中信证券股份有限公司关于

        中节能万润股份有限公司 2015 年非公开发行股票

                        持续督导保荐总结报告书


     保荐机构编号：Z20374000                 申报时间：2020 年 12 月



一、 发行人基本情况

    公司名称：中节能万润股份有限公司（以下简称“万润股份” 或“公司” ）

    英文名称： Valiant Co., Ltd.

    法人代表： 黄以武

    成立日期： 1995 年 7 月 5 日

    注册资本： 90913.3215 万元人民币

    住 所： 烟台市经济技术开发区五指山路 11 号

    邮政编码： 264006

    电 话： 0535-6382740

    传 真： 0535-6101018

    电子信箱： wanrun@valiant-cn.com

    经营范围：安全生产许可证范围内的危险化学品生产(有效期限以许可证为
准)。环保材料、液晶材料、医药中间体、光电化学品、专项化学用品(不含危险
品）的研究、开发、生产、销售；技术转让、技术咨询服务，货物与技术进出
口业务。房屋、设备的租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）

二、本次发行情况概述

     发售证券的类型                       非公开发行 A 股股票

        上市日期                           2015 年 3 月 13 日
          证券简称                             万润股份
          证券代码                               002643
          上市地点                          深圳证券交易所

          发行方式                       向特定对象非公开发行

          发行数量                            64,231,250 股

          证券面值                               1.00 元

          发行价格                             16.00 元/股

        募集资金总额                       1,027,700,000.00 元

          发行费用                          18,270,900.00 元

        募集资金净额                       1,009,429,100.00 元

      本次非公开发行股份总量为 64,231,250 股，具体情况如下：

 序号                投资者全称        获配股数（股）            获配金额（元）

  1          中国节能环保集团公司        22,480,937               359,694,992

  2        招商财富资产管理有限公司      17,500,000               280,000,000

  3          宝盈基金管理有限公司         7,937,500               127,000,000

  4          财通基金管理有限公司        16,312,813               261,005,008
                合计                     64,231,250               1,027,700,000

三、保荐工作概述

      2018 年，万润股份聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）
担任公司公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会
《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，因再次申请发行证券另行聘
请保荐机构，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。
鉴于此，原保荐机构东方花旗证券有限公司未完成的对公司 2015 年度非公开发
行股票的持续督导工作由中信证券承接。

      持续督导期内，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务
管理办法》的相关规定，承担持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息
披露等义务，具体包括：
    1、督导万润股份完善法人治理结构，有效执行并完善防止控股股东、实际
控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度；有效执行并完善防止董事、监

事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；


    2、督导万润股份有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，督
导公司严格按照有关法律法规和公司《关联交易管理办法》对关联交易进行操
作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度以及关联交易定

价机制，并对公司的关联交易发表独立意见；


    3、持续关注万润股份募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项，
对使用募集资金置换募集资金投资项目先期投入的自有资金、使用闲置募集资

金暂时补充流动资金等事项发表独立意见；


    4、持续关注万润股份经营环境、业务状况及财务状况，包括行业发展前景、
国家产业政策的变化、主营业务及经营模式的变化、核心技术的先进性及成熟

性、资本结构的合理性及经营业绩的稳定性等；


    5、定期对万润股份进行现场检查并出具现场检查报告，以书面方式告知公

司现场检查结果及提请公司注意的事项，并对存在的问题提出整改建议；


    6、密切关注并督导万润股份及其股东履行相关承诺；


    7、列席公司董事会、股东大会；认真审阅公司的信息披露文件及相关文件；


    8、定期向监管机构报告持续督导工作的相关报告。

四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

    保荐机构在履行保荐职责期间，公司未发生重大事项并需要保荐机构处理
的情况。
五、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价

    公司对本保荐机构及保荐代表人在保荐工作中的尽职调查、现场检查、口
头或书面问询等工作都给予了积极的配合，不存在影响保荐工作开展的情形。


六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价

    公司聘请的证券服务机构均能勤勉、尽职的履行各自相应的工作职责。在
本保荐机构的尽职推荐过程中，公司聘请的证券服务机构能够按照有关法律法
规的规定出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。在本保
荐机构对公司的持续督导期间，公司聘请的证券服务机构根据交易所的要求及

时出具有关专业意见。


七、对上市公司信息披露审阅的结论性意见

    履职期间，保荐代表人审阅了发行人的定期公告及临时公告。保荐机构认
为，在履行保荐职责期间，万润股份已披露的公告与实际情况一致，各定期公
告及临时公告披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏，披露时间也符合相关规定。


八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见

    保荐机构核查后认为，万润股份已根据相关法律法规制定了募集资金管理
制度，对募集资金的管理和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》

等法律法规的规定，不存在违法违规情形。


九、中国证监会及交易所要求的其他申报事项

    不存在中国证监会及交易所要求的其他申报事项。
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中节能万润股份有限公司 2015
年非公开发行股票持续督导保荐总结报告书》之签字盖章页）




   保荐代表人签名：




            王楠楠                                              杨博




                                                 中信证券股份有限公司

                                                         2020 年 12 月 7 日