天赐材料（002709）
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2022-012
广州天赐高新材料股份有限公司
关于部分募投项目延期及以自筹资金追加投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2020年度非公开发行股票募集资金概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕930 号）的核准，公司非公开发行
24,489,816 股人民币普通股（A 股）股票，发行价格 68 元/股，募集资金总额
为 人 民 币 1,665,307,488.00 元 ， 扣 除 各 项 费 用 后 实 际 募 集 资 金 净 额 为
1,640,835,044.78 元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普
通合伙）致同验字（2021）第 110C000293 号《验资报告》验证。公司已经对募
集资金采取了专户存储。股票上市日期为 2021 年 6 月 15 日。
公司 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目及投资金额如下：
序号 项目名称 投入募集资金（万元）
年产 2 万吨电解质基础材料及 5,800 吨新
1 26,801.06
型锂电解质项目
2 年产 15 万吨锂电材料项目 14,866.44
3 年产 40 万吨硫磺制酸项目 19,385.43
4 年产 10 万吨锂电池电解液项目 15,530.45
年产 5 万吨氟化氢、年产 2.5 万吨电子级氢
5 8,079.17
氟酸（折百）新建项目
6 年产 18.5 万吨日用化工新材料项目 31,909.00
7 补充流动资金 不超过 49,959.20
合计 不超过 166,530.75
二、募集资金使用情况
截至 2022 年 2 月 28 日，公司募集资金实际使用情况如下：
天赐材料（002709）
序号 项目名称 拟投入募集资金（万元）已投入募集资金（万元）
年产 2 万吨电解质基础材料及 5,800
1 26,801.06 22,972.59
吨新型锂电解质项目
2 年产 15 万吨锂电材料项目 14,866.44 14,866.40
3 年产 40 万吨硫磺制酸项目 19,385.43 13,465.97
4 年产 10 万吨锂电池电解液项目 15,530.45 5,028.54
年产 5 万吨氟化氢、年产 2.5 万吨
5 8,079.17 5,963.11
电子级氢氟酸（折百）新建项目
6 年产 18.5 万吨日用化工新材料项目 31,909.00 9,563.78
三、募投项目历次调整的情况
（一）年产 15 万吨锂电材料项目
2021 年 8 月 20 日，公司召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于使用自筹资金对部分募投项目追加投资的议案》，基于公司原生产基地的公共
辅助系统无法满足目前公司的项目建设需要，公司对原项目整体配套设施进行了
升级改造，并新增环保配套设施等相关建设内容，同时受到 2021 年部分建设五
金、钢结构材料价格大幅上涨的影响，整体工程费用有所增长。综上情况，经过
公司的谨慎评估，将对年产 15 万吨锂电材料项目以自筹资金追加投资，项目建
设投资额由 16,055.44 万元调整为 41,147.07 万元，铺底流动资金由 15,893.9 万元
调整为 5,107.18 万元，总投资额由 31,949.34 万元调整为 46,254.25 万元。计划投
入募集资金保持不变，仍为 14,866.44 万元。
详情见公司于 2021 年 8 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于使用自筹资
金对部分募投项目追加投资的公告》（公告编号：2021-107）。
（二）年产 40 万吨硫磺制酸项目
2021 年 8 月 20 日，公司召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于使用自筹资金对部分募投项目追加投资的议案》，为降低污染排放、减少对环
境的污染，公司项目组对项目工艺做了改进，同时为提高装置的连续开工率，确
保装置长周期安全稳定运行，需采购部分新设备，经审慎评估后，公司将对年产
40 万吨硫磺制酸项目以自筹资金追加投资，项目建设投资额由 20,877.00 万元调
整为 24,675.70 万元，铺底流动资金由 2,479.00 万元调整为 2,294.20 万元，总投
资额由 23,356.00 万元调整为 26,969.90 万元。计划投入募集资金保持不变，仍为
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19,385.43 万元。
详情见公司于 2021 年 8 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于使用自筹资
金对部分募投项目追加投资的公告》（公告编号：2021-107）。
（三）年产 5 万吨氟化氢、年产 2.5 万吨电子级氢氟酸（折百）新建项
目
2021 年 8 月 20 日，公司召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于使用自筹资金对部分募投项目追加投资的议案》，为提高生产安全性及生产成
本，公司进行项目工艺优化，需采购部分新设备，经审慎评估后，公司将对年产
5 万吨氟化氢、年产 2.5 万吨电子级氢氟酸（折百）新建项目以自筹资金追加
投资，经审慎评估后，公司将对年产 5 万吨氟化氢、年产 2.5 万吨电子级氢氟
酸（折百）新建项目以自筹资金追加投资，项目建设投资额由 9,244.17 万元调整
为 10,750.17 万元，铺底流动资金由 713.83 万元调整为 996.67 万元，总投资额由
9,958.00 万元调整为 11,746.84 万元。计划投入募集资金保持不变，仍为 8,079.17
万元。
详情见公司于 2021 年 8 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于使用自筹资
金对部分募投项目追加投资的公告》（公告编号：2021-107）。
2021 年 12 月 10 日，公司召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过
了《关于部分募投项目延期及以自筹资金追加投资的公告》，为了进一步保证尾
气处理系统的排放达标，公司对该项目的脱硫系统、尾气处理系统、污水处理系
统等环保处理系统添加了相应处理设备，同时对关键设备的选材进行了优化。经
审慎评估后，公司将对年产 5 万吨氟化氢、年产 2.5 万吨电子级氢氟酸（折百）
新建项目以自筹资金追加投资，项目建设投资额由 10,750.17 万元调整 为
11,981.52 万元，铺底流动资金由 996.67 万元调整为 1,002.91 万元，总投资额由
11,746.84 万元调整为 12,984.43 万元。计划投入募集资金保持不变，仍为 8,079.17
万元。
详情见公司于 2021 年 12 月 11 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项
目延期及以自筹资金追加投资的公告》（公告编号：2021-167）。
天赐材料（002709）
（四）年产 2 万吨电解质基础材料及 5,800 吨新型锂电解质项目
2021 年 12 月 10 日，公司召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过
了《关于部分募投项目延期及以自筹资金追加投资的公告》，根据年产 2 万吨电
解质基础材料及 5,800 吨新型锂电解质项目进展，该项目的建设工作已完成并进
入调试阶段，目前已取得试生产许可证。但由于该项目工艺属于"两重大一重点"
的危险化工工艺，为确保项目安全平稳启动运行并达产达标，经过公司审慎评估，
公司拟将年产 2 万吨电解质基础材料及 5,800 吨新型锂电解质项目的投产时
间由 2021 年 10 月 31 日延期至 2021 年 12 月 31 日。
详情见公司于 2021 年 12 月 11 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项
目延期及以自筹资金追加投资的公告》（公告编号：2021-167）。
三、本次募投项目变更情况
（一）年产 10 万吨锂电池电解液项目
1、本次变更前项目基本情况
项目名称 项目总投资额（万元） 计划投入募集资金（万元） 建设周期
年产 10 万吨锂电池电解
28,945.33 15,530.45 12 个月
液项目
2、项目变更的原因及具体情况
1）项目投资金额追加及延期情况
为应对未来下游需求增加以及政府环保要求，公司拟对该项目进行工艺技术
及安全环保设备升级，为此，项目建设内容增加部分建筑单体和辅助工程，能够
进一步提高厂区物流容积能力以及进行安全环保智能化升级；同时受建筑原材料
价格大幅上涨影响，设备五金、钢结构工程的投资费用增加，且土地交付时间整
体延后。综上，经过公司的谨慎评估，将对年产 10 万吨锂电池电解液项目以自
筹资金追加投资并延期投产，具体调整情况如下：
变更前投资额 变更后投资额 本次调整 调整后投资额
序号 项目
(万元) (万元) 金额（万元） 占总投资比例
1 建设投资 15,580.45 30,852.85 15,272.40 64.58%
天赐材料（002709）
1.1 建筑工程 4,728.22 9,474.60 4,746.38 19.83%
1.2 工程建设其他费用 987.50 1,287.50 300.00 2.69%
1.3 设备费用 9,323.12 18,126.07 8,802.95 37.94%
1.4 安装费用 491.61 1,764.68 1,273.07 3.69%
1.5 工程预备费用 50.00 200.00 150.00 0.42%
2 铺底流动资金 13,364.88 16,925.45 3,560.57 35.42%
3 总投资 28,945.33 47,778.30 18,832.97 100.00%
2）变更说明
建设投资额由 15,580.45 万元变更为 30,852.85 万元，主要原因是：对安
全环保进行升级，增加建筑单体和辅助工程；此外受建筑原材料价格大
幅上涨影响，设备五金、钢结构工程的投资费用增加。
本次追加投资 18,832.97 万元由公司以自筹资金追加。
本次追加投资后，预计项目达产后年平均营业收入 305,795.21 万元，达
产后年均净利润 14,518.13 万元。主要变动原因为：建设周期延长，项
目建设投资增加，但产品价格有所上涨，导致整体效益上升。
由于土地交付进度延后，项目完工时间拟由 2022 年 4 月 30 日延期至 2022
年 7 月 31 日。
除前述变更外，项目其他事项未发生变化。本次变更完成后，项目具体情况
如下：
项目总投资额 计划投入募集资金
项目名称 建设周期
（万元） （万元）
年产 10 万吨锂电池电解液
47,778.30 15,530.45 15 个月
项目
（二）年产 40 万吨硫磺制酸项目
1、本次追加投资前项目基本情况
项目名称 项目总投资额（万元） 计划投入募集资金（万元） 建设周期
年产 40 万吨硫磺制酸项
26,969.90 19,385.43 12 个月
目
2、项目追加投资的原因及具体情况
天赐材料（002709）
1）项目投资金额追加情况
为了进一步保证尾气处理系统的排放达标，本次新购买设备采用两转两吸工
艺，能够降低尾气处理装置负荷以及尾气污染物排放量，有利于大气污染综合防
治，降低对环境的影响。经过公司的谨慎评估，将对年产 40 万吨硫磺制酸项目
以自筹资金追加投资，具体调整情况如下：
变更前投资额 变更后投资额 本次调整 调整后投资额
序号 项目
(万元) (万元) 金额（万元） 占总投资比例
1 建设投资 24,675.70 26,575.70 1,900.00 92.01%
1.1 建筑工程 2,334.12 2,874.12 540.00 9.95%
1.2 工程建设其他费用 738.39 738.39 0.00 2.56%
1.3 设备费用 17,480.36 18,590.36 1,110.00 64.36%
1.4 安装费用 3,922.83 4,172.83 250.00 14.45%
1.5 工程预备费用 200.00 200.00 0.00 0.69%
2 铺底流动资金 2,294.20 2,308.48 14.28 7.99%
3 总投资 26,969.90 28,884.18 1,914.28 100.00%
2）变更说明
建设投资额由 24,675.70 万元变更为 26,575.70 万元，主要原因是：增加
了烟酸二级吸收系统、氯磺酸设备材质变更、尾气处理装置设备材质变
更、循环水站规模增加。
本次追加投资 1,914.28 万元由公司以自筹资金追加。
本次追加投资后，预计项目达产后年平均营业收入 23,903.84 万元，达产
后年均净利润 2,849.68 万元。主要变动原因为：项目建设投资增加。
除前述变更外，项目其他事项未发生变化。本次变更完成后，项目具体情况
如下：
项目总投资额 计划投入募集资金
项目名称 建设周期
（万元） （万元）
年产 40 万吨硫磺制酸项目 28,884.18 19,385.43 12 个月
四、本次募投项目变更对公司的影响
本次募投项目变更是基于公司项目实施中的实际情况、外部环境因素等做出
天赐材料（002709）
的审慎决定，符合公司的发展战略和长远规划，不存在损害股东利益的情形，符
合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
五、独立董事意见
本次部分募投项目延期及以自筹资金追加投资是结合公司募投项目建设实
际情况及规划提出的，符合募投项目的客观实际；本次部分募投项目延期及以自
筹资金追加投资不改变原项目的整体投资方向，未与原先承诺的募集资金投资项
目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。本
次部分募投项目延期及以自筹资金追加投资的事项已经公司董事会、监事会审议
批准，无需提交股东大会审议，该事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。
六、监事会意见
公司本次部分募投项目延期及以自筹资金追加投资，是根据募集资金投资项
目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略和实际情况，符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不存在损害公司和股东
利益的情形，同意公司本次部分募投项目延期及以自筹资金追加投资。
七、保荐机构意见
保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期及以自筹资金追加投资事项已经
第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过，独立董事
发表了明确同意意见，无需提交股东大会审议，该事项履行了必要的法律程序，
符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。本次部分募投项目的延期及追
加投资是结合公司募投项目建设实际情况及规划提出的，符合募投项目的客观实
际，项目延期及使用自筹资金对部分募投项目追加投资不改变原项目的整体投资
方向，未与原先承诺的募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募
集资金投向、损害股东利益的情形。
保荐机构对公司本次部分募投项目延期及以自筹资金追加投资事项无异议。
天赐材料（002709）
备查文件：
1、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》；
2、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议》；
3、《独立董事关于部分募投项目延期及以自筹资金追加投资事项的独立意
见》；
4、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司部分募投项
目延期及以自筹资金追加投资的核查意见》。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2022 年 3 月 3 日
