000 股 Alpha 增发 的 A 类普通股;Illumination H Limited 以 44,700 万美元对价取得 4,470 股 Alpha 增发的 A 类普通股;Great Mission International Limited 以 22,380 万美元对价取 得 2,238 股 Alpha 增发的 A 类普通股;Macro-Link International Investment Co, Ltd. 以 20,000 万美元对价取得 2,000 股 Alpha 增发的 A 类普通股;Shen Wei International Development Co., Limited 以 15,000 万美元对价取得 1,500 股 Alpha 增发的 A 类普通股;Shangjin Technology Co., Limited 以,7500 万美元对价取得 750 股 Alpha 增发的 A 类普通股。New Advance Overseas Investment Limited 以 7,500 万美元对价取得 750 股 Alpha 增发的 A 类普通股;Pacific Grow Holdings Limited 以 7,500 万美元对价取得 750 股 Alpha 增发的 A 类普通股;Yuhai International Limited 以 3,000 万美元对价取得 300 股 Alpha 增发的 A 类普通股。 本次股权变更完成后,Alpha 的股权结构如下: 序号 股东 股份数量(股) 股份类型 股权比例(%) Champion Holdings 1 8,242 A 类普通股 17.91 International Limited Oceanwide International 2 Capital Investment 7,500 A 类普通股 16.30 Management Co., Ltd 3 GoldenView Group Limited 7,500 A 类普通股 16.30 4 Firststate Holdings Limited 5,000 A 类普通股 10.87 5 Upper Way Group Limited 5,000 A 类普通股 10.87 6 Illumination H Limited 4,470 A 类普通股 9.72 Great Mission International 7 2,238 A 类普通股 4.86 Limited Macro-Link International 8 2,000 A 类普通股 4.35 Investment Co, Ltd. Shen Wei International 9 1,500 A 类普通股 3.26 Development Co., Limited Shangjin Technology Co., 10 750 A 类普通股 1.63 Limited New Advance Overseas 11 750 A 类普通股 1.63 Investment Limited 87 序号 股东 股份数量(股) 股份类型 股权比例(%) Pacific Grow Holdings 12 750 A 类普通股 1.63 Limited 13 Yuhai International Limited 300 A 类普通股 0.65 14 巨人香港 10 B 类普通股 0.02 合计 46,010 100.00 5、2016 年 10 月,股份转让 2016 年 10 月 20 日,Champion Holdings International Limited 以 82,420 万美 元的对价向重庆拨萃转让了 8,242 股 A 类普通股;Oceanwide International Capital Investment Management Co.,Ltd 以 75,000 万美元的对价向泛海投资转让了 7,500 股 A 类普通股;GoldenView Group Limited 以 75,000 万美元的对价向上海鸿长转 让了 7,500 股 A 类普通股;Firststate Holdings Limited 以 50,000 万美元的对价向 上海瓴逸转让了 5,000 股 A 类普通股;Upper Way Group Limited 以 50,000 万美 元的对价向上海瓴熠转让了 5,000 股 A 类普通股;Illumination H Limited 以 44,700 万美元的对价向重庆杰资转让了 4,470 股 A 类普通股;Great Mission International Limited 以 22,380 万美元的对价向弘毅创领转让了 2,238 股 A 类普通股; Macro-Link International Investment Co, Ltd.以 20,000 万美元的对价向新华联控股 转让了 2,000 股 A 类普通股;Shen Wei International Development Co., Limited 以 15,000 万美元的对价向四川国鹏转让了 1,500 股 A 类普通股;Shangjin Technology Co., Limited 以 7,500 万美元的对价向广东俊特转让了 750 股 A 类普通股;New Advance Overseas Investment Limited 以 7,500 万美元的对价向宏景国盛转让了 750 股 A 类普通股;Pacific Grow Holdings Limited 以 7,500 万美元的对价向昆明 金润转让了 750 股 A 类普通股;Yuhai International Limited 以 3,000 万美元的对 价向上海并购基金转让了 300 股 A 类普通股。 本次股权变更完成后,Alpha 的股权结构如下: 序号 股东 股份数量(股) 股份类型 股权比例(%) 1 重庆拨萃 8,242 A 类普通股 17.91 2 泛海投资 7,500 A 类普通股 16.30 3 上海鸿长 7,500 A 类普通股 16.30 4 上海瓴逸 5,000 A 类普通股 10.87 5 上海瓴熠 5,000 A 类普通股 10.87 6 重庆杰资 4,470 A 类普通股 9.72 88 序号 股东 股份数量(股) 股份类型 股权比例(%) 7 弘毅创领 2,238 A 类普通股 4.86 8 新华联控股 2,000 A 类普通股 4.35 9 四川国鹏 1,500 A 类普通股 3.26 10 广东俊特 750 A 类普通股 1.63 11 宏景国盛 750 A 类普通股 1.63 12 昆明金润 750 A 类普通股 1.63 13 上海并购基金 300 A 类普通股 0.65 14 巨人香港 10 B 类普通股 0.02 合计 46,010 100.00 6、2018 年 10 月,股份转让 2018 年 10 月,上海准基分别与重庆杰资、弘毅创领、新华联、四川国鹏、 广东俊特及上海并购基金签署了《股权购买协议》,向其购买所持有 Alpha A 类 普通股,其中上海准基向重庆杰资购买 1,239 股 A 类普通股,向弘毅创领购买 1,119 股 A 类普通股,向新华联收购 2,000 股 A 类普通股,向四川国鹏收购 1,500 股 A 类普通股,向广东俊特收购 750 股 A 类普通股,向上海并购基金收购 300 股 A 类普通股。前述股权转让事项尚未取得国家发改委和商务主管部门备案, 股权转让尚未完成。 本次股权变更完成后,Alpha 的股权结构如下: 序号 股东 股份数量(股) 股份类型 股权比例(%) 1 重庆拨萃 8,242 A 类普通股 17.91 2 上海准基 6,908 A 类普通股 15.01 3 泛海投资 7,500 A 类普通股 16.30 4 上海鸿长 7,500 A 类普通股 16.30 5 上海瓴逸 5,000 A 类普通股 10.87 6 上海瓴熠 5,000 A 类普通股 10.87 7 重庆杰资 3,231 A 类普通股 7.02 8 弘毅创领 1,119 A 类普通股 2.43 9 宏景国盛 750 A 类普通股 1.63 10 昆明金润 750 A 类普通股 1.63 11 巨人香港 10 B 类普通股 0.02 合计 46,010 100.00 (三)产权控制关系 截至本预案签署日,重庆杰资、弘毅创领、新华联、四川国鹏、广东俊特、 89 上海并购基金已分别与上海准基签署了《股权购买协议》,同意向上海准基转让 其所持有的部分或者全部 Alpha A 类普通股。上述股权转让事项尚未获得国家发 改委及商务主管部门的备案。 上述股权转让前,Alpha 产权控制结构图如下: 弘 毅 宏 重 重 创 景 上 上 上 领 国 庆 海 海 庆 海 拨 瓴 瓴 杰 ( 盛 昆 并 萃 泛 逸 熠 资 上 四 ( 明 购 Giant Investment (HK) Limited 商 海 上 商 海 川 广 天 金 股 务 资 海 互 互 务 ) 国 东 津 润 权 鸿 联 联 新 俊 信 本 网 网 信 股 鹏 ) 中 投 息 投 长 息 权 华 科 特 股 海 资 咨 资 科 科 咨 投 联 技 投 基 企 技 技 控 投 权 询 管 业 询 资 发 资 投 资 金 管 合 合 股 管 资 中 合 理 伙 伙 合 基 有 展 合 伙 集 理 企 企 伙 金 有 理 合 心 伙 企 团 有 企 合 限 限 有 伙 ( 企 限 业 业 公 限 企 有 业 有 ( ( 业 伙 司 责 业 ( 限 公 ( 企 任 公 业 限 ( 有 公 司 有 有 有 业 公 司 ( 合 有 限 司 限 限 限 ( 司 有 伙 限 合 合 合 合 合 伙 伙 有 限 ) 伙 伙 限 合 伙 ) ) ) ) 合 伙 ) 伙 ) ) 17.91% 16.30% 16.30% 10.87% 10.87% 9.72% 4.86% 4.35% 3.26% 1.63% 1.63% 1.63% 0.65% 0.02% Alpha Frontier Limited 上述股权转让完成后,Alpha 产权控制结构图如下: 90 弘 毅 宏 重 重 创 景 庆 上 上 庆 上 海 海 领 国 拨 海 杰 ( 盛 昆 萃 泛 瓴 瓴 资 上 ( 明 准 逸 熠 Giant Investment (HK) Limited 商 基 海 上 商 海 天 金 务 互 互 商 资 海 务 ) 津 润 信 本 联 联 信 股 ) 中 务 鸿 网 网 息 咨 投 长 息 权 股 海 咨 企 科 科 询 资 咨 投 权 投 询 管 业 技 技 询 资 资 合 合 合 投 合 伙 理 管 合 基 资 中 伙 理 伙 伙 企 集 伙 金 合 心 企 团 有 企 企 企 合 ( 业 业 业 伙 业 ( 有 限 业 伙 企 有 ( 公 ( ( 业 限 有 限 ( 企 有 限 有 有 公 司 限 限 有 业 ( 合 限 合 司 限 ( 有 伙 合 伙 合 合 有 限 ) 伙 伙 合 伙 ) 伙 限 合 ) ) ) ) 合 伙 伙 ) ) 17.91% 15.01% 16.30% 16.30% 10.87% 10.87% 7.02% 2.43% 1.63% 1.63% 0.02% Alpha Frontier Limited (四)最近三年主营业务发展情况 Alpha 是为收购 Playtika 而成立的持股平台,用于承接 Playtika 的股权,其 核心经营性资产为 Playtika。 (五)主要资产的权属情况、对外担保和主要负债情况 1、主要资产的权属情况 截至本预案签署日,Alpha 的主要资产为 Playtika 的 100%股权。Playtika 及 其控股子公司的资产情况请详见本节“二、Playtika 的基本情况/(五)主要资产 的权属情况、对外担保和主要负债情况/1、主要资产的权属情况”。 2、资产抵押、质押、对外担保情况 截至本预案签署日,Alpha 不存在资产抵押、质押及对外担保情况。 91 3、主要负债情况 Alpha 的主要负债情况请详见本节“二、Playtika 的基本情况/(五)主要资产 的权属情况、对外担保和主要负债情况/3、主要负债情况”。 本次交易的标的资产为 Alpha 全部 A 类普通股股权,不涉及 Alpha 债权债务 转移事宜,Alpha 的债权债务仍由其享有或承担。 4、或有负债情况 截至本预案签署日,Alpha 不存在重大或有负债情况。 5、股权质押等情况 Alpha 主要资产的产权清晰,不存在抵押、质押等权利限制。亦不涉及诉讼、 仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情况。 6、最近三年处罚情况 截至本预案签署日,Alpha 近三年内不存在重大的行政处罚,亦不存在涉嫌 犯罪被司法机关或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。 7、特许经营权的情况 截至本预案签署日,Alpha 不存在拥有特许经营权的情况。 8、资产许可使用情况 截至本预案签署日,Alpha 存在资产许可使用情况,具体情况请详见本节“二、 Playtika 的基本情况/(五)主要资产的权属情况、对外担保和主要负债情况/8、 资产许可使用情况”。 9、标的资产生产经营的合规性 最近三年,标的公司及其控股子公司不存在重大的行政处罚。标的公司及其 控股子公司在从事其主营业务所需业务资质、主要网络游戏的重大运营事项等方 面符合相关法律法规的规定。 92 (六)最近两年一期的主要财务数据 Alpha 于 2016 年 6 月 24 日成立,是为收购 Playtika 而成立的持股平台,财 务报表的基础是假设 Playtika 于 2016 年 1 月 1 日前成立,Playtika 将该等游戏业 务重组至其控制下的交易以及 Alpha 对 Playtika 和该等游戏业务的收购均已于 2016 年 1 月 1 日前完成,Playtika 和 Alpha 自始至终均为该等游戏业务的直接及 间接母公司。 1、备考合并资产负债表主要数据 单位:万元 项目 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 资产总计 728,079.66 585,154.37 370,003.99 负债总计 135,873.55 118,563.32 72,815.79 归属于母公司所有者权益 592,206.11 466,591.05 297,188.20 报告期内,Alpha 资产结构相对比较稳定,负债占比相对较小,其资产总额 及归属于母公司所有者权益均呈现较为稳定的上升趋势。 2、备考合并利润表主要数据 单位:万元 项目 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 营业收入 467,565.70 770,975.89 622,780.38 利润总额 151,869.96 263,937.95 182,625.69 归属于母公司股东的净利润 118,984.67 201,049.31 144,229.06 扣除非经常性损益的归属于母公 118,921.96 201,243.82 163,385.58 司股东的净利润 报告期内,Alpha 营业收入及净利润均呈现快速增长的趋势,主要原因系报 告期内标的公司休闲社交类游戏业务增长迅速。 3、非经常性损益情况 单位:万元 项目 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外,持有交易性金融资 - - 806.38 产、交易性金融负债产生的公允价值 93 项目 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 变动损益,以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 非流动资产处置损失包括已计提资 - -309.14 - 产减值准备的冲销部分 委托他人投资或管理资产的收益 79.38 21.47 - 其他符合非经常性损益定义的损益 - - -22,112.29 项目 减:所得税影响数 16.67 -93.16 -2,149.38 少数股东损益影响数 - - - 合计 62.71 -194.51 -19,156.52 Alpha 2016 年度非经常性损益形成的主要原因系股份支付加速行权和员工 持股计划费用,共计 22,112.29 万元,2017 年度非经常性损益形成的主要原因系 非流动资产处置损失,2018 年 1-6 月非经常性损益形成的主要原因系委托他人投 资或管理资产取得的收益。 (七)Alpha 出资及合法存续情况 截至本预案签署日,Alpha 不存在出资不实或影响其合法存续的情况。 (八)最近三年涉及的立项、环保、行业准入、用地、规划、建设许可 截至本预案签署日,Alpha 不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建 设许可等有关报批事项,Alpha 主营业务不需要专门的生产经营资质。 (九)Alpha 控股子公司概况 Alpha 控股子公司概况如下: 1、Shiny Top Investment Limited(Alpha 100%持股) 公司名称: Shiny Top Investment Limited 授权资本: 1 股普通股(面值 1 港元) 注册地: 香港 Unit 402, 4th Floor, Fairmont House, No.8 Cotton Tree Drive, 注册地址: Admiralty 公司类型: Private (Limited liability) 有限责任公司 成立日期: 2016 年 5 月 27 日 注册号: 2382797 主营业务: 控股型公司 94 2、Clear Discovery Limited(Alpha 100%持股) 公司名称: Clear Discovery Limited 授权资本: 1 股普通股(面值 1 美元) 注册地: 英属维尔京群岛 Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, 注册地址: Tortola, VG1110, Brithish Virgin Islands 公司类型: Private (Limited liability) 有限责任公司 成立日期: 2018 年 2 月 9 日 注册号: 1970184 主营业务: 控股型公司 3、Deep Sail Limited(Alpha 100%持股) 公司名称: Deep Sail Limited 授权资本: 1 股普通股(面值 1 美元) 注册地: 英属维尔京群岛 Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, 注册地址: Tortola, VG1110, Brithish Virgin Islands 公司类型: Private (Limited liability) 有限责任公司 成立日期: 2018 年 2 月 8 日 注册号: 1970107 主营业务: 控股型公司 4、LaGuardia Capital Limited(Alpha 100%持股) 公司名称: LaGuardia Capital Limited 授权资本: 1 股普通股(面值 1 美元) 注册地: 英属维尔京群岛 Trinity Chambers, P.O. Boix 4301, Road Town ,Tortola, British Virgin 注册地址: Islands 公司类型: Private (Limited liability) 有限责任公司 成立日期: 2017 年 12 月 19 日 注册号: 1964538 主营业务: 控股型公司 5、Playtika Holding UK Limited(Alpha 100%持股) 公司名称: Playtika Holding UK Limited 授权资本: 2 股普通股(每股面值 1 美元) 注册地: 英国 注册地址: Quadrant House, Floor 6, 4 Thomas More Square, London, E1W 1YW 公司类型: Private (Limited liability) 有限责任公司 成立日期: 2018 年 2 月 8 日 注册号: 11196399 主营业务: 控股型公司 95 6、Playtika Holding UK(Alpha 100%持股) 公司名称: Playtika Holding UK II Limited 授权资本: 1 股普通股(面值 1 美元) 注册地: 英国 注册地址: Quadrant House, Floor 6, 4 Thomas More Square, London, E1W 1YW 公司类型: Private (Limited liability) 有限责任公司 成立日期: 2018 年 2 月 8 日 注册号: 11196424 主营业务: 控股型公司 7、GoldenView Holdings Group Limited(Alpha 100%持股) 公司名称: GoldenView Holdings Group Limited 授权资本: 1 股普通股(面值 1 美元) 注册地: 英属维尔京群岛 Trinity Chambers, P.O. Box 4301, Road Town, Tortola, British Virgin 注册地址: Islands 公司类型: Private (Limited liability) 有限责任公司 成立日期: 2016 年 7 月 15 日 注册号: 1918874 主营业务: 控股型公司 二、Playtika 的基本情况 (一)基本信息 公司名称: Playtika Holding Corp. 授权资本: 10 普通股,每股面值 1.00 美元 注册地: 特拉华州(美国) 注册地址: c/o Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, New Castle County, Delaware 19808 公司类型: 集团公司 成立日期: 2016 年 8 月 17 日 注册号: SR 20165923537;档案#6118455 主营业务: 控股公司、游戏开发 (二)历史沿革 1、Playtika 设立 96 2016 年 8 月 17 日,Playtika Holdings, LLC 在美国特拉华州设立。设立时, Playtika Holdings,LLC 向 CIE 发行 1 股有限公司权益。 2016 年 9 月 20 日,Playtika Holdings, LLC 向 CIE 发行 9 股有限公司权益, 以换取 CIE 所持有的 Playtika (Canada), Inc.、Playtika Group Israel Ltd、Playtika Australia Pty Ltd 和 Playtika Santa Monica Holdings, LLC 的所有股本、股权或权益 及若干其他权益。 本次股权变更后,股权结构如下: 股东 有限公司权益(股) 股权比例(%) CIE 10 100.00 合计 10 100.00 2、2016 年 9 月,股权转让及公司改制 2016 年 9 月 23 日,Playtika Holdings, LLC 的全部权益以 440,988.59 万美元 对价由 CIE 转让至 Alpha。其后,Playtika Holdings, LLC 由有限责任公司变更为 集团公司,并更名为 Playtika Holding Corp。 本次股权变更及改制后,股权结构如下: 股东 持股数(股) 股份类型 股权比例(%) Alpha 10 普通股 100.00 合计 10 100.00 3、2018 年 2 月,股权转让 2018 年 2 月 27 日,Playtika 的全部权益以 441,820.6029 万美元对价由 Alpha 转让至 Alpha 全资子公司 Playtika Holding UK Limited。 本次股权变更后,Playtika 股权结构如下: 股东 持股数(股) 股份类型 股权比例(%) Playtika Holding UK Limited 10 普通股 100.00 合计 10 100.00 4、2018 年 2 月,股权转让 2018 年 2 月 28 日,Playtika 的全部权益以 441,820.6029 万美元对价由 Playtika Holding UK Limited 转让至 Alpha 全资子公司 Playtika Holding UK。 97 本次股权变更后,Playtika 股权结构如下: 股东 持股数(股) 股份类型 股权比例(%) Playtika Holding UK 10 普通股 100.00 合计 10 100.00 (三)产权控制关系 1、产权关系 截至本预案签署日,Playtika 为 Alpha 间接 100%控股的子公司。 2、公司章程不存在对本次交易产生影响的安排 Playtika《公司章程》中不存在可能对本次交易产生影响的内容。 3、原高管人员和核心人员的安排 本次交易完成后,Playtika 及其控股子公司现有人员不存在特别安排事宜, 原则上仍沿用原有的管理机构和管理人员。若实际经营需要,将在遵守相关法律 法规和公司章程的情况下进行调整。 (四)最近三年主营业务发展情况 Playtika 是一家以大数据分析及人工智能为驱动的高科技互联网公司,目前 主要将大数据分析及人工智能技术运用于休闲社交类网络游戏的研发、发行和运 营,并正在尝试拓展游戏以外的 B2C 互联网领域,目前业务分布在美国、欧洲、 澳大利亚等海外市场。 (五)主要资产的权属情况、对外担保和主要负债情况 1、主要资产的权属情况 (1)固定资产情况 截至 2018 年 6 月 30 日,Playtika 及其控股子公司固定资产的具体情况如下 表所示: 单位:万元 项目 账面原值 累计折旧 账面价值 成新率 电子设备 36,672.61 16,037.48 20,635.13 56.27% 98 项目 账面原值 累计折旧 账面价值 成新率 办公设备 2,293.42 889.78 1,403.64 61.20% 运输设备 3,646.67 535.94 3,110.73 85.30% 合计 42,612.70 17,463.20 25,149.50 59.02% 1)房屋建筑物 截至本预案签署日,Playtika 及其控股子公司未持有任何房屋建筑物。 2)房屋租赁情况 截至本预案签署日,Playtika 及其控股子公司的房屋租赁情况如下: 租赁面积/租 序号 出租方 承租方 房屋坐落 租赁期限 注释 赁情况 2 8 HaHoshlim St., 380 m(包含 截至 1 Rafi Ben Ami Playtika Israel - Hertzlya Pituah, Israel 9 个停车位) 2020/12/31 Rami Shviro Engineering Constructions 8 HaHoshlim St., 截至 2 Playtika Israel 918 m2 - and Hertzlya Pituah, Israel 2020/12/31 Investments Ltd. Rami Shviro Engineering Constructions 8 HaHoshlim St., 截至 即将续租 3 Playtika Israel 17 个停车位 and Hertzlya Pituah, Israel 2018/12/31 一年 Investments Ltd. 2017/12/31 Yair 8 HaHoshlim St., 4 Playtika Israel 30 个停车位 至 - Haschahar Hertzlya Pituah, Israel 2018/12/31 2 H.M.Z 8 HaHoshlim St., 382 m(包含 截至 5 Playtika Israel - Holdings Ltd. Hertzlya Pituah, Israel 9 个停车位) 2020/12/31 1,936 m2(包 Zion 8 HaHoshlim St., 含 5 个仓库 截至 6 Playtika Israel - I.M.Holdings Hertzlya Pituah, Israel 和 51 个停车 2020/12/31 位) 2 Tidhar 556 m(包含 8 HaHoshlim St., 截至 7 Construction Playtika Israel 13 个停车 - Hertzlya Pituah, Israel 2020/12/31 Ltd. 位) 99 租赁面积/租 序号 出租方 承租方 房屋坐落 租赁期限 注释 赁情况 Yoel Raviv 2 Law Firm; 8 HaHoshlim St., 166 m(包含 截至 8 Playtika Israel - Gosis (2011) Hertzlya Pituah, Israel 4 个停车位) 2020/12/31 Ltd. 1,936 m2(包 Zion IM Real 8 HaHoshlim St., 含 4 个仓库 截至 9 Estate (Limtied Playtika Israel - Hertzlya Pituah, Israel 和 51 个停车 2020/12/31 Partnership) 位) 8 HaHoshlim St., 截至 10 Edvest Ltd. Playtika Israel 419 m2 - Hertzlya Pituah, Israel 2020/7/31 Eliav Management 2 8 HaHoshlim St., 976 m(包含 截至 11 and Playtika Israel - Hertzlya Pituah, Israel 23 个车位) 2020/12/31 Investments Ltd. 由 UBS wealth 400 m2 以及 management 8 HaHoshlim St., 截至 12 Playtika Israel 10 个停车 - Israel LTD.转 Hertzlya Pituah, Israel 2020/4/30 位 出租 Zefania 8 HaHoshlim St., 2017/9/1 至 13 Playtika Israel 2 间储藏室 - Mekarkein Hertzlya Pituah, Israel 2019/12/31 1393 m2(包 4 HaHoshlim St., 2018/8/15 至 14 Migdal Playtika Israel 含 50 个停车 - Hertzlya Pituah, Israel 2020/12/31 位) Azrieli Center, 2,359 m2 Azrieli Group 2018/10/1 至 15 Playtika Israel Sarona, floor 51, Tel (包含 51 个 - Ltd. 2023/9/30 Aviv 车位) District at 2225 Village Walk Playtika (CIE 2873 平方英 2015/8/1 至 16 Green Valley, Drive, Henderson, - INC.) 尺 2020/12/30 LLC NV, USA 17890 Castleton Puente Hilles Playtika Street, Suite 228, City 576 平方英 2018/7/1 至 17 Business Holding Corp of Industry, 尺 2019/6/30 Center California, 91748 Marine Playtika 1411 Peel Street, 约 9,604 平 2016/9/19 至 18 - Properties Ltd. (Canada), Inc. Montreal, Quebec 方英尺 2018/12/31 1000 De La Ivanhoe Playtika Gauchetiere Street 20731 平方 2017/11/1 至 19 Cambridge - (Canada), Inc. West, Montreal, 英尺 2022.10.31 Inc. Quebec, Canada. 100 租赁面积/租 序号 出租方 承租方 房屋坐落 租赁期限 注释 赁情况 Playtika Level 1, 46-54 Foster Kevin Charles 2016/7/18 至 20 Australia Pty Street, Surry Hills, 约 189 m2 - Kanel 2019/7/17 Ltd NSW 2010 2-5-1 Atago, Minato-ku, Tokyo 2017/6/1 至 21 Mori Building Playtika K.K. 149.83 m2 - Atago Green Hills 2019/5/31 Mori Tower Central Park Tower, Sumitomo La Tour Shinjuku 2017/12/18 2 22 Real Estate Playtika K.K. Room 1402, 6-15-1 77.39 m 至 - K.K. Nishi-Shinjuku, 2019/12/17 Shinjuku-ku, Tokyo 6 Maria Rosetti Str., 4th floor space 4A, Rosetti Tower Homerun 截至 23 5th floor space 5A, 784 m2 - Invest S.R.L. Ciero S.R.L. 2020/2/1 District 2, Bucharest, Romania 6 Maria Rosetti Str., 4th floor space 4A, 815.22 m2 Rosetti Tower Homerun 截至 24 5th floor space 5A, (包含 1 个 - Invest S.R.L. Ciero S.R.L. 2020/2/1 District 2, Bucharest, 停车位) Romania Juana Manso 1750, Homerun Faustina 3rd Floor, office: 2B, 2017/6/1 至 25 Argentina 334.91 m2 - Inversora S.A. Buenos Aires City 2020/5/31 S.R.L. Unit 976+977 Republic of Belarus, Playtika Bel, 220005, Minsk, 2017/7/1 至 26 Letitbe LLC 1,833.2 m2 - LLC Platonova street, 20b, 2019/1/1 office 16, 15 Playtika Bel, 208A-2 Moskovskaya 2017/1/1 至 27 Estate Balance 284 m2 - LLC St., Brest. 2019/12/31 1st and 2nd Floor, 7, Forum Group Home Run 2017/3/11 至 28 Briullova St., Kyiv, 689.84 m2 - Ukraine Ukraine 2020/2/28 Ukraine 49000, Dnipro, Playtika 2016/7/1 至 29 Menora LTD Sholom-Aleikhema 936.3 m2 - Ukraine, LLC 2019/5/31 Street, 4/26, 7 floor 49000, Dnipro, Playtika 2015/9/1 至 30 Menora LTD Sholom-Aleikhema 255.6 m2 - Ukraine, LLC 2021/6/30 Street, 4/26, 17 floor 101 租赁面积/租 序号 出租方 承租方 房屋坐落 租赁期限 注释 赁情况 49000, Dnipro, Playtika 2017/8/7 至 31 Menora LTD Sholom-Aleikhema 296,9 m2 - Ukraine, LLC 2020/7/6 Street, 4/26, 12 floor Floor 1 and 2, 2017/05/19 Playtika 32 Alkepital LLC Vinnytsya, 30-A 1,502.40 m2 至 - Ukraine LLC Kosmonavtiv St. 2020/04/19 Voytsehivskyi 4th Floor, Playtika 2015/6/1 至 33 Oleksandr Vinnytsya,30-A 180 m2 - Ukraine, LLC 2019/5/31 Vladislavovyc Kosmonavtiv St. h PE 8th Floor, Playtika 2016/2/1 至 34 MVN LLC Vinnytsya,30-A 829 m2 - Ukraine, LLC 2019/2/1 Kosmonavtiv St. Sholohov Victor Playtika 5th Floor, Vinnytsya, 2017/8/1 至 35 65.89 m2 - Viacheslavovic Ukraine, LLC 30-A Kosmonavtiv St. 2020/7/29 h 02098, Kyiv, Ivanchenko Playtika Dniprovska naberejna 2015/12/7 - 续期流程 36 Vasil 319.9 m2 Ukraine, LLC Street, 26-Ж, 24th 2018/11/7 中 Leonidovych Floor 02098, Kyiv, Ivanchenko Playtika Dniprovska naberejna 2016/7/15 至 37 Vasil 141.5 m2 - Ukraine, LLC Street, 26-Ж, 20th 2019/6/15 Leonidovych Floor Ivanchenko 02098, Kyiv, 2015/12/31 Vasil Playtika Dniprovska naberejna 2 续期流程 38 340.5 m 至 Leonidovych Ukraine, LLC Street, 26-Ж, 19th 中 2018/10/31 Floor 02098, Kyiv, Ivanchenko Playtika Dniprovska naberejna 截至 39 Vasil 88.8 m2 - Ukraine, LLC Street, 26-Ж, 16th 2020/3/31 Leonidovych Floor Arzumanian Playtika 02098, Kyiv, 2017/4/1 至 40 Natalia Ukraine, LLC Dniprovska naberejna 189.1 m2 - 2020/3/1 Sergiivna PE Street, 26-Ж 02098, Kyiv, ZIG-JYTLOS Playtika Dniprovska naberejna 2017/9/15 至 41 157,6 m2 - ERVIS LLC Ukraine, LLC Street, 26-Ж, 25th 2020/8/31 Floor 102 租赁面积/租 序号 出租方 承租方 房屋坐落 租赁期限 注释 赁情况 2nd Floor, suite 200, 220 North Playtika 220 North Aberdeen, 截至 42 Aberdeen 3,500 m2 - Chicago Chicago, Illinois, 2023/10/28 Owner LLC 60607 2nd Floor, Suite No. THE IRVINE 250, 620 Newport Playtika 2018/6/1 至 43 COMPANY Center Drive, 1,348 m2 -- Holding Corp. 2021/1/31 LLC Newport Beach, CA 92660 Playtika 37-41 Mortimer Mortimer 2 个办公室, 2018/8/20 至 44 UK-House of Street, London, W1T - House 24 个工位 2019/8/20 Fun Limited 3JH 3)电子设备 截至本预案签署日,Playtika 及其控股子公司主要电子设备为用于其主营业 务经营的计算机及网络设备。 (2)无形资产情况 截至本预案签署日,Playtika 及其控股子公司无形资产具体情况如下: 1)注册商标 截至本预案签署日,Playtika 及其控股子公司在全球共持有 834 个已注册/ 已批准商标和 156 个商标申请。 商标情况具体如下: 国家/地 序号 注册申请人 商标名称 申请号 注册号 注册日期 状态 区 1 Playtika Israel 美国 REIGN OF RICHES 87/326,774 5392895 01/30/2018 已注册 FUROCIOUS 2 Playtika Israel 美国 85/610,475 4267663 01/01/2013 已注册 FOOTBALL 3 Playtika Israel 美国 GATOR TREASURE 86/150,903 4560430 07/01/2014 已注册 4 Playtika Israel 美国 GHOST MOTEL 85/940,072 4459169 12/31/2013 已注册 5 Playtika Israel 美国 GIANT WOLF 86/395,230 4723746 04/21/2015 已注册 白俄罗 6 Playtika Israel PLAYTIKA 20125478 52727 12/23/2014 已注册 斯 103 国家/地 序号 注册申请人 商标名称 申请号 注册号 注册日期 状态 区 TMA83653 7 Playtika Israel 加拿大 PLAYTIKA 1527700 11/16/2012 已注册 8 8 Playtika Israel 美国 SWEET DEVIL 87/319,215 5338505 11/21/2017 已注册 9 Playtika Israel 美国 2 DRAGONS 86/932,705 5192580 04/25/2017 已注册 10 Playtika Israel 美国 5 TIGERS GRAND 87/326,777 5352043 12/05/2017 已注册 7 SHINING 11 Playtika Israel 美国 87/399,024 5342766 11/21/2017 已注册 PANDAS 12 Playtika Israel 美国 7 VINTAGE 85/762,679 4305392 03/19/2013 已注册 ALADDIN'S WHEEL 13 Playtika Israel 美国 87/001,267 5215156 05/30/2017 已注册 OF WISHES ALL-STAR 14 Playtika Israel 美国 86/478,970 4777197 07/21/2015 已注册 CHRISTMAS AMERICAN 15 Playtika Israel 美国 86/491,465 5023293 08/16/2016 已注册 GLAMOUR AMERICAN 16 Playtika Israel 美国 87/319,166 5313708 10/17/2017 已注册 GLAMOUR 2 17 Playtika Israel 美国 AMERICAN GLORY 86/570,289 5060364 10/11/2016 已注册 18 Playtika Israel 美国 ARABIAN TALES 85/610,131 4261055 12/18/2012 已注册 AROUND THE 19 Playtika Israel 美国 WORLD IN 80 85/734,171 4305361 03/19/2013 已注册 SPINS 20 Playtika Israel 美国 ARTIC TIGER 86/151,007 4560431 07/01/2014 已注册 21 Playtika Israel 美国 AZTEC WARRIOR 86/497,656 4794576 08/18/2015 已注册 22 Playtika Israel 美国 BAR-B BOOM! 85/935,397 4458979 12/31/2013 已注册 BEAST AND THE 23 Playtika Israel 美国 86/383,226 4688825 02/17/2015 已注册 ROSE BEAUTIFUL 24 Playtika Israel 美国 86/032,623 4491242 03/04/2014 已注册 BANDITS 25 Playtika Israel 美国 BEEEZ 85/561,617 4244996 11/20/2012 已注册 26 Playtika Israel 美国 BEER BONANZA 86/641,426 4985009 06/21/2016 已注册 27 Playtika Israel 美国 BID OF LUCK 85/563,646 4245020 11/20/2012 已注册 28 Playtika Israel 美国 BIG CITY LOVE 86/467,945 4777139 07/21/2015 已注册 BILLION DOLLAR 29 Playtika Israel 美国 86/501,879 4799216 08/25/2015 已注册 RUN 30 Playtika Israel 美国 BLOODY WINS 85/763,243 4353810 06/18/2013 已注册 104 国家/地 序号 注册申请人 商标名称 申请号 注册号 注册日期 状态 区 BOUNTIFUL 31 Playtika Israel 美国 87/379,122 5342737 11/21/2017 已注册 BLOSSOMS 32 Playtika Israel 美国 BOUNTY REEF 85/710,841 4305338 03/19/2013 已注册 33 Playtika Israel 美国 BUFFALO DREAMS 86/627,090 4979592 06/14/2016 已注册 34 Playtika Israel 美国 BUNNY BARN 85/886,581 4472762 01/21/2014 已注册 35 Playtika Israel 美国 BURSTING REELS 86/615,641 5069518 10/25/2016 已注册 36 Playtika Israel 美国 CA$H CATCH 85/937,825 4459112 12/31/2013 已注册 37 Playtika Israel 美国 CABARET ROUGE 86/662,443 5153608 03/07/2017 已注册 CALIFORNIA 38 Playtika Israel 美国 86/332,662 4688502 02/17/2015 已注册 SURFIN' CAMELOT PAYS A 39 Playtika Israel 美国 85/762,497 4305391 03/19/2013 已注册 LOT 40 Playtika Israel 美国 CANDY SHOP 85/816,766 4354123 06/18/2013 已注册 41 Playtika Israel 美国 CAPTAIN PELICAN 87/426,074 5371778 01/02/2018 已注册 CARNIVAL 42 Playtika Israel 美国 85/563,656 4225345 10/16/2012 已注册 FRENZY 43 Playtika Israel 美国 CASH CREATURES 85/816,758 4364883 07/09/2013 已注册 44 Playtika Israel 美国 CASH MAHAL 86/904,504 5194020 05/02/2017 已注册 45 Playtika Israel 美国 CASH ZONE 86/904,584 5214877 05/30/2017 已注册 46 Playtika Israel 美国 CASINO CAPER 86/122,870 4686826 02/17/2015 已注册 47 Playtika Israel 美国 CAT CHEF 85/561,541 4198562 08/28/2012 已注册 48 Playtika Israel 美国 CELTIC DREAM 87/281,001 5214251 05/30/2017 已注册 49 Playtika Israel 美国 CELTIC SHORES 86/491,473 4777239 07/21/2015 已注册 50 Playtika Israel 美国 CHEESE HEIST 86/632,802 4984979 06/21/2016 已注册 澳大利 51 Playtika Israel Cheetah (Logo) 1633736 1633736 2/12/2015 已注册 亚 白俄罗 52 Playtika Israel Cheetah (Logo) 20141765 56496 10/19/2015 已注册 斯 TMA96315 53 Playtika Israel 加拿大 Cheetah (Logo) 1684679 2/16/2017 已注册 2 54 Playtika Israel 中国 Cheetah (Logo) 15113415 15113415 10/7/2015 已注册 55 Playtika Israel 中国 Cheetah (Logo) 15113414 15113414 10/7/2015 已注册 56 Playtika Israel 中国 Cheetah (Logo) 15113310 15113310 10/7/2015 已注册 57 Playtika Israel 中国 Cheetah (Logo) 15113309 15113309 10/7/2015 已注册 58 Playtika Israel 中国 Cheetah (Logo) 15113308 15113308 10/7/2015 已注册 59 Playtika Israel 中国 Cheetah (Logo) 15113307 15113307 10/7/2015 已注册 105 国家/地 序号 注册申请人 商标名称 申请号 注册号 注册日期 状态 区 60 Playtika Israel 欧盟 Cheetah (Logo) 13071527 13071527 12/3/2014 已注册 61 Playtika Israel 香港 Cheetah (Logo) 303279925 303279925 10/26/2015 已注册 62 Playtika Israel 以色列 Cheetah (Logo) 266570 266570 7/3/2016 已注册 马来西 63 Playtika Israel Cheetah (Logo) 2015000939 2015000939 6/6/2017 已注册 亚 马来西 64 Playtika Israel Cheetah (Logo) 2015000956 2015000956 1/26/2015 已注册 亚 65 Playtika Israel 俄罗斯 Cheetah (Logo) 2015735125 592027 10/24/2016 已注册 4020150098 4020150098 66 Playtika Israel 新加坡 Cheetah (Logo) 01/16/2015 已注册 1W 1W 67 Playtika Israel 韩国 Cheetah (Logo) 4520157597 450066482 7/14/2016 已注册 68 Playtika Israel 台湾 Cheetah (Logo) 104005121 1754102 2/1/2016 已注册 69 Playtika Israel 泰国 Cheetah (Logo) 971067 161109231 11/4/2016 已注册 70 Playtika Israel 泰国 Cheetah (Logo) 971068 161101010 8/10/2016 已注册 UK0000306 UK0000306 71 Playtika Israel 英国 Cheetah (Logo) 10/31/2014 已注册 3645 3645 72 Playtika Israel 美国 Cheetah (Logo) 86/320,481 4805189 09/01/2015 已注册 73 Playtika Israel 美国 CHILI LOCO 86/332,577 4688497 02/17/2015 已注册 74 Playtika Israel 美国 CITY OF QUEENS 87/413,636 5376961 01/09/2018 已注册 75 Playtika Israel 美国 CIVILITREASURES 85/561,580 4198565 08/28/2012 已注册 CLEOPATRA'S 76 Playtika Israel 美国 85/615,497 4356585 06/25/2013 已注册 QUEST CLOVER 77 Playtika Israel 美国 87/281,005 5351952 12/05/2017 已注册 ADVENTURE 78 Playtika Israel 美国 CLOVERS & BELLS 85/881,532 4411160 10/01/2013 已注册 79 Playtika Israel 美国 COASTER RUSH 86/625,827 4979587 06/14/2016 已注册 80 Playtika Israel 美国 COIN BLAST 86/627,125 5042203 09/13/2016 已注册 81 Playtika Israel 美国 COINS & CLOVERS 86/904,543 5194021 05/02/2017 已注册 COLOSSAL 82 Playtika Israel 美国 87/305,563 5388182 01/23/2018 已注册 REWARDS CRAZY FOR 83 Playtika Israel 美国 86/585,310 5050626 09/27/2016 已注册 CANDY 84 Playtika Israel 美国 CRAZY TRAIN 87/370,197 5318836 10/24/2017 已注册 CREEPY 85 Playtika Israel 美国 85/561,657 4244999 11/20/2012 已注册 FORTUNES 106 国家/地 序号 注册申请人 商标名称 申请号 注册号 注册日期 状态 区 86 Playtika Israel 美国 CRYSTAL SPELLS 86/150,977 4568411 07/15/2014 已注册 87 Playtika Israel 美国 DEEP SEEK 85/561,609 4198567 08/28/2012 已注册 88 Playtika Israel 美国 DEVIL’S CHOICE 87/514,141 5409143 02/20/2018 已注册 89 Playtika Israel 美国 DIAMOND LIFE 86/453,815 4723940 04/21/2015 已注册 DIAMONDS OF 90 Playtika Israel 美国 86/332,558 4688494 02/17/2015 已注册 INDIA 91 Playtika Israel 美国 DINER CASH 85/965,279 4459242 12/31/2013 已注册 92 Playtika Israel 美国 DOWN UNDER 85/840,093 4504128 04/01/2014 已注册 DR. JEKYLL'S 93 Playtika Israel 美国 86/581,544 4845752 11/03/2015 已注册 JACKPOT 94 Playtika Israel 美国 DR. MADSPIN 85/762,687 4357771 06/25/2013 已注册 95 Playtika Israel 美国 DRAGON CHASE 86/511,390 4829012 10/06/2015 已注册 DRAGON DRAGON 96 Playtika Israel 美国 86/708,447 5039113 09/13/2016 已注册 DRAGON 97 Playtika Israel 美国 DRAGON LORE 86/504,719 4799338 08/25/2015 已注册 98 Playtika Israel 美国 DREAMING OF OZ 87/371,838 5318838 10/24/2017 已注册 99 Playtika Israel 美国 ELEPHANT PARTY 86/332,505 4688490 02/17/2015 已注册 100 Playtika Israel 美国 ELVES INC. 87/280,998 5351951 12/05/2017 已注册 101 Playtika Israel 美国 EPIC RAPID BLAST 87/280,995 5298262 09/26/2017 已注册 ESCAPE 102 Playtika Israel 美国 86/362,273 4721679 04/14/2015 已注册 ANYWHERE 103 Playtika Israel 美国 ETERNAL EGYPT 87/371,847 5318840 10/24/2017 已注册 104 Playtika Israel 美国 FANCY CATS 86/904,514 5182986 04/11/2017 已注册 105 Playtika Israel 美国 FANTASY CATS 86/699,520 5177163 04/04/2017 已注册 106 Playtika Israel 美国 FARM FORTUNE 85/561,560 4198563 08/28/2012 已注册 107 Playtika Israel 美国 FLAMING DEVILS 85/935,244 4494013 03/11/2014 已注册 108 Playtika Israel 美国 FOREST OF MAGIC 85/561,596 4198566 08/28/2012 已注册 109 Playtika Israel 美国 FORTUNE FILES 85/563,660 4225347 10/16/2012 已注册 110 Playtika Israel 美国 FOXTROT FOLLIES 86/005,448 4459285 12/31/2013 已注册 107 国家/地 序号 注册申请人 商标名称 申请号 注册号 注册日期 状态 区 111 Playtika Israel 美国 FRUIT O' PLENTY 85/763,228 4353809 06/18/2013 已注册 112 Playtika Israel 美国 GENIE’S TALE 87/326,789 5295271 09/26/2017 已注册 113 Playtika Israel 美国 GET ME A PRINCE 87/625,848 5,438,31 04/03/2018 已注册 114 Playtika Israel 美国 GLITTER GIRLS 85/864,236 4407109 09/24/2013 已注册 115 Playtika Israel 美国 GO BINGO 85/563,651 4236855 11/06/2012 已注册 GODDESS OF 116 Playtika Israel 美国 86/570,340 4845001 11/03/2015 已注册 BABYLON GODDESS OF THE 117 Playtika Israel 美国 86/656,092 4990128 06/28/2016 已注册 PYRAMIDS GOLD FOR 118 Playtika Israel 美国 87/280,991 5214250 05/30/2017 已注册 GREECE 119 Playtika Israel 美国 GOLDEN GAZE 87/319,237 5271073 08/22/2017 已注册 120 Playtika Israel 美国 GOLDEN SPELL 85/854,062 4472457 01/21/2014 已注册 121 Playtika Israel 美国 GOLDMINE BANG 87/523,182 5395486 02/06/2018 已注册 122 Playtika Israel 美国 GOLDY'S DINER 86/079,783 4491292 03/04/2014 已注册 123 Playtika Israel 美国 GORILLA GOLD 86/151,331 5061721 10/18/2016 已注册 124 Playtika Israel 美国 GRAND ASGARD 87/370,351 5318837 10/24/2017 已注册 HALLOWEEN 125 Playtika Israel 美国 86/662,451 4990142 06/28/2016 已注册 SPELLS HALLOWEEN 126 Playtika Israel 美国 85/563,654 4225344 10/16/2012 已注册 THRILLS HERE COMES 127 Playtika Israel 美国 86/480,912 4777205 07/21/2015 已注册 SANTA HEROES OF 128 Playtika Israel 美国 87/328,319 5280664 09/05/2017 已注册 CIMMERIA 129 Playtika Israel 美国 HIPPIE HIPPO 85/935,390 4458978 12/31/2013 已注册 130 Playtika Israel 美国 HIPPO STAMPEDE 87/336,566 5285133 09/12/2017 已注册 HOT HOT 131 Playtika Israel 美国 86/332,518 4688492 02/17/2015 已注册 FIREDOGS HOT VEGAS 132 Playtika Israel 美国 87/360,848 5286259 09/12/2017 已注册 THRILLS 133 Playtika Israel 美国 I Heart Panda Logo 85/960,022 4459228 12/31/2013 已注册 ICEBERG 134 Playtika Israel 美国 85/614,826 4263972 12/25/2012 已注册 BONANZA 108 国家/地 序号 注册申请人 商标名称 申请号 注册号 注册日期 状态 区 135 Playtika Israel 美国 IMMORTAL WINS 86/122,875 4575068 07/29/2014 已注册 136 Playtika Israel 美国 INCREDIBLE PAN 87/319,200 5271070 08/22/2017 已注册 137 Playtika Israel 美国 JACKPOT DESTINY 87/458,973 5429925 03/20/2018 已注册 138 Playtika Israel 美国 JAGUAR QUEENS 86/383,286 4688827 02/17/2015 已注册 JOSEPHINE'S 139 Playtika Israel 美国 86/332,513 4688491 02/17/2015 已注册 JEWELS 140 Playtika Israel 美国 JUNGLE LEGEND 86/588,167 5087414 11/22/2016 已注册 KABUKI 141 Playtika Israel 美国 85/840,098 4399816 09/10/2013 已注册 KNOCKOUT KING OF THE 142 Playtika Israel 美国 86/673,344 4881641 01/05/2016 已注册 GRILL 143 Playtika Israel 美国 KITTY IN BOOTS 86/332,571 5409833 02/27/2018 已注册 144 Playtika Israel 美国 KOKOMO BEACH 86/496,591 4794487 08/18/2015 已注册 145 Playtika Israel 美国 LADY BUG LOOT 86/332,527 4806657 09/08/2015 已注册 LEGEND OF THE 146 Playtika Israel 美国 86/698,148 4901920 02/16/2016 已注册 FLAME LEPRECHAUN 147 Playtika Israel 美国 87/326,753 5271283 08/22/2017 已注册 RICHES 2 148 Playtika Israel 美国 LIBERTY BASH! 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Katakana) PLAYTIKA 243 Playtika Israel 美国 86/079,671 4,571,181 7/22/2014 已注册 PLAYGROUND 白俄罗 PLAYTIKA with 244 Playtika Israel 20125479 52728 12/23/2014 已注册 斯 Man Design PLAYTIKA with 245 Playtika Israel 欧盟 12057014 12057014 1/7/2014 已注册 Man Design PLAYTIKA with UK0000301 UK0000301 246 Playtika Israel 英国 12/6/2013 已注册 Man Design 7458 7458 247 Playtika Israel 美国 POKER FRIENDS 85/482,905 4,335,778 5/14/2013 已注册 澳大利 248 Playtika Israel POKER HEAT 1748925 1748925 8/31/2016 已注册 亚 TMA97997 249 Playtika Israel 加拿大 POKER HEAT 1765278 9/6/2017 已注册 8 250 Playtika Israel 中国 POKER HEAT 19026509 19026509 3/7/2017 已注册 251 Playtika Israel 中国 POKER HEAT 19026508 19026508 3/7/2017 已注册 252 Playtika Israel 中国 POKER HEAT 19026507 19026507 3/7/2017 已注册 253 Playtika Israel 中国 POKER HEAT 19026506A 19026506A 4/21/2017 已注册 113 国家/地 序号 注册申请人 商标名称 申请号 注册号 注册日期 状态 区 254 Playtika Israel 中国 POKER HEAT 19026505 19026505 6/14/2017 已注册 255 Playtika Israel 欧盟 POKER HEAT 15050321 15050321 5/16/2016 已注册 UK0000314 256 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Jelly Button 736 美国 JELLY BUTTON 87/749,808 / / 已批准 Games Ltd. 737 Playtika Israel 美国 KING'S VALOR 87/810,989 / / 已批准 MONTEZUMA 738 Playtika Israel 美国 87/697,512 / / 已批准 WARRIOR KING Jelly Button 739 美国 Pirate (Logo) 87/766,023 / / 已批准 Games Ltd. Jelly Button 740 美国 Pirate (Logo) 87/766,037 / / 已批准 Games Ltd. 741 Playtika Israel 美国 SAVE AN ALIEN 87/716,025 / / 已批准 742 Playtika Israel 美国 SAVE AN ALIEN 87/716,038 / / 已批准 Jelly Button 743 美国 Skull Design 87/766,060 / / 已批准 Games Ltd. Jelly Button 744 美国 Skull Design 87/766,061 / / 已批准 Games Ltd. SLOTOMANIA'S 745 Playtika Israel 美国 87/466,950 / / 已批准 JACKPOT SHOW Jelly Button 746 美国 SNACK CATS 87/681,737 / / 已批准 Games Ltd. SORCERER 747 Playtika Israel 美国 87/727,961 / / 已批准 ELEMENTS 748 Playtika Israel 美国 TILE CRASHER 87/467,588 / / 已批准 Playtika Santa 749 美国 #1 DADS 87/819,726 / / 已批准 Monica, LLC Playtika Santa 750 美国 AGENT BACON 87/800,086 / / 已批准 Monica, LLC Playtika Santa 751 美国 BINGO CHEF 87/789,814 / / 已批准 Monica, LLC 140 国家/地 序号 注册申请人 商标名称 申请号 注册号 注册日期 状态 区 752 Playtika Israel 美国 BINGORILLA 87/825,196 / / 已批准 Playtika Santa 753 美国 BLITZY'S BOOTS 87/785,677 / / 已批准 Monica, LLC Playtika Santa 754 美国 BLITZY'S DINER 87/845,750 / / 已批准 Monica, LLC Playtika Santa 755 美国 BLITZY'S DRAGON 87/855,381 / / 已批准 Monica, LLC Jelly Button 756 美国 BOARD KINGS 87/749,798 / / 已批准 Games Ltd. Jelly Button 757 美国 BOARD KINGS 87/681,725 / / 已批准 Games Ltd. Jelly Button BOARD KINGS & 758 美国 87/766,049 / / 已批准 Games Ltd. Design (Logo) (Color) Jelly Button BOARD KINGS & 759 美国 87/766,067 / / 已批准 Games Ltd. Design (Logo) (Color) Jelly Button 760 美国 BOAT KING 87/778,731 / / 已批准 Games Ltd. Playtika UK - 761 House of Fun 美国 CELEBUTANTE! 87/775,736 / / 已批准 Limited Playtika UK - 762 House of Fun 美国 CELEBUTANTES 87/775,737 / / 已批准 Limited Playtika Santa 763 美国 CHAPEL OF LOVE 87/785,800 / / 已批准 Monica, LLC Playtika Santa 764 美国 DAUB & ROLL 87/785,674 / / 已批准 Monica, LLC Playtika UK - 765 House of Fun 美国 DIA DE AMOR 87/755,627 / / 已批准 Limited Playtika UK - 766 House of Fun 美国 DINGO GOLD 87/811,344 / / 已批准 Limited 767 Playtika Israel 美国 FANCY MONEY 87/794,335 / / 已批准 141 国家/地 序号 注册申请人 商标名称 申请号 注册号 注册日期 状态 区 FARM FORTUNE 768 Playtika Israel 美国 87/811,256 / / 已批准 MARKETS FARMING 769 Playtika Israel 美国 87/844,245 / / 已批准 FORTUNES FLAMENCO 770 Playtika Israel 美国 87/811,381 / / 已批准 RHYTHM Playtika Santa 771 美国 GREEN BEANS 87/785,788 / / 已批准 Monica, LLC Playtika Santa 772 美国 GUESS THE SUIT 87/785,759 / / 已批准 Monica, LLC Playtika UK - 773 House of Fun 美国 HEROES OF OZ 87/855,327 / / 已批准 Limited Playtika Santa HOPPIN 774 美国 87/811,392 / / 已批准 Monica, LLC HABANEROS Playtika Santa 775 美国 HUG ME 87/844,242 / / 已批准 Monica, LLC Playtika Santa INSPECTOR 776 美国 87/868,571 / / 已批准 Monica, LLC GROOVY 777 Playtika Israel 美国 ISLE OF LUCK 87/794,389 / / 已批准 Jelly Button JELLY BUTTON & 778 美国 87/766,083 / / 已批准 Games Ltd. 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TOURNAMENT 789 Playtika Israel 美国 MY DEAR PUPPY 87/844,246 / / 已批准 790 Playtika Israel 美国 MY DRAGONS 87/750,436 / / 已批准 791 Playtika Israel 美国 POKER RECALL 87/594,772 / / 已批准 Playtika Santa PRINCESS MOXIE 792 美国 87/798,014 / / 已批准 Monica, LLC & Design Playtika UK - RAPID FIRE 793 House of Fun 美国 JACKPOTS: 87/855,298 / / 已批准 Limited AMAZON Playtika UK - RAPID FIRE 794 House of Fun 美国 JACKPOTS: LAP OF 87/755,628 / / 已批准 Limited LUXURY Playtika UK - 795 House of Fun 美国 REFILL TIME 87/750,432 / / 已批准 Limited Playtika UK - RETURN TO 796 House of Fun 美国 GIANT'S 87/868,415 / / 已批准 Limited TREASURE 797 Playtika Israel 美国 RHINO DELUXE 87/208,117 / / 已批准 Playtika UK - RIBBITING 798 House of Fun 美国 87/820,420 / / 已批准 BEAUTY Limited Playtika UK - RISE OF THE 799 House of Fun 美国 87/820,431 / / 已批准 GLADIATOR Limited Playtika UK - 800 House of Fun 美国 ROYAL TALES 87/740,038 / / 已批准 Limited 143 国家/地 序号 注册申请人 商标名称 申请号 注册号 注册日期 状态 区 Playtika Santa SHAKE A 801 美国 87/785,778 / / 已批准 Monica, LLC SURPRISE Playtika Santa 802 美国 SHRINK ME 87/855,390 / / 已批准 Monica, LLC SLOTOMANIA 803 Playtika Israel 美国 87/822,020 / / 已批准 HEAD TO HEAD SMASHOMANIA 804 Playtika Israel 美国 87/794,361 / / 已批准 WITH LUCY Jelly Button 805 美国 SPECIAL PIRATE 87/785,658 / / 已批准 Games Ltd. Playtika UK - 806 House of Fun 美国 STORE BONUS 87/810,642 / / 已批准 Limited 807 Playtika Israel 美国 SUGAR SEVENS 87/811,263 / / 已批准 Playtika UK - 808 House of Fun 美国 TILE-O-METER 87/820,352 / / 已批准 Limited Playtika Santa 809 美国 TREEHOUSE BLITZ 87/858,847 / / 已批准 Monica, LLC Playtika UK - 810 House of Fun 美国 VAMPRESS 87/855,306 / / 已批准 Limited Jelly Button 811 美国 WORM ZONE 87/830,389 / / 已批准 Games Ltd. Playtika Santa 812 美国 YOUNG SANTA 87/750,437 / / 已批准 Monica, LLC 813 Playtika Israel 美国 APOLLO CA$H 87/692,071 / / 已批准 ATUM RAPID 814 Playtika Israel 美国 87/666,180 / / 已批准 BLAST Playtika Santa 815 美国 BLITZY 87/641,059 / / 已批准 Monica, LLC 816 Playtika Israel 美国 BRAVE BOOTS 87/499,384 / / 已批准 817 PI UK 美国 FEATURE BLAST 87/416,803 / / 已批准 FLUSH REEL 818 Playtika Israel 美国 87/333,286 / / 已批准 JACKPOTS 144 国家/地 序号 注册申请人 商标名称 申请号 注册号 注册日期 状态 区 HERO OF 819 Playtika Israel 美国 87/692,072 / / 已批准 OLYMPUS 820 Playtika Israel 美国 JOLLY IN PINK 87/685,544 / / 已批准 821 Playtika Israel 美国 MARS CA$H 87/666,135 / / 已批准 822 Playtika Israel 美国 MEDUSA MAGIC! 87/325,256 / / 已批准 MEDUSA'S 823 Playtika Israel 美国 87/325,251 / / 已批准 JACKPOT! MONTENEGRO 824 Playtika Israel 美国 87/675,129 / / 已批准 CA$H MYSTERIES OF 825 Playtika Israel 美国 86/721,278 / / 已批准 GOLD 826 Playtika Israel 美国 OUTLAW KITTY 87/486,802 / / 已批准 Playtika UK - SHEBA’S GIFTS OF 827 House of Fun 美国 87/606,295 / / 已批准 FORTUNE Limited 828 PI UK 美国 SINFUL REELS 87/509,277 / / 已批准 SLOTOMANIA 829 Playtika Israel 美国 87/549,006 / / 已批准 PLUS Playtika UK - SUPER CLASSIC 830 House of Fun 美国 87/001,343 / / 已批准 MULTIPLIER Limited 831 Playtika Israel 美国 THE FROG KING 86/932,444 / / 已批准 Playtika UK - 832 House of Fun 美国 DYNAMITE GOLD 87/208,037 / / 已批准 Limited Playtika Santa 833 美国 DAUBS OF FIRE 87/911,707 / / 已批准 Monica, LLC Playtika Santa 834 美国 BLITZPOT 87/937,857 / / 已批准 Monica, LLC A CATERPILLAR 835 Playtika Israel 美国 87/890,090 / / 公示中 TALE 836 Playtika Israel 美国 BINGORILLA 87/825,190 / / 公示中 CARIBBEAN 837 Playtika Israel 美国 87/859,074 / / 公示中 DELIGHT 838 Playtika Israel 美国 DAILY QUEST 87/868,457 / / 公示中 145 国家/地 序号 注册申请人 商标名称 申请号 注册号 注册日期 状态 区 Playtika Santa 839 美国 DETENTION 87/855,369 / / 公示中 Monica, LLC 840 Playtika Israel 美国 GOLDEN EGYPT 87/879,748 / / 公示中 841 Playtika Israel 美国 GRAND PHOENIX 87/868,369 / / 公示中 842 Playtika Israel 美国 LION RUN 87/868,374 / / 公示中 PHARAOH OF 843 Playtika Israel 美国 87/868,387 / / 公示中 EGYPT PLATINUM RAPID 844 Playtika Israel 美国 87/734,234 / / 公示中 FIRE POKER HEAT & 845 Playtika Israel 美国 87/867,614 / / 公示中 Design (Color) POKER HEAT & 846 Playtika Israel 美国 87/867,616 / / 公示中 Design (Color) Playtika UK - 847 House of Fun 美国 PRIDE AND GLORY 87/855,338 / / 公示中 Limited 848 Playtika Israel 美国 RUBY GOLD 87/868,324 / / 公示中 849 Playtika Israel 美国 SAMBA FEVER 87/868,348 / / 公示中 850 Playtika Israel 美国 SOARING RICHES 87/879,750 / / 公示中 Playtika Santa THE ANIMAL 851 美国 87/746,390 / / 公示中 Monica, LLC WHISPERER UNFORTUNATE 852 Playtika Israel 美国 87/810,985 / / 公示中 MONSTERS 853 Playtika Israel 美国 WILD QUEEN 87/890,157 / / 公示中 854 Playtika Israel 美国 CHILI CA$H 87/413,647 / / 公示中 Playtika Santa 855 欧盟 BINGO BLITZ 17917551 / / 公示中 Monica, LLC Playtika Santa 856 美国 THE DAUBETTES 87/945,373 / / 公示中 Monica, LLC Playtika Santa 857 美国 LAVA ROCK 88/000,139 / / 公示中 Monica, LLC Playtika Santa 858 美国 ALLEGRA’S SPELL 88/048,969 / / 公示中 Monica, LLC 146 国家/地 序号 注册申请人 商标名称 申请号 注册号 注册日期 状态 区 MAMMOTH 859 Playtika Israel 美国 88/005,030 / / 公示中 ADVENTURES NEPTUNE'S 860 Playtika Israel 美国 87/934,945 / / 公示中 PEARLS 861 Playtika Israel 美国 WILD SPINBAD 87/934,247 / / 公示中 LONG JOHN’S 862 Playtika Israel 美国 87/937,858 / / 公示中 LOOT 863 Playtika Israel 美国 DRAGON SHOTS 88/001,885 / / 公示中 Playtika UK - 864 House of Fun 美国 FANGALICIOUS 88/002,115 / / 公示中 Limited Playtika UK - 865 House of Fun 美国 FRANKENWINS 88/002,122 / / 公示中 Limited Playtika UK - 866 House of Fun 美国 MONSTERPEDIA 88/002,193 / / 公示中 Limited Playtika UK - DESPICABLE 867 House of Fun 美国 88/002,173 / / 公示中 CRITTERS Limited Playtika UK - LADY OF THE 868 House of Fun 美国 88/002,140 / / 公示中 LAMP Limited Jelly Button 澳大利 869 BOARD KINGS 1936023 / / 公示中 Games Ltd. 亚 Jelly Button UK0000331 870 英国 BOARD KINGS / / 公示中 Games Ltd. 9605 Jelly Button BOARD KINGS & 871 欧盟 17933521 / / 公示中 Games Ltd. Design (Logo) (Color) Jelly Button BOARD KINGS & UK0000332 872 英国 / / 公示中 Games Ltd. Design (Logo) (Color) 6439 Jelly Button 873 欧盟 PIRATE KINGS 17925835 / / 公示中 Games Ltd. Jelly Button 874 美国 PEACOCK KING 87/905,261 / / 公示中 Games Ltd. Jelly Button 875 美国 BOMB STRIKE 87/918,221 / / 公示中 Games Ltd. Jelly Button ARABUNNIAN 876 美国 87/928,743 / / 公示中 Games Ltd. NIGHTS 147 国家/地 序号 注册申请人 商标名称 申请号 注册号 注册日期 状态 区 Jelly Button 877 美国 BUNNY NOIR 87/928,742 / / 公示中 Games Ltd. Jelly Button 878 美国 MAIN ROAD 87/928,741 / / 公示中 Games Ltd. Jelly Button 879 美国 SUGAR CARROT 87/928,739 / / 公示中 Games Ltd. Jelly Button 880 美国 MEGA BUNNY 87/928,740 / / 公示中 Games Ltd. Jelly Button 881 美国 BUNNSLINGER 87/928,736 / / 公示中 Games Ltd. Jelly Button 882 美国 SWAGA 87/928,735 / / 公示中 Games Ltd. Jelly Button 883 美国 CARROLOT 87/928,732 / / 公示中 Games Ltd. Jelly Button 884 美国 BUNSYLVANIA 87/928,731 / / 公示中 Games Ltd. Jelly Button STRAWBERRY 885 美国 88/043,315 / / 公示中 Games Ltd. SANDS Jelly Button PINEAPPLE 886 美国 88/043,312 / / 公示中 Games Ltd. PARADISE Jelly Button PIRATE KING$ & 887 欧盟 17933522 / / 公示中 Games Ltd. Design Jelly Button PIRATE KING$ & UK0000332 888 英国 / / 公示中 Games Ltd. Design 6440 Jelly Button 澳大利 BOARD KINGS & 889 1943034 / / 公示中 Games Ltd. 亚 Design (Logo) (Color) Jelly Button 890 美国 HYPER MANIA 88/079,134 / / 公示中 Games Ltd. Jelly Button 891 美国 KOI MERGE 88,079,138 / / 公示中 Games Ltd. Jelly Button 892 美国 NUT HUT 88/026,301 / / 公示中 Games Ltd. 893 Playtika Israel 美国 MACAU NIGHTS 87/926,383 / / 公示中 FOREST OF 894 Playtika Israel 美国 87/924,412 / / 公示中 MEMORIES 895 Playtika Israel 加拿大 BINGO BLITZ 1827580 / / 待审 Playtika UK - 896 House of Fun 美国 BOARD TRIP 87/879,751 / / 待审 Limited 148 国家/地 序号 注册申请人 商标名称 申请号 注册号 注册日期 状态 区 EXTRAVAGANT 897 Playtika Israel 美国 87/794,280 / / 待审 VEGAS Playtika Santa GARDEN 898 美国 87/858,846 / / 待审 Monica, LLC BLOOMER Playtika UK - 899 House of Fun 加拿大 HOUSE OF FUN 1864277 / / 待审 Limited Playtika UK - HOUSE OF FUN & 900 House of Fun 美国 87/858,849 / / 待审 Design (Color) Limited Playtika UK - HOUSE OF FUN & 901 House of Fun 美国 87/858,893 / / 待审 Design (Color) Limited Playtika UK - HOUSE OF FUN 902 House of Fun 加拿大 1711548 / / 待审 (Logo) Limited HOUSE OF FUN 903 PI UK 泰国 971069 / / 待审 (Logo) IT'S OKAY TO 904 Playtika Israel 美国 87/706,181 / / 待审 PLAY 905 Playtika Israel 美国 JUICY SEVENS 87/740,053 / / 待审 906 Playtika Israel 美国 MAGIC FOREST 87/814,350 / / 待审 907 Playtika Israel 中国 POKER HEAT 19026506 / / 待审 908 Playtika Israel 美国 RICHES OF MIDAS 87/486,794 / / 待审 VEGAS 909 Playtika Israel 加拿大 DOWNTOWN 1833547 / / 待审 SLOTS 910 Playtika Israel 美国 VEGAS STREAK 87/838,349 / / 待审 VEGAS WORDS - 澳大利 911 Playtika Israel DOWNTOWN 1839586 / / 待审 亚 SLOTS VEGAS WORDS - 912 Playtika Israel 加拿大 DOWNTOWN 1833544 / / 待审 SLOTS Playtika Santa 913 美国 PICK-A-DIAMOND 88/005,033 / / 待审 Monica, LLC 149 国家/地 序号 注册申请人 商标名称 申请号 注册号 注册日期 状态 区 Playtika Santa 914 美国 SAVAGE CABBAGE 88/024,930 / / 待审 Monica, LLC Playtika Santa HOLIDAY 915 美国 88/058,460 / / 待审 Monica, LLC BOYFRIEND Playtika Santa 916 美国 CHRISTMAS HITCH 88/086,154 / / 待审 Monica, LLC Playtika Santa 917 美国 NEW YEAR'S HOPE 88/109,913 / / 待审 Monica, LLC Playtika Santa 918 美国 BINGO DROP 88/104,226 / / 待审 Monica, LLC Playtika Santa 919 美国 FROST QUEEN 88/151,079 / / 待审 Monica, LLC AMERICAN 920 Playtika Israel 美国 88/074,256 / / 待审 RIDERS WITCHY 921 Playtika Israel 美国 88/077,066 / / 待审 WONDERS 922 Playtika Israel 美国 ALL MINE! 88/109,914 / / 待审 923 Playtika Israel 美国 ANCIENT DEITIES 88/125,676 / / 待审 924 Playtika Israel 美国 SAVAGE BEAUTY 88/161,679 / / 待审 SPINMAS 925 Playtika Israel 美国 88/164,091 / / 待审 SLEDDING Playtika UK - HOUSE OF FUN 926 House of Fun 加拿大 1711548 / / 待审 (Logo) Limited HOUSE OF FUN 927 PI UK 泰国 971069 / / 待审 (Logo) Playtika UK - 928 House of Fun 加拿大 HOUSE OF FUN 1864277 / / 待审 Limited Playtika UK - HOUSE OF FUN & 929 House of Fun 中国 TBD / / 待审 Design (Color) Limited 150 国家/地 序号 注册申请人 商标名称 申请号 注册号 注册日期 状态 区 Playtika UK - VEGAS CLASSIC 930 House of Fun 美国 87/946,296 / / 待审 LINK Limited Playtika UK - 931 House of Fun 美国 MY PET DRAGON 88/002,188 / / 待审 Limited Playtika UK - 932 House of Fun 美国 3 LITTLE FISHIES 88/002,194 / / 待审 Limited Playtika UK - 933 House of Fun 美国 VILE VIXENS 88/002,166 / / 待审 Limited Playtika UK - COLOSSAL 934 House of Fun 美国 88/000,137 / / 待审 FIREBALL Limited Playtika UK - HO HO HO! 935 House of Fun 美国 88/023,889 / / 待审 TOURNAMENT Limited Playtika UK - 936 House of Fun 美国 TEXAS BIGHORNS 88/022,098 / / 待审 Limited Playtika UK - PICK YOUR 937 House of Fun 美国 88/024,924 / / 待审 FORTUNE Limited Playtika UK - 938 House of Fun 美国 GAZE OF FORTUNE 88/023,733 / / 待审 Limited Playtika UK - 939 House of Fun 美国 SIREN'S REIGN 88/053,701 / / 待审 Limited Playtika UK - ENCHANTING 940 House of Fun 美国 88/062,621 / / 待审 BREWS Limited Playtika UK - TEMPLE OF 941 House of Fun 美国 88/120,036 / / 待审 PANDA Limited Playtika UK - QUEEN OF THE 942 House of Fun 美国 88/123,972 / / 待审 LIONS Limited 151 国家/地 序号 注册申请人 商标名称 申请号 注册号 注册日期 状态 区 Playtika UK - 943 House of Fun 美国 RADIANT SCARAB 88/129,574 / / 待审 Limited Jelly Button 944 加拿大 BOARD KINGS 1907342 / / 待审 Games Ltd. Jelly Button 945 欧盟 BOARD KINGS 17924678 / / 待审 Games Ltd. Jelly Button BOARD KINGS & 946 加拿大 1911091 / / 待审 Games Ltd. Design (Logo) (Color) Jelly Button 澳大利 947 PIRATE KINGS 1938262 / / 待审 Games Ltd. 亚 Jelly Button UK0000332 948 英国 PIRATE KINGS / / 待审 Games Ltd. 2084 Jelly Button 949 美国 DOS BANDIDOS 87/905,251 / / 待审 Games Ltd. Jelly Button 澳大利 PIRATE KING$ & 950 1943035 / / 待审 Games Ltd. 亚 Design Jelly Button PIRATE KING$ & 951 加拿大 1911090 / / 待审 Games Ltd. Design Jelly Button 952 欧盟 GRANNY JUMP 17962138 / / 待审 Games Ltd. Jelly Button 953 美国 GRANNY JUMP 88/105,802 / / 待审 Games Ltd. Jelly Button 954 美国 GRANNY JUMP 88/133,764 / / 待审 Games Ltd. Jelly Button 955 欧盟 HYPER JUMP 17962141 / / 待审 Games Ltd. Jelly Button 956 美国 HYPER JUMP 88/105,798 / / 待审 Games Ltd. Jelly Button 957 美国 HYPER JUMP 88/133,760 / / 待审 Games Ltd. Jelly Button HYPER JUMP 958 美国 88/133,759 / / 待审 Games Ltd. BOUNCING BALL Jelly Button HYPER JUMP 959 美国 88/133,757 / / 待审 Games Ltd. BOUNCING BALL Jelly Button JUMP GRANNY, 960 美国 88/133,754 / / 待审 Games Ltd. JUMP 152 国家/地 序号 注册申请人 商标名称 申请号 注册号 注册日期 状态 区 Jelly Button JUMP GRANNY, 961 欧盟 17962142 / / 待审 Games Ltd. JUMP Jelly Button 962 美国 VOODOOVILLE 88/135,549 / / 待审 Games Ltd. Jelly Button JUMP GRANNY, 963 美国 88/133,752 / / 待审 Games Ltd. JUMP 964 Playtika Israel 美国 TIME TO CA$H 88/146,281 / / 待审 Slotomania Lucy Character New Full 965 Playtika Israel 泰国 992925 / / 待审 Pose (Color) (without Lucy on Nametag) 澳大利 SLOTOMANIA 966 Playtika Israel 1956423 / / 待审 亚 (Stylized) SLOTOMANIA 967 Playtika Israel 加拿大 1922935 / / 待审 (Stylized) 968 Playtika Israel 美国 GOLDEN SUMMER 88/053,706 / / 待审 969 Playtika Israel 美国 RAPID CHILI 88/053,713 / / 待审 970 Playtika Israel 美国 TRIVIA MANIA 88/075,092 / / 待审 971 Playtika Israel 美国 MIGHTY BRONC 88/109,911 / / 待审 DANCE RABBIT 972 Playtika Israel 美国 88/164,094 / / 待审 DANCE 澳大利 VEGAS WORDS & 973 Playtika Israel 1956444 / / 待审 亚 Design VEGAS WORDS & 974 Playtika Israel 加拿大 1922934 / / 待审 Design VEGAS WORDS & 975 Playtika Israel 中国 TBD / / 待审 Design VEGAS WORDS & 976 Playtika Israel 中国 TBD / / 待审 Design VEGAS WORDS & 977 Playtika Israel 欧盟 17959007 / / 待审 Design VEGAS WORDS & UK0000334 978 Playtika Israel 英国 / / 待审 Design 0710 VEGAS 979 Playtika Israel 加拿大 DOWNTOWN 1833547 / / 待审 SLOTS VEGAS WORDS - 980 Playtika Israel 加拿大 DOWNTOWN 1833544 / / 待审 SLOTS 153 国家/地 序号 注册申请人 商标名称 申请号 注册号 注册日期 状态 区 981 Playtika Israel 中国 POKER HEAT 19026506 / / 待审 澳大利 POKER HEAT & 982 Playtika Israel 1956428 / / 待审 亚 Design (Color) POKER HEAT & 983 Playtika Israel 加拿大 1922933 / / 待审 Design (Color) POKER HEAT & 984 Playtika Israel 中国 TBD / / 待审 Design (Color) POKER HEAT & 985 Playtika Israel 中国 TBD / / 待审 Design (Color) POKER HEAT & 986 Playtika Israel 欧盟 17959006 / / 待审 Design (Color) POKER HEAT & UK0000334 987 Playtika Israel 英国 / / 待审 Design (Color) 0714 Jelly Button 988 欧盟 HYPER MANIA 17978479 / / 待审 Games Ltd. TEX TYCOON'S 989 Playtika Israel 美国 88/137,752 / / 待审 CATTLE DRIVE Jelly Button 990 欧盟 BUMPI.IO 17978476 / / 待审 Games Ltd. 2)专利 截至本预案签署日,Playtika 及其控股子公司拥有专利及专利申请共 6 项。 具体情况如下: 专利权人/专 序号 申请地 专利名称 申请日期 专利号 授权日期 状态 利申请人 Mobile Bingo Game Playtika Santa 1 美国 with Time Penalty 2012/6/5 9098980 2015/8/4 已颁发 Monica for Missed Markers Method and System for A-Synchronous 2 Playtika Israel 美国 Multi-Player 2014/1/17 9295914 2016/3/29 已颁发 Network-Based Gaming Method and System for A-Synchronous 3 Playtika Israel 美国 Multi-Player 2016/3/3 9713770 2017/7/25 已颁发 Network-Based Gaming 154 专利权人/专 序号 申请地 专利名称 申请日期 专利号 授权日期 状态 利申请人 Online Open 2013/11/2 4 Playtika Israel 美国 Progressive Jackpot / / 已批准 1 Contests Combination of a Non-Word Based 2017/05/2 5 Playtika Israel 美国 / / 受理中 Game with a Word 5 Game Online Gaming System Providing 2016/10/2 6 Playtika Israel 美国 Double Wager With / / 公示中 7 Compensation Payouts For Losses 3)著作权 截至本预案签署日,Playtika 及其控股子公司在美国共拥有 80 项登记的著作 权和 12 项著作权申请。具体情况如下: 序号 著作权人 登记地 著作权名称 登记号 登记日期 状态 Lucy with VA 1 Playtika Israel 美国 2013/7/26 已登记 Neon Sign 1-871-358 Lucy with VA 2 Playtika Israel 美国 2013/7/26 已登记 Money 1-871-359 Lucy with VA 3 Playtika Israel 美国 2013/7/26 已登记 Gifts 1-871-357 Lucy - VA 4 Playtika Israel 美国 2013/7/26 已登记 Construction 1-871-355 Lucy - VA 5 Playtika Israel 美国 Christmas with 2013/7/26 已登记 1-871-354 Money Lucy Logo VA 6 Playtika Israel 美国 2012/3/16 已登记 (Copyright) 1-812-673 Slotomania TX 7 Playtika Israel 美国 Facebook 2012/2/16 已登记 7-506-665 Application Lucy Full Pose VA 8 Playtika Israel 美国 2012/3/16 已登记 (Copyright) 1-812-674 Lucy - One Arm on Hip, VA 9 Playtika Israel 美国 2013/7/26 已登记 the Other Arm 1-871-353 Extended 155 序号 著作权人 登记地 著作权名称 登记号 登记日期 状态 Playtika Santa Plano (2-D VA 10 美国 2012/4/16 已登记 Monica Artwork) 1-834-108 Playtika Santa Sydney (2-D VA 11 美国 2012/4/16 已登记 Monica Artwork) 1-834-110 Playtika Santa Tokyo2 (2-D VA 12 美国 2012/4/16 已登记 Monica Artwork) 1-834-111 Playtika Santa Toronto (2-D VA 13 美国 2012/4/16 已登记 Monica Artwork) 1-834-112 Playtika Santa Tournament VA 14 美国 2012/4/16 已登记 Monica (2-D Artwork) 1-834-114 Playtika Santa Transylvania VA 15 美国 2012/4/16 已登记 Monica (2-D Artwork) 1-834-113 Transylvania Playtika Santa VA 16 美国 Postcard (2-D 2012/4/16 已登记 Monica 1-836-003 Artwork) Venice Playtika Santa VA 17 美国 Postcard (2-D 2012/4/16 已登记 Monica 1-835-854 Artwork) Playtika Santa NewYork3 VA1-834-1 18 美国 2012/4/16 已登记 Monica (2-D Artwork) 02 London Playtika Santa VA 19 美国 Postcard (2-D 2012/4/16 已登记 Monica 1-835-951 Artwork) Madrid Playtika Santa VA 20 美国 Postcard (2-D 2012/4/16 已登记 Monica 1-835-966 Artwork) Playtika Santa Madrid (2-D VA 21 美国 2012/4/16 已登记 Monica Artwork) 1-834-101 Playtika Santa Blitzy01 (2-D VA 22 美国 2012/4/16 已登记 Monica Artwork) 1-834-116 Playtika Santa Blitzy06 (2-D VA 23 美国 2012/4/16 已登记 Monica Artwork) 1-835-865 Tokyo Playtika Santa VA 24 美国 Postcard (2-D 2012/4/16 已登记 Monica 1-835-998 Artwork) Playtika Santa Blitzy07 (2-D VA 25 美国 2012/4/16 已登记 Monica Artwork) 1-835-866 Toronto Playtika Santa VA 26 美国 Postcard (2-D 2012/4/16 已登记 Monica 1-836-000 Artwork) Playtika Santa Blitzy08 (2-D VA 27 美国 2012/4/16 已登记 Monica Artwork) 1-835-867 156 序号 著作权人 登记地 著作权名称 登记号 登记日期 状态 Playtika Santa Blitzy10 (2-D VA 28 美国 2012/4/16 已登记 Monica Artwork) 1-835-873 Playtika Santa StoreClerk01 VA 29 美国 2012/4/16 已登记 Monica (2-D Artwork) 1-835-856 Playtika Santa StoreClerk02 VA 30 美国 2012/4/16 已登记 Monica (2-D Artwork) 1-835-863 Playtika Santa AtlanticCity VA 31 美国 2012/4/16 已登记 Monica (2-D Artwork) 1-834-096 Playtika Santa Dublin (2-D VA 32 美国 2012/4/16 已登记 Monica Artwork) 1-835-098 Playtika Santa Hollywood VA 33 美国 2012/4/16 已登记 Monica (2-D Artwork) 1-834-099 Playtika Santa HongKong2 VA 34 美国 2012/4/16 已登记 Monica (2-D Artwork) 1-834-100 Playtika Santa Paris Postcard VA 35 美国 2012/4/16 已登记 Monica (2-D Artwork) 1-835-976 Playtika Santa Plano Postcard VA 36 美国 2012/4/16 已登记 Monica (2-D Artwork) 1-835-982 Playtika Santa Rio Postcard VA 37 美国 2012/4/16 已登记 Monica (2-D Artwork) 1-835-986 Playtika Santa PetsBlitzSlots VA 38 美国 2012/4/16 已登记 Monica (2-D Artwork) 1-834-107 Playtika Santa bingo blitz cat VAu 39 美国 2011/6/29 已登记 Monica (2-D Artwork) 1-070-951 Playtika Santa Blitzy05 (2-D VA 40 美国 2012/4/16 已登记 Monica Artwork) 1-834-094 Playtika Santa Lady01 (2-D VA 41 美国 2012/4/16 已登记 Monica Artwork) 1-835-884 Playtika Santa Lady03 (2-D VA 42 美国 2012/4/16 已登记 Monica Artwork) 1-835-894 Atlantic City Playtika Santa VA 43 美国 Postcard (2-D 2012/4/16 已登记 Monica 1-835-943 Artwork) New York Playtika Santa VA 44 美国 Postcard (2-D 2012/4/16 已登记 Monica 1-835-489 Artwork) Playtika Santa Blitzy04 (2-D VA 45 美国 2012/4/16 已登记 Monica Artwork) 1-834-095 Playtika Santa DaubO2 (2-D VAu 46 美国 2012/4/16 已登记 Monica Artwork) 1-113-107 157 序号 著作权人 登记地 著作权名称 登记号 登记日期 状态 bingo blitz Playtika Santa VAu 47 美国 lady (2-D 2011/6/29 已登记 Monica 1-070-950 Artwork) North Pole Playtika Santa VA 48 美国 Postcard (2-D 2012/4/16 已登记 Monica 1-835-974 Artwork) Playtika Santa Rio (2-D VA 49 美国 2012/4/16 已登记 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1-834-115 Playtika Santa Blitzy03 (2-D VAu 62 美国 2012/4/16 已登记 Monica Artwork) 1-111-197 Playtika Santa Blitzy09 (2-D VA 63 美国 2012/4/16 已登记 Monica Artwork) 1-835-870 158 序号 著作权人 登记地 著作权名称 登记号 登记日期 状态 Playtika Santa DaubO1 (2-D VA 64 美国 2012/4/16 已登记 Monica Artwork) 1-835-876 Playtika Santa Blackout (2-D VA 65 美国 2012/4/16 已登记 Monica Artwork) 1-834-097 Pet Blitz Slots Playtika Santa VA 66 美国 Postcard (2-D 2012/4/16 已登记 Monica 1-835-980 Artwork) Sydney Playtika Santa VA 67 美国 Postcard (2-D 2012/4/16 已登记 Monica 1-835-990 Artwork) Poker Heat VA 68 Playtika Israel 美国 2018/4/29 已登记 Screen 2-119-318 House of Fun VA 69 Playtika UK 美国 2018/4/29 已登记 Lobby 2-119-319 Vegas Words VA 70 Playtika Israel 美国 2018/3/30 已登记 App Design 2-117-692 Vegas W App VA 71 Playtika Israel 美国 2018/03/29 已登记 Design 2-117-695 Poker Heat VA 72 Playtika Israel 美国 2018/4/8 已登记 App Design 2-120-285 Jelly button Pirate Kings VA 73 美国 2018/4/11 已登记 Games Ltd. 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penguinaut.net Playtika Israel 5/3/2012 5/3/2019 137 penguinauts.com Playtika Israel 5/3/2012 5/3/2019 138 penguinauts.net Playtika Israel 5/3/2012 5/3/2019 139 penquinauts.com Playtika Israel 1/11/2013 1/11/2019 140 playbingorush.com Playtika Israel 5/3/2012 5/3/2019 141 playtika.casino Playtika Israel 5/26/2015 5/26/2019 142 playtika.cn Playtika Israel 1/28/2014 1/28/2019 143 playtika.games Playtika Israel 9/12/2016 9/12/2019 144 playtika.poker Playtika Israel 3/4/2015 3/4/2019 145 projone.net Playtika Israel 2/26/2014 2/26/2019 146 scratch-that.com Playtika Israel 4/19/2013 4/19/2019 147 scratchersblitz.com Playtika Israel 9/10/2012 9/10/2019 148 scratchthat.com Playtika Israel 9/30/2003 9/30/2019 149 scratchthat.net Playtika Israel 1/13/2013 1/13/2019 150 scratchthatapp.com Playtika Israel 1/13/2013 1/13/2019 151 scratchthatapp.net Playtika Israel 1/13/2013 1/13/2019 152 scratchthatgame.com Playtika Israel 1/13/2013 1/13/2019 153 scratchthatgame.net Playtika Israel 1/13/2013 1/13/2019 154 scratchthatmobile.com Playtika Israel 1/13/2013 1/13/2019 155 scratchthatmobile.net Playtika Israel 1/13/2013 1/13/2019 156 slotmaniacheat.com Playtika Israel 4/13/2016 4/13/2019 157 slotocoin.com Playtika Israel 10/23/2011 10/23/2019 158 slotocoiner.com Playtika Israel 10/23/2011 10/23/2019 159 slotocoiners.com Playtika Israel 10/23/2011 10/23/2019 160 slotocoins.com Playtika Israel 10/23/2011 10/23/2019 161 slotogold.com Playtika Israel 2/14/2013 2/14/2019 162 slotomania-slots.com Playtika Israel 3/11/2013 3/11/2019 163 slotomania.at Playtika Israel 8/30/2011 4/8/2019 164 slotomania.be Playtika Israel 8/30/2011 5/19/2019 165 slotomania.biz Playtika Israel 9/22/2011 9/212019 166 slotomania.ca Playtika (Canada), Inc 9/8/2011 9/8/2019 167 slotomania.cc Playtika Israel 8/29/2011 8/29/2019 168 slotomania.cn Playtika Israel 1/28/2014 1/28/2019 169 slotomania.co.id Playtika Israel 9/27/2011 9/28/2019 170 slotomania.co.il Playtika Israel 9/27/2011 9/27/2019 171 slotomania.com.ar Playtika Israel 04/01/2012 1/4/2019 172 slotomania.cz Playtika Israel 8/30/2011 8/29/2019 173 slotomania.de Playtika Israel 29/07/2015 7/29/2019 174 slotomania.eu Homerun Ciero, SRL 9/8/2011 9/8/2019 175 slotomania.games Playtika Israel 9/12/2016 9/12/2019 164 序号 域名 注册人 注册日期 有效期至 176 slotomania.im Playtika Israel 8/29/2011 9/3/2019 177 slotomania.in Playtika Israel 8/30/2011 8/30/2019 178 slotomania.info Playtika Israel 8/6/2011 8/6/2018 179 slotomania.jp Playtika Israel 8/30/2011 8/30/2019 180 slotomania.me Playtika Israel 9/22/2011 9/22/2019 181 slotomania.mobi Playtika Israel 9/22/2011 9/22/2019 182 slotomania.mx Playtika Israel 8/30/2011 8/30/2019 183 slotomania.poker Playtika Israel 3/4/2015 3/4/2019 184 slotomania.sg Playtika Israel 8/30/2011 8/30/2019 185 slotomania.tc Playtika Israel 8/29/2011 8/30/2019 186 slotomania.tv Playtika Israel 9/22/2011 9/22/2019 187 slotomania.tw Playtika Israel 8/29/2011 8/29/2019 188 slotomaniacoins.com Playtika Israel 3/2/2017 3/2/2019 189 slotomaniagame.com Playtika Israel 1/5/2014 1/5/2019 190 slotomaniahacks.com Playtika Israel 6/9/2015 6/9/2019 191 slotomaniaworld.com Playtika Israel 6/9/2015 6/9/2019 192 slotsblitz.com Playtika Israel 8/9/2010 8/9/2018 193 slotto.poker Playtika Israel 3/4/2015 3/4/2019 194 teambingoblitz.com Playtika Israel 4/16/2012 4/16/2019 195 texasholdemblitz.com Playtika Israel 8/9/2010 8/9/2018 196 topslotomania.com Playtika Israel 2/27/2015 2/27/2019 197 vegasbabybingo.com Playtika Israel 6/17/2010 6/17/2019 198 boardkingsgame.com Jelly Button 5/31/2016 5/31/2019 199 CASHKINGGAME.COM Jelly Button 5/4/2011 5/4/2020 200 cobra-game.com Jelly Button 9/29/2016 9/29/2019 201 gacha-game.com Jelly Button 9/29/2016 9/29/2019 202 gamezonfire.com Jelly Button 5/11/2017 5/11/2020 203 godzil.io Jelly Button 11/11/2016 11/11/2019 204 godzill.io Jelly Button 11/11/2016 11/11/2019 205 jellybtnsvc.com Jelly Button 8/18/2016 8/18/2023 206 MATCH-KING.COM Jelly Button 3/6/2012 3/7/2019 207 piratekings-news.com Jelly Button 3/5/2018 3/5/2020 208 PIRATEKINGS.CO Jelly Button 10/13/2014 10/12/2019 209 PIRATEKINGS.COM Jelly Button 7/2/2012 7/2/2019 210 PIRATEKINGSGAME.COM Jelly Button 10/13/2014 10/13/2019 211 piratekingsnews.com Jelly Button 3/5/2018 3/5/2020 212 slotomania.co.id Playtika Israel 9/28/2018 9/28/2019 213 slotomania.co.il Playtika Israel 9/27/2018 9/27/2019 214 slotomania.com.ar Playtika Israel 1/4/2018 1/4/2019 215 slotomania.cz Playtika Israel 8/29/2018 8/29/2019 216 slotomania.de Playtika Israel 7/29/2018 7/29/2019 165 序号 域名 注册人 注册日期 有效期至 217 slotomania.eu Playtika Israel 9/8/2018 9/08/2019 218 slotomania.games Playtika Israel 9/12/2018 9/12/2019 注:商标中部分域名已过有效期,Playtika 正在办理延期申请中。 2、资产抵押、质押、对外担保情况 截至本预案签署日,Playtika 及其控股子公司不存在资产抵押、质押及对外 担保情况。 3、主要负债情况 截至 2018 年 6 月 30 日,Playtika 的主要负债情况如下表所示: 单位:万元 项目 金额 占比 负债合计 178,743.70 100.00% 其中:应付职工薪酬 36,697.67 20.53% 应交税费 26,799.41 14.99% 其他流动负债 36,123.00 20.21% 其他应付款 25,228.05 14.11% 长期应付款 42,026.73 23.51% 本次交易的标的资产为 Alpha 全部 A 类普通股的股权,不涉及 Playtika 及其 控股子公司债权债务转移事宜,Playtika 及其控股子公司的债权债务仍由其享有 或承担。 4、或有负债情况 截至 2018 年 6 月 30 日,Playtika 及其控股子公司不存在或有负债情况。 5、Playtika 股权质押等情况 截至本预案签署日,Playtika 主要资产的产权清晰,不存在抵押、质押等权 利限制。亦不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移 的其他情况。 6、最近三年处罚情况 截至本预案签署日,Playtika 及其控股子公司近三年内不存在重大的行政处 166 罚,亦不存在涉嫌犯罪被司法机关或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情 形。 7、特许经营权的情况 截至本预案签署日,Playtika 及其控股子公司不存在拥有特许经营权的情况。 8、资产许可使用情况 在 CIE 向 Alpha 转让/交割 Playtika 100%股权前,Playtika 及其控股子公司已 拥有大多数与其业务相关的知识产权。 根据 CIE 与 Alpha 签署的《股份购买协议》(Stock Purchase Agreement)中 的约定,CIE 承诺 Playtika 持有及被许可的知识产权组成了 Playtika 业务运营所 有重大方面所使用的全部知识产权。在 CIE 向 Alpha 转让/交割 Playtika 100%股 权时,CIE 亦向 Playtika 及其控股子公司授权了与其业务相关的知识产权,主要 为 CIE 通过 CIE 与 Playtika 签署的《WSOP 许可协议》及《商标分许可协议》许 可 Playtika 使用与其业务相关的部分知识产权(包括商标、设计)。根据境外律 师法律尽职调查报告,未发现 Playtika 持有的已注册登记的知识产权存在重大不 利事项。 鉴于此,Playtika 持有的已注册知识产权合法有效,不存在对其已注册 的知识产权的权属清晰、完整构成实质性障碍的重大不利情形。 (六)最近两年年一期的主要财务数据 Playtika 最近两年年一期的主要备考财务数据如下表所示: 1、备考合并资产负债表主要数据 单位:万元 项目 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 资产总计 675,521.19 549,016.35 259,685.14 负债总计 178,743.70 177,514.89 71,444.45 归属于母公司所有者权益 496,777.49 371,501.46 188,240.69 2、备考合并利润表主要数据 单位:万元 项目 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 167 项目 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 营业收入 467,565.70 770,975.89 622,780.38 利润总额 152,724.70 262,774.42 183,224.38 归属于母公司股东的净利润 119,839.42 200,152.51 144,827.75 扣除非经常性损益的归属于母公 119,776.71 200,347.02 163,984.27 司股东的净利润 3、非经常性损益情况 单位:万元 项目 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外,持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 - - 806.38 变动损益,以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 委托他人投资或管理资产的收益 79.38 21.47 非流动资产处置(损失)/收益包括已 - -309.13 - 计提资产减值准备的冲销部分 其他符合非经常性损益定义的损益 - - -22,112.29 项目 减:所得税影响数 16.67 -93.16 -2,149.38 少数股东损益影响数 - - - 合计 62.71 -194.51 -19,156.52 (七)Playtika 出资及合法存续情况 截至本预案签署日,Playtika 不存在出资不实或影响其合法存续的情况。 (八)最近三年涉及的立项、环保、行业准入、用地、规划、建设许可 截至本预案签署日,Playtika 及其控股子公司不涉及立项、环保、行业准入、 用地、规划、建设许可等有关报批事项。Playtika 主营业务不需要专门的生产经 营资质。 (九)Playtika 控股子公司概况 截至本预案签署日,Playtika 的公司架构如下: 168 Alpha Fronter Limited 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Shiny Top Investment Clear Discovery Playtika Holding UK LaGuardia Capital Playtika Holding UK GoldenView Holdings Deep Sail Limited Limited Limited II Limited Limited Limited Group Limited 100% 100% Playtika Product Playtika Holding 90.1% Playtika Chicago Development Ltd Corp. LLC 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Playtika (UK) Duncan Ventures, Playtika (Canada), Playtika Australia Playtika Group Playtika Santa Monica Playtika Playtika UK- Limited LLC Inc. Pty Ltd Israel, Ltd. Holdings, LLC Investment House of Fun Limited Limited 0.01% 100% 100% 100% 100% 100% Playtika Israel Investments Playtika Santa SASR Alpha Playtika SMG UK LaGuardia Playtika Bel, LLC Ltd. Monica, LLC Sechsundzwanz igste Ltd. Venture Limited Beteiligungsverwaltu 99.99% 99.99% ng Gm bH 100% PSM Computer Playtika Ltd. 0.01% Service, LLC 100% 100% SMG Homerun SMG Viking UK, Ltd UK, Ltd 100% 100% 10% 100% 100% 99.90% 0.1% 100% 100% 100% 100% PGI GP AMR Click Wall Playtika Hamutzim DS and DE Jono Games Homerun Ltd. Playtika K.K. Ltd Aviation Ltd Ltd Ukraine, LLC Holdings Ltd. Lab Ltd Ltd. 100% GP 35.74% 90% 100% 100% 51.41% Playtika Growth 12.85% Investment Limited Homerun Homerun Ciero Hyper Mania Jelly Button Homerun Ukraine Partnership Argentina S. R. L. S.R.L. Ltd. Games Ltd. 169 Playtika 控股子公司概况如下: 直接或间 注册 业务 序号 公司名称 层级 接持股比 成立时间 地 性质 例(%) Playtika Group Israel, 以色 持 股 1 1 100 2011 年 5 月 4 日 Ltd. 列 公司 2010 年 4 月 14 以色 游 戏 2 Playtika Israel 1-1 100 日 列 运营 Playtika Ukraine Limited Liability 游 戏 乌克 3 Company ( 以 下 简 称 1-1-1 100 2011 年 8 月 3 日 技 术 兰 Playtika Ukraine, 研发 LLC) 游 戏 2014 年 9 月 19 4 Playtika K.K. 1-1-2 100 日本 技 术 日 研发 游 戏 2012 年 4 月 18 以色 5 Click Wall Ltd. 1-1-3 100 技 术 日 列 支持 Playtika Bel, Foreign 游 戏 Limited Liability 白俄 6 1-1-4 100 2012 年 9 月 6 日 技 术 Company ( 以 下 简 称 罗斯 研发 Playtika Bel,LLC) 游 戏 2013 年 11 月 14 以色 7 Homerun Ltd. 1-1-5 100 技 术 日 列 研发 2013 年 12 月 17 罗马 客 户 8 Homerun Ciero S.R.L. 1-1-5-1 100 日 尼亚 服务 游 戏 Homerun Argentina 2013 年 12 月 16 阿根 9 1-1-5-2 100 技 术 S.R.L. 日 廷 研发 Home Run Ukraine, 游 戏 2013 年 12 月 18 乌克 10 LLC ( 以 下 简 称 1-1-5-3 100 技 术 日 兰 “Homerun Ukraine”) 研发 游 戏 2008 年 1 月 17 以色 11 Jono Games Ltd. 1-1-6 100 技 术 日 列 研发 Hamutzim Holdings 2011 年 5 月 19 以色 持 股 12 1-1-7 100 Ltd. 日 列 公司 2014 年 10 月 1 以色 设 计 13 Hyper Mania Ltd. 1-1-7-1 100 日 列 服务 170 直接或间 注册 业务 序号 公司名称 层级 接持股比 成立时间 地 性质 例(%) 游 戏 Jelly Button Games 2011 年 7 月 21 以色 14 1-1-7-2 100 技 术 Ltd. 日 列 研发 人工 2017 年 10 月 16 以色 智能 15 DS and DE Lab Ltd 1-1-8 100 日 列 工作 室 私人 航空 2017 年 10 月 3 以色 16 AMR Aviation Ltd 1-1-9 100 器持 日 列 有公 司 2018 年 1 月 31 以色 持股 17 PGI GP Ltd 1-1-10 100 日 列 公司 Playtika Growth 2018 年 2 月 15 以色 投资 18 Investment, Limited 1-1-10-1 GP 日 列 公司 Partnership Playtika Israel 2016 年 11 月 2 以色 持 股 19 1-2 100 Investments Ltd. 日 列 公司 Playtika Santa Monica 2012 年 12 月 6 持 股 20 2 100 美国 Holdings, LLC 日 公司 Playtika Santa Monica, 2012 年 12 月 6 游 戏 21 2-1 100 美国 LLC 日 运营 游 戏 PSM Computer 2015 年 6 月 24 22 2-1-1 100 美国 技 术 Services, LLC 日 服务 投 资 2010 年 8 月 31 23 Playtika (UK) Limited 3 100 英国 持 股 日 公司 2013 年 11 月 28 软 件 24 Playtika SMG UK Ltd. 3-1 100 英国 日 开发 软 件 25 SMG Viking UK, Ltd 3-1-1 100 2014 年 1 月 3 日 英国 开发 软 件 26 SMG Homerun UK Ltd 3-1-2 100 2014 年 1 月 3 日 英国 开发 Playtika UK- House of 游 戏 27 4 100 2011 年 8 月 4 日 英国 Fun Limited 运营 SASR Alpha 投 资 Sechsundzwanzigiste 2018 年 7 月 18 奥地 28 4-1 100 持 股 Beteiligungsverwaltung 日 利 公司 GmbH 171 直接或间 注册 业务 序号 公司名称 层级 接持股比 成立时间 地 性质 例(%) 游 戏 2009 年 4 月 16 加拿 29 Playtika (Canada), Inc. 5 100 技 术 日 大 研发 游 戏 Playtika Australia Pty 2016 年 6 月 16 澳大 30 6 100 技 术 Ltd 日 利亚 研发 2018 年 2 月 13 持 股 31 Duncan Ventures, LLC 7 100 美国 日 公司 英属 LaGuardia Venture 2017 年 12 月 19 持 股 32 7-1 100 维京 Limited 日 公司 群岛 英属 Playtika Investment 2016 年 11 月 29 持 股 33 8 100 维京 Limited 日 公司 群岛 游 戏 2017 年 5 月 24 34 Playtika Chicago LLC 9 90.1 美国 技 术 日 研发 三、标的公司的业务与技术 (一)标的公司主营业务概况 Alpha 是为收购 Playtika 而成立的持股平台,用于承接 Playtika 的股权,其 核心经营性资产为 Playtika。Playtika 总部设立于以色列,是一家以大数据分析及 人工智能为驱动的高科技互联网公司,团队分布于以色列、乌克兰、白俄罗斯、 罗马尼亚、美国、加拿大等国家。Playtika 目前主要将大数据分析及人工智能技 术运用于休闲社交类网络游戏的研发、发行和运营,并正在尝试拓展游戏以外的 B2C 互联网领域,目前业务分布在美国、欧洲、澳大利亚等海外市场。 Playtika 目前的网络游戏产品主要为《Slotomania》、《WSOP》、《House of Fun》、《Caesars Slots》、《Bingo Blitz》等休闲社交棋牌类游戏,在包括 App Store、 Facebook 和 Google Play 等平台运营。Playtika 具有较强的运营整合能力,通过 大数据分析、人工智能等技术手段对用户行为进行不断分析、理解和学习,通过 数据挖掘、迭代开发、升级改造并制定精准的营销和运营策略,丰富游戏玩法、 完善用户需求的功能,以提升游戏产品的市场占有率及用户流量变现能力,推动 172 游戏产品的收入和盈利增长。Playtika 的游戏产品广受各国玩家欢迎,拥有大量 忠实用户群体,自成立以来营业收入水平保持快速增长。Playtika 游戏产品在移 动平台及网页平台的目标客户、核心玩法、经营模式、收费方式均基本一致。玩 家可以通过任意的终端,如苹果手机、安卓手机、Amazon 移动终端或者网页版 的 Facebook 等平台登录游戏账户享受游戏的乐趣。 (二)标的公司所处行业主管部门、监管体制及主要法律法规及政策 1、中国政府对网络游戏公司相关的监管法规 目前,我国网络游戏行业的主管部门为中宣部、工信部、文化部等。网络游 戏经营相关的法律法规和规范性文件包括:《关于严格规范网络游戏市场管理的 意见》(2018 年 2 月 8 日)、《网络出版服务管理规定》(2016 年 2 月 4 日、工业 和信息化部令第 5 号)、《关于贯彻落实国务院<“三定”规定>和中央编办有关解 释,进一步加强网络游戏前置审批和进口网络游戏审批管理的通知》(新出联 【2009】13 号)、《关于加强对进口网络游戏审批管理的通知》(新出厅字【2009】 266 号)、《文化部、商务部关于加强网络游戏虚拟货币管理工作的通知》(2009 年 6 月 4 日、文市发【2009】20 号)、《网络游戏管理暂行办法》(2010 年 6 月 3 号、文化部令第 49 号)、《互联网文化管理暂行规定》(2011 年 2 月 17 日、文化 部令第 51 号)等。 2、所处行业的海外相关政策 不同国家对网络游戏行业的监管方式存在差异,但由于互联网行业的特殊 性,网络游戏公司的注册地、业务涉及的服务器架设地、终端用户所在地经常不 在同一国境内,目前尚没有统一的法律框架和监管体系。 Playtika 经营性总部所在地以色列的有关监管部门没有对公司所涉及的网络 游戏业务领域提出专门的、严格的法律规范,除需满足一般网络信息服务企业的 设立要求以外,未设置专门的前置审批要求。在以色列的刑法中,严禁企业开展 赌博、乐透及其他禁止游戏。由于 Playtika 在运营过程中涉及获取及存储用户的 个人信息,因此 Playtika 须遵守数据隐私方面的法律法规。以色列法律信息和技 术局负责对相关信息隐私的保护。数据库必须报送当局登记,相关信息及数据的 173 用途不得与收集相关信息及数据的目的而不同。相关法律依据为以色列国会 (Knesset)颁布的《隐私保护法》、《隐私保护条例》。 在美国,没有特别针对相关行业的主管部门及监管体制。由于 Playtika 在运 营过程中涉及获取及存储用户的个人信息,因此 Playtika 须遵守数据隐私方面的 法律法规。如果 Playtika 违反数据隐私法律法规,则可能遭受美国联邦贸易委员 会提出的强制执法行为。美国联邦贸易委员会是以保护消费者以及鼓励竞争为双 重任务的联邦机构。如果 Playtika 违反与数据隐私方面的法律法规或公司隐私政 策,则第三方或政府机构(如美国联邦贸易委员会)可能会向公司提出主张或诉 讼。 美国联邦贸易委员会的法律权限依据主要为《联邦贸易委员会法》第 5 条。 该法条禁止不公平或具有误导性的市场行为。美国联邦贸易委员会亦有权利执行 《儿童网上隐私保护法》,该法律要求网站及应用程序在收集未满 13 岁的儿童的 个人信息前征得家长同意。美国联邦贸易委员会主要通过提出强制执法行为进行 执法,从而促使企业停止违法行为及采取积极行为对违法行为进行补救。如果企 业违反美国联邦贸易委员会的命令,美国联邦贸易委员会可以就违反命令的行为 寻求民事罚款。美国联邦贸易委员会也可以就违反某些隐私法律(如《儿童网上 隐私保护法》)的行为寻求民事罚款。 (三)标的公司主要游戏软件产品介绍 1、主要游戏概况 Playtika 目前的主要游戏产品有 5 款,情况如下: 序号 名称 平台类型 游戏来源 1 《Slotomania》 网页端及移动端 自主研发 2 《WSOP》 网页端及移动端 二次研发 3 《House of Fun》 网页端及移动端 二次研发 4 《Bingo Blitz》 网页端及移动端 二次研发 5 《Caesars Slots》 网页端及移动端 自主研发 2、核心游戏产品基本情况 (1)《Slotomania》 《Slotomania》是 Playtika 于 2010 年推出的一款社交休闲类网络游戏,运行 174 于网页平台及移动端平台,在美国、加拿大、欧盟等国家和地区运营。Slotomania》 以休闲社交棋牌类游戏平台为形式,内含上百种游戏机主题游戏。玩家通过消耗 虚拟道具金币,使游戏屏幕中出现不断变动的随机图形组合,若变动停止时出现 特定的图形组合,玩家则会获得虚拟奖励。《Slotomania》融合了竞技得分、卡牌 收集等不同游戏方式,增添了游戏可玩性,可使用户在获得游戏结果乐趣的同时, 领略不同游戏机带来的视听享受。游戏推出后,广受玩家喜爱,是近五年最受欢 迎的休闲社交棋牌类网络游戏之一,奠定了 Playtika 在休闲社交类网络游戏行业 的巨擘地位。该游戏排名长期稳居美国 App Store 棋牌类游戏畅销排行榜前五位。 (2)《WSOP》 《WSOP》是一款以闻名遐迩的《世界扑克系列赛》为蓝本而制作出的棋牌 类网络游戏。该游戏以现实德州扑克玩法为基础,同时设置了各种不同级别和类 型的扑克比赛。众多参加过职业扑克锦标赛《世界扑克系列赛》的职业选手登场 亮相于游戏中,玩家将要与这些职业选手同场竞技。游戏的比赛场地设施、解说 员评论风格都极为逼真地模仿了真实世界内的扑克比赛氛围,使玩家体验身临其 境的真实参赛感觉并考验玩家纸牌竞技水平。 (3)《House of Fun》 《House of Fun》是于 2011 年推出的一款休闲社交棋牌类网络游戏,玩家通 过消耗虚拟道具金币,使游戏屏幕中出现不断变动的随机图形组合,若变动停止 时出现特定的图形组合,玩家则会获得虚拟奖励。该游戏运行于网页平台及移动 端平台,在美国、加拿大、欧盟等国家和地区运营。《House of Fun》通过精准的 用户挖掘及市场数据分析、积极的内容与玩法丰富,及多种多样的促销活动,取 得了不俗的业绩表现。该游戏排名长期稳居美国 App Store 棋牌类游戏畅销排行 榜前十位。 (4)《Bingo Blitz》 《Bingo Blitz》运行于网页平台及移动端平台,是一款以国外传统社交游戏 Bingo 玩法为基础的休闲社交棋牌类网络游戏,Playtika 在该游戏中根据仿真体 验增加了游戏玩法的社交元素,玩家也能够在比赛期间与好友聊天,交流游戏经 175 验等,深受玩家欢迎。《Bingo Blitz》是该玩法网络游戏的全球市场的领先者。 为保持游戏竞争力及吸引力,在遵循游戏基本规则的同时,《Bingo Blitz》不断 融合新玩法,维持游戏新鲜血液。 (5)《Caesars Slots》 《Caesars Slots》是于 2012 年推出的一款休闲社交棋牌类网络游戏,玩家通 过消耗虚拟道具金币,使游戏屏幕中出现不断变动的随机图形组合,若变动停止 时出现特定的图形组合,玩家则会获得虚拟奖励。该游戏运行于网页平台及移动 端平台。该款游戏经 CIE 授权,在强调游戏内容品质的同时利用凯撒娱乐的品牌 优势加强游戏的推广效应。 (四)标的公司主要经营模式 1、采购模式 (1)供应商数据维护 Playtika 在 SBO 系统中进行供应商数据维护。在 SBO 系统中,只有簿记员 和财务经理有权限创建更新供应商信息。每一季度末,财务主管负责审核 SBO 系统中新的供应商信息,并由财务总监和首席执行官进行核实批准。 (2)订单处理 每个月及每个季度,相关管理部门会评价相关服务的整体运营效果,申请采 购清单及采购合同。法律事务管理人员将会审核采购清单及采购合同,以确保费 率和合同条款的合理性。在所有部门独立审核并充分沟通后,Playtika 会与供应 商签署订单。 (3)付款处理 所有付款按金额由董事会签字确认由电汇发出。财务人员每月统计到期需要 支付的发票列表并在银行网站进行汇款。 (4)媒体广告资源购买 Playtika 于每年年初统计网页端和手机端的媒体资源预算,计入年度总预算 176 之内。在每月初,市场部副总监批准由营销工作室提交的预算。为了整体检测预 算使用情况,每个月营销工作室会多次评估媒体推广开销。一旦与预算出现偏差, 营销工作室将立即邮件通知市场部副总监和财务总监。Playtika 使用第三方公司 的跟踪服务解决方案以评估手机端的推广效果和业务贡献量。与此同时,市场部 副总监基于第三方公司的方案评估媒体开销的投放准确性和合理性,并计算投资 回报率。 (5)著作权许可采购 著作权许可是 Playtika 的采购项目之一,成本控制部门严格按照公司规定将 著作权许可费以月结的方式与著作权所有人进行结算,相关具体的金额根据合约 的条款。成本控制部门负责人将著作权许可费用完整的记录在控制表中以确保计 算的准确性和完整性。 2、研发模式 (1)立项阶段 设计团队在对市场调研分析的基础上,发现市场中用户的潜在需求,描绘新 产品或新功能的设计要求和基本方向,形成新产品或新功能的创意概念。 (2)成本估算阶段 设计团队根据立项阶段形成新产品或新功能的创意概念,估算项目所需的开 177 发成本。 (3)明确定义阶段 设计团队对新产品或新功能各项要求及指标(如功能特色、游戏类型、游戏 任务等)提供明确定义,制作团队将依据明确定义进行游戏编程及开发。 (4)设计阶段 制作团队与设计团队进行会议沟通及头脑风暴,明确设计团队的具体想法, 制作团队给出相应技术解决方案。 (5)编程阶段 制作团队使用相关软件(如 php, Client, SFS,slackline 等)就新产品或新功能 进行编程,与此同时设计团队提出反馈,要求制作团队进行相应的优化及修改; 不同组别的制作人员将对新游戏或新功能在编程开发环境中进行程序缺陷测试。 之后新游戏或新功能的 Demo 将会由主管团队审核后,交于质控团队进行质控测 试。 (6)试玩阶段 质控团队进行质控测试无误后,且编程阶段测试中新游戏或新功能达到设计 团队要求,则该新游戏或新功将进入试玩阶段。在此阶段,将会召集少数玩家对 新游戏或新功能进行试玩测试,并收集反馈。同时质控团队对游戏进行健全测试, 确保新游戏或新功能不存在程序缺陷。 (7)发布阶段 新产品或新功能在通过试玩阶段测试后将会正式发布。质控团队将再次测试 新产品或新功能的发布版本,确保万无一失。 3、运营模式 目前,市场网络游戏的运营模式主要包括自主运营、联合运营、代理运营和 授权运营模式四种方式。 Playtika 主要采取联合运营的模式进行游戏运营,通过与各大主流游戏平台 178 渠道如 App Store、Facebook 及 Google Play 长期稳定的合作,利用其客户资源最 大限度地提高产品的覆盖度。在与游戏平台渠道的合作模式中,游戏玩家需要注 册成为上述游戏平台渠道的用户,在平台公司的充值系统中进行充值购买虚拟道 具,再在游戏中进行消耗。Playtika 负责游戏的运营、服务器维护、客户服务等 工作。 Playtika 拥有多个自主在线网站用以运营其部分主要游戏产品。Playtika 负责 该在线网站的运营、推广和维护,并对广告投放、在线客服等内容做统一管理。 4、盈利模式 目前网络游戏行业收费模式主要分按时间收费、按下载收费和按虚拟道具收 费三种类型。Playtika 研发和运营的游戏主要采用按虚拟道具收费的盈利模式, 即游戏为玩家提供网络游戏免费的游戏娱乐体验,游戏的盈利则来自于游戏内虚 拟产品的销售和付费的增值服务。游戏玩家成功注册游戏账户后,即可参与游戏 而无须支付任何费用,若玩家希望进一步加强游戏体验,则可选择付费购买游戏 中的虚拟产品。游戏中的虚拟产品可分为消耗型道具以及耐久型道具。 5、结算模式 所有新增平台渠道协议及平台渠道协议的更新都需经过 Playtika 总经理及财 务总监的严格审核。Playtika 按照与平台渠道公司合作协议约定的分成比例进行 业务结算。每月 Playtika 的预算经理都会从平台渠道网站获得运营数据,通过该 数据重新计算营业收入并编制对账报告。Playtika 的财务主管将会比较对账报告 中的营业收入是否与 Playtika 财务系统中的记录存在差异。 6、大数据分析及人工智能技术在经营中的应运 目前,Playtika 已经拥有超过 2,000 万的月度活跃用户,每天需要处理的数 据量超过 6TB,利用大数据分析及人工智能技术,Playtika 可以从海量数据中提 取出有用的用户行为数据,对用户行为进行不断的分析、理解和学习,并通过数 据挖掘、迭代开发、升级改造并制定精准的营销和运营策略,丰富游戏玩法、完 善用户需求的功能。 179 第八节 发行股份购买资产情况 本次交易方案为发行股份购买资产,具体情况如下: 一、发行股份基本情况 (一)发行股份的种类、面值、上市地点 本次发行股份购买资产所发行股份种类为人民币普通股(A 股),每股面值 为人民币 1.00 元,上市地点为深交所。 (二)标的资产交易价格 本次交易的标的资产为 Alpha 全部 A 类普通股,占 Alpha 全部股权的 99.9783%,标的资产的交易价格以具有证券业务资格的评估机构出具的资产评估 报告确认的评估值为依据,在此基础上由各方协商确定。截至本预案签署日,本 次交易的评估工作尚未完成,经各方协商确定的标的资产交易对价暂定为 3,050,352.00 万元,与交易方案调整前保持一致。 (三)发行方式及发行对象 本次交易的发行方式系向特定对象非公开发行 A 股股票,发行对象系 Alpha 全部 A 类普通股股东。 (四)发行价格及定价原则 根据《重组管理办法》相关规定:上市公司发行股份的价格不得低于市场参 考价的 90%。市场参考价为审议本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。 根据上述规定,上市公司通过与交易对方之间的协商,兼顾各方利益,确定 本次交易的股份发行价格为 19.61 元/股,不低于定价基准日前 60 个交易日上市 公司股票交易均价的 90%。 在本次交易的定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公 积金转增股本等除权、除息事项,本次交易的发行价格将作相应调整,发行股份 180 的数量也随之进行调整。 (五)发行数量 本次发行股份购买资产的股份发行数量为 1,555,508,410 股(计算公式为: 股份发行数量=标的资产交易价格÷股份发行价格),具体如下: 序号 发行对象 发行股数(股) 1 重庆拨萃 278,706,529 2 上海准基 233,596,785 3 泛海投资 253,615,502 4 上海鸿长 253,615,502 5 上海瓴逸 169,077,001 6 上海瓴熠 169,077,001 7 重庆杰资 109,257,558 8 弘毅创领 37,839,432 9 宏景国盛 25,361,550 10 昆明金润 25,361,550 合计 1,555,508,410 截至本预案签署日,标的资产的评估工作尚未完成,因此上表以标的资产交 易作价的暂定价格为基础计算。本次发行股份购买资产的最终股份发行数量以中 国证监会核准的发行数量为准。本次重大资产重组实施前,若上市公司股票发生 除权、除息等事项,则上述发行数量将进行相应调整。 (六)股份锁定期安排 1、泛海投资、上海鸿长、上海瓴逸、上海瓴熠、重庆杰资、弘毅创领、宏 景国盛、昆明金润承诺: “本公司/本合伙企业通过本次交易所获上市公司股份自该股份登记至本公 司/本合伙企业名下之日起至 12 个月内不上市交易或转让。” 2、重庆拨萃、上海准基承诺: “本合伙企业通过本次交易获得的上市公司股份自该股份登记至本合伙企 业名下之日起至 36 个月内不上市交易或转让。 在上述锁定期限届满后,其转让和交易将按照届时有效的法律、法规和深交 所的规则办理。本次交易完成后 6 个月内如巨人网络股票连续 20 个交易日的收 181 盘价低于发行价,或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的,本合伙企业 持有巨人网络股票的锁定期自动延长至少 6 个月。” 3、巨人投资、腾澎投资承诺: “巨人投资及腾澎投资所持有的本次重组前上市公司股份在本次交易完成 之日起 12 个月内不得转让,包括但不限于通过证券市场公开转让、通过协议方 式转让或由公司回购该等股票。如该等股票因上市公司送红股、转增股本等原因 而有所增加,则增加的股票亦计入本次锁定股票的数量并遵守前述规定。对于在 本承诺函出具前已作出的有关股份锁定的其他承诺,自愿继续遵守该等承诺。承 诺人对本次重组前上市公司股份在同一实际控制人所控制的不同主体间进行的 转让不受前述 12 个月的限制,但该等转让仍需遵守承诺人对本次重组前上市公 司股份所做的在先承诺及届时有效的法律、法规和深圳证券交易所规则。 在上述锁定期届满后,承诺人所持有的本次重组前上市公司股份的转让和交 易将按照届时有效的法律、法规和深圳证券交易所的规则办理。” (七)业绩承诺及补偿安排 重庆拨萃、上海准基将对标的公司的经营业绩进行业绩承诺,具体业绩承诺 及补偿等事项将依据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定由相关方另行协 商确定。 (八)过渡期损益安排 自评估基准日至交割日止的过渡期间,标的公司所产生的盈利,由上市公司 享有,所产生的亏损,由交易对方按其对 Alpha 的持股比例以法律允许的方式向 上市公司补偿。上述损益归属期间的损益及数额应由具有证券业务资格的会计师 事务所进行审计确认。 (九)滚存未分配利润安排 本次交易完成后,上市公司于本次交易前的滚存未分配利润由其新老股东按 照发行后的持股比例共同享有。 182 二、本次交易对上市公司股权结构的影响 根据本次交易方案进行测算,本次交易完成前后,上市公司股东持股情况如 下: 重组前 重组后 股东名称 持股数量 股份发行数量 持股数量 持股比例 持股比例 (股) (股) 巨人投资 564,205,115 27.87% - 564,205,115 15.76% 腾澎投资 195,574,676 9.66% - 195,574,676 5.46% 鼎晖孚远 169,188,782 8.36% - 169,188,782 4.73% 铼钸投资 165,105,047 8.16% - 165,105,047 4.61% 中堇翊源 153,807,984 7.60% - 153,807,984 4.30% 澎腾投资 153,004,715 7.56% - 153,004,715 4.27% 弘毅创领 126,891,587 6.27% 37,839,432 164,731,019 4.60% 孚烨投资 84,594,391 4.18% - 84,594,391 2.36% 国寿民生 35,957,431 1.78% - 35,957,431 1.00% 信托计划 民生资本 16,851,081 0.83% - 16,851,081 0.47% 重庆拨萃 - - 278,706,529 278,706,529 7.79% 上海准基 - - 233,596,785 233,596,785 6.53% 泛海投资 - - 253,615,502 253,615,502 7.08% 上海鸿长 - - 253,615,502 253,615,502 7.08% 上海瓴逸 - - 169,077,001 169,077,001 4.72% 上海瓴熠 - - 169,077,001 169,077,001 4.72% 重庆杰资 - - 109,257,558 109,257,558 3.05% 宏景国盛 - - 25,361,550 25,361,550 0.71% 昆明金润 - - 25,361,550 25,361,550 0.71% 其他股东 359,199,123 17.74% - 359,199,123 10.03% 总股本 2,024,379,932 100.00% 1,555,508,410 3,579,888,342 100.00% 注:上述股东中,1、巨人投资、腾澎投资、重庆拨萃及上海准基系一致行动人;2、鼎 晖孚远、孚烨投资及重庆杰资系一致行动人;3、中堇翊源及澎腾投资系一致行动人;4、上 海鸿长、泛海投资、国寿民生信托计划及民生资本系一致行动人;5、上海瓴逸及上海瓴熠 系一致行动人 本次交易前,巨人投资及其一致行动人腾澎投资合计持有上市公司 37.53% 的股权。本次交易完成后,巨人投资及其一致行动人腾澎投资、重庆拨萃及上海 准基合计持有上市公司 35.53%的股权。本次交易完成前后,巨人投资均为上市 183 公司的控股股东,史玉柱均为上市公司的实际控制人,本次交易不会导致上市公 司控制权发生变化。 184 第九节 管理层讨论与分析 一、本次交易对上市公司主营业务的影响 上市公司是具有全球化视野的国内领先的综合性互联网企业,定位三大核心 业务:互联网娱乐、互联网金融科技与互联网医疗。海外游戏市场及休闲社交类 游戏市场是上市公司互联网娱乐板块的重要业务发展方向。标的公司是一家以大 数据分析及人工智能为驱动的高科技互联网公司,目前主要将大数据分析及人工 智能技术运用于休闲社交类网络游戏的研发、发行和运营,并正在尝试拓展游戏 以外的 B2C 互联网领域,目前业务分布在美国、欧洲、澳大利亚等海外市场。 标的公司对休闲社交类网络游戏的游戏研发、市场营销、数据分析及并购整合能 力处于行业领先地位。通过本次交易,上市公司将大幅提升自身在全球网络游戏 市场的竞争力,切入休闲社交类游戏市场,打造全球化的游戏发行运营平台,并 借助标的公司精准的用户分析及营销能力,帮助上市公司进行产业链的全面拓展 升级,提升营销推广能力,扩大市场占比,落实“国际化、精品化、手游化”的发 展战略,增强上市公司的持续盈利能力和发展潜力。此外,标的公司在大数据分 析及人工智能方面的技术优势有助于帮助上市公司全面推进互联网娱乐、互联网 金融科技与互联网医疗的发展战略。 二、本次交易对上市公司主要财务指标的影响 本次交易完成后,上市公司业务范围将得以拓展,公司资产总额和资产净额 规模将得到提高,收入规模将进一步提升,有利于增强公司盈利能力和抗风险能 力。 由于与本次交易相关的审计、评估工作尚未最终完成,目前仅能根据现有财 务资料和业务资料,在宏观经济环境基本保持不变、经营状况不发生重大变化等 假设条件下,对本次交易完成后上市公司财务状况和盈利能力进行初步分析。公 司将在本预案出具后尽快完成审计、评估工作并再次召开董事会,对本次交易做 出决议,并详细分析本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的具体影响。 185 三、同业竞争 上市公司的控股股东为巨人投资,实际控制人为史玉柱,史玉柱通过上市公 司持有 Alpha 全部 B 类普通股,重庆拨萃及上海准基系巨人投资的一致行动人, 上海准基向重庆杰资等 6 家企业收购 Alpha 股权事项完成后,重庆拨萃及上海准 基将合计持有 Alpha 32.93%A 类普通股,上市公司与 Alpha 均经营网络游戏业务。 巨人投资、史玉柱已出具关于避免同业竞争的承诺: “本次交易完成后,Alpha 将成为上市公司的全资子公司。本次交易完成后, 承诺人(包括受承诺人控制的企业,巨人网络及其下属企业除外,下同)将避免 从事与巨人网络及其下属企业构成实质性同业竞争的业务和经营。如承诺人存在 与巨人网络及其下属企业经营相竞争或可能构成竞争业务的情形,承诺人同意授 予巨人网络及其下属企业不可撤销的优先收购权,巨人网络有权随时根据其业务 经营发展需要,通过使用自有资金、增发、配股、发行可转换公司债券或其他方 式行使该等优先收购权,将承诺人的相关同业竞争资产及业务全部纳入巨人网 络。 承诺人愿意承担由于违反上述承诺给巨人网络造成的直接或/及间接的经济 损失或/及额外的费用支出。” 四、关联交易 本次交易完成前,上市公司的关联交易遵循公开、公平、公正的原则。公司 已依照《公司法》、《证券法》及中国证监会的相关规定,制定了关联交易的相 关规定,对公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、关 联交易的披露等均制定了相关规定并严格执行。 为了减少及规范关联交易,维护上市公司及中小股东的合法权益,巨人投资、 史玉柱、重庆拨萃、上海准基、泛海投资、上海鸿长、上海瓴逸、上海瓴熠、重 庆杰资承诺: “1、本次交易完成后,本人/本公司/本合伙企业将继续严格按照《公司法》 等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及上市公司《公司章程》的有关规定, 186 行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利,在股东大会以及董事会对有关涉 及本人/本公司事项的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务。 2、本次交易完成后,本人/本公司/本合伙企业与上市公司之间将尽量减少关 联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时,保证按市场化原则和公允价 格进行公平操作,并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序 及信息披露义务。保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。 本人/本公司/本合伙企业和上市公司就相互间关联事务及交易所做出的任何 约定及安排,均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方 进行业务往来或交易。 上述承诺自本次交易获得核准之日起具有法律效力,对本人/本公司具有法 律约束力。” 五、本次交易对股权结构的影响 根据本次交易方案进行测算,本次交易完成前后,上市公司股东持股情况如 下: 重组前 重组后 股东名称 持股数量 股份发行数量 持股数量 持股比例 持股比例 (股) (股) 巨人投资 564,205,115 27.87% - 564,205,115 15.76% 腾澎投资 195,574,676 9.66% - 195,574,676 5.46% 鼎晖孚远 169,188,782 8.36% - 169,188,782 4.73% 铼钸投资 165,105,047 8.16% - 165,105,047 4.61% 中堇翊源 153,807,984 7.60% - 153,807,984 4.30% 澎腾投资 153,004,715 7.56% - 153,004,715 4.27% 弘毅创领 126,891,587 6.27% 37,839,432 164,731,019 4.60% 孚烨投资 84,594,391 4.18% - 84,594,391 2.36% 国寿民生 35,957,431 1.78% - 35,957,431 1.00% 信托计划 民生资本 16,851,081 0.83% - 16,851,081 0.47% 重庆拨萃 - - 278,706,529 278,706,529 7.79% 上海准基 - - 233,596,785 233,596,785 6.53% 泛海投资 - - 253,615,502 253,615,502 7.08% 上海鸿长 - - 253,615,502 253,615,502 7.08% 上海瓴逸 - - 169,077,001 169,077,001 4.72% 187 重组前 重组后 股东名称 持股数量 股份发行数量 持股数量 持股比例 持股比例 (股) (股) 上海瓴熠 - - 169,077,001 169,077,001 4.72% 重庆杰资 - - 109,257,558 109,257,558 3.05% 宏景国盛 - - 25,361,550 25,361,550 0.71% 昆明金润 - - 25,361,550 25,361,550 0.71% 其他股东 359,199,123 17.74% - 359,199,123 10.03% 总股本 2,024,379,932 100.00% 1,555,508,410 3,579,888,342 100.00% 注:上述股东中,1、巨人投资、腾澎投资、重庆拨萃及上海准基系一致行动人;2、鼎 晖孚远、孚烨投资及重庆杰资系一致行动人;3、中堇翊源及澎腾投资系一致行动人;4、上 海鸿长、泛海投资、国寿民生信托计划及民生资本系一致行动人;5、上海瓴逸及上海瓴熠 系一致行动人 本次交易前,巨人投资及其一致行动人腾澎投资合计持有上市公司 37.53% 的股权。本次交易完成后,巨人投资及其一致行动人腾澎投资、重庆拨萃及上海 准基合计持有上市公司 35.53%的股权。本次交易完成前后,巨人投资均为上市 公司的控股股东,史玉柱均为上市公司的实际控制人,本次交易不会导致上市公 司控制权发生变化,本次交易不构成《重组管理办法》第十三条所规定的重组上 市。 188 第十节 风险因素分析 投资者在评价公司本次交易时,除本预案的其他内容和与本预案同时披露的 其他相关文件外,还应特别认真地考虑下述各项风险因素。 一、本次重组的交易风险 (一)交易对方暂未取得标的资产的风险 截至本预案签署日,重庆杰资、弘毅创领、新华联、四川国鹏、广东俊特、 上海并购基金已分别与上海准基签署了《股权购买协议》,同意向上海准基转让 其所持有的部分或者全部 Alpha A 类普通股。上述股权转让事项尚未获得国家发 改委及商务主管部门的备案,上海准基尚未完成对 Alpha 股权的收购。公司存在 因交易对方无法最终取得标的资产而终止本次交易的风险,提醒投资者注意前述 风险。 (二)本次重组审批风险 本次交易正式方案尚需获得上市公司董事会、股东大会批准、中国证监会核 准、国家发改委和商务主管部门的备案或其他审批或备案(如需)后方可实施, 前述批准和备案为本次交易实施的前提条件。截至本预案签署日,上述待审批事 项尚未完成,本次交易能否取得上述批准和备案、以及获得相关批准和备案的时 间均存在不确定性,提醒投资者注意前述风险。 (三)本次交易可能取消的风险 1、虽然公司制定了严格的内幕信息管理制度,公司与交易对方在协商确定 本次交易的过程中,尽可能缩小内幕信息知情人员的范围,减少内幕信息的传播。 但仍不排除有关机构和个人利用关于本次交易内幕信息进行内幕交易的行为,本 次交易存在因公司股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而暂停、终止或取 消本次重组的风险; 2、本次交易存在因标的公司出现无法预见的业绩下滑,而被暂停、中止或 取消的风险; 189 3、在本次交易审核过程中,交易双方可能需根据监管机构的要求不断完善 交易方案,如交易双方无法就完善交易方案的措施达成一致,则本次交易存在中 止的可能; 4、其他原因可能导致本次重组被暂停、中止或取消的风险。 提请投资者注意本次交易可能取消的风险。 (四)财务数据未经审计及标的资产评估未完成的风险 截至本预案签署日,本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成,其经审 计的历史财务数据及正式资产评估结果以重组报告书中披露的为准。本预案涉及 的相关数据可能与最终结果存在一定差异,敬请投资者关注上述风险。 二、交易标的对上市公司持续经营影响的风险 (一)政策风险 1、海外经营政策风险 标的公司的业务主要分布在美国、以色列等海外市场,虽然标的公司游戏开 发、运营的主要国家并没有针对网络游戏行业建立专门的监管体制,但标的公司 在经营过程中仍需遵守税收、网络信息服务、数据隐私等其他方面的法律法规。 如以色列的刑法严禁企业开展赌博、乐透及其他禁止游戏;以色列的《隐私保护 法》、《隐私保护条例》规定数据库必须报送当局登记,相关信息及数据的用途不 得与收集相关信息及数据的目的而不同等。 如果未来上述国家的政策变化对网络游戏行业产生不利影响或者导致标的 公司在经营活动中不符合相关政策法规的要求,将会对公司的经营业绩产生一定 的不利影响。 针对上述风险公司将聘请专业的法律、财务人员并建立完备的内部控制制 度,同时密切关注主要海外市场的政策变化情况,根据最新的政策变化情况及时 调整经营战略。 190 2、无法继续享受税收优惠而导致业绩波动的风险 按照以色列《鼓励资本投资法》的有关规定,标的公司的重要全资子公司 Playtika Israel 从 2013 年 2 月起享受企业所得税优惠政策。对于符合优惠条件的 应纳税所得额,按照与法定税率相比较低的优惠税率征收企业所得税。自 2013 年 2 月至 2013 年 8 月适用优惠税率为 12.5%,自 2013 年 8 月起适用优惠税率为 16%。该项税收优惠的有效期限至 2017 年末。 2017 年 5 月,以色列财政局针对拥有知识产权的科技公司,鼓励技术创新, 引进了技术主导型创新企业税收优惠。该等税收优惠规定将公司的整体收入区分 为与技术相关知识产权主导部分及与市场相关知识产权主导部分,其中隶属于技 术相关知识产权主导部分的应纳税所得额享受 12%的优惠税率。享受该等税收优 惠要求公司过去三年至少平均每年投资总收入的 7%于研发活动(且每年不低于 7,500 万新谢克尔),且至少有 25%的所得来自于出口。其余至少需要符合一条的 条件包括:总员工中至少有 20%为研发人员或公司拥有至少 200 名研发人员;曾 有过至少 800 万新谢克尔的投资;过去三年年平均收入增长率或员工人数增长率 在 25%以上等。该等税收优惠于 2017 年开始生效,Playtika Israel 2017 年度符合 税收优惠条件,已经享受上述税收优惠,对于 2018 年及以后年度 Playtika Israel 是否能够继续享受上述税收优惠,取决于每年的指标满足情况以及以色列税务局 的最终批复。 尽管标的公司的经营业绩不依赖于 Playtika Israel 所享受的税收优惠政策, 但税收优惠政策有助于其经营业绩的提升。未来,若以色列关于税收优惠的政策 发生变化或由于自身经营等原因导致 Playtika Israel 无法持续获得税收优惠,则 将对标的公司的经营业绩产生一定的不利影响。标的公司不存在其他重大税务风 险。 3、国外市场政策变动风险 不同国家或地区对游戏行业的监管方式存在一定差异,由于网络游戏行业的 互联网属性,网络游戏运营商、服务器位置、游戏玩家所在地经常处于不同国家 境内,目前尚无统一的法律框架和监管体系。标的公司进行多国游戏运营时,都 会对相应地区监管政策和市场环境进行调研,并严格遵守当地的监管政策。如果 191 海外国家或地区出台新的监管政策或原有监管政策发生重大变化,而标的公司未 能及时调整,则将面临产品无法满足当地监管政策要求的风险,从而影响标的公 司多国业务的日常经营活动。 (二)市场风险 1、市场竞争风险 目前,随着网络游戏市场的快速发展,行业竞争日趋激烈,游戏产品大量增 加,同质化现象日益严重。如果标的公司不能及时响应市场变化,快速组织并调 动资源持续不断地进行新游戏和新技术研发,或标的公司对市场需求的理解出现 偏差,新游戏和新技术与市场需求不符,将导致标的公司失去竞争优势,行业地 位、市场份额可能下降,对未来业绩的持续增长产生不利影响。 2、新游戏产品盈利水平未达预期的风险 随着网络游戏行业的快速发展,游戏产品的数量大幅增加,同类游戏产品之 间的竞争日趋激烈。游戏公司必须不断推出玩法新颖,画面精美的高品质游戏产 品才能为市场所认可。但是网络游戏开发是一项系统工程,涉及到策划、程序、 美术和测试等多个环节,若标的公司在游戏的研发及运营过程中对玩家需求不能 做出及时反应,对新技术的发展方向不能及时准确把握,将直接影响游戏产品的 最终品质,导致新游戏产品的盈利水平不能达到预期水平,进而对标的公司经营 业绩造成不利影响。 (三)经营风险 1、产品类型单一的风险 标的公司是一家以大数据分析及人工智能为驱动的高科技互联网公司,目前 主要将大数据分析及人工智能技术运用于网络游戏的研发、发行和运营。标的公 司的主要产品为休闲社交棋牌类网络游戏,产品类型较为单一,网络游戏市场竞 争激烈、市场变化快速,如果游戏产品类型不够丰富,在市场竞争中很容易处于 劣势地位。虽然标的公司已经推出数款休闲益智类网络游戏,以减少对单一玩家 群体的依赖,但目前标的公司的收入依旧主要依靠休闲社交棋牌类网络游戏,因 此,提请投资者注意标的公司游戏产品类型单一的风险。 192 2、《Slotomania》收入占比较大的风险 《Slotomania》是标的公司 2010 年制作并推出的一款社交休闲类网络游戏, 上线时间较久,具有较高的玩家知名度和市场影响力,该游戏尚处于生命周期中 的成熟期。作为标的公司的重要产品,报告期内,《Slotomania》收入占营业收入 的比例均超过 40%。标的公司在报告期内及未来期间对《Slotomania》存在一定 的依赖,如果标的公司无法成功维持《Slotomania》产品生命力,将会对公司的 未来盈利能力产生一定影响。但随着标的公司不断加强竞争优势,持续提高市场 拓展能力,持续加强管理运营与市场定价能力,在陆续推出多款游戏后,标的公 司将形成不同生命周期阶段的产品梯队,收入结构也逐步优化,公司营业收入也 将稳定增长。因此标的公司对《Slotomania》的依赖度将逐步降低。同时,标的 公司始终保持对《Slotomania》的研发与市场营销的投入以及版本不断的更新, 在维持行业龙头排名的同时使游戏玩家保持新鲜感及良好的游戏体验,延展游戏 的生命活力。 3、大数据分析及人工智能技术推广应用不及预期的风险 多年来,标的公司一直深耕于大数据分析与人工智能领域,始终专注于相关 前沿技术的研究及应用,利用大数据分析、人工智能等技术手段对用户行为进行 不断的分析、理解和学习,通过数据挖掘、迭代开发、升级改造并制定精准的营 销和运营策略,丰富游戏玩法、完善用户需求的功能,在社交休闲类网络游戏领 域取得了巨大的成功。目前,标的公司正在尝试利用其卓越的大数据分析及人工 智能技术以及在社交休闲类网络游戏领域积累的成功经验拓展游戏以外的 B2C 互联网领域。尽管标的公司已经在社交休闲类网络游戏领域取得了巨大的成功, 但不同行业具有不同的行业特性,大数据分析与人工智能技术的应用方式也有所 不同,因此标的公司能否在游戏以外的 B2C 互联网领域取得成功存在不确定性, 提请投资者注意标的公司大数据分析及人工智能技术推广应用不及预期的风险。 4、标的公司对第三方平台运营依赖的风险 报告期内,标的公司负责运营的自主研发游戏全部通过与第三方平台联合运 营的模式运营,营业收入占比前三位的分别为 App Store、Facebook 和 Google Play。对于平台而言,能够持续吸引优秀的开发者将其开发的优质产品接入平台 193 运营是其保持活力、增加用户数量与粘性、丰富平台生态系统并提高平台价值的 核心所在。同时,随着平台间竞争的加剧,平台更注重对精品游戏资源的竞争与 挖掘。凭借较强的研发能力,标的公司能够与 App Store、Facebook 和 Google Play 实现强强联合,互利共赢。目前标的公司来自于 App Store、Facebook 和 Google Play 的收入占比较高,因此提请投资者注意标的公司对第三方平台存在运营依赖 的风险。 5、产品生命周期带来的业绩波动风险 网络游戏行业具有产品更新换代快、用户偏好变化快的特点,因此网络游戏 产品具有一定的生命周期。标的公司运营的《Slotomania》、 WSOP》、 Bingo Blitz》 等主要游戏均属于生命周期较长的游戏,但仍不排除标的公司因未能及时对目前 运营的主打游戏进行改良升级,增强玩家粘性,或者未能及时推出有竞争力的新 游戏以实现产品的更新换代而导致公司业绩出现波动的风险。 6、跨国经营风险 本次交易完成后,标的公司将成为上市公司的全资子公司,标的公司将借助 于上市公司的资金优势及品牌优势,进一步提升其全球影响力及盈利能力。目前, 上市公司的业务主要分布在国内市场,标的公司的玩家主要集中在美国等海外市 场,由于不同地域在市场环境、商业文化、技术发展水平等方面有较大的差异, 如果上市公司没能建立起适应海外市场的发展战略和商业逻辑,并深入理解海外 市场的法律法规、商业规则及劳工条例等,将面临一定的跨国经营风险。 此外,虽然上市公司已设置成熟有效的管控措施及内部控制,但仍不排除本 次交易完成后,上市公司未来生产经营中的跨境管控风险。本次交易完成后,上 市公司的经营规模和业务总量将大幅增加,同时对人员和管理提出了更高的要 求。如上市公司不能根据海外业务发展需要及时优化现有的组织模式和管理体 系,则可能对标的资产的经营管理造成不利的影响。提请投资者注意本次交易完 成后上市公司的跨境经营涉及的跨国管控风险。 7、未来标的公司盈利分红受到外汇监管的政策和法律风险 本次交易完成后,标的公司将成为上市公司的全资子公司,标的公司在境外 194 获得的盈利需通过分红进入上市公司,由上市公司向股东进行利润分配,前述事 项需要履行相应的外汇登记和结汇手续。如国家外汇监管相关的政策和法规发生 变化,可能导致标的公司分红资金无法进入上市公司,从而导致上市公司无法按 公司章程规定的利润分配政策向上市公司股东进行现金分红。 (四)核心人才流失风险 游戏公司的主要资源是核心管理人员和核心技术人员。标的公司的管理团队 和核心人员均在游戏行业从业多年,具有较强的产品开发及商务谈判能力,丰富 的市场开拓、客户服务、运营维护经验和稳定的渠道资源。保持较为稳定的优秀 核心人员团队,是标的公司历史上取得成功的关键因素之一。若标的公司的发展 和人才政策无法持续吸引和保留发展所需的管理及技术人才,则将对上市公司经 营造成不利影响。 (五)可能影响上市公司持续经营的其他风险 1、汇率风险 本次交易完成后,标的公司将成为上市公司的全资子公司,其经营业绩将纳 入上市公司合并报表范围。标的公司日常经营主要采用美元核算,而上市公司合 并报表采用人民币编制,如果美元等外币汇率发生较大波动,将会对上市公司财 务状况产生一定的影响。 2、知识产权风险 游戏公司在从事网络游戏的研发、发行及运营过程中可能产生各类商标、软 件著作权等知识产权。在游戏的开发过程中,标的公司会创造自有的游戏人物名 称、形象、情节、背景、音效、卡通形象等,经授权后亦可能使用他人创造的知 识产权。在游戏经营过程中,为游戏宣传设计的标识、申请的注册商标亦属于知 识产权范畴。一款成功开发及运营的游戏产品需要集游戏版权、注册商标等多项 知识产权保护。虽然标的公司采取了申请无形资产证书、内部权限控制、员工签 署保密协议和竞业限制协议等保护措施。但是,考虑到知识产权的特殊性,仍不 排除第三方可能会侵犯标的公司知识产权,对标的公司的正常生产经营造成负面 影响。如果标的公司保护自有知识产权不到位,可能会导致恶意竞争及游戏玩家 195 流失,对公司业绩产生不利影响。此外,虽然标的公司注重知识产权的保护,并 尊重其他企业或个人的知识产权,但仍不排除其所研发的游戏产品被指责未经许 可使用他人知识产权的可能性,从而影响公司业务运营,提醒投资者关注日常经 营中面临的知识产权侵权风险。 3、网络系统安全性的风险 标的公司是一家以大数据分析及人工智能为驱动的高科技互联网公司,目前 主要将大数据分析及人工智能技术运用于休闲社交类网络游戏的研发、发行和运 营,对用户行为数据的有效收集、存储是其进行用户行为分析的基础。由于网络 游戏作为面向公众的开放性平台,客观上存在网络设施故障、电讯故障、软硬件 漏洞、病毒、黑客攻击等导致游戏系统损毁、游戏运营服务中断和用户数据丢失 等风险,从而影响标的公司对用户行为数据的分析研究及后续对游戏产品的升级 改造和营销推广。若标的公司不能及时发现并阻止上述外部干扰,可能对其经营 业绩造成不利影响。 4、行政处罚风险 截至本预案签署日,标的公司及其控股子公司不存在重大未决的行政处罚。 但标的公司在多个国家运营,不同国家对游戏产品内容都有诸多规定,因此不排 除标的公司在未来在生产经营中存在违反相关法律法规而受到行政处罚情况。鉴 于此,本次交易完成后,标的公司在继续加强内部控制的同时,上市公司也会根 据跨境经营的新形势,不断丰富完善现有的管理制度,防范公司未来的行政处罚 风险。 三、整合风险 本次交易完成后,标的公司将成为上市公司的全资子公司,上市公司需在人 员、管理、技术和运营等多个方面对标的公司进行整合。本次交易完成后,能否 通过整合,既保证上市公司对标的公司的控制力,又保持其在各自领域原有的竞 争优势,同时充分发挥本次交易的协同效应,具有一定不确定性。 196 四、其他风险 (一)股票价格波动风险 股票市场价格波动不仅取决于上市公司的发展战略和经营业绩,还受宏观经 济周期、利率、资金供求关系等众多因素的影响,同时也会因国际、国内政治经 济形势及投资者心理因素的变化而产生波动,因此,对本次重组事项本身的阐述 和分析不能完全揭示投资者进行证券投资所面临的全部风险。针对上述情况,本 公司将根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》和《上市规则》 等有关法律、法规的要求,真实、准确、及时、完整、公平的向投资者披露有可 能影响上市公司股票价格的重大信息供投资者做出投资判断。 (二)所引用信息或数据不能准确反映行业现状和发展趋势的风险 上市公司于本预案中所引用的与网络游戏行业、主要竞争对手等相关的信息 或数据,均来自独立第三方研究机构、行业权威机构或相关主体的官方网站。上 市公司不能保证所引用的信息或数据能够准确反映网络游戏行业、技术或竞争状 态的现状和未来发展趋势。任何潜在投资者均应在阅读完整报告书的基础上独立 做出投资决策,而不应仅仅依赖于本预案中所引用的信息和数据。 (三)前瞻性陈述具有不确定性的风险 本预案所载的内容中包括部分前瞻性陈述,一般采用诸如“将”、“将会”、“预 期”、“估计”、“预测”、“计划”、“可能”、“应”、“应该”等带有前瞻性色彩的用词。 尽管该等陈述是公司基于行业理性所做出的,但鉴于前瞻性陈述往往具有不确定 性或依赖特定条件,包括本节中所披露的已识别的各种风险因素,因此,本预案 中所载的任何前瞻性陈述均不应被视作公司对未来计划、目标、结果等能够实现 的承诺。任何潜在投资者均应在阅读完整报告书的基础上独立做出投资决策,而 不应仅仅依赖于该等前瞻性陈述。 (四)其他风险 本公司不排除因政治、经济等其他不可控因素带来不利影响的可能性。 197 第十一节 其他重大事项 一、本次交易完成后,上市公司资金、资产被占用的情况以及为控股 股东及其关联方提供担保的情况 截至本预案签署日,上市公司不存在资金、资产被实际控制人、控股股东及 其关联人占用的情形,不存在为实际控制人及其关联人提供担保的情况。标的公 司亦不存在资金、资产被实际控制人、控股股东及其关联人占用的情形,不存在 为实际控制人及其关联人提供担保的情况。 本次交易完成后,上市公司实际控制人、控股股东未发生变化,上市公司不 会因本次交易导致资金、资产被实际控制人、控股股东及其关联人占用的情形, 不存在为实际控制人及其关联人提供担保的情况。 二、最近十二个月上市公司重大资产交易情况 根据《重组管理办法》规定:“上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资 产进行购买、出售的,以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制 并披露重大资产重组报告书的资产交易行为,无须纳入累计计算的范围。中国证 监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定 的,从其规定。 交易标的资产属于同一交易方所有或者控制,或者属于相同或者相近的业务 范围,或者中国证监会认定的其他情形下,可以认定为同一或者相关资产。” 本次交易前 12 个月内,上市公司发生的主要资产购买或出售情况具体如下: 2018 年 3 月 24 日,上市公司发布《巨人网络集团股份有限公司关于公司出 售参股公司股权暨关联交易的公告》,上市公司第四届董事会第二十九次会议审 议通过了《关于公司出售参股公司股权暨关联交易的议案》。上市公司全资子公 司 Giant Investment (HK) Limited 向 Kalyana Global Limited 转让 OKC Holdings Corporation(以下简称“OKC”)的 14%股权;同时,上市公司向生活通有限公 司转让 OKC 的境内 VIE 公司北京欧凯联创网络科技有限公司的 14%股权,交易 198 对价为 2,850 万美元。 2018 年 3 月 27 日,上市公司与永新县智享科技研发中心(有限合伙)及永 新县睿信科技研发中心(有限合伙)签订《股权转让协议》,收购其合计持有的 合肥灵犀互动网络科技有限公司 100%股权,交易对价为 6.5 亿元人民币。 经核查,上述交易的标的公司与本次交易的标的公司不属于同一交易方所有 或者控制,与本次交易的标的公司业务不属于相同或者相近的业务范围。因此, 本次交易前 12 个月内,上市公司发生的资产交易行为无需纳入本次交易的累计 计算的范围。 三、本次交易对上市公司治理机制的影响 本次交易完成前,公司已按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法规及 规章的规定建立了规范的法人治理机构和独立运营的公司管理体制,做到了业务 独立、资产独立、财务独立、机构独立及人员独立,并制定了《股东大会议事规 则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《信息披露事务管理制度》,已 建立较为完整的内部控制制度。上述制度的制定与实行,保障了上市公司治理的 规范性。 本次交易完成后,公司的控股股东以及实际控制人未发生变化。公司将依据 有关法律法规的要求进一步完善公司法人治理结构,继续完善公司《股东大会议 事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》等规章制度 的建设与实施,维护公司及中小股东的利益。 四、保护投资者合法权益的相关安排 (一)确保购买资产定价公平、公允 对于标的资产,公司已聘请审计机构、评估机构对标的资产进行审计、评估, 确保标的资产的定价公允、公平、合理。公司独立董事将对标的资产评估定价的 公允性发表独立意见。公司所聘请的独立财务顾问和法律顾问将对本次交易的实 施过程、资产过户事宜和相关后续事项的合规性及风险进行核查,并发表明确的 意见。 199 (二)严格履行上市公司信息披露义务 上市公司及相关信息披露人严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办 法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《重组管理办法》、 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律、法规的要求对 本次重组方案采取严格的保密措施,切实履行信息披露义务,公平地向所有投资 者披露可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。本预案披露后, 公司将继续严格按照相关法律法规的要求,及时、准确地披露公司本次重组的进 展情况。 (三)严格履行相关审批要求 对于本次交易,公司将严格按照相关规定履行法定程序进行表决、披露。董 事会审议本次交易相关事项时,独立董事事先认可本次交易并发表了独立意见, 确保本次交易定价公允、公平、合理,不损害其他股东的利益。待相关审计、评 估工作完成后,公司将编制重组报告书并再次提交董事会讨论,独立董事将就相 关事项发表独立意见。 根据《公司法》、《上市规则》和《公司章程》的相关规定,本公司将就本次 交易的有关议案提交公司股东大会审议。 (四)网络投票安排 为给参加股东大会的股东提供便利,公司就本次重组方案的表决提供网络投 票平台,股东可以直接通过网络进行投票表决。 五、本次交易后上市公司的利润分配政策及相应安排 上市公司的利润分配政策保持连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、 全体股东的整体利益及公司的可持续性发展。公司充分考虑公司的可持续发展和 对投资者的合理回报,在母公司未分配利润为正且当期净利润为正、现金流满足 公司正常经营需要、无重大投资计划的情况下,实施积极的利润分配政策,并优 先采用现金分红的利润分配方式,且以现金方式分配的利润不少于当期实现的可 分配利润的 10%,任意连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的 年均可分配利润的 30%。除现金分红外,公司在经营情况良好,并且董事会和独 200 立董事认为公司股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配、发放股票股利有利 于公司全体股东整体利益时,可以采取发放股票股利的利润分配方式。 本次重组完成后,公司将按照《公司章程》的约定,继续实行可持续、稳定、 积极的利润分配政策,并结合公司实际情况、政策导向和市场意愿,不断提高公 司运营绩效,完善公司股利分配政策,增加分配政策执行的透明度,维护公司全 体股东利益。 六、关于本次交易相关内幕信息知情人买卖上市公司股票的自查情况 根据《重组管理办法》,《关于规范上市公司信息披露相关各方行为的通知》 (证监公司字【2007】128 号文,以下简称“128 号文”)等文件的规定,本公司 对上市公司董事会就本次重组申请股票停止交易前或首次作出决议前(孰早)6 个月至重组报告书披露之前一日止,即自 2018 年 3 月 16 日至本预案披露前一日 止,本公司及本公司控股股东,标的公司,交易对方,以及上述法人的董事、监 事、高级管理人员,或合伙企业的执行合伙人,本次交易相关中介机构及经办人 员,以及上述人员的直系亲属(以下简称“相关人员”)买卖本公司股票情况进行 了自查。 根据各方出具的自查报告及中登公司出具的查询记录,自查期间内,自查范 围内人员买卖上市公司股票的情况如下: 昆明金润执行事务合伙人的法定代表人章天兵买卖上市公司股票的情况: 姓名 身份 变更日期 变更股数 结余股数 买卖方向 2018-07-30 400 股 400 股 买入 昆明金润执行事务 2018-08-14 200 股 600 股 买入 章天兵 合伙人的法定代表 2018-08-24 200 股 800 股 买入 人 2018-09-03 -800 股 0股 卖出 2018-09-07 200 股 200 股 买入 章天兵就上述股票买卖情况作出如下承诺: “在本人进行上述巨人网络的股权买卖之时及之前,本人及本人直系亲属未 参与巨人网络本次发行股份购买资产暨关联交易的筹划、制定、论证、决策、审 批,本人对巨人网络筹划的本次发行股份购买资产暨关联交易事项的内幕信息不 201 知情。本人在自查期间对巨人网络股票的买卖,系基于本人对证券市场行情、未 来走势、上市公司的投资价值及公司公开披露信息的独立判断,本人未接受任何 人买卖巨人网络股票的建议。本人的上述交易,与本次发行股份购买资产暨关联 交易事项无关,是正常的证券投资行为,不存在利用内幕信息进行交易的情形。” 除上述交易情况外,本次交易自查范围内公司/企业、相关人员及其直系亲 属在自查期间无其他交易巨人网络股票的行为,不存在泄露本次重大资产重组内 幕信息以及利用本次重大资产重组信息进行内幕交易的情形。 七、关于上市公司停牌前股票价格波动是否达到《关于规范上市公司 信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明 根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(以下简称“128 号文”)及深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第 8 号:重大资产重组相关 事项》的相关规定,本公司对公司股票连续停牌前 20 个交易日的股票价格波动 情况,以及该期间与 Wind 信息技术指数(代码:882008.WI)、中小板综合指数 (代码:399101.SZ)波动情况进行了自查比较。自查比较情况如下: Wind 信息技术指数 日期 上市公司价格(元/股) 中小板综合指数(点) (点) 2018 年 8 月 17 日 19.27 8,589.69 2,898.22 2018 年 9 月 14 日 18.98 8,290.24 2,800.78 涨跌幅 -1.50% -3.49% -3.36% 上市公司 A 股股票股价在上述期间内下跌幅度为 1.50%,扣除中小板综合指 数下跌 3.49%因素后,波动幅度为 1.98%;扣除 Wind 信息技术指数下跌 3.36% 因素后,波动幅度为 1.86%。 综上,本公司股票价格波动未达到 128 号文第五条相关标准。 202 第十二节 全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司董事会及全体董事、监事和高级管理人员保证本预案内容的真实、准 确、完整,对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 与本次重组相关的审计、评估等工作尚未完成,本公司董事会及全体董事、 监事和高级管理人员保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。 本预案所述事项并不代表中国证监会、深交所对于本次重组相关事项的实质 性判断、确认或批准。本预案所述本次重组相关事项的生效和完成尚待第二次董 事会、股东大会批准及取得中国证监会的核准。 203 (本页无正文,为《巨人网络集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交 易意向性预案》之全体董事声明的签章页) 史 玉 柱 刘 伟 屈 发 兵 应 伟 龚 焱(Gong Yan) 胡 建 绩 张 永 烨 巨人网络集团股份有限公司 年 月 日 204 (本页无正文,为《巨人网络集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交 易意向性预案》之全体监事声明的签章页) 朱 永 明 袁 兵 吴 明 红 巨人网络集团股份有限公司 年 月 日 205 (本页无正文,为《巨人网络集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交 易意向性预案》之全体高级管理人员声明的签章页) 刘 伟 屈 发 兵 任 广 露 巨人网络集团股份有限公司 年 月 日 206 (本页无正文,为《巨人网络集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交 易意向性预案》之盖章页) 巨人网络集团股份有限公司 年 月 日 207