奥瑞金包装股份有限公司 2016 年年度报告摘要 证券代码:002701 证券简称:奥瑞金 公告编号:(奥瑞)2017 - 001 号 奥瑞金包装股份有限公司 2016 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发 展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:拟不派发现金股利,不送红股,不以资 本公积转增股本。 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 奥瑞金 股票代码 002701 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高树军 韩辰骁 办公地址 北京市怀柔区雁栖工业开发区 北京市怀柔区雁栖工业开发区 电话 010-85211915 010-85211915 电子信箱 zqb@orgpackaging.com zqb@orgpackaging.com 2、报告期主要业务或产品简介 一、公司主要业务、主要产品 公司主要业务为食品饮料金属包装产品的研发、设计、生产和销售,主要产品为饮料罐 和食品罐。目前,饮料罐产品主要应用于功能饮料、茶饮料、乳品饮料、果蔬汁、咖啡饮品、 碳酸饮料、啤酒等的金属外包装;食品罐产品主要应用于调味品(番茄酱、香油等)、八宝粥、 罐头食品(午餐肉、水果、水产等)、奶粉、干果、大米、茶叶、宠物食品等的金属外包装。 公司饮料罐产品的主要客户有红牛、加多宝、旺旺、露露、苏萨、汇源、康之味、青岛啤酒、 燕京啤酒、雪花啤酒等知名企业;公司食品罐产品的主要客户有银鹭、达利园、伊利、三元、 飞鹤、君乐宝、贝因美、蒙牛、建华香油等知名企业。 1 奥瑞金包装股份有限公司 2016 年年度报告摘要 在“综合包装整体解决方案提供商”战略发展定位的引领下,公司已由传统的金属包装 制造商转型为可为客户提供品牌策划、包装设计与制造、灌装服务、信息化服务的综合包装 一体化服务提供商。 报告期内,公司深入推进差异化产品策略和智能包装战略。公司继漳州康之味异型罐项 目的碉堡罐后又为客户推出了一系列外观设计新颖、造型独特的异型罐,如小茶叶罐、葫芦 罐、QQ罐、酒杯罐、哑铃罐等,创新型产品的推出受到了客户的关注,这些异型罐产品已应 用于干果、大米、水果、啤酒等消费品。同时,公司大力发展的以二维码信息技术为基础的 智能包装平台,可为客户产品赋予可变二维码,助力客户的品牌营销与推广。目前,赋码产 品已涉及功能饮料、啤酒、罐头、碳酸饮料、卤制品等,通过对产品扫码产生的统计数据分 析显示,二维码营销方式可提升消费者对客户产品的关注度,同时数据分析也可为客户的营 销策划提供反馈与支持。 报告期内,公司持续推进外延发展战略,适当布局新领域、新业务。公司加深对冰球运 动的开拓力度,并通过收购法国欧塞尔足球俱乐部布局足球运动,稳步落实体育战略;认购 沃田集团股份,开启对下游快消品行业的投资;与互联网信息公司合资设立大数据平台公司, 智能包装业务取得阶段性进展。 报告期内,公司与古巴冶金工业集团(Grupo Empresarial de la Industria Sidero Mecánica)签订合作框架协议,拟在古巴投资建设二片罐工厂,落实和推进国际化战略。 二、主要经营模式 公司坚持“与核心客户相互依托”的发展模式,不断维护和稳固核心客户的合作关系, 通过多方位的服务增强客户粘性;同时持续完善和拓展生产布局,提升拓展新客户的能力。 在供应端,公司与国内马口铁、盖子、铝材等主要供应商结成长期战略合作关系。公司力求 打造具有竞争优势的完整的产、供、销体系,在供应链、生产布局、客户资源等方面已建立 起强有力的竞争优势。 采购模式 公司采取集中采购,分散执行的采购模式。对主要原材料和辅料,公司统一进行供应商 的选择与评定,并统一由公司与重要的供应商签订长期协议,各分子公司根据未来的生产任 务具体执行原辅料采购。公司与重要供应商结成战略合作关系,确保主要原材料的供应稳定。 生产模式 公司采取“跟进式”生产布局,跟随核心客户的生产布局建立生产基地,以最大程度地 2 奥瑞金包装股份有限公司 2016 年年度报告摘要 降低运输成本,保证公司产品在成本方面的竞争力。同时,采取以销定产的生产模式,根据 客户的具体需求量和自身产能分布情况分配生产任务、签订具体订单、安排生产,以保证公 司产量与客户订单相匹配,避免出现产大于销的情况。 销售模式 公司与主要核心客户保持稳定的长期合作关系,采取直接面向客户,进行销售的方式, 不存在代理或经销的销售模式。 三、公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位 2015年,全国包装企业25万余家,包装产业主营业务收入突破1.8万亿元。“十二五”期间, 包装产业规模稳步扩大,结构日趋优化,实力不断增强,地位持续跃升,在服务国家战略、 适应民生需求、建设制造强国、推动经济发展中的贡献能力显著提升,我国作为世界第二包 装大国的地位进一步巩固。目前,包装工业已位列我国38个主要工业门类的第14位,成为中 国制造体系的重要组成部分。 随着我国居民生活水平的日益提高,广大消费者在对产品要求多样化、多变化的同时, 对包装的要求也从开始的保存、方便携带、运输等功能向多元化功能发展。在互联网经济快 速发展的浪潮下,环保包装、智能化包装、个性化包装成为新的发展趋势。产品包装将被融 入和赋予更多的元素,未来创新性的、高端化的、智能化的产品包装将具有更强的竞争优势, 并为企业带来新的盈利点。 金属包装是包装产业的重要组成部分,因其具有阻隔性优异、保质期长、易于实现自动 化生产、印刷精密、款式多样、易回收易降解等优点,广泛应用于食品、饮料、医药产品、 日用产品、仪器仪表、军用物资等领域,在包装产业中占有重要地位。 自2012年10月上市以来,公司在“综合包装整体解决方案提供商”的战略引领下,稳固 主营业务,并积极开拓和推进新业务的发展,不断进行商业模式创新与产品技术研发。通过 设立设计公司、加强差异化产品研发、收购灌装业务、参股同行业公司、组建大数据平台、 布局体育产业及文化产业、拓展海外业务等一系列措施,不断完善公司产业链布局与外延发 展。目前,公司已成为国内专业从事金属包装产品的优势企业,并成为可为客户提供一体化、 多元化、智能化服务的综合性服务供应商。 3 奥瑞金包装股份有限公司 2016 年年度报告摘要 3、主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标 单位:人民币元 本年比上年 项目 2016 年 2015 年 2014 年 增减 营业收入 7,598,651,622 6,662,353,093 14.05% 5,454,631,332 归属于上市公司股东的净利润 1,153,581,344 1,016,976,779 13.43% 808,991,726 归属于上市公司股东的扣除非 1,076,491,505 931,011,145 15.63% 571,021,713 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 760,354,235 1,185,482,321 -35.86% 769,522,323 基本每股收益(元/股) 0.49 0.43 13.95% 0.34 稀释每股收益(元/股) 0.49 0.43 13.95% 0.34 加权平均净资产收益率 24.55% 25.51% -0.96% 22.57% 本年末比上年 项目 2016 年末 2015 年末 2014 年末 末增减 资产总额 14,938,528,578 10,481,464,104 42.52% 6,764,659,122 归属于上市公司股东的净资产 5,111,191,330 4,360,690,886 17.21% 3,748,703,697 (2)分季度主要会计数据 单位:人民币百万元 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,717.68 1,727.89 2,177.65 1,975.43 归属于上市公司股东的净利润 309 303.44 410.48 130.66 归属于上市公司股东的扣除非 303.50 296.21 348.88 127.90 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 323.16 409.78 280.52 -253.10 4、股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 年度报告披 年度报告披露日 报告期末表决 报告期末普通股 露日前一个 前一个月末表决 55,877 59,376 权恢复的优先 - - 股东总数 月末普通股 权恢复的优先股 股股东总数 股东总数 股东总数 前 10 名股东持股情况 持股 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 比例 件的股份数量 股份 数量 4 奥瑞金包装股份有限公司 2016 年年度报告摘要 状态 境内非国有 上海原龙投资有限公司 38.22% 900,206,795 546,347,520 质押 373,453,900 法人 原龙投资-西部证券-16 原龙 01 担保及信托财产 其他 10.11% 238,000,000 专户 中央汇金资产管理有限责 国有法人 0.88% 20,731,200 任公司 全国社保基金一一零组合 其他 0.81% 19,035,658 北京二十一兄弟商贸有限 境内非国有 0.74% 17,487,360 8,743,680 公司 法人 中国工商银行-广发大盘 其他 0.68% 16,006,021 成长混合型证券投资基金 中国人寿保险股份有限公 司-传统-普通保险产品 其他 0.60% 14,058,817 -005L-CT001 深 中国工商银行股份有限公 司-嘉实新机遇灵活配置 其他 0.56% 13,108,824 混合型发起式证券投资基 金 中泰证券股份有限公司 国有法人 0.53% 12,432,689 泰康人寿保险股份有限公 司-分红-个人分红 其他 0.51% 12,128,768 -019L-FH002 深 上海原龙投资有限公司与北京二十一兄弟商贸有限公司存在关联 关系;上海原龙投资有限公司共持有公司股份 113,820.6795 万股, 上述股东关联关系或一致行动的说明 因其非公开发行可交换公司债券,将其中 2.38 亿股登记在“原龙 投资-西部证券-16 原龙 01 担保及信托财产专户”。公司未知其 余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明 无 (2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况。 5 奥瑞金包装股份有限公司 2016 年年度报告摘要 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况 公司存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全 额兑付的公司债券。 (1)公司债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 到期日 债券余额(万元) 利率 奥瑞金包装股份有限公司 2016 年面向合格投资者公 16 奥瑞金 112373 2021 年 04 月 11 日 150,000 4.00% 开发行公司债券 报告期内公司债券的付息 公司债未到兑付期 兑付情况 (2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况 根据本公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券信用评级的跟踪评级安排,上海新 6 奥瑞金包装股份有限公司 2016 年年度报告摘要 世纪资信评估投资有限公司根据本公司提供的经审计的2015年财务报表、未经审计的2016 年第一季度财务报表及相关经营数据,对本公司的财务状况、经营成果、现金流量及相关风 险进行了动态信息收集和分析,并结合行业发展趋势等方面因素,在2016年05月26日对公司 债券进行跟踪评级。公司主体信用等级及公司债券信用等级均为AA+,评级展望为稳定。该 级别反映了公司偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低。评级报 告具体内容详见本公司2016年05月30日于巨潮资讯网发布的公告。 公司于2017年04月28日公布年度报告,待年度报告披露后,联合信用评级机构及时对公 司债券作出最新跟踪评级,敬请广大投资者关注。 (3)截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标 项目 2016 年 2015 年 同期变动率 资产负债率 64.58% 56.95% 7.63% EBITDA 全部债务比 23.22% 29.80% -6.58% 利息保障倍数 5.37 8.96 -40.07% 三、经营情况讨论与分析 1.报告期经营情况简介 报告期内,公司把握运动功能饮料消费持续增长、啤酒罐化率提升等行业发展机遇,稳 步扩大生产及销售规模,保证了公司业务的稳健发展;同时,积极落实智能包装战略,并适 度投资上下游及相关行业企业,进一步完善了公司的包装设计与制造、灌装服务、品牌管理、 智能包装等一体化服务能力。 报告期工作回顾: (1)主营业务保持稳步增长 报告期内,公司营业收入759,865.16万元,同比增长14.05%;实现营业利润148,282.66 万元,同比增长14.43%;归属于上市公司股东的净利润115,358.13万元,同比增长13.43%。 (2)稳步推进固定资产投资项目 报告期内,公司稳步推进陕西宝鸡二片罐项目、湖北咸宁新型二片罐项目及配套的灌装 项目建设;同时,湖北咸宁啤酒铝瓶罐包装生产线项目已开工建设。公司金属三片罐、二片 罐、饮料灌装业务的产能布局进一步优化,巩固了公司市场竞争优势地位。 (3)持续推进产品差异化竞争策略 7 奥瑞金包装股份有限公司 2016 年年度报告摘要 目前,随着消费升级不断深化,食品饮料终端消费者的消费观念和消费模式正在发生深 刻变化,也给公司的生产经营带来机遇与挑战。公司利用自身的产品研发与市场推广优势, 不断推进产品差异化竞争策略,以满足客户不断变化的需求,增强市场竞争力与客户开发能 力,力求提升整体盈利能力。 报告期内,公司积极响应客户新产品开发需求,完成QQ罐、葫芦罐、新型奶粉罐等产品 的包装定制研发项目,部分产品已顺利投产并上市销售。 (4)持续投入研发力度,加强成果转化能力 公司始终重视研发工作,以成果为导向,不断增强研发能力。报告期内,公司对金属/塑 料复合盖与铁旋开盖研发取得阶段性成功,解决了金属罐不可再封的难题,突破了不同种类 原材料交互使用的技术瓶颈,为高端金属包装产品的研发奠定了坚实基础。公司研发的哑铃 罐、葫芦罐、70gDRD二片罐在The Canmaker Summit 2016盛会的评选中,分别获得食品三 片罐铜奖、饮料三片罐银奖和食品二片罐银奖。 (5)积极推动行业整合,深入践行智能包装战略 报告期内,公司在包装行业上下游及智能包装领域加大投资力度,为公司进一步加强在 包装行业及相关行业的品牌影响力,同时分享相关行业成长收益打下坚实的基础。 公司认购沃田集团20%的股份,为公司现有的包装设计与制造、灌装服务、品牌管理、 信息化辅助营销等业务创造更丰富的商机,有助于形成未来大包装业务与快消品业务协同发 展的良性格局。 公司受让江苏扬瑞新型材料股份有限公司(原名“扬州扬瑞新型材料有限公司”)4.9% 的股权。可提升公司在供应链中的话语权,有效保障供应量稳定和降低采购成本。 公司与国内领先的互联网金融综合服务商、智能银行整体解决方案提供商北京中科金财 科技股份有限公司等金融服务公司合资设立大数据平台服务公司,公司持股60%。充分利用 各自领域的优势,以智能包装为入口,在移动互联网营销、金融服务、数据服务、企业服务 等领域拓展业务,力争打造中国最具影响力的消费大数据平台。 公司继续投资体育产业,增强公司品牌营销的影响力,收购法国老牌足球俱乐部欧塞尔 足球俱乐部,取得该俱乐部的控股权。通过对体育产业的投资,增强了公司与客户的营销互 动能力,强化了公司及客户品牌在海外的影响力。 8 奥瑞金包装股份有限公司 2016 年年度报告摘要 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 否。 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况 单位:元 营业收入比上年 营业利润比上年 毛利率比上年 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 同期增减 同期增减 同期增减 红牛 4,975,189,370 970,875,274 45.38% 6.30% 6.64% 1.60% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 否。 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一 报告期发生重大变化的说明 不适用。 6、面临暂停上市和终止上市情况 不适用。 7、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 报告期内,公司投资设立全资子公司河南元阳、堆龙鸿晖、天津奥瑞泰、奥瑞泰体育、 环球体育,控股子公司泰州奥瑞金、奥金智策、河北奥瑞金、香港贝亚,收购法国欧塞尔足 球俱乐部,上述公司新纳入合并报表范围;公司控股子公司香港济仕科技有限公司已注销, 不再纳入合并报表范围。 9 奥瑞金包装股份有限公司 2016 年年度报告摘要 (4)对 2017 年 1-3 月经营业绩的预计 不适用。 10