证券代码：002596           证券简称：海南瑞泽         公告编号：2019-026


                     海南瑞泽新型建材股份有限公司

                   关于拟公开发行公司债券方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    为进一步改善海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“海南
瑞泽”）财务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求，增强公司核心竞争
力和盈利能力，实现更好发展，公司于 2019 年 3 月 22 日召开第四届董事会第二
十八次会议，审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于
公司发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会获授权
人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》，公司董事会同意拟定本次公
开发行公司债券发行方案，具体内容如下：

    一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明

    根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及《公司债券发
行与交易管理办法》等有关法律、法规规定，结合公司实际经营情况，董事会确
认公司符合现行法律、法规规定的公开发行公司债券的要求，具备公开发行公司
债券的条件。

    二、公司债券发行方案

    1、发行规模
    本次公开发行公司债券的规模为不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），本次
债券如果分期发行，分期发行债券总额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。最
终发行规模提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据公司资金需求情
况和发行时市场情况在上述范围内确定。
    2、发行方式
    本次发行采用公开发行的发行方式。公司在核准文件的有效期内可以采取一
次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士
根据市场情况和公司资金需求确定。
    3、发行对象
    本次公司债券发行对象为符合中国证监会、证券交易所规定的合格机构投资
者，投资者以现金方式认购。本次公司债券不向公司股东优先配售。
    4、发行期限
    本次债券的期限为最长不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可
以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会
授权董事会或董事会获授权人士根据市场情况及发行时公司资金需求情况确定。
    5、债券利率
    本次债券采取固定利率形式，单利按年计息，不计复利。本次债券发行的利
率（或利率区间）及确定方式提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士在发
行前与主承销商根据市场询价结果协商一致后确定。
    6、募集资金用途
    本次发行公司债券募集资金扣除发行费用后将用于偿还公司债务、补充流动
资金或项目建设等国家法律法规允许的用途。具体募集资金用途提请股东大会授
权董事会或董事会获授权人士根据公司资金需求情况在上述范围内确定。
    7、拟上市场所
    公司在本次债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，将向深圳证券交易
所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准，本次公司债券亦可
在适用法律允许的其他交易场所上市交易。提请股东大会授权董事会或董事会获
授权人士根据深圳交易所等交易场所的相关规定办理公司债券的上市事宜。
    8、担保安排
    本次公司债券的担保安排提请股东大会授权公司董事会或董事会获授权人
士确定（包括但不限于是否提供担保、担保方、担保方式及对价、反担保安排等）。
    9、有效期
    本决议有效期为与本次发行有关的议案自股东大会审议通过之日起至中国
证券监督管理委员会核准本次公司债券发行后 24 个月之日止。
    10、偿债保障措施
    提请股东大会授权公司董事会或董事会获授权人士在本次公司债券出现预
计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如
下保障措施：
    （1）不向股东分配利润；
    （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
    （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
    （4）与公司债券相关的公司主要负责人不得调离。

    三、关于本次发行公司债券的授权事项

    根据公司本次公司债券发行的安排，为合法、高效、有序地完成公司本次公
司债券发行相关工作，依照《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与交易管理
办法》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司
股东大会授权董事会或董事会获授权人士，在股东大会审议通过的框架和原则下，
从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券相关事项，包括
但不限于：
    1、依据法律法规和市场情况制定、修订和调整本次公司债券发行的具体方
案，包括但不限于发行时间、发行数量、债券期限、债券品种、债券利率及其确
定方式、发行方式（包括是否分期发行及发行期数等）、担保安排、是否设置回
售条款、赎回条款及调整票面利率选择权条款、募集资金用途、增信措施、承销
安排、评级安排、还本付息期限和安排、具体偿债保障、具体申购办法、具体配
售安排、债券上市发行等与发行方案有关的全部事宜。
    2、聘请中介机构，为本次发行的公司债券选择主承销商及债券受托管理人，
签署相关协议以及制定、修改债券持有人会议规则。
    3、签署所有必要的法律文件和相关的信息披露文件。
    4、与相关商业银行商谈开设募集资金专项账户事宜，并根据项目进展情况
及时与主承销商、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。
    5、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉
及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部
门意见对本次债券发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
    6、办理本次发行公司债券相关的具体事项。
    7、办理与本次公司债券发行及上市有关的其他事项。
    公司董事会拟提请股东大会同意董事会授权公司董事长、总经理张海林先生
为本次发行的获授权人士，根据股东大会决议及董事会的授权具体处理与本次发
行有关的事务。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董
事会的授权，代表公司在本次发行过程中处理与本次发行、上市有关的上述事宜。
    本授权的期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

    本次发行方案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议后方可实施。
公司将按照有关法律法规及规范性文件的规定及时披露公司债券的发行进展情
况。

       四、备查文件

    公司第四届董事会第二十八次会议决议。


    特此公告。




                                           海南瑞泽新型建材股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇一九年三月二十二日