克明面业股份有限公司

     2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

                             票面利率公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。


    克明面业股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超
过人民币 6.50 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕
2394 号文核准。克明面业股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债
券（第一期）（以下简称“本期债券”） 发行规模为不超过 4 亿元（含 4 亿元）。
    2018 年 10 月 15 日，发行人和国信证券股份有限公司在网下向机构投资者
进行了票面利率询价，利率询价区间为 5.00%-7.00%。根据网下向机构投资者询
价结果，经发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致，最终确定本期债券发
行规模为 4 亿元，票面利率为 6.50%。
    发行人将按上述票面利率于 2018 年 10 月 16 日至 2018 年 10 月 18 日面向合
格投资者网下发行。具体认购方法请参考 2018 年 10 月 12 日刊登在深圳证券交
易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《克明面业股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
发行公告》。
    特此公告。
    （本页以下无正文）
（本页无正文，为《克明面业股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公
司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）




                                           发行人：克明面业股份有限公司

                             年     月      日   2018    10     15