证券代码：112849                                        证券简称：19 牧原 01



           牧原食品股份有限公司 2019 年面向合格投资者

                 公开发行扶贫专项公司债券（第一期）

                              票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    牧原食品股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 30 亿元
公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2018】1099 号文核准。牧
原食品股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行扶贫专项公司债券（第一
期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 12 亿元。
    2019 年 1 月 18 日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率
询价，利率询价区间为 6.0%-7.0%。根据网下向机构投资者询价结果，经发行人
和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本次债券票面利率为 7.0%。
    发行人将按上述票面利率于 2019 年 1 月 21 日及 2019 年 1 月 22 日面向合格
投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考 2019 年 1 月 17 日刊登在深圳证
券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《牧原食品股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行扶贫专项公司债
券（第一期）发行公告》。
    特此公告。
    （本页以下无正文）
（本页无正文，为《牧原食品股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行扶
贫专项公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）




                                         牧原食品股份有限公司（公章）


                                                        年    月   日
（本页无正文，为《牧原食品股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行扶
贫专项公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）




                                         光大证券股份有限公司（公章）




                                                        年    月   日