中泰证券股份有限公司
关于西部证券股份有限公司
募集资金 2018 年度存放与使用情况的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）作为西部证券股份有限公司（以下
简称“西部证券”或“公司”）2017年度公开发行配股股票持续督导工作的保荐机构，根
据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有
关法律法规和规范性文件的要求，对西部证券2018年度募集资金使用与存放进行了核查，
并发表意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2017]316号文《关于核准西部证券股份有限
公司配股的批复》，本公司以现有总股本2,795,569,620股为基数，向全体股东每10股配售
2.6股，即向原股东配售726,848,101股。本公司已向原股东完成配售，原股东认购公司人
民币普通股706,270,150股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币6.87元，实际募
集资金总额为人民币4,852,075,930.50元，扣除证券承销费、保荐费及证券登记费共计人
民币90,520,627.01元后，实际收到募集资金为人民币4,761,555,303.49元(以下简称“募集
资金”)，扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币580,000.00元，募集资
金净额人民币4,760,975,303.49元。募集资金存入银行情况如下：
单位：元
开户银行 开户账号 存入资金金额
中国工商银行西安市东新街支行 3700012129200073179 711,555,303.49
中国建设银行西安市东新街支行 61050186500000000210 1,100,000,000.00
兴业银行西安分行营业部 456010100100663044 1,100,000,000.00
上海浦东发展银行西安分行营业部 72010153400000076 1,000,000,000.00
招商银行西安分行营业部 129902986610666 850,000,000.00
合 计 4,761,555,303.49
上述募集资金于 2017 年 4 月 11 日到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）验证并出具XYZH/2017XAA30210号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
单位：元
序号 项 目 金 额
1 2018 年 1 月 1 日募集资金余额 132,905,241.70
2 减：2018 年度募集资金使用款 135,734,164.80
3 加：利息收入扣除手续费净额 2,828,923.10
4 2018 年 12 月 31 日募集资金余额 0.00
截至 2018 年 12 月 31 日，所有募集资金已使用完毕。
二、募集资金投资项目投资金额的情况
依据《西部证券股份有限公司配股说明书》中关于募集资金运用条款，本次配股募
集资金总额不超过人民币 50 亿元，用于补充公司资本金，优化公司业务结构，提升公
司的持续盈利能力和风险抵御能力。本次募集资金主要用于以下方面：
（1）信用交易的融资融券和质押式回购业务不超过 30 亿元；
（2）创新型自营业务不超过 15 亿元；
（3）资产管理业务不超过 3 亿元；
（4）信息系统建设不超过 1 亿元。
（5）营业网点建设及国际业务发展不超过 1 亿元。
三、募集资金管理情况
为规范本公司募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依据《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法
律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际，制定了《西
部证券股份有限公司募集资金管理办法》，并经公司第二届董事会第十九次会议审议通
过。
2017年4月20日，本公司及本次发行保荐机构中泰证券股份有限公司、中国工商银
行股份有限公司西安北大街支行、中国建设银行股份有限公司西安南大街支行、兴业银
行股份有限公司西安分行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有
限公司西安分行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。
四、本年度募集资金实际使用情况
西部证券本年度实际使用募集资金135,734,164.80元（包含利息收入扣除手续费净
额），募集资金已使用完毕。截至2018年12月31日，累计使用募集资金4,778,384,164.80
元，募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度本公司募集资金投资项目未发生变更。
六、保荐机构意见
保荐机构经核查后认为：西部证券2018年募集资金的存放与实际使用情况《深圳证
券交易所股票上市规则》、《募集资金使用管理办法》等相关规定的要求，公司对募集资
金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情
况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存
在违规使用募集资金的情形。
单位：万元
募集资金总额 2018 年度投入募集资金总额
476,097.53 13,573.42
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额
477,838.42
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项 募集资金承诺 调整后投 本期投入 截至期末 截至期 项目 本 是 项目可
目（含部分变 投资总额 资总额 金额 累计投入 末投资 达到 期 否 行性是
更） （1） 金额(2) 进度(3) 预定 实 达 否发生
＝ 可使 现 到 重大变
(2)/(1) 用状 的 预 化
态日 效 计
期 益 效
益
承诺投资项目
补充资本金 ≦500000 ≦500000 13,573.42 477,838.42 ——
其中：1、信用交易的融资融券和质押
否 ≦300000 ≦300000 300,000.00 100.00%
式回购业务 -
2、创新型自营业务 否 ≦150000 ≦150000 150,000.00 100.00%
- 不适用 无
3、资产管理业务 否 ≦30000 ≦30000 9,738.42 100.00%
9,738.42
4、信息系统建设 否 ≦10000 ≦10000 8,100.00 100.00%
-
5、营业网点建设及国际业
否 ≦10000 ≦10000 10,000.00 100.00%
务发展 3,835.00
承诺投资项目小计 ≦500000 ≦500000 13,573.42 477,838.42 ——
超募资金投向小计 —
合计 ≦500000 ≦500000 13,573.42 477,838.42 —— -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为 0
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注：截至期末累计投入金额含利息收入扣除手续费后净额 1,740.89 万元