清新环境：2020年面向合格投资者公开发行绿色公司债券(第一期)受托管理事务报告（2020年度）2021-06-30
北京清新环境技术股份有限公司
2020 年面向合格投资者公开发行绿色公司
债券（第一期）
受托管理事务报告
（2020 年度）
债券受托管理人
天风证券股份有限公司
2021 年 6 月
目录
目录................................................................................................................................ 2
重要声明........................................................................................................................ 3
第一章 债券概况 ...................................................................................................... 4
第二章 受托管理人履行职责情况 .......................................................................... 7
第三章 发行人的经营与财务状况 .......................................................................... 8
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ............................................ 12
第五章 内外部增信机制、偿债保障措施等重大变化及发行人偿债保障措施的
执行情况 .................................................................................................................... 13
第六章 公司债券的本息偿付情况 ........................................................................ 14
第七章 发行人在公司债券《募集说明书》中约定的其他义务的执行情况 .... 15
第八章 债券持有人会议召开的情况 .................................................................... 16
第九章 债券信用评级情况 .................................................................................... 17
第十章 重大事项 .................................................................................................... 18
第十一章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况................................. 20
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重要声明
天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）编制本报告的内
容及信息均来源于北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“清新
环境”或“发行人”）对外公布的《北京清新环境技术股份有限公司 2020
年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及
第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资
者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作
为天风证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所
进行的任何作为或不作为，天风证券不承担任何责任。
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第一章 债券概况
一、 核准文件和核准规模：本期债券经中国证券监督管理委员
会“证监许可〔2019〕2843 号”文核准发行上市，北京清新环境技术股
份有限公司可在中国境内发行上市不超过 8.00 亿元公司债券。
二、 债券名称：北京清新环境技术股份有限公司 2020 年面向合
格投资者公开发行绿色公司债券(第一期)。
三、 债券简称及代码：20 清新 G1，149060.SZ。
四、 交易场所：深圳证券交易所
五、 发行主体：北京清新环境技术股份有限公司。（以下简称“发
行人”或“公司”）
六、 债券期限：本期债券期限为 5 年期，债券存续期第 3 年末，
附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
七、 发行规模：人民币 8.00 亿元。
八、 债券利率：本期债券在存续期内前 3 年票面利率为 3.79%，
在债券存续期内前 3 年固定不变。在本期债券存续期的第 3 年末，发
行人可行使上调票面利率选择权，债券持有人可行使回售选择权。本
期债券采用单利按年计息，不计复利，发行人按照债券登记机构相关
业务规则将到期的利息和/或本金足额划入债券登记机构指定的银行
账户后，不再另计利息。
九、 票面金额：人民币 100 元。
十、 发行价格：按票面金额平价发行。
十一、 债券形式：实名制记账式公司债券。
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十二、 起息日：本期债券于 2020 年 3 月 13 日开始计息，存续
期内每年的 3 月 13 日为该计息年度的起息日。
十三、 付息日：本期债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年的
3 月 13 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作
日）。每次付息款项不另计利息。若投资者第 3 年末行使回售选择权，
则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年的 3 月 13 日。（如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息
款项不另计利息）。
十四、 本金兑付日：本期债券的本金兑付日为 2025 年 3 月 13
日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。若
投资者第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2023
年的 3 月 13 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个
工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。
十五、 还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，
逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金
的兑付一起支付。
十六、 本息支付方式：债券本息支付将按照中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支
付方式及其他具体安排按照前述登记机构的相关规定办理。
十七、 担保情况：本期债券由四川发展融资担保股份有限公司
提供全额不可撤销的连带责任保证担保。
十八、 信用级别：根据联合资信评估股份有限公司对本期债券
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发行时的评级报告，发行人的主体级别为 AA，信用级别为 AAA。债
券存续期内，根据联合资信评估股份有限公司对本期债券的跟踪评级
报告，发行人的主体级别为 AA，本期债券信用级别为 AAA。
十九、 募集资金用途：用于补充流动资金和绿色产业项目建设、
运营、投资等符合法律法规规定的用途。
二十、 投资者范围：合格投资者。
二十一、 债券受托管理人：天风证券股份有限公司。
二十二、 税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投
资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
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第二章 受托管理人履行职责情况
天风证券作为本期债券的受托管理人，报告期内按照本期债券
《受托管理协议》及《募集说明书》的约定履行了本期债券的受托管
理职责，建立了对发行人的定期跟踪机制，并监督了发行人对公司债
券《募集说明书》等文件所约定义务的执行情况。
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第三章 发行人的经营与财务状况
一、 发行人概况
(一) 发行人基本信息
中文名称：北京清新环境技术股份有限公司
英文名称：Beijing SPC Environment Protection Tech Co.,Ltd.
注册地址：北京市海淀区西八里庄路 69 号人民政协报大厦 11 层
法定代表人或负责人：邹艾艾
成立日期：2001 年 9 月 3 日
股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：清新环境
股票代码：002573
网址：http://www.qingxin.com.cn/cn/index.php
经营范围：环境污染治理设施运营（环境污染治理设施运营资质
证书）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣
实施上述境外工程所需的劳务人员（对外承包工程资格证书）；大气
污染治理、水污染治理、固体废物污染治理、节能领域、资源综合利
用领域的投资与资产管理、技术开发、技术推广、技术服务；环境污
染治理工程设计；销售环境污染治理专用设备及材料、机械设备、化
工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）；施工总承包；专业
承包；技术咨询；技术服务；合同能源管理；货物进出口；技术进出
口；代理进出口；生产环境污染治理专用设备（限天津分公司生产）。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的
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项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家
和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
(二) 报告期内，发行人基本信息变化情况
报告期内，发行人基本信息未发生变化。
二、 发行人经营状况
2020 年，发行人实现营业收入 412,288.49 万元，同比增长 22.15%。
发行人主营业务为大气治理业务、其他业务等两大板块。
(一) 大气治理业务
公司作为拥有自主研发和创新能力的高科技环保企业，凭借公司
的创新思维、创新机制和创新平台，研发了高效脱硫技术、高效喷淋
技术、SPC 超净脱硫除尘一体化技术、选择性催化还原脱氮 SCR 技
术等一系列环保节能技术，并成功将自主研发技术应用于电力、冶金
等多个行业的工业烟气治理中。
(二) 其他业务
公司在做好我国烟气污染物治理的同时，也致力于节能业务、资
源利用业务等。节能业务：公司节能事业部以节能综合服务为中心和
主要方向，主要负责综合能源服务，包括工业节能、余热回收利用、
区域及园区发供电、供热供冷、分布式光伏、建筑节能等业务；资源
利用业务：报告期内，受新冠疫情影响，国际油价及大宗化工产品价
格大幅下滑，导致焦油加氢及甲醇市场价格波动较大，资源利用业务
板块利润受到影响。为减缓市场价格波动对业务带来的影响，公司采
取了多途径的应对方式。在甲醇价格处于低位时，采用单机运行降低
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成本支出，同时对各生产装置进行节能技术改造，优化运营指标降本
增效。未来，为适应市场对大宗化工产品的需求，公司拟对细分产品
进行技术升级，同时通过细化管理降本增效，提升产品质量，增加产
品附加值来增强市场竞争力。
三、 发行人财务状况
(一) 发行人资产负债状况
单位：万元，%
同比变动比 变动比率超 30%的
项目 2020 年末 2019 年末
率 说明
1 资产总额 1,096,087.03 1,061,769.70 3.23 -
2 负债总额 608,259.71 578,593.53 5.13 -
3 所有者权益 487,827.32 483,176.17 0.96 -
归属母公司
4 股东的所有 467,020.67 463,055.23 0.86 -
者权益
(二) 发行人盈利状况
单位：万元，%
同比变 变动比率超 30%的
项目 2020 年末 2019 年末
动比率 说明
1 营业收入 412,288.49 337,529.89 22.15 -
主要系 2020 年营业成本
2 营业利润 15,091.76 41,168.26 -63.34
大幅增加所致
主要系 2020 年营业成本
3 利润总额 15,896.10 41,167.43 -61.39
大幅增加所致
主要系 2020 年营业成本
4 净利润 21,268.31 37,735.25 -43.64
大幅增加所致
归属于母公司 主要系 2020 年营业成本
5 21,002.74 37,990.15 -44.72
股东的净利润 大幅增加所致
(三) 发行人现金流量状况
单位：万元，%
同比变动比 变动比率超 30%的
项目 2020 年末 2019 年末
率 说明
经营活动产生
主要系 2019 年回收以
1 的现金流量净 32,801.54 134,573.33 -75.63
前年度应收账款较多
额
10
同比变动比 变动比率超 30%的
项目 2020 年末 2019 年末
率 说明
投资活动产生
主要系公司收购余热利
2 的现金流量净 -71,016.86 -795.80 8,824.01
用项目支付投资款所致
额
筹资活动产生 主要系融资能力进一步
3 的现金流量净 34,682.56 -133,917.38 125.90 增强，公司为扩张发展
额 储备资金
期末现金及现
4 19,408.70 23,011.86 -15.66 -
金等价物余额
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第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况
一、 募集资金使用情况
发行人已在交通银行股份有限公司四川省分行开设募集资金专
项账户，发行人、交通银行股份有限公司四川省分行及天风证券也已
按照相关规定签署了资金监管协议。
本期债券合计已发行人民币 8.00 亿元，扣除承销费用之后的净
募集资金已于 2020 年 3 月 18 日汇入发行人本期债券募集资金专户。
根据《募集说明书》，发行人本次公司债券募集资金用途是 30%
用于补充流动资金，70%用于绿色产业项目建设、运营、投资。
截至本报告出具之日，本次公司债券募集资金使用情况如下：
承诺资金用途 是否变更 实际使用金额
（万元）
1 补充流动资金 否 24,000
2 绿色产业项目 否 55,498
合计 79,498
二、 募集资金专项账户运作情况
经问询发行人、募集资金专项账户监管行，同时调阅相关资金凭
证，截至本报告出具日，募集资金专项账户运转正常，符合相关监管
要求。
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第五章 内外部增信机制、偿债保障措施等重大变化及发行人
偿债保障措施的执行情况
一、 内外部增信机制、偿债保障措施等重大变化
本期债券担保方式是由四川发展融资担保股份有限公司提供全
额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
2020 年内发行人本期债券偿债保障措施未发生重大变化。
二、 发行人偿债保障措施的执行情况
2020 年内，发行人按照本期债券《募集说明书》的约定有效执行
了本期债券的相关偿债保障措施。
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第六章 公司债券的本息偿付情况
一、 2020 年度是否涉及偿付本金
□是 √否
二、 2020 年度是否涉及偿付利息
□是 √否
三、 2020 年度是否涉及回售
□是 √否
如投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至
2023 年每年的 3 月 13 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后
的第 1 个工作日）。
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第七章 发行人在公司债券《募集说明书》中约定的其他义务
的执行情况
发行人在《募集说明书》中约定的其他义务：
□有 □无
15
第八章 债券持有人会议召开的情况
2020 年度，发行人未发生应召开债券持有人会议的事项，未召开
债券持有人会议。
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第九章 债券信用评级情况
2020 年 2 月 14 日，联合资信评估股份有限公司出具了《北京清
新环境技术股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行绿色公司
债券（第一期）信用评级报告》。联合资信评估股份有限公司对公司
的信用状况进行了综合分析，评定公司主体信用等级为 AA，评级展
望为稳定；同时对公司发行的“20 清新 G1”的信用状况进行了综合分
析，评定信用等级为 AAA。
2020 年 6 月 18 日，联合资信评估股份有限公司出具了《北京清
新环境技术股份有限公司公司债券 2020 年跟踪评级报告》，确定公司
主体信用等级为 AA，评级展望为稳定；确定公司发行的“20 清新 G1”
信用等级为 AAA。
2021 年 6 月 21 日，联合资信评估股份有限公司出具了《北京清
新环境技术股份有限公司公司债券 2021 年跟踪评级报告》，确定维持
公司主体长期信用等级为 AA，并维持“20 清新 G1”的信用等级为
AAA，评级展望为稳定。
作为本次公司债券的受托管理人，天风证券特此提请投资者关注
本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
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第十章 重大事项
一、 规范性文件规定和申请文件约定的重大事项
根据《公司债券发行与交易管理办法》、监管部门相关文件和《募
集说明书》、《受托管理协议》等申请文件，经发行人确认，发行人重
大事项情况如下：
有√
序号 重大事项
无-
发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大
1 -
变化。
2 债券信用评级发生变化。 -
3 发行人主要资产被查封、扣押、冻结。 -
4 发行人发生未能清偿到期债务的违约情况。 -
发行人当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资
5 产的百分之二十或发行人发行债券、其他债务融资工具募集 -
资金累计超过上年末净资产的百分之十。
6 发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十。 -
7 发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失。 -
8 发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定。 -
9 发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚。 -
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化（如出
10 现保证人债务违约或者保证义务违约、担保物价值大幅减值 -
或者偿债措施保障效力大幅降低等事项）。
发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市/挂牌
11 -
转让条件。
发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、
12 -
高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施。
13 发行人拟变更募集说明书的约定。 -
14 发行人不能按期支付本息 -
发行人管理层不能正常履行职责，导致发行人债务清偿能力
15 -
面临严重不确定性，需要依法采取行动的。
16 发行人提出债务重组方案的。 -
17 本期债券可能被暂停或者终止提供交易或转让服务的。 -
18 发行人公开发行企业债券、公司债券或其他债务融资工具。 -
发行人的实际控制人、控股股东、三分之一以上的董事、三
19 -
分之二以上的监事、董事长或者总经理发生变动。
20 发行人发生重大亏损。 -
21 发行人发生重大资产重组。 -
18
22 发行人发生被媒体质疑的重大事项。 -
发行人任何其他债务在到期（包括被宣布提前到期）后未能
23 清偿，或者发行人不履行、不完全履行或违反在其他借款协 -
议项下的义务，已经或可能影响到本期债券的偿付的。
发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项，如法律、行
政法规、规章规定或中国证监会、中国证券业协会、上海证
24 -
券交易所、深圳证券交易所等监管部门、自律性组织、交易
场所等规定的其他事项。
二、 公司有权机构判断为重大的事项
除以上事项外，发行人认为无其他需披露的公司董事会或有权机
构判断为重大的事项。
三、 已发生重大事项的说明及其处理
□有 □无
19
第十一章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况
2020 年度，发行人负责处理与公司债券相关事务的专人未发生
变动。
（以下无正文）
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