东方证券承销保荐有限公司关于西部证券股份有限公司

     当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十的

                     临时受托管理事务报告


    东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）作为西部证
券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）发行公司债券（债
券代码： 149779.SZ/149837.SZ/149838.SZ/149907.SZ/149908.SZ/
149949.SZ，债券简称： 22 西部 01/22 西部 02/22 西部 03/22 西部
04/22 西部 05/22 西部 06）的受托管理人，持续密切关注对债券持有
人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、
《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及上述债券受托管
理协议的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

 一、公司主要财务数据概况（合并口径）

    截至 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为人民币 272.09
亿元，借款余额为人民币 387.40 亿元。截至 2022 年 12 月 31 日，公
司借款余额为人民币 502.19 亿元，累计新增借款人民币 114.79 亿元，
累计新增借款占上年末净资产比例为 42.19%，超过 40%，触发“发
行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之
四十”的重大事项。
    新增借款情况如下：
                                          单位：亿元 币种：人民币
上年末净资产                                               272.09
上年末借款余额                                             387.40
计量月月末                                          2022 年 12 月
计量月月末的借款余额                                       502.19
累计新增借款                                               114.79
累计新增借款占上年末净资产的具体比例                     42.19%
     二、新增借款的分类披露
                                             单位：亿元 币种：人民币
新增借款类型                                           借款新增额
银行贷款                                                         0.00
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具           96.74
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款                                 0.00
其他借款                                                       18.05


     （一）银行贷款
     不适用。
     （二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工
具
     截至 2022 年 12 月 31 日，公司债券余额较 2021 年末增加人民币
96.74 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 35.56%，主要系公司发
行公司债券、证券公司短期融资券所致。
     （三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
     不适用。
     （四）其他借款
     截至 2022 年 12 月 31 日，公司其他借款余额较 2021 年末增加人
民币 18.05 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 6.63%，主要系拆
入资金、卖出回购金融资产款规模增加所致。


     三、新增借款对偿债能力的影响分析
     上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动
范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增
借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数
据除 2021 年末相关数据外，均未经审计，敬请投资者注意。
    四、其他发行人认为需要说明的事项
    无。


    东方投行作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业
行为准则》第十二条、第十八条要求出具本临时受托管理事务报告并
就发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十等对债
券持有人权益有重大影响的事项提醒投资者关注相关风险。东方投行
后续将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券
持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易
管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》
及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
    特此公告。


   （以下无正文）
（此页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于西部证券股份有
限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十的临时受
托管理事务报告》之签章页）




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