安信证券股份有限公司
关于广州天赐高新材料股份有限公司
2020年度非公开发行股份上市流通的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为广州天赐
高新材料股份有限公司（以下简称“天赐材料”、“公司”）2020 年度非公开发行股
票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，对天赐材料
2020 年度非公开发行股份上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、公司 2020 年度非公开发行股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕930 号）核准，公司向 UBS AG、中国银
河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、孔庆飞、财通基金管理有限
公司、东方阿尔法基金管理有限公司、苏民供应链管理无锡有限公司、大家资产
管理有限责任公司、银河资本资产管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、田志
伟、南方基金管理股份有限公司、中欧基金管理有限公司合计 13 名对象非公开
发行人民币普通股（A 股）24,489,816 股，发行价格为 68 元/股。2021 年 6 月 9
日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了本次非公开发
行股份的登记托管手续，本次非公开发行股份于 2021 年 6 月 15 日在深圳证券交
易所上市。
本次发行共计 13 名发行对象，所认购的股票限售期为 6 个月，可上市流通
时间为 2021 年 12 月 15 日（如遇非交易日顺延）。
二、本次申请解除股份限售股东承诺及履行情况
（一）本次申请解除股份限售的股东做出的各项承诺
UBS AG、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、孔庆飞、
财通基金管理有限公司、东方阿尔法基金管理有限公司、苏民供应链管理无锡有
限公司、大家资产管理有限责任公司、银河资本资产管理有限公司、嘉实基金管
1
理有限公司、田志伟、南方基金管理股份有限公司、中欧基金管理有限公司作为
公司 2020 年度非公开发行股票的认购对象，就本次认购做出的承诺如下：
1、同意自天赐材料本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，
六个月内不转让本次认购的股份，并委托天赐材料董事会向中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司申请对上述认购股份办理锁定手续，以保证持有的上述股
份自本次发行结束之日起，六个月内不转让。
2、保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。
如有违反承诺的卖出交易，将授权中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将
卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。
3、声明：将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。
（二）截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了承诺，不存
在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
（三）截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公
司资金的情形，公司也不存在对其违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2021 年 12 月 15 日（星期三）。
2 、 本 次 解 除 限 售 股 份 数 量 为 24,489,816 股 ， 占 公 司 目 前 总 股 本
955,251,627 股的 2.5637%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为 13 名，证券账户总数为 35 户。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
序 所持限售条件 本次申请解除
限售股份持有人名称 证券账户名称
号 股份总数 限售数量
1 UBS AG UBS AG 1,647,058 1,647,058
2 中国银河证券股份 中国银河证券股份有限公司 367,647 367,647
2
有限公司 中国银河证券股份有限公司 838,235 838,235
中信建投证券股份
3 中信建投证券股份有限公司 2,205,882 2,205,882
有限公司
4 孔庆飞 孔庆飞 735,294 735,294
财通基金－湖南湘江中盈投资管理有
限公司－财通基金安吉 271 号单一资 294,117 294,117
产管理计 划
财通基金－金樟金石 3 号私募证券投
资基金－财通基金安吉 233 号单一资 44,117 44,117
产管理计划
财通基金－招商银行－财通基金 聚利
58,824 58,824
定增分级 1 号集合资产管理计 划
财通基金－龚晨青－财通基金哈德逊
14,706 14,706
财通基金管理有限 99 号单一资产管理计划
5
公司 财通基金－潘旭虹－财通基金韶夏 1
14,706 14,706
号单一资产管理计划
财通基金－首创证券股份有限公司－
14,706 14,706
财通基金汇通 1 号单一资产管理计划
财通基金－东兴证券股份有限公司－
367,647 367,647
财通基金东兴 1 号单一资产管理计划
财通基金－徐溢－财通基金宏妤 1 号
88,235 88,235
单一资产管理计划
财通基金－孙韬雄－财通基金玉泉
7,353 7,353
963 号单一资产管理计划
东方阿尔法基金管 招商银行股份有限公司－东方阿尔法
6 735,294 735,294
理有限公司 优势产业混合型发起式证券投资基金
苏民供应链管理无
7 苏民供应链管理无锡有限公司 735,294 735,294
锡有限公司
大家资产管理有限 大家资产－工商银行－大家资产－蓝
8 2,941,176 2,941,176
责任公司 筹精选 5 号集合资产管理产品
银河资本资产管理 银河资本－浙商银行－银河资本－鑫
9 2205882 2205882
有限公司 鑫一号集合资产管理计划
中国农业银行股份有限公司－嘉实环
735,294 735,294
保低碳股票型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－嘉实智
735,294 735,294
嘉实基金管理有限 能汽车股票型证券投资基金
10
公司 中国银行股份有限公司－嘉实新能源
735,294 735,294
新材料股票 型证券投资基金
中国民生银行股份有限公司－嘉实动
735,294 735,294
力先锋混合型证券投资基金
11 田志伟 田志伟 5,147,058 5,147,058
3
中国建设银行股份有限公司－南方绝
对收益策略定期开放混合型发起式证 88,236 88,236
券投资 基金
中国工商银行股份有限公司－南方创
367,646 367,646
新经济灵活配置混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－南方量化成
44,118 44,118
长股票型证券投资基金
中国光大银行股份有限公司－南方中
证 500 量化增强股票型发起式证券投 73,530 73,530
资基金
南方基金管理股份 招商银行股份有限公司－南方成安优
12 117,647 117,647
有限公司 选灵活配置混合型证券投资基金
南方基金－国新投资有限公司－南方
58,823 58,823
基金－国新 1 号单一资产管理计划
中国工商银行股份有限公司－南方
102,941 102,941
ESG 主题股票型证券投资基金
招商银行股份有限公司－南方阿尔法
588,235 588,235
混合型证券投资基金
南方基金－中国银行－南方基金崇盛
14,706 14,706
1 号集合资产管理计划
中国工商银行股份有限公司－南方新
470,588 470,588
优享灵活配置混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－中欧时
993,376 993,376
中欧基金管理有限 代先锋股票型发起式证券投资基金
13
公司 中国建设银行股份有限公司－中欧明
165,563 165,563
睿新常态混合型证券投资基金
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份解除限售及上市流通的事项符合
《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；本次解除限售的股份
数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；本次解除限售的股份持有人均
严格遵守了非公开发行股票时作出的股份锁定承诺。截至本核查意见出具之日，
公司对于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构对公司本次限售股份解除限售及上市流通的事项无异议。
（以下无正文）
4
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限
公司 2020 年度非公开发行股份上市流通的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
高宏宇 胡剑飞
安信证券股份有限公司
年 月 日
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