天赐材料（002709）


证券代码：002709          证券简称：天赐材料           公告编号：2023-026
转债代码：127073          转债简称：天赐转债



              广州天赐高新材料股份有限公司关于
 “天赐转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
       证券代码：002709        证券简称：天赐材料
       债券代码：127073        债券简称：天赐转债
       转股价格：48.82元/股
       转股期限：2023 年 3 月 29 日至 2027 年 9 月 22 日
       截至 2023 年 3 月 27 日，公司股票在连续 30 个交易日中已有连续 10 个交
易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发转股价格向下修正条
件。若触发转股价格修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否
修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。


    一、可转换公司债券发行上市情况
    （一）可转换公司债券发行情况
    经中国证监会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》（证监许可[2022]1883 号文）核准，广州天赐高新材料股份有限公
司（以下简称：公司）于 2022 年 9 月 23 日公开发行了 34,105,000 张可转换公司
债券，每张面值 100 元，发行总额 34.1050 亿元。扣除各项发行费用后，实际募集
资金净额为人民币 3,395,079,452.82 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对
前述募集资金净额进行验证，并出具了致同验字（2022）第 110C000572 号《验
资报告》。
    （二）可转换公司债券上市情况
    经深圳证券交易所“深证上[2022]999 号”文同意，公司本次发行的 34,105,000
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张可转换公司债券已于 2022 年 10 月 27 日起在深交所挂牌交易，债券简称“天赐
转债”，债券代码“127073”。
    （三）可转换公司债券转股期限
    根据《广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“募集说明书”）的相关规定，公司本次发行的“天赐转债”转股期自可转
债发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2023 年 3 月 29 日）起至可转债到期
日（2027 年 9 月 22 日）止。
    （四）可转债转股价格调整情况
    公司本次发行的“天赐转债”的初始转股价格为 48.82 元/股，截至本公告披
露日， “天赐转债”转股价格未发生变化。

    二、转股价格向下修正条款
    （一）修正权限与修正幅度
    在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日
中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出
转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的
转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一
个交易日均价之间的较高者。
    若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前
的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日
按调整后的转股价格和收盘价计算。
    （二）修正程序
    如公司决定向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息
披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。
从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行
修正后的转股价格。
    若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价格执行。
                                                             天赐材料（002709）


    三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明

    自 2023 年 3 月 14 日至 2023 年 3 月 27 日，公司股票在连续三十个交易日中
已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 41.50 元/股），预计将有
可能触发转股价格向下修正条件。
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》
等相关规定：触发转股价格修正条件当日，上市公司应当召开董事会审议决定是
否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提
示性公告，并按照募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上
市公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。

    四、其他
    投资者如需了解“天赐转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 9 月 21
日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广州天赐高新材料股份有限
公司发行可转换公司债券募集说明书》。




    特此公告。


                                       广州天赐高新材料股份有限公司董事会
                                                     2023 年 3 月 28 日