牧原食品股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
（一） 2014 年度首次公开发行募集资金数额、资金到账时间及资金在专户账
户的存放情况
1．实际募集资金金额、资金到位时间
2014 年 1 月 17 日，牧原食品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】40 号文核准，通过深圳证券交易所
公开发行股票 6,050 万股，其中公司公开发行新股 3,000 万股，公司股东公开发售
3,050 万股，发行价格为人民币 24.07 元/股，应募集资金总额 722,100,000.00 元，扣
除未付的保荐费及承销费人民币 45,205,660.00 元后的资金合计 676,894,340.00 元，
已由主承销商招商证券股份有限公司于 2014 年 1 月 22 日汇入公司开立于中国农
业发展银行内乡县支行 20341132500100000291761 募集资金专用账户内。
上述股款再扣除审计费、律师费、本次上网发行费、信息披露费等发行费用
9,073,176.86元后，募集资金净额为人民币667,821,163.14元，上述资金到位情况已
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中兴华验字（2014）第HN-001
号验资报告。
2．截止2018年9月30日，募集资金已使用完毕，募集资金账户已于2016年9月
销户，具体如下：
开户银行 银行账号 账户类别 销户日期
中国农业发展银行内乡县支行 20341132500100000291761 募集资金专户 2016-9-23
中国农业发展银行内乡县支行 20341132500100000292891 募集资金专户 2016-9-28
（二） 2015 年度非公开发行募集资金数额、资金到账时间及资金在专户账户
的存放情况
1．实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2015]2833 号文）批准，公司于 2015 年 12 月 22 日向特定投
3
资者非公开发行人民币普通股股票 32,873,109 股，每股发行价为 30.42 元，募集资
金总额为人民币 999,999,975.78 元，扣除保荐费、承销费等相关发行费用人民币
7,305,551.40 元后，实际募集资金净额为人民币 992,694,424.38 元。上述资金到位情
况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中兴华验字（2015）
第 HN-016 号验资报告。
上述募集资金总额人民币 999,999,975.78 元，扣除未付的保荐费及承销费人民
币 5,000,000.00 元后的资金人民币 994,999,975.78 元，已由招商证券股份有限公司
于 2015 年 12 月 22 日汇入公司募集资金专用账户。
2．截止2018年9月30日，募集资金已使用完毕，募集资金账户已于2016年9月
销户，具体如下：
开户银行 银行账号 账户类别 销户日期
中国民生银行南阳分行营业部 6969257913 募集资金专户 2016-9-28
中信银行南阳分行营业部 8111101013900154144 募集资金专户 2016-9-30
（三） 2017 年度非公开发行募集资金数额、资金到账时间及资金在专户账户
的存放情况
1．实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2017]62 号），核准公司本次非公开发行新股股票不超过
127,149,400 股。公司于 2017 年 4 月 14 日向特定投资者非公开发行人民币普通股
股票 124,717,239 股，发行价格为 24.67 元/股，募集资金总额为人民币 3,076,774,286.13
元，扣除承销费和保荐费等各项发行费用人民币 26,443,096.98 元后，实际募集资
金净额为人民币 3,050,331,189.15 元。上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并出具中兴华验字（2017）第 140001 号验资报告。
上述募集资金总额人民币 3,076,774,286.13 元，扣除保荐费及承销费人民币
23,320,000.00 元后的资金人民币 3,053,454,286.13 元，已由招商证券股份有限公司于
2017 年 4 月 14 日汇入公司募集资金专用账户。
2．募集资金使用及结余情况
项 目 金额（元）
实际收到募集资金金额 3,053,454,286.13
减：生猪产能扩张项目 1,359,254,507.32
偿还银行贷款 500,000,000.00
4
项 目 金额（元）
补充流动资金 1,067,359,732.80
发行费用 2,883,096.98
银行手续费 95,989.84
加：利息收入 19,244,767.04
截止 2018 年 9 月 30 日尚未使用的募集资金余额 143,105,726.23
其中：存放于银行募集资金专户 65,785,433.34
购买理财产品 50,000,000.00
协定存款 27,320,292.89
注：截止 2018 年 9 月 30 日尚未使用的募集资金余额与募集资金账户的存储
余额差异系受托支付贷款 6000 万元误转入太康牧原农牧有限公司募集资金专户
所致。
3．募集资金专户存储情况
公司及子公司商水牧原农牧有限公司、西华牧原农牧有限公司、太康牧原农
牧有限公司、闻喜牧原农牧有限公司、扶沟牧原农牧有限公司、正阳牧原农牧有
限公司、新河牧原农牧有限公司与招商证券股份有限公司、中国民生银行股份有
限公司南阳分行、中国工商银行股份有限公司内乡支行、内乡县农村信用合作联
社营业部、交通银行南阳分行营业部、中信银行南阳分行营业部、中国农业发展
银行内乡县支行共同签订了《募集资金三方监管协议》，公司募集资金全部存放
于公司及上述7家子公司在上述银行开设的募集资金专项账户中。公司充分保障保
荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权，三方监管协议的
履行情况正常。
截止 2018 年 9 月 30 日，公司及子公司募集资金在银行专户及以定期和理财
资金方式存储的金额为 203,105,726.23 元，系未使用完毕的募集资金和募集资金存
款利息收入（已减手续费），募集资金的存储情况如下：
序 账户类
开户单位 开户银行 银行账号 存储余额
号 别
牧原食品股 中国民生银行股份有限公 募集资
1 699617121 547,317.64
份有限公司 司南阳分行 金专户
牧原食品股 中国工商银行股份有限公 募集资
2 1714025529048123627 513,630.30
份有限公司 司内乡支行 金专户
牧原食品股 内乡县农村信用合作联社 募集资
3 86617001600000239 780,819.38
份有限公司 营业部 金专户
4 太康牧原农 交通银行南阳分行营业部 4128999910100030849 募集资 63,844,713.41
5
序 账户类
开户单位 开户银行 银行账号 存储余额
号 别
牧有限公司 48 金专户
4128999910100030846 募集资
交通银行南阳分行营业部 1,899,242.75
西华牧原农 23 金专户
5
牧有限公司 理财产
交通银行南阳分行营业部 15,000,000.00
品
募集资
中信银行南阳分行营业部 8111101011700629255 5,213,317.01
扶沟牧原农 金专户
6
牧有限公司 理财产
中信银行南阳分行营业部 15,000,000.00
品
新河牧原农 4128999910100030914 募集资
7 交通银行南阳分行营业部 30,799,356.04
牧有限公司 22 金专户
中国农业发展银行内乡县 2034113250010000042 募集资
500,000.00
正阳牧原农 支行 2331 金专户
8
牧有限公司 中国农业发展银行内乡县 2034113250010000042 协定存
27,320,292.89
支行 3461 款
闻喜牧原农 中国工商银行股份有限公 募集资
9 1714029029200076694 11,652.35
牧有限公司 司南阳分行 金专户
中国民生银行股份有限公 募集资
699704372 21,675,384.46
商水牧原农 司南阳分行 金专户
10
牧有限公司 中国民生银行股份有限公 理财产
20,000,000.00
司南阳分行 品
合计 203,105,726.23
（四） 2017 年度非公开发行优先股募集资金数额、资金到账时间及资金在专
户账户的存放情况
1．实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行优
先股的批复（证监许可[2017]1865 号）批准，公司于 2017 年 12 月 26 日向特定投
资者非公开发行人民币普通股股票 24,759,300 股，每股发行价为 100 元，募集资
金总额为人民币 2,475,930,000.00 元，扣除保荐费、承销费等各项发行费用人民币
16,240,173.89 元后，实际募集资金净额为人民币 2,459,689,826.11 元。上述资金到位
情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴华验字（2017）第 140004
号验资报告验证。
上述募集资金总额人民币 2,475,930,000.00 元，扣除保荐费及承销费人民币
13,780,000.00 元后的资金人民币 2,462,150,000.00 元，已由招商证券股份有限公司于
2017 年 12 月 26 日汇入公司募集资金专用账户。
2．募集资金使用及结余情况
6
项 目 金额（元）
实际收到募集资金金额 2,462,150,000.00
减：生猪产能扩张项目 1,230,267,353.80
发行费用 368,333.33
银行手续费 16,892.66
加：利息收入 31,940,914.01
截止 2018 年 9 月 30 日尚未使用的募集资金
1,263,438,334.22
余额
其中：存放于银行募集资金专户 104,438,334.22
购买理财产品 1,159,000,000.00
3．募集资金存储情况
公司及子公司内蒙古翁牛特牧原农牧有限公司、内蒙古开鲁牧原农牧有限公
司、吉林农安牧原农牧有限公司、辽宁建平牧原农牧有限公司、黑龙江兰西牧原
农牧有限公司与中信银行南阳分行营业部、中原银行股份有限公司郑州东风南路
支行、民生银行南阳分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，公司募集资金
分别存放于公司在上述银行开设的募集资金专项账户中。本公司充分保障保荐机
构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权，三方监管协议的履行
情况正常。
截止 2018 年 9 月 30 日，公司及子公司优先股募集资金在银行专户及以定期
和理财资金方式存储的金额为 1,263,438,334.22 元，系未使用完毕的募集资金和募
集资金存款利息收入（已减手续费），募集资金的存储情况如下：
序
开户单位 开户行 银行账号 账户类别 存储余额
号
牧原食品股份有限 中信银行南阳分行 8111101011200732
1 募集资金专户 83,215.37
公司 营业部 296
牧原食品股份有限 中原银行郑州东风 4101070101800217
2 募集资金专户 2,543,453.67
公司 南路支行 01
中原银行郑州东风 4101070101900226
募集资金专户 18,673,466.31
内蒙古翁牛特牧原 南路支行 01
3
农牧有限公司 中原银行郑州东风
理财产品 500,000,000.00
南路支行
内蒙古开鲁牧原农 民生银行南阳分行 608971990 募集资金专户 35,785,586.54
4
牧有限公司 民生银行南阳分行 理财产品 170,000,000.00
中信银行南阳分行 8111101012800737
募集资金专户 886,850.67
吉林农安牧原农牧 营业部 715
5
有限公司 中信银行南阳分行
理财产品 38,000,000.00
营业部
7
序
开户单位 开户行 银行账号 账户类别 存储余额
号
中信银行南阳分行 8111101013000737
募集资金专户 361,034.52
辽宁建平牧原农牧 营业部 716
6
有限公司 中信银行南阳分行
理财产品 351,000,000.00
营业部
交通银行南阳分行 4128999910100030
募集资金专户 46,104,727.14
黑龙江兰西牧原农 营业部 91422
7
牧有限公司 交通银行南阳分行
理财产品 100,000,000.00
营业部
合计 1,263,438,334.22
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）2014年度首次公开发行募集资金
1．实际使用情况
见附件一①：前次募集资金使用情况对照表-2014年度首次公开发行募集资
金
2．前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
该项目原募集资金承诺投资总额为66,716.04万元，上述投资系基于公司当时
的猪舍设计标准、建设工艺和2011年的物价水平作出的估算。经公司第二届董事
会第三十六次会议审议通过，随着猪舍建造标准的优化、改进以及建筑材料、人
工等成本的增加，导致了投资规模超过原先预估的水平，投资调整为86,269.11万
元，其中，募集资金承诺投资总额为66,800.84万元。
公司累计使用募集资金67,313.78万元，与募集资金承诺投资金额的差异金额
为512.94万元。产生上述差异的原因是：募集资金累计理财收益、利息收入513.98
万元扣除募集资金专户累计银行手续费支出1.04万元后的净额512.94万元已投入
募集资金项目。
（二）2015年度非公开发行募集资金
1．实际使用情况
见附件一②：前次募集资金使用情况对照表-2015年度非公开发行募集资金
2．前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
根据《非公开发行募集资金使用的可行性分析报告（修订）》以及《牧原食
品股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》等发行相关文件
的规定，公司本次非公开发行股份实际募集资金净额为人民币99,269.44万元，其
中50,000.00万元用于偿还银行贷款，剩余部分将用于补充公司流动资金。
8
截止2018年9月30日，募集资金已全部使用完毕，实际支出总额为99,766.56万
元，其中用于偿还银行贷款50,000.00万元，用于补充流动资金49,766.56万元，与募
集后承诺投资金额差异金额497.12万元。产生上述差异的原因是：募集资金累计
理财收益、利息收入499.15万元扣除募集资金专户累计银行手续费支出2.03万元后
的净额497.12万元用于补充公司流动资金。
（三）2017年度非公开发行募集资金
本次募集资金实际使用情况见附件一③：前次募集资金使用情况对照表
-2017年度非公开发行募集资金。
本次募集资金是按照预定的投资计划进行投资的，并且已经完成了预定的
投资计划。
（四）2017年度非公开发行优先股募集资金
本次募集资金实际使用情况见附件一④：前次募集资金使用情况对照表
-2017年度非公开发行优先股募集资金
本次募集资金是按照预定的投资计划进行投资的，并且已经完成了预定的
投资计划。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
（一）2014年度首次公开发行募集资金
公司首次公开发行股票募集资金投资项目为“邓州市牧原养殖有限公司年出
栏80万头生猪产业化项目”。本公司募集资金投资项目未发生变更，部分项目的
实施地点以及募投项目总投资额做了变更，具体内容如下：
公司于2014年7月29日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更
募集资金投资项目实施地点的议案》，拟将“邓州市牧原养殖有限公司年出栏80
万头生猪产业化项目”中陶营养殖场项目的部分实施地点变更至邓州市都司镇姚
李村，其他项目不变。由于邓州市发展规划进行调整，导致陶营养殖场未建设的
土地不能继续进行养殖场建设，公司计划将陶营养殖场部分项目建设地点变更到
都司镇姚李村，该实施地点距离陶营养殖场近，并且已取得邓州市发改委备案确
认书、河南省环保厅环评批复文件，便于项目尽快建设产业效益。
公司于2015年7月15日第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更
募集资金投资项目实施地点的议案》，决议将“邓州市牧原养殖有限公司年出栏
80万头生猪产业化项目”中陶营养殖场项目的部分实施地点变更至邓州市陶营乡
9
高李村，其它项目不变。由于邓州市发展规划进行调整，导致陶营养殖场未建设
的土地不能继续进行养殖场建设，公司计划将陶营养殖场部分项目建设地点变更
到陶营乡高李村，该实施地点距离陶营养殖场近，并且已取得邓州市发改委备案
确认书、河南省环保厅环评批复文件，便于项目尽快建设产业效益。
公司于2016年2月24日召开了第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关
于公司全资子公司邓州市牧原养殖有限公司使用自有资金对募集资金投资项目
追加投资的议案》，决议将“邓州市牧原养殖有限公司年出栏80万头生猪产业化
项目”工程原计划总投资66,716.04万元调整为86,269.11万元。由于“邓州市牧原养
殖有限公司年出栏80万头生猪产业化项目”投资计划编制于2010年11月，基于公
司当时的猪舍设计标准、建设工艺和2011年的物价水平，估算工程总投资为
66,716.04万元。随着猪舍建造标准的优化、改进以及建筑材料、人工等成本的增
加，导致了投资规模超过原先预估的水平。本次追加投资后，可保证本项目的顺
利实施，从而有利于保障公司的发展和股东的长远利益。
（二）2015年度非公开发行募集资金
2015年度非公开发行募集资金投资项目未发生变更情况。
（三）2017年度非公开发行募集资金
经公司 2016 年的第二次临时股东大会决议、2016 年第三次临时股东大会决
议、2017 年第二次临时股东大会决议，公司本次非公开发行股票募集资金投资于
以下项目：
序号 项目名称 投资总额 使用募集资金金额 项目备案
通许牧原第一期 52 万头
1
生猪产业化项目
1.1 通许牧原二场 2,078.63 2,078.63 豫汴通许农业[2016]03516
1.2 通许牧原三场 10,633.74 10,633.74 豫汴通许农业[2015]14748
1.3 通许牧原六场 17,291.10 17,291.10 豫汴通许农业[2015]11134
小计 30,003.47 30,003.47
商水牧原第一期 45 万头
2
生猪产业化项目
2.1 商水牧原一场 8,752.08 8,752.08 豫周商水农业[2016]01338
2.2 商水牧原二场 4,957.86 4,957.86 豫周商水农业[2016]01298
2.3 商水牧原三场 15,948.52 15,948.52 豫周商水农业[2016]01329
10
序号 项目名称 投资总额 使用募集资金金额 项目备案
2.4 商水牧原四场 6,132.02 6,132.02 豫周商水农业[2016]01333
2.5 商水牧原五场 6,810.42 6,810.42 豫周商水农业[2016]01336
小计 42,600.90 42,600.90
西华牧原第一期 27.5 万
3
头生猪产业化项目
3.1 西华牧原一场 7,252.43 7,252.43 豫周西华农业[2015]19851
3.2 西华牧原二场 15,828.55 15,828.55 豫周西华农业[2015]19853
3.3 西华牧原三场 4,952.92 4,952.92 豫周西华农业[2015]19858
小计 28,033.90 28,033.90
太康牧原第一期 25 万头
4
生猪产业化项目
4.1 太康牧原四场 8,736.76 8,736.76 豫周太康农业[2016]01108
4.2 太康牧原六场 5,439.58 5,439.58 豫周太康农业[2016]01107
4.3 太康牧原七场 4,310.44 4,310.44 豫周太康农业[2016]01106
小计 18,486.78 18,486.78
闻喜牧原第一期 20 万头
5
产业化项目
5.1 闻喜牧原一、二场 16,515.25 16,515.25 闻发改备案[2016]8 号
小计 16,515.25 16,515.25
扶沟牧原第一期 20 万头
6
生猪产业化项目
6.1 扶沟牧原六场 3,665.51 3,665.51 豫周扶沟农业[2015]19377
6.2 扶沟牧原七场 12,447.53 12,447.53 豫周扶沟农业[2015]19379
6.3 扶沟牧原八场 2,976.95 2,976.95 豫周扶沟农业[2015]19380
小计 19,089.99 19,089.99
正阳牧原第一期 18 万头
7
生猪产业化项目
7.1 正阳牧原四场 10,436.80 10,436.80 豫驻正阳农业[2015]25675
7.2 正阳牧原十五场 3,084.17 3,084.17 豫驻正阳农业[2015]25676
小计 13,520.97 13,520.97
合计 168,251.26 168,251.26
由于“通许牧原第一期52万头生猪产业化项目”通许县发展规划进行调整，导致
11
通许县二场、三场、六场养殖场未能按照原计划进行建设。
为了保证募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募
集资金投资项目的正常进行，公司第二届董事会第五十七次会议、2017年第五次
临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议
案》，同意公司将“通许牧原第一期52万头生猪产业化项目”中通许牧原二场、三场、
六场生猪养殖项目变更为新河牧原农牧有限公司（以下简称“新河牧原”）一场（新
河县仁让里乡中良家庄村西）、四场（新河县仁让里乡东边仙村南）。变更后的
项目已取得发改委备案确认书、环保局环评批复文件，便于项目尽快建设产生效
益。
由于商水县发展规划进行调整，导致商水牧原一场未能按照原计划进行建设。
经公司第二届董事会第五十七次会议决议，公司将“商水牧原第一期45万头生猪产
业化项目”中商水一场生猪养殖项目的实施地点变更为商水县大武乡雷庄村。实施
地点变更不构成公司募集资金的用途改变，募集资金投资项目建设内容及方式也
无变化，对项目实施进度无重大影响。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，本次募投项目变更仅涉及地点的
变更，无需股东大会批准。拟变更后的项目已取得发改委备案确认书、环保局环
评批复文件，便于项目尽快建设产生效益。
由于扶沟牧原原定募集资金投资项目的建设地点发展规划进行调整，导致扶
沟牧原七场未建设的土地不能继续进行养殖场建设。公司第二届董事会第六十九
次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将“扶
沟牧原第一期20万头生猪产业化项目”中“扶沟牧原七场”部分生猪养殖项目
的地点变更为“扶沟牧原十六场”。变更后的项目已取得发改委备案确认书、环
保局环评批复文件，便于项目尽快建设产生效益。
“西华牧原第一期27.5万头生猪产业化项目”已达到预定可使用状态并已
实现预计效益，节余募集资金3,669.91万元（含利息）。公司第二届董事会第七
十次会议审议通过《关于将部分项目节余募集资金用于其他投资项目的议案》，
同意公司将节余募集资金（含利息）用于西华牧原十一场0.5万头母猪场的建设。
经过公司相关部门考察，西华牧原十一场符合项目建设的各项条件，可以规划建
设0.5万头母猪场。“西华牧原十一场”已经发展和改革委员会备案确认；同时，
该场已取得河南省环保厅环评批复，符合开工建设的条件。本次将部分项目节余
12
募集资金用于其他投资项目，如出现总投资金额不足的情形，公司将以自有资金
解决。
非公开发行的募集资金投资项目之一“商水牧原第一期45万头生猪产业化项
目”中“商水三场”和“商水五场”，由于原定募集资金投资项目的建设地点发
展规划进行调整，导致商水三场和商水五场未建设的土地不能继续进行养殖场建
设。公司第二届董事会第七十四次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目实
施地点的议案》，经过公司相关部门考察，“商水九场”和“商水七场”符合项
目建设的各项条件，已经发展和改革委员会备案确认；同时，“商水九场”和“商
水七场”已取得周口市环保局环评批复，符合开工建设的条件。为加快募投项目
的建设，同意公司将原募投项目中“商水三场”部分生猪养殖项目建设地点变更
到“商水九场”，“商水五场”部分生猪养殖项目的地点变更到“商水七场”。
（四）2017年度非公开发行优先股募集资金
经公司第二届董事会第五十六次会议决议、第二届董事会第六十二次会议决
议、2017年第四次临时股东大会决议，公司本次非公开发行优先股募集资金投资
于以下项目：
序 使用募集资
项目名称 投资总额 项目备案
号 金金额
内蒙古翁牛特牧原农牧有限公司 翁发改备案字[2016]31号
1 100,628.94 87,219.45
70万头生猪养殖建设项目 翁发改备案字[2016]33号
内蒙古开鲁牧原农牧有限公司60 开发改备案字[2016]16号
2 80,216.24 64,938.79
万头生猪养殖建设项目 开发改备案字[2017]4号
辽宁建平牧原农牧有限公司40万 建发改备[2016]62号
3 64,845.00 46,694.56
头生猪养殖建设项目 建发改备[2017]4号
黑龙江兰西牧原农牧有限公司20 兰发改备案[2016]228号
4 27,190.46 24,026.39
万头生猪养殖建设项目 兰发改备案[2016]229号
吉林农安牧原农牧有限公司年出 农发改审批字[2016]116号
5 38,744.82 23,089.79
栏20万头生猪养殖建设项目 农发改审批字[2016]117号
合计 311,625.46 245,968.98
非公开发行优先股的募集资金投资项目之一“黑龙江兰西牧原农牧有限公司
13
20万头生猪养殖建设项目”中“兰西二场”,发展规划进行了调整，非公开发行优
先股的募集资金投资项目之一“内蒙古开鲁牧原农牧有限公司60万头生猪养殖建
设项目”中开鲁一场、开鲁二场发展规划进行了调整，为了保证募集资金投资项
目的顺利实施，提高募集资金使用效率，公司第二届董事会第七十七次会议审议
通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司新增实施地点“兰
西八场”、“开鲁牧原三场一区”和“开鲁六场”三个项目实施地点。经过公司
相关部门考察，“兰西八场”、“开鲁三场一区”和“开鲁六场”符合项目建设
的各项条件，已取得发改委备案确认书、环保局环评批复文件。
四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
（一）2014年度首次公开发行募集资金
1．2014年度首次公开发行募集资金投资项目不存在对外转让情况。
2．募集资金投资项目置换情况
公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投
入募集资金投资项目的自筹资金事项的议案》，同意公司本次公开发行股票募集
资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金共计41,607.47万元。上述议案已
经公司监事会、独立董事审议通过，公司保荐机构中国招商证券股份有限公司出
具了核查意见，并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，出具了《关
于牧原食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项审核报告》
（中兴华核字（2014）第HN-001号）。
（二）2015年度非公开发行募集资金
2015年度非公开发行募集资金用于偿还银行贷款与补充流动资金，不存在对
外转让或置换情况。
（三）2017年度非公开发行募集资金
1．截止2018年9月30日，不存在本次募集资金投资项目对外转让情况。
2．募集资金投资项目置换情况
公司第二届董事会第五十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投
入募集资金投资项目的自筹资金事项的议案》，同意公司本次非公开发行股票募
集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金共计84,773.58万元。上述议案已
经公司监事会、独立董事审议通过，公司保荐机构中国招商证券有限公司出具了
核查意见，并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，出具了《关于
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牧原食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告》
（中兴华核字（2017）第140002号）。
（四）2017年度非公开发行优先股募集资金
1．截止2018年9月30日日，不存在本次募集资金投资项目对外转让情况。
2．募集资金投资项目置换情况
2018年1月15日公司第二届董事会第六十九次会议审议通过了《关于以募集资
金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的议案》，同意公司本次非公
开发行优先股股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金共计
84,091.46万元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司募投项目投入情况
出具了《关于牧原食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专
项审核报告》（中兴华核字（2018）第140001号）。
五、尚未使用募集资金情况
（一）2014年度首次公开发行募集资金
截止2018年9月30日，已使用完毕，募集资金账户已于2016年9月销户。
（二）2015年度非公开发行募集资金
截止2018年9月30日，已使用完毕，募集资金账户已于2016年9月销户。
（三）2017年度非公开发行募集资金
截 止 2018 年 9 月 30 日 ， 本 期 非 公 发 行 的 募 集 资 金 尚 未 使 用 的 金 额 为
143,105,726.23元，其中：在募集资金专户存储的金额为65,785,433.34元，利用暂时
闲置的募集资金购买理财产品50,000,000.00元，协定存款金额为27,320,292.89元。
（四）2017年度非公开发行优先股募集资金
截 止 2018 年 9 月 30 日 ， 本 期 非 公 发 行 的 募 集 资 金 尚 未 使 用 的 金 额 为
1,263,438,334.22元，其中：在募集资金专户存储的金额为104,438,334.22元，利用暂
时闲置的募集资金购买理财产品1,159,000,000.00元。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）2014年度首次公开发行募集资金
1．见附件二①：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
本公司前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法，与承诺效
益的计算口径、计算方法一致。
2．前次募集资金投资项目实现效益分析
15
（1）2013年度实现效益分析：截止2013年12月31日，“80万头生猪产业化项目”
中部分猪舍投产，已经形成25万头商品猪产能（已经建成两个饲料厂，年饲料产
能40万吨；已经形成25万头商品猪产能；已形成生产仔猪70万头/年的仔猪产能，
主要剩余55万头保育舍和育肥舍配套产能工程以及10万头仔猪的配套产能工程尚
未开始建设）。2013年出栏生猪20.74万头（其中，商品猪9.39万头，仔猪11.35万
头），占达产后产量的25.93％，按照募投项目可行性研究报告同口径计算实现收
益1,898.31万元，占达产后承诺效益16,113.00万元的11.78%，由于工程尚未完工，
未能达到预期效益。
（2）2014年度实现效益分析：截止2014年12月31日，“80万头生猪产业化项目”
中部分猪舍投产，已经形成25万头商品猪产能（工程整体的形象进度为70.89%：
已经建成两个饲料厂，年饲料产能40万吨；已经形成25万头商品猪产能；已形成
生产仔猪70万头/年的仔猪产能，主要剩余55万头保育舍和育肥舍配套产能工程以
及10万头仔猪的配套产能工程尚未完工）。2014年出栏生猪51.74万头（其中，商
品猪25.92万头，仔猪25.82万头）占达产后产量的64.68%，按照募投项目可行性研
究报告同口径计算实现效益为1,787.62万元，占达产后承诺效益16,113.00万元的
11.09%，由于2014年度生猪市场低迷，未能达到预期效益。
（3）2015年度实现效益分析：2015年度出栏生猪36.92万头（其中，商品猪24.51
万头，仔猪12.41万头），占达产后产量的46.15%，按照募投项目可行性研究报告
同口径计算实现效益为9,725.95万元，占达产后承诺效益16,113.00万元的60.36%，
由于项目陆续完工，尚未达产，未能达到预期效益。
（4）2016年度实现效益分析：2016年度出栏生猪67.77万头（其中，商品猪56.03
万头，仔猪11.74万头），占达产后产量的84.71%，按照募投项目可行性研究报告
同口径计算实现效益为50,539.63万元，占达产后承诺效益16,113.00万元的313.66%，
由于2016年度生猪市场活跃，销售单价较高，原粮收购价格降低，生猪养殖成本
降低，使得2016年度实现的效益远超预期。
（5）2017年度实现效益分析：2017年度出栏生猪91.25万头（其中：商品猪70.21
万头，仔猪21.04万头），占达产后产量的114.06%，按照募投项目可行性研究报告
同口径计算实现效益为35,729.15万元，占达产后承诺效益16,113.00万元的221.74%。
（6）2018年1-9月实现效益分析
2018年1-9月共出栏生猪56.20万头（其中：商品猪49.38万头，仔猪6.82万头），
16
占达产后产量的70.25%，按照募投项目可行性研究报告同口径计算实现效益为
6,545.05万元，占达产后承诺效益16,113.00万元的40.62%。
（二）2015年度非公开发行募集资金
本公司2015年度非公开发行募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，提升
了公司的资金实力及抗风险能力，缓解了公司规模化养殖项目建成投产后公司经
营规模进一步扩大后流动资金需求压力，优化了公司资产负债结构，改善了公司
财务状况，降低了公司财务风险，减少了财务费用，从而直接提升公司盈利能力
及融资能力，提高公司竞争能力，其效益在公司整体的利润中体现，未单独核算
效益。
（三）2017年度非公开发行募集资金
1．见附件二②：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
本公司前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法，与承诺效
益的计算口径、计算方法一致。
2．前次募集资金投资项目实现效益分析
（1）商水牧原第一期45万头生猪产业化项目实现效益分析：
①2016年度实现效益分析
截止2016年12月31日，“45万头生猪产业化项目”中部分猪舍投产，已经形成
40万头仔猪产能（已形成生产仔猪40万头/年的产能，主要剩余45万头保育舍和育
肥舍配套产能工程以及5万头仔猪的配套产能工程尚未建设完成）。2016年出栏生
猪2.11万头（其中，商品猪0.94万头，仔猪1.17万头），占达产后产量的4.69％，按
照募投项目可行性研究报告同口径计算实现收益1,005.28万元，占达产后承诺效益
12,167.81万元的8.26%，由于工程尚未完工，未能达到预期效益。
②2017年度实现效益分析
2017年12月31日，“45万头生猪产业化项目”中部分猪舍投产，已经形成40万
头仔猪和22.27万商品猪产能，（已形成生产仔猪40万头/年的产能，已形成商品猪
22.27万头/年的产能，主要剩余22.73万头保育舍和育肥舍配套产能工程以及5万头
仔猪的配套产能工程尚未建设完成）。2017年度共出栏生猪8.03万头（其中：商品
猪6.49万头，仔猪1.54万头），占达产后产量的17.84％，按照募投项目可行性研究
报告同口径计算实现收益3,060.30万元，占达产后承诺效益12,167.81万元的25.15%，
由于工程尚未完工，未能达到预期效益。
17
③2018年1-9月实现效益分析
截止2018年9月30日，“45万头生猪产业化项目”中部分猪舍投产，已经形成
40万头仔猪和31.36万商品猪产能，（已形成生产仔猪40万头/年的产能，已形成商
品猪31.36万头/年的产能，主要剩余13.64万头保育舍和育肥舍配套产能工程以及5
万头仔猪的配套产能工程尚未建设完成）。2018年1-9月出栏生猪14.35万头（其中：
商品猪13.82万头，仔猪0.53万头），占达产后产量的31.89％，按照募投项目可行
性研究报告同口径计算实现收益1,451.79万元，占达产后承诺效益12,167.81万元的
11.93%，由于工程尚未完工，未能达到预期效益。
（2）西华牧原第一期27.5万头生猪产业化项目实现效益分析：
①2016年度实现效益分析
截止2016年12月31日，“27.5万头生猪产业化项目”中部分猪舍投产，已经形
成14.04万头商品猪产能（已形成14.04万头商品猪产能,仔猪27.5万头/年的仔猪产能，
主要剩余13.46万头保育舍和育肥舍配套产能工程尚未建设完成）。2016年出栏生
猪2.25万头（其中，商品猪1.29万头，仔猪0.96万头），占达产后产量的8.21％，按
照募投项目可行性研究报告同口径计算实现收益960.13万元，占达产后承诺效益
7,234.65万元的13.27%，由于工程尚未完工，未能达到预期效益。
②2017年度实现效益分析
2017年度出栏生猪13.48万头（其中：商品猪10.22万头，仔猪3.26万头），占达
产后产量的49.02%，按照募投项目可行性研究报告同口径计算实现效益为5,078.63
万元，占达产后承诺效益7,234.65万元的70.20%。由于项目陆续完工，尚未达产，
未能达到预期效益。
③2018年1-9月实现效益分析
2018年1-9月出栏生猪16.99万头（其中：商品猪15.65万头，仔猪1.34万头），占
达产后产量的61.78%，按照募投项目可行性研究报告同口径计算实现效益为
1,929.08万元，占达产后承诺效益7,234.65万元的26.66%。
（3）太康牧原第一期25万头生猪产业化项目实现效益分析：
①2016年度实现效益分析
截止2016年12月31日，“25万头生猪产业化项目”中部分猪舍投产，已经形成
25万头商品猪产能（已形成25万头商品猪产能,仔猪10万头/年的仔猪产能，主要剩
余15万头仔猪配套产能工程尚未建设完成）。2016年出栏生猪1.00万头（其中，商
18
品猪0.65万头，仔猪0.35万头），占达产后产量的4.01％，按照募投项目可行性研
究报告同口径计算实现收益632.01万元，占达产后承诺效益7,221.42万元的8.75%，
由于工程尚未完工，未能达到预期效益。
②2017年度实现效益分析
2017年度出栏生猪10.08万头（其中：商品猪6.79万头，仔猪3.29万头），占达
产后产量的40.32%，按照募投项目可行性研究报告同口径计算实现效益为3,616.58
万元，占达产后承诺效益7,221.42万元的50.08%，由于项目陆续完工，尚未达产，
未能达到预期效益。
③2018年1-9月实现效益分析
2018年1-9月出栏生猪13.32万头（其中：商品猪13.04万头，仔猪0.28万头），占
达产后产量的53.28%，按照募投项目可行性研究报告同口径计算实现效益为
1,486.17万元，占达产后承诺效益7,221.42万元的20.58%。
（4）闻喜牧原第一期20万头生猪产业化项目实现效益分析：
①2016年度实现效益分析
截止2016年12月31日，“20万头生猪产业化项目”中部分猪舍投产，已经形成
20万头商品猪产能。2016年出栏生猪0.19万头（其中，商品猪0.19万头），占达产
后产量的0.93％，按照募投项目可行性研究报告同口径计算实现收益81.60万元，
占达产后承诺效益5,669.84万元的1.44%，由于工程完工时间较短，产能未释放，
未能达到预期效益。
②2017年度实现效益分析
2017年出栏生猪17.27万头（其中：商品猪13.00万头，仔猪4.27万头），占达产
后产量的86.35％，按照募投项目可行性研究报告同口径计算实现收益4,605.29万元，
占达产后承诺效益5,669.84万元的81.22%。
③2018年1-9月实现效益分析
2018年1-9月出栏生猪14.93万头（其中：商品猪12.62万头，仔猪2.31万头），占
达产后产量的74.65％，按照募投项目可行性研究报告同口径计算实现收益675.12
万元，占达产后承诺效益5,669.84万元的11.91%。
（5）扶沟牧原第一期20万头生猪产业化项目实现效益分析：
①2016年度实现效益分析
截止2016年12月31日，“20万头生猪产业化项目”中部分猪舍投产，已经形成
19
17.22万头商品猪产能（已形成17.22万头商品猪产能，仔猪10万头/年的仔猪产能）。
2016年出栏生猪0.26万头（其中，商品猪0.24万头，仔猪0.02万头），占达产后产
量的1.29％，按照募投项目可行性研究报告同口径计算实现收益266.35万元，占达
产后承诺效益5,381.37万元的4.95%，由于工程尚未完工，未达到预计产能，未能达
到预期效益。
②2017年度实现效益分析
截止2017年12月31日，“20万头生猪产业化项目”中部分猪舍投产，已经形成
17.22万头商品猪产能（已形成17.22万头商品猪产能，仔猪10万头/年的仔猪产能，
主要剩余2.78万头保育舍和育肥舍配套产能工程正在建设中及10万头仔猪的配套
产能工程尚未建设完成）。2017年度出栏生猪13.23万头（其中：商品猪10.00万头，
仔猪3.23万头），占达产后产量的66.15％，按照募投项目可行性研究报告同口径
计算实现收益4,907.04万元，占达产后承诺效益5,381.37万元的91.19%。
③2018年1-9月实现效益分析
截止2018年9月30日，“20万头生猪产业化项目”中猪舍已投产，已经形成24.04
万商品猪产能，已形成20万头年产仔猪产能（主要剩余0.96万头育肥配套产能正
在建设中）。2018年1-9月出栏生猪13.09万头（其中：商品猪9.07万头，仔猪4.02
万头），占达产后产量的65.45％，按照募投项目可行性研究报告同口径计算实现
收益1,679.80万元，占达产后承诺效益5,381.37万元的31.22%
（6）正阳牧原第一期18万头生猪产业化项目实现效益分析：
①2016年度实现效益分析
截止 2016 年 12 月 31 日，“18 万头生猪产业化项目”中部分猪舍投产，已经
形成 7.60 万头仔猪产能（已形成仔猪 7.60 万头/年的仔猪产能，主要剩余 18 万头
保育舍和育肥舍配套产能工程正在建设中及 10.4 万头母猪舍正在建设中配套产能
工程尚未建设完成）。2016 年出栏生猪 0.26 万头（其中，商品猪 0.26 万头），占
达产后产量的 1.42％，按照募投项目可行性研究报告同口径计算实现收益 300.89
万元，占达产后承诺效益 4,676.70 万元的 6.43%，由于工程尚未完工， 产能未完
全释放，未能达到预期效益。
②2017年度实现效益分析
截止2017年12月31日，“18万头生猪产业化项目”中部分猪舍投产，已经形成
14.75万头商品猪产能（已经形成14.75万头商品猪产能；已形成生产仔猪8万头/年
20
的仔猪产能；主要剩余3.25万头保育舍和育肥舍配套产能工程尚未建设完成）。
2017年度出栏生猪3.29万头（其中：商品猪3.14万头，仔猪0.15万头），占达产后
产量的18.28％，按照募投项目可行性研究报告同口径计算实现收益1,767.72万元，
占达产后承诺效益4,676.70万元的37.80%，由于工程尚未完工，未能达到预期效益。
③2018年1-9月实现效益分析
截止2018年9月30日，“18万头生猪产业化项目”中部分猪舍投产，已经形成
17.88万头商品猪产能（已经形成17.88万头商品猪产能；已形成生产仔猪8万头/年
的仔猪产能；主要剩余0.12万头保育舍和育肥舍配套产能工程尚未建设完成）。
2018年1-9月出栏生猪6.28万头（其中：商品猪6.28万头），占达产后产量的34.89％，
按照募投项目可行性研究报告同口径计算实现收益650.7万元，占达产后承诺效益
4,676.70万元的13.91%。
（7）新河牧原第一期52万头生猪产业化项目实现效益分析：
2017年度实现效益分析
截止2017年12月31日，“52万头生猪产业化项目”中部分猪舍投产，已经形成
30万头商品猪产能（已经形成30万头商品猪产能；已形成生产仔猪10万头/年的仔
猪产能；主要剩余22万头保育舍和育肥舍配套产能工程尚未建设完成）。2017年
度出栏生猪2.34万头（其中：商品猪0.42万头，仔猪1.92万头），占达产后产量的
4.50％，按照募投项目可行性研究报告同口径计算实现收益138.43万元，占达产后
承诺效益13,481.78万元的1.03%，由于工程尚未完工，未能达到预期效益。
②2018年1-9月实现效益分析
截止2018年9月30日，“52万头生猪产业化项目”中部分猪舍投产，30万头商
品猪产能，（已经形成30万头商品猪产能；已形成生产仔猪26万头/年的仔猪产能；
主要剩余22万头保育舍和育肥舍配套产能工程尚未建设完成）。2018年1-9月出栏
生猪12.51万头（其中：商品猪9.67万头，仔猪2.84万头），占达产后产量的35.74％，
按照募投项目可行性研究报告同口径计算实现收益476.84万元，占达产后承诺效
益13,481.78万元的3.54%。
（四）2017年度非公开发行优先股募集资金
1．见附件二③：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
本公司前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法，与承诺效
益的计算口径、计算方法一致。
21
2．前次募集资金投资项目实现效益分析
（1）翁牛特牧原70万头生猪产业化项目实现效益分析：
①2017年度实现效益分析
截止2017年12月31日，“70万头生猪产业化项目”中部分猪舍投产，已经形成
18万头商品猪产能（主要剩余52万头保育和育肥舍配套产能工程尚未建设完成）。
2017年度出栏生猪0.27万头（其中：商品猪0.27万头），占达产后产量的0.39％，
按照募投项目可行性研究报告同口径计算实现收益-342.11万元，占达产后承诺效
益29,459.79万元的-1.16%，由于工程尚未完工，未能达到预期效益。
②2018年1-9月实现效益分析
截止2018年9月30日，“70万头生猪产业化项目”中部分猪舍投产，已经形成
32万头商品猪产能（主要剩余38万头保育和育肥舍配套产能工程尚未建设完成）。
2018年1-9月出栏生猪7.63万头（其中：商品猪7.63万头），占达产后产量的10.90％，
按照募投项目可行性研究报告同口径计算实现收益-1,019.90万元，占达产后承诺
效益29,459.79万元的-3.46%，由于工程尚未完工，未能达到预期效益。
（2）开鲁牧原60万头生猪产业化项目实现效益分析：
①2017年度实现效益分析
截止2017年12月31日，“60万头生猪产业化项目”中部分猪舍投产，41.17万头
商品猪产能（已经形成39.2万头仔猪产能，主要剩余18.83万头保育和育肥舍配套
产能工程以及20.8万头仔猪产能工程尚未建设完成）。2017年度出栏生猪0.53万头
（其中：商品猪0.53万头），占达产后产量的0.88％，按照募投项目可行性研究报
告同口径计算实现收益-270.58万元，占达产后承诺效益22,850.34万元的-1.18%，由
于工程尚未完工，未能达到预期效益。
②2018年1-9月实现效益分析
截止2018年9月30日，“60万头生猪产业化项目”中部分猪舍投产，已经形成
42.38万头商品猪产能（已经形成42.6万仔猪产能，主要剩余17.62万头保育和育肥
舍配套产能工程及17.4万头仔猪产能尚未建设完成）。2018年1-9月出栏生猪11.7
万头（其中：商品猪11.7万头），占达产后产量的19.50％，按照募投项目可行性
研究报告同口径计算实现收益600.89万元，占达产后承诺效益22,850.34万元的
2.63%，由于工程尚未完工，未能达到预期效益。
（3）农安牧原20万头生猪产业化项目实现效益分析：
22
①2017年度实现效益分析
截止2017年12月31日，“20万头生猪产业化项目”中部分猪舍投产，已经形成
9.12万头商品猪产能（已经形成9.12万头商品猪产能；已形成生产仔猪13.2万头/年
的仔猪产能；主要剩余10.88万头保育舍和育肥舍配套产能工程及6.8万头仔猪产能
工程尚未建设完成）。2017年度出栏生猪0.31万头（其中：商品猪0.31万头），占
达产后产量的1.55％，按照募投项目可行性研究报告同口径计算实现收益-274.10
万元，占达产后承诺效益8,587.50万元的-3.19%，由于工程尚未完工，未能达到预
期效益。
②2018年1-9月实现效益分析
截止2018年9月30日，“20万头生猪产业化项目”中部分猪舍投产，已经形成
20万头商品猪产能；已形成生产仔猪30万头/年的仔猪产能。2018年1-9月出栏生猪
4.69万头（其中：商品猪4.69万头），占达产后产量的23.45％，按照募投项目可行
性研究报告同口径计算实现收益-681.23万元，占达产后承诺效益8,587.50万元的
-7.93%，由于工程尚未完工，未能达到预期效益。
（4）建平牧原40万头生猪产业化项目实现效益分析：
①2017年度实现效益分析
截止2017年12月31日，“40万头生猪产业化项目”中部分猪舍投产，已经形成9.44
万头商品猪产能（已形成9.44万头商品猪产能，仔猪8.2万头/年的仔猪产能，主要
剩余30.56万头商品猪产能，31.8万头仔猪配套产能工程尚未建设完成）。2017年
度出栏生猪0.23万头（其中：商品猪0.23万头），占达产后产量的0.58％，按照募
投项目可行性研究报告同口径计算实现收益-253.86万元，占达产后承诺效益
16,869.33万元的-1.50%，由于工程尚未完工，未能达到预期效益。
②2018年1-9月实现效益分析
截止2018年9月30日，“40万头生猪产业化项目”中部分猪舍投产，已经形成19.42
万头商品猪产能（已形成19.42万头商品猪产能，仔猪15.8万头/年的仔猪产能，主
要剩余20.58万头商品猪产能，24.20万头仔猪配套产能工程尚未建设完成）。2018
年1-9月出栏生猪3.13万头（其中：商品猪3.13万头），占达产后产量的7.83％，按
照募投项目可行性研究报告同口径计算实现收益-594.78万元，占达产后承诺效益
16,869.33万元的-3.53%，由于工程尚未完工，未能达到预期效益。
（5）兰西牧原20万头生猪产业化项目实现效益分析：
23
①2017年度实现效益分析
截止2017年12月31日，“20万头生猪产业化项目”中部分猪舍投产，已经形成
26万头仔猪产能（主要剩余20万头保育和育肥舍配套产能工程尚未建设完成）。
2017年度出栏生猪0.02万头（其中：商品猪0.02万头），占达产后产量的0.10％，
按照募投项目可行性研究报告同口径计算实现收益-230.30万元，占达产后承诺效
益9,060.58万元的-2.54%，由于工程尚未完工，未能达到预期效益。
②2018年1-9月实现效益分析
截止2018年9月30日，“20万头生猪产业化项目”中部分猪舍投产，已经形成3
万头商品猪产能，已经形成30万仔猪产能（主要剩余17万头保育和育肥舍配套产
能工程尚未建设完成）。2018年1-9月出栏生猪5.68万头（其中：商品猪0.96万头，
仔猪4.72万头），占达产后产量的18.93％，按照募投项目可行性研究报告同口径
计算实现收益-461.18万元，占达产后承诺效益9,060.58万元的-5.09%，由于工程尚
未完工，未能达到预期效益。
七、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况
本公司前次募集资金中不存在以非货币资产认购股份的情况。
八、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照
前次募集实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容逐项对照，实
际使用情况与前述文件披露一致。
九、其他事项
无。
牧原食品股份有限公司董事会
二○一八年十一月三十日
24
附件一①：
前次募集资金使用情况对照表-2014 年度首次公开发行募集资金
单位：人民币万元
募集资金总额(已扣除各项发行费用)：66,782.12 已累计使用募集资金总额：67,313.78
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：0.00 2014 年：42,098.25
变更用途的募集资金总额比例： 0.00 2015 年：22,367.49
2016 年：2,848.04
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使
实际投资金额与 用状态日期（或截
募集前承
序 承诺投资 实际投 募集前承诺投 募集后承诺 实际投 募集后承诺投 实际投资金 止日项目完工程
诺投资金 募集后承诺投资
号 项目 资项目 资金额 投资金额 资金额 资金额 额 度）
额 金额的差额
承诺投资项目：
注 注 注
1 年出栏 80 万头生猪产业化项目 66,716.04 66,800.84 1 67,313.78 66,716.04 66,800.84 1 67,313.78 512.94 2 2016 年 9 月
承诺投资项目小计 66,716.04 66,800.84 67,313.78 66,716.04 66,800.84 67,313.78 512.94
注 1：公司第二届董事会第三十六次会议审议通过，同意使用超募资金及利息收益 84.80 万元，自有资金 915.20 万元，共计 1,000 万元增加全资邓州
市牧原养殖有限公司的注册资本，所增资金用于增加“邓州市牧原养殖有限公司年出栏 80 万头生猪产业化项目”的建设资金。
注 2：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见本报告“二、前次募集资金的实际使用情况（一）2。”
25
附件一②：
前次募集资金使用情况对照表-2015 年度非公开发行募集资金
单位：人民币万元
募集资金总额（已扣除各项发行费用）：99,269.44 已累计使用募集资金总额：99,766.56
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：0.00 2015 年：492.25
变更用途的募集资金总额比例： 0.00 2016 年：99,274.31
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金额 项目达到预定可使用
与募集后承诺 状态日期（或截止日
序 承诺投资 实际投 募集前承诺投 募集后承诺 实际投 募集前承诺 募集后承诺 实际投
投资金额的差 项目完工程度）
号 项目 资项目 资金额 投资金额 资金额 投资金额 投资金额 资金额
额
承诺投资项目：
1 归还银行贷款 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 不适用
注
2 补充流动资金 49,269.44 49,269.44 49,766.56 49,269.44 49,269.44 49,766.56 497.12 不适用
承诺投资项目小计 99,269.44 99,269.44 99,766.56 99,269.44 99,269.44 99,766.56 497.12
注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见本报告“二、前次募集资金的实际使用情况（二）2。”
26
附件一③：
前次募集资金使用情况对照表-2017 年度非公开发行募集资金
单位：人民币万元
募集资金总额（已扣除各项发行费用）：305,033.12 已累计使用募集资金总额：292,661.42
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：0.00 2017 年：250,391.21
变更用途的募集资金总额比例： 0.00 2018 年 1-9 月：42,329.43
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金
承 诺 项目达到预定可使用
序 实际投资项 募集前承诺投 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 额与募集后
投 资 状态日期（或截止日项
号 目 资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 承诺投资金
项目 目完工程度）
额的差额
承诺投资项目：
注
1 生猪产能扩张项目 168,251.26 168,251.26 168,251.26 168,251.26 168,251.26 135,925.45 32,325.81 2 不适用
2 归还银行贷款 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 - 不适用
注
3 补充流动资金 86,781.86 86,781.86 86,781.86 86,781.86 86,781.86 106,735.97 -19,954.11 3 不适用
承诺投资项目小计 305,033.12 305,033.12 305,033.12 305,033.12 305,033.12 292,661.42 12,371.70
注1：公司第二届董事会第五十四次会议、第五十七次会议、第五十九次会议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，将本次募集资金
168,251.26万元以增资子公司的形式用于生猪产能扩张项目。
注 2：截止 2018 年 9 月 30 日，公司累计使用募集资金 292,661.42 万元，生猪产能扩张项目与募集承诺投资金额差异 32,325.81 万元。产生上述差异的原
因为生猪产能扩张项目尚在建设过程中。
注 3：补充流动资金与募集承诺投资金额差异 19,954.11 万元。产生上述差异的原因为公司利用闲置募集资金 2 亿元暂时补充流动资金，使用期限自公
司第二届董事会第七十九次会议审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专用账户。
27
附件一④：
前次募集资金使用情况对照表-2017 年度非公开发行优先股募集资金
单位：人民币万元
募集资金总额（已扣除各项发行费用）：245,968.98 已累计使用募集资金总额：123,026.74
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：0.00 2018 年 1-9 月：123,026.74
变更用途的募集资金总额比例： 0.00
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金
承 诺 项目达到预定可使用
序 实际投资项 募集前承诺投 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 额与募集后
投 资 状态日期（或截止日项
号 目 资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 承诺投资金
项目 目完工程度）
额的差额
承诺投资项目：
1 生猪产能扩张项目 245,968.98 245,968.98 245,968.98 245,968.98 245,968.98 123,026.74 122,942.25 不适用
承诺投资项目小计 245,968.98 245,968.98 245,968.98 245,968.98 245,968.98 123,026.74 122,942.25
注1：公司第二届董事会第六十九次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的议案》，同意公司本次非公开发
行优先股股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金共计84,091.46万元。
注2：截止2018年9月30日，公司累计使用募集资金123,026.74万元，与募集承诺投资金额差异122,942.25万元。产生上述差异的原因是为生猪产能扩张项
目尚在建设过程中。
28
附件二①：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-2014 年度首次公开发行募集资金
单位：人民币万元
截止日投
实际投资项目 最近三年实际效益
资项目累 截止日累计 是否达到
承诺效益
计产能利 实现效益 预计效益
项目 用率
序号 对应的原项目 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 1-9 月
名称
年出栏 80 万
年出栏 80 万头 年实现净利润
1 头生猪产业 405.78% 9,725.95 50,539.63 35,729.15 6,545.05 106,225.71 是
生猪产业化项目 16,113.00 万元
化项目
合计
9,725.95 50,539.63 35,729.15 6,545.05 106,225.71
29
附件二②：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-2017 年度非公开发行募集资金
单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资 最近三年实际效益
截止日累计 是否达到
序 项目 项目累计产 承诺效益
对应的原项目 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 1-9 月 实现效益 预计效益
号 名称 能利用率
商水牧原第一期 45 万 商水牧原第一期 45
1 54.42% 12,167.81 1,005.28 3,060.30 1,451.79 5,517.37 否
头生猪产业化项目 万头生猪产业化项目
西华牧原第一期 27.5 西华牧原第一期 27.5
2 118.98% 7,234.65 960.13 5,078.63 1,929.08 7,967.84 否
万头生猪产业化项目 万头生猪产业化项目
太康牧原第一期 25 万 太康牧原第一期 25
3 97.60% 7,221.42 632.01 3,616.58 1,486.17 5,734.76 否
头生猪产业化项目 万头生猪产业化项目
闻喜牧原第一期 20 万 闻喜牧原第一期 20
4 161.95% 5,669.84 81.60 4,605.29 675.12 5,362.01 否
头产业化项目 万头产业化项目
扶沟牧原第一期 20 万 扶沟牧原第一期 20
5 132.90% 5,381.37 266.35 4,907.04 1,679.80 6,853.19 否
头生猪产业化项目 万头生猪产业化项目
正阳牧原第一期 18 万 正阳牧原第一期 18
6 54.61% 4,676.70 300.89 1,767.72 650.70 2,719.31 否
头生猪产业化项目 万头生猪产业化项目
新河牧原 52 万头生猪 通许牧原第一期 52
7 28.56% 13,481.78 138.43 476.84 615.27 否
产业化项目 万头生猪产业化项目
合计 55,833.57 3,246.26 23,173.99 8,349.50 34,769.75
30
附件二③：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-2017 年度非公开发行优先股募集资金
单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资 最近三年实际效益
截止日累计 是否达到
序 项目 项目累计产 承诺效益
对应的原项目 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 1-9 月 实现效益 预计效益
号 名称 能利用率
内蒙古翁牛特牧原农 内蒙古翁牛特牧原农
1 牧有限公司 70 万头生 牧有限公司 70 万头 29,459.79 -342.11 -1,019.90 -1,362.01 否
猪养殖建设项目 生猪养殖建设项目
内蒙古开鲁牧原农牧 内蒙古开鲁牧原农牧
2 有限公司 60 万头生猪 有限公司 60 万头生 22,850.34 -270.58 600.89 330.31 否
养殖建设项目 猪养殖建设项目
辽宁建平牧原农牧有 辽宁建平牧原农牧有
3 限公司 40 万头生猪养 限公司 40 万头生猪 16,869.33 -253.86 -594.78 -848.64 否
殖建设项目 养殖建设项目
黑龙江兰西牧原农牧 黑龙江兰西牧原农牧
4 有限公司 20 万头生猪 有限公司 20 万头生 9,060.58 -230.30 -461.18 -691.48 否
养殖建设项目 猪养殖建设项目
吉林农安牧原农牧有 吉林农安牧原农牧有
5 限公司年出栏 20 万头 限公司年出栏 20 万 8,587.50 -274.10 -681.23 -955.33 否
生猪养殖建设项目 头生猪养殖建设项目
合计 86,827.54 -1,370.95 -2,156.20 -3,527.15
31
