证券代码：112849                                           证券简称：19 牧原 01

     牧原食品股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行扶贫专项公

                            司债券（第一期）发行结果公告
         本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
     公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

           牧原食品股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 30
     亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2018】1099 号文核准。
     根据《牧原食品股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行扶贫专项公司债
     券（第一期）发行公告》，牧原食品股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发
     行扶贫专项公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 12
     亿元，发行价格为每张 100 元，全部采取网下面向合格投资者簿记建档的方式发
     行。
           本次债券发行时间自 2019 年 1 月 21 日至 2019 年 1 月 22 日。最终网下实际
     发行数量为 8 亿元，最终票面利率为 7.0%。
           根据《牧原食品股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行扶贫专项公
     司债券募集说明书（第一期）》，本期债券发行规模为不超过 12 亿元，其中 5 亿
     元用于偿还公司债务，7 亿元用于补充流动资金。具体使用比例详见本公告。本
     次实际发行规模 8 亿元，其中 5 亿元用于偿还公司债务，3 亿元用于补充流动资
     金。
           公司拟偿还债务明细如下：
                                                                           单位：万元
                                                                                 公司债券募
借款人                 借款机构               待还余额          贷款期限
                                                                                 集金额分配
            交通银行股份有限公司南阳分行     20,000.00    2018.4.4-2019.1.25      20,000.00
牧原股份
            交通银行股份有限公司南阳分行     10,000.00    2018.7.3-2019.1.25      10,000.00
卧龙牧原    交通银行股份有限公司南阳分行     20,000.00    2018.4.4-2019.1.25      20,000.00



           特此公告
           （以下无正文）
（本页无正文，为《牧原食品股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行扶
贫专项公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）




                                           牧原食品股份有限公（公章）




                                                        年    月    日
（本页无正文，为《牧原食品股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行扶
贫专项公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）




                                         光大证券股份有限公司（公章）




                                                          年   月   日