证券代码：002661           证券简称：克明面业          公告编号：2019-042

债券代码：112774                                       债券简称：18克明01


                         克明面业股份有限公司

     关于控股股东非公开发行可交换债券换股进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    克明面业股份有限公司（以下简称“克明面业、公司或本公司”）的控股股
东南县克明食品集团有限公司（以下简称“克明食品集团”）于 2017 年 09 月 25
日发行了克明食品集团 2017 年非公开发行可交换公司债券（以下简称：本期可
交换债券），债券简称“17 克明 EB”，债券代码“117098”。发行规模为人民币 3
亿，发行期限为 2 年。具体内容详见 2017 年 03 月 29 日、2017 年 08 月 25
日、2017 年 09 月 21 日及 2017 年 11 月 03 日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公司《关于公司控股股东拟
非公开发行可交换公司债券的公告》（2017-029）、《关于控股股东收到 2017 年非
公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函的公告》（2017-105），
《关于控股股东发行可交换债券办理部分股份质押的公告》（2017-117），《关于
控股股东发行可交换债券办理部分股份质押的公告》（2017-128）。

    根据约定，本期可交换债券于 2018 年 03 月 26 日进入换股期，换股期自
2018 年 03 月 26 日起至本次可交换债券摘牌日前一交易日止。换股期间，克明
食品集团所持本公司股份可能会因投资者选择换股而导致减少。

    公司于 2019 年 04 月 17 日收到克明食品集团的《可交换债券换股进展告知
函》,本期可交换债券持有人 2018 年 3 月 26 日至 2019 年 4 月 16 日之间完成换
股 6,627,625 股，占公司总股本的 1.9967%。具体情况如下：

    一、股东换股情况

    （一）2018 年 3 月 26 日至 2019 年 4 月 16 日，股东换股情况如下：
                                                 换股价格          本次换股股份
   股东名称            方式        换股时间
                                                 （元/股） 股数（股）      占总股本比例

                  “17 克明 EB” 2018.3.26-
 克明食品集团                                     16.00      6,627,625       1.9967%
                    自愿换股       2019.4.16

        合计              /            /             /       6,627,625       1.9967%


    截至本公告披露日，克明食品集团因本期可交换债换股而累计减少公司股份
比例为 1.9967%。

    （二）换股股东本次换股前后的股份情况

                                    换股前股份情况                换股后股份情况
 股东
               股份性质                        占公司总股                  占公司总股
 名称                          股份（股）                    股份（股）
                                               本比例（%）                 本比例（%）
 克明      合计持有股份数      115,500,000        34.80      108,872,375      32.80
 食品
 集团     其中：无限售流通股   115,500,000        34.80      108,872,375      32.80


    注：克明食品集团因发行本期可交换债券将其所持本公司股份 30,500,000
股质押给华创证券有限责任公司，2018 年 3 月 26 日至 2019 年 4 月 16 日，本期
可交换债券持有人换股 6,627,625 股，换股后尚余质押股份 23,872,375 股。

    二、其他情况说明

    1、克明食品集团本次换股行为未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企
业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公
告〔2017〕9 号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员
减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。

    2、本次换股后，克明食品集团持有本公司股份 108,872,375 股，占公司总
股本的 32.80%。本次换股不影响克明食品集团的控股股东地位，且公司实际控
制人不会发生变化。

    3、在换股期内，债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等均存在不确
定性，敬请投资者注意投资风险。
    4、公司将持续关注本次可交换债券换股情况，并根据相关规定及时履行信
息披露义务。

    三、备查文件

    1、中国证券登记结算有限公司关于公司持股 5%以上股东持股变化明细。



    特此公告

                                           克明面业股份有限公司董事会

                                                    2019 年 04 月 19 日