牧原食品股份有限公司
前次募集资金使用情况的鉴证报告
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073
电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816
目 录
一、鉴证报告
二、前次募集资金使用情况的专项报告
专项审核报告
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 20 层
20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China
电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6
关于牧原食品股份有限公司
前次募集资金使用情况的鉴证报告
中兴华核字（2023）第 140002 号
牧原食品股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的牧原食品股份有限公司（以下简称牧原股份公司）编制的
截止 2023 年 3 月 31 日的《前次募集资金使用情况专项报告》。
一、董事会的责任
牧原股份公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会颁布的《监管规
则适用指引-发行类第 7 号》的规定编制《前次募集资金使用情况专项报告》，并
保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对牧原股份公司《前次募集资金使用
情况专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第
3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对牧原股份公司前次募集资金使用情况
专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 1
专项审核报告
必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，牧原股份公司董事会编制的《前次募集资金使用情况专项报告》
符合中国证监会《监管规则适用指引-发行类第 7 号》的规定，在所有重大方面公
允反映了牧原股份公司截止 2023 年 3 月 31 日前次募集资金的使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
需要说明的是，本鉴证报告仅供牧原股份公司申请境外发行全球存托凭证并
在瑞士证券交易所上市的目的之用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证
报告作为牧原股份公司申请境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的
必备文件，随其他申报材料一起上报。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国北京 中国注册会计师：
2023 年 4 月 26 日
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 2
牧原食品股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、前次募集资金的募集情况
（一） 2019 年度非公开发行募集资金数额、资金到账时间及资金在专用账户
的存放情况
1. 实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2019]1341 号）核准，公司本次非公开发行普通股股票
76,663,600 股，发 行 价 格 为 65.22 元 /股 ，募集资金总额为人民币 4,999,999,992.00
元，扣除承销费和保荐费等各项发行费用人民币 22,568,035.11 元，实际募集资金
净额为人民币 4,977,431,956.89 元。上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并出具的中兴华验字（2019）第 140001 号验资报告。
上述募集资金总额为人民币 4,999,999,992.00 元，扣除承销费和保荐费人民币
20,000,000.00 元后的资金人民币 4,979,999,992.00 元，已由招商证券股份有限公司
于 2019 年 8 月 15 日汇入公司募集资金专用账户。
2. 截止 2023 年 3 月 31 日，本次募集资金已使用完毕，募集资金账户已销户，
具体如下：
序
开户单位 开户银行 银行账号 账户类别 销户日期
号
湖北老河口牧原农 中国民生银行股份有
1 631379709 募集资金专户 2020-7-23
牧有限公司 限公司南阳分行
湖北石首牧原农牧 恒丰银行股份有限公 83711001012280329
2 募集资金专户 2020-7-23
有限公司 司郑州分行 2
江苏灌南牧原农牧 中国民生银行股份有
3 631381399 募集资金专户 2020-7-23
有限公司 限公司南阳分行
江苏铜山牧原农牧 中国光大银行南阳中
4 53780188000029538 募集资金专户 2020-7-28
有限公司 州路支行
菏泽市牡丹区牧原 河南内乡农村商业银
5 86617001200000528 募集资金专户 2020-7-24
农牧有限公司 行股份有限公司
通许牧原农牧有限 南阳市卧龙区农村信
6 87220001300001352 募集资金专户 2020-7-23
公司 用合作联社
3
序
开户单位 开户银行 银行账号 账户类别 销户日期
号
黑龙江明水牧原农 中国民生银行股份有
7 631383816 募集资金专户 2020-7-23
牧有限公司 限公司南阳分行
黑龙江望奎牧原农 交通银行南阳分行营 41210199901100000
8 募集资金专户 2020-7-23
牧有限公司 业部 1334
蒙城牧原农牧有限 交通银行南阳分行营 41210199901100000
9 募集资金专户 2021-10-26
公司 业部 1410
安徽濉溪牧原农牧 中国光大银行南阳中
10 53780188000029456 募集资金专户 2021-10-26
有限公司 州路支行
黑龙江林甸牧原农 交通银行南阳分行营 41210199901100000
11 募集资金专户 2021-10-25
牧有限公司 业部 1258
黑龙江富裕牧原农 中信银行南阳分行营 81111010126010213
12 募集资金专户 2021-11-2
牧有限公司 业部 97
衡水冀州牧原农牧 国家开发银行河南省 41101560038719610
13 募集资金专户 2021-10-19
有限公司 分行 000
安徽凤台牧原农牧 河南内乡农村商业银
14 86617001000000529 募集资金专户 2022-6-22
有限公司 行股份有限公司
山东东明牧原农牧 河南内乡农村商业银
15 86617001400000527 募集资金专户 2022-7-8
有限公司 行股份有限公司
牧原食品股份有限 中信银行南阳分行营 81111010135010116
16 募集资金专户 2023-3-10
公司 业部 54
牧原食品股份有限 河南内乡农村商业银
17 86617001300000518 募集资金专户 2023-2-20
公司 行股份有限公司
牧原食品股份有限 交通银行南阳分行营 41289999101000320
18 募集资金专户 2023-3-9
公司 业部 8763
牧原食品股份有限 中国光大银行南阳中
19 53780188000027750 募集资金专户 2023-3-28
公司 州路支行
商丘市睢阳牧原农 中信银行南阳分行营 81111010120010214
20 募集资金专户 2023-3-27
牧有限公司 业部 75
（二） 2021 年度公司公开发行可转换公司债券募集资金数额、资金到账时间
及资金在专户的存放情况
1. 实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2021]442 号）核准，牧原食品股份有限公司向社会
公开发行面值总额 9,550,000,000.00 元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，
共计 9,550 万张，按面值发行，期限 6 年，扣除承销费和保荐费等各项发行费用
人民币 21,315,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 9,528,685,000.00 元。上述募
集资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中兴华验字（2021）
第 140001 号《验资报告》。
4
上述募集资金总额为人民币 9,550,000,000.00 元，扣除承销费和保荐费人民币
17,640,000.00 元后的资金人民币 9,532,360,000.00 元，已由招商证券股份有限公司于
2021 年 8 月 20 日汇入公司募集资金专用账户。
2. 募集资金使用及结余情况
项 目 金额（元）
实际收到募集资金金额 9,532,360,000.00
减：生猪养殖及屠宰项目 6,160,760,125.11
补充流动资金 2,058,008,070.24
发行费用 1,910,000.00
偿还银行贷款 470,660,000.00
银行手续费 97,656.60
加：利息收入 37,570,442.49
截止 2023 年 3 月 31 日尚未使用的募集资金余额 878,494,590.54
其中：存放于银行募集资金专户 878,494,590.54
3. 募集资金存储情况
公司及子公司与中信证券股份有限公司、存放募集资金的银行共同签订了
《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，公司募集资金全部存
放于募集资金专用账户中。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集
资金使用和管理的监督权，监管协议的履行情况正常。
截止2023年3月31日，本次部分募集资金使用完毕，下列募集资金账户已销户：
序
开户单位 开户银行 银行账号 账户类别 销户日期
号
吉林大安牧原农 中信银行南阳分行营业
1 8111101012901351743 募集资金专户 2021-12-22
牧有限公司 部
射阳牧原农牧有 交通银行南阳分行营业
2 412101999011000115033 募集资金专户 2021-12-7
限公司 部
青岛即墨牧原农 招商银行南阳分行营业
3 537900917310606 募集资金专户 2021-12-8
牧有限公司 部
睢宁牧原农牧有 招商银行南阳分行营业
4 377900194310802 募集资金专户 2021-12-7
限公司 部
万荣牧原农牧有 中国农业银行股份有限
5 16684101040014648 募集资金专户 2021-12-8
限公司 公司内乡县支行
山西省代县牧原 中国农业银行股份有限
6 16684101040014622 募集资金专户 2021-12-7
农牧有限公司 公司内乡县支行
新绛牧原农牧有 中国农业银行股份有限
7 16684101040014630 募集资金专户 2021-12-7
限公司 公司内乡县支行
5
序
开户单位 开户银行 银行账号 账户类别 销户日期
号
淮安金湖牧原农 中国农业银行股份有限
8 16684801040004487 募集资金专户 2021-12-7
牧有限公司 公司内乡县大成支行
汝州市牧原农牧
9 中国银行内乡支行 261177574754 募集资金专户 2021-12-7
有限公司
固镇牧原农牧有 中国农业银行股份有限
10 16684101040014614 募集资金专户 2021-12-27
限公司 公司内乡县支行
宁陵县牧原肉食 中信银行南阳分行营业
11 8111101012301351426 募集资金专户 2022-7-8
品有限公司 部
截止2023年3月31日，公司及子公司募集资金在银行专用账户存储的金额为
878,494,590.54元，具体存储情况如下：
序
开户单位 开户银行 银行账号 账户类别 账户余额（元）
号
1 清丰县牧原农牧有限公司 中信银行南阳分行营业部 8111101013001351516 募集资金专户 7,920,359.86
2 西平牧原农牧有限公司 中信银行南阳分行营业部 8111101012501351529 募集资金专户 0.00
内蒙古科右中旗牧原农牧有限公
3 中信银行南阳分行营业部 8111101013101351577 募集资金专户 8,970,086.92
司
4 康平牧原农牧有限公司 中信银行南阳分行营业部 8111101013001351548 募集资金专户 112,453,964.64
5 林甸县牧原肉食品有限公司 中信银行南阳分行营业部 8111101013201351458 募集资金专户 16,446,104.30
6 吉林双辽牧原农牧有限公司 交通银行南阳分行营业部 412101999011000115358 募集资金专户 0.00
7 铁岭牧原肉食品有限公司 交通银行南阳分行营业部 412101999011000115683 募集资金专户 1,430,662.82
8 连云港市海州牧原农牧有限公司 交通银行南阳分行营业部 412101999011000115282 募集资金专户 71,510,721.71
中国光大银行南阳中州路支
9 内黄县牧原农牧有限公司 53780188000056674 募集资金专户 74,839,556.94
行
中国光大银行南阳中州路支
10 洪洞牧原农牧有限公司 53780188000056592 募集资金专户 76,890,410.55
行
内乡县牧原现代农业综合体有限
11 招商银行南阳分行营业部 377900161510603 募集资金专户 40,555,232.79
公司
中国农业银行股份有限公司
12 柘城县牧原农牧有限公司 16684901040005896 募集资金专户 38,277,980.82
内乡县县衙支行
中国农业银行股份有限公司
13 乐安牧原农牧有限公司 16684101040014606 募集资金专户 49,509,042.73
内乡县支行
14 商水县牧原肉食品有限公司 中国银行内乡支行 253377575923 募集资金专户 0.00
河南内乡农村商业银行股份
15 百色市右江区牧原农牧有限公司 86617001000007583 募集资金专户 120,386,144.16
有限公司
河南内乡农村商业银行股份
16 淮安市洪泽牧原农牧有限公司 86617001800007579 募集资金专户 246,684,072.96
有限公司
17 牧原食品股份有限公司 中信银行南阳分行营业部 8111101012901283747 募集资金专户 5,265,298.83
18 牧原食品股份有限公司 中国银行内乡支行 248175463782 募集资金专户 1,024,968.14
19 牧原食品股份有限公司 招商银行南阳分行营业部 371903085910307 募集资金专户 6,175,641.65
20 牧原食品股份有限公司 国家开发银行河南省分行 41101560039403600000 募集资金专户 154,340.72
合计 878,494,590.54
6
（三） 2022 年度非公开发行募集资金数额、资金到账时间及资金在专用账户
的存放情况
1. 实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2022]2370号）核准，公司本次非公开发行普通股股票
150,112,584 股，发行价格为39.97元/股，募集资金总额为人民币5,999,999,982.48元，
扣除承销费和保荐费等各项发行费用人民币12,893,312.23元，实际募集资金净额为
人民币5,987,106,670.25元。上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并出具的中兴华验字（2022）第140003号验资报告。
上述募集资金总额为人民币5,999,999,982.48元，扣除承销费和保荐费人民币
9,995,999.97元后的资金人民币5,990,003,982.51元，已由中信证券股份有限公司于
2022年11月22日汇入公司募集资金专用账户。
2. 截止2023年3月31日，本次募集资金已使用完毕，募集资金账户已销户，
具体如下：
序
开户单位 开户银行 银行账号 账户类别 销户日期
号
牧原食品股份有限 中原银行股份有限公司内
1 411361010150058801 募集资金专户 2023-2-20
公司 乡支行
牧原食品股份有限 中国农业银行股份有限公
2 16684101040019555 募集资金专户 2023-2-20
公司 司内乡县支行
牧原食品股份有限 中信银行股份有限公司南
3 8111101012101563297 募集资金专户 2023-2-7
公司 阳分行营业部
牧原食品股份有限 中国银行股份有限公司内
4 263783763544 募集资金专户 2023-2-7
公司 乡支行
二、前次募集资金的实际使用情况
（一） 前次募集资金使用情况
1、2019年度非公开发行募集资金
1. 实际使用情况
本次募集资金实际使用情况见附件一①：前次募集资金使用情况对照表-2019
年度非公开发行募集资金。
本次募集资金是按照预定的投资计划进行投资的，并且已经完成了预定的投
资计划。
2. 本次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
7
截 止2023 年3月31日 ，本次募集资 金已全部使 用完毕，实际 支出总 额为
501,673.31万元，其中用于生猪产能扩张项目353,396.28万元，用于补充流动资金及
偿还银行贷款148,277.03万元，与募集后承诺投资金额差异金额3,930.11万元。产生
上述差异的原因是：募集资金累计理财收益、利息收入3,934.96万元及未扣除发行
费用25万，扣除募集资金专用账户累计银行手续费支出29.85万元后的净额3,930.11
万元，用于生猪产能扩张项目和补充公司流动资金。
2、2021年度公开发行可转换公司债券募集资金
1. 实际使用情况
本次募集资金实际使用情况见附件一②：前次募集资金使用情况对照表-2021
年度公开发行可转换公司债券募集资金。
2. 本次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
截止2023年3月31日，本次募集资金尚未使用完毕。
3、2022年度非公开发行募集资金
1. 本次募集资金实际使用情况见附件一③：前次募集资金使用情况对照表
-2022年度非公开发行募集资金。
2. 本次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
截 止2023 年3月31日 ，本次募集资 金已全部使 用完毕，实际 支出总 额为
599,710.54万元，其中用于补充流动资金599,710.54万元，与募集后承诺投资金额差
异金额999.87万元。产生上述差异的原因是：募集资金累计利息收入796.14万元及
未支付发行费用209.73万元，扣除募集资金专用账户累计银行手续费支出6.00万元
后的净额999.87万元，用于补充公司流动资金。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
1、2019年度非公开发行募集资金
经公司第三届董事会第四次会议、2018年第五次临时股东大会决议本次非公
开发行股票募集资金投资于以下项目：
单位：人民币万元
序 使用募集资金
项目名称 投资总额 项目备案
号 金额
安徽凤台牧原农牧有限公司40 凤发改农经【2017】241号
1 46,696.70 27,000
万头生猪养殖建设项目 凤发改农经【2017】242号
2017-341622-03-03-009370
蒙城牧原农牧有限公司30万头
2 35,251.91 20,000 2017-341622-03-03-030840
生猪养殖建设项目
2017-341622-03-03-014771
8
序 使用募集资金
项目名称 投资总额 项目备案
号 金额
濉发改政务【2017】220号
安徽濉溪牧原农牧有限公司60 濉发改政务【2017】222号
3 71,202.69 50,000
万头生猪养殖建设项目 濉发改政务【2017】273号
濉发改政务【2017】272号
冀州发改备字〔2018〕15号
衡水冀州牧原农牧有限公司50
4 58,306.17 45,000 冀州发改备字〔2018〕16号
万头生猪养殖建设项目
冀州发改备字〔2017〕37号
2017-420682-03-03-148592
老河口牧原农牧有限公司25万 2017-420682-03-03-147785
5 29,396.07 18,000.00
头生猪养殖建设项目 2016-420682-03-03-325804
2016-420682-03-03-325880
湖北石首牧原农牧有限公司15 2017-421081-03-03-115372
6 17,637.64 9,500.00
万头生猪养殖建设项目 2017-421081-03-03-111618
灌发改备【2017】42号
灌发改备【2017】43号
江苏灌南牧原农牧有限公司35
7 41,154.49 23,000.00 灌南发改备【2017】56号
万头生猪养殖建设项目
灌南发改备【2018】3号
灌南发改备【2017】54号
江苏铜山牧原农牧有限公司10 徐铜发经备【2017】342号
8 11,758.43 10,000.00
万头生猪养殖建设项目 徐铜发经备【2017】341号
2017-371728-03-03-026031
山东东明牧原农牧有限公司55
9 56,841.25 40,000.00 2017-371728-03-03-026030
万头生猪养殖建设项目
2017-371728-03-03-026029
2017-371702-03-03-034529
菏泽市牡丹区牧原农牧有限公
10 29,426.10 8,000.00 2017-371702-03-03-032979
司25万头生猪养殖建设项目
2017-371702-03-03-032978
通许牧原农牧有限公司10万头 豫汴通许农业【2016】01453
11 11,739.98 6,000.00
生猪养殖建设项目 2017-410222-03-03-025804
豫商睢阳农业【2017】20181
豫商睢阳农业【2017】20183
商丘市睢阳牧原农牧有限公司
12 47,094.54 35,000.00 豫商睢阳农业【2017】20185
40万头生猪养殖建设项目
2017-411403-03-03-036415
豫商睢阳农业【2017】22246
黑龙江林甸牧原农牧有限公司
13 42,677.73 30,000.00 2017-230623-03-03-016265
40万头生猪养殖建设项目
黑龙江望奎牧原农牧有限公司 望发改2017-021
14 12,188.32 10,000.00
10万头生猪养殖建设项目 望发改2017-022
黑龙江明水牧原农牧有限公司 明发改备案【2017】15号
15 12,188.32 8,500.00
10万头生猪养殖建设项目 明发改备案【2017】14号
黑龙江富裕牧原农牧有限公司 2017-230227-03-03-036100
16 24,716.61 10,000.00
20万头生猪养殖建设项目 2018-230227-03-03-038373
合计 548,276.95 350,000.00
公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目实施
9
地点的议案》，同意将原募投项目中“老河口牧原农牧有限公司25万头生猪养殖建
设项目”之“老河口三场”部分生猪养殖项目建设地点变更到“老河口二十二场”，
“黑龙江林甸牧原农牧有限公司40万头生猪养殖建设项目”之“林甸二场”部分
生猪养殖项目的地点变更为“林甸三场”、“林甸六场”、“林甸十五场”。变更后
项目已取得发展和改革委员会备案确认书、环评批复文件，符合开工建设的条件。
公司第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于新增募集资金投资项目
实施地点的议案》，同意将“安徽凤台牧原农牧有限公司40万头生猪养殖建设项目”
增加项目实施地点“凤台五场”，“衡水冀州牧原农牧有限公司50万头生猪养殖建设
项目”增加项目实施地点“冀州四场”和“冀州六场”、“山东东明牧原农牧有限公司55
万头生猪养殖建设项目”增加项目实施地点“东明八场”和“东明十一场”。经过公司相
关部门考察，以上场区符合项目建设的各项条件，已经发展和改革委员会备案确
认，同时已取得环评批复，符合开工建设的条件。
2、2021年度公开发行可转换公司债券募集资金
经公司第三届董事会第二十九次、三十二次、三十三次、四十次会议、四
十三次会议，2020 年第三次、第四次临时股东大会审议通过，公司公开发行可转
换公司债券募集资金投资于以下项目：
单位：人民币万元
序
项目名称 投资总额 使用募集资金金额 项目备案
号
1 固镇 15 万头生猪养殖建设项目 18,599.61 14,000.00 2020-340323-03-03-011326
2 右江 18 万头生猪养殖建设项目 26,439.36 23,000.00 2020-451002-03-03-016883
2019-220882-03-03-005270
3 大安 20 万头生猪养殖建设项目 25,039.93 14,000.00
2019-220882-03-03-008901
双发改审批字【2017】70号
双发改审批【2017】56 号
4 双辽 65 万头生猪养殖建设项目 80,740.96 22,000.00
2020-220382-03-03-002181
2020-220382-03-03-002180
内乡综合体 210 万头生猪养殖建
5 300,000.00 170,000.00 2020-411325-03-03-003655
设项目
2020-140923-03-03-000046 代 发 改 发
6 代县 10 万头生猪养殖建设项目 12,193.01 5,000.00
【2017】22 号
2020-141024-03-03-011964
7 洪洞 15 万头生猪养殖建设项目 18,880.39 14,000.00
2020-141024-03-03-011256
2019-140822-03-03-111006
8 万荣 37 万头生猪养殖建设项目 44,859.50 7,000.00 2019-140822-03-03-111009 万 发 改 备
案【2016】26 号
9 新绛 20 万头生猪养殖建设项目 23,938.71 8,000.00 新 发 改 备 案 【 2016 】 25 号
10
序
项目名称 投资总额 使用募集资金金额 项目备案
号
2020-140825-03-03-005797
2020-410527-03-03-023740
2020-410527-03-03-010738
10 内黄 65 万头生猪养殖建设项目 78,245.21 51,000.00
2020-410527-03-03-010734
2020-410527-03-03-010736
2020-410922-03-03-003333
11 清丰 18.75 万头生猪养殖建设项目 22,952.81 14,000.00
2019-410922-03-03-069490
2020-411424-03-03-019793
2020-411424-03-03-010926
12 柘城 14.5 万头生猪养殖建设项目 18,033.37 12,000.00
2020-411424-03-03-050024
2020-411424-03-03-058501
13 西平 11 万头生猪养殖建设项目 13,549.33 10,000.00 2020-411721-03-03-010947
14 海州 20 万头生猪养殖建设项目 29,475.54 14,000.00 2020-320706-03-03-518489
15 射阳 20 万头生猪养殖建设项目 23,371.39 20,000.00 2020-320924-03-03-518613
16 金湖 6 万头生猪养殖建设项目 7,423.91 6,000.00 2020-320831-03-03-535268
17 汝州 8 万头生猪养殖建设项目 9,734.14 8,000.00 2020-410482-03-03-039752
18 乐安 10 万头生猪养殖建设项目 14,969.94 13,000.00 2020-361025-03-03-019510
2019-210123-03-03-066162
19 康平 36 万头生猪养殖建设项目 44,760.40 28,000.00
2020-210123-03-03-073004
20 洪泽 20 万头生猪养殖建设项目 28,685.14 25,000.00 2020-320813-03-03-511888
21 即墨 8 万头生猪养殖建设项目 9,677.48 6,000.00 2020-370282-03-03-000002
科右中旗 12 万头生猪养殖建设项
22 14,204.00 9,000.00 2020-152222-03-03-013700
目
2020-320324-03-03-558493
23 睢宁 18 万头生猪养殖建设项目 21,181.67 17,000.00 2020-320324-03-03-558494
2020-320324-03-03-558495
24 商水年屠宰 400 万头生猪项目 67,620.00 55,000.00 2020-411623-13-03-008573
25 宁陵年屠宰 400 万头生猪项目 55,361.71 45,000.00 2020-411423-13-03-049336
26 铁岭年屠宰 200 万头生猪项目 48,764.46 41,000.00 2020-211221-13-03-071816
27 林甸年屠宰 300 万头生猪项目 57,000.00 49,000.00 2020-230623-13-03-100114
小计 1,115,701.97 700,000.00
偿还银行贷款及补充流动资金 255,000.00 255,000.00
合计 1,370,701.97 955,000.00
公司第三届董事会第四十三次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目实
施主体的议案》，同意将原募投项目中“右江18万头生猪养殖建设项目”等项目的
实施主体由牧原食品股份有限公司变更至公司全资子公司，具体情况如下：
项目名称 变更后实施主体
右江 18 万头生猪养殖建设项目 百色市右江区牧原农牧有限公司
内乡综合体 210 万头生猪养殖建设项目 内乡县牧原现代农业综合体有限公司
内黄 65 万头生猪养殖建设项目 内黄县牧原农牧有限公司
11
清丰 18.75 万头生猪养殖建设项目 清丰县牧原农牧有限公司
海州 20 万头生猪养殖建设项目 连云港市海州牧原农牧有限公司
射阳 20 万头生猪养殖建设项目 射阳牧原农牧有限公司
金湖 6 万头生猪养殖建设项目 淮安金湖牧原农牧有限公司
洪泽 20 万头生猪养殖建设项目 淮安市洪泽牧原农牧有限公司
科右中旗 12 万头生猪养殖建设项目 内蒙古科右中旗牧原农牧有限公司
睢宁 18 万头生猪养殖建设项目 睢宁牧原农牧有限公司
3、2022年度非公开发行募集资金
经公司第四届董事会第二次会议、2021年第四次临时股东大会、第四届董事
会第六次会议、第四届董事会第十次会议审议通过，本次非公开发行股票募集资
金用于补充公司流动资金。
（三）前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
1、2019年度非公开发行募集资金
1．截止2023年3月31日，不存在本次募集资金投资项目对外转让情况。
2．募集资金投资项目置换情况
公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募
集资金投资项目的自筹资金事项的议案》，同意本次非公开发行股票募集资金置
换预先投入募集资金投资项目自筹资金共计65,630.98万元。上述议案已经公司监
事会、独立董事审议通过，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见，
并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具《关于牧原食品股份有限
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告》 中兴华核字（2019）
第140003号）。
2、2021年度公开发行可转换公司债券募集资金
1．截止2023年3月31日，不存在本次募集资金投资项目对外转让情况。
2．募集资金投资项目置换情况
公司第三届董事会第四十三次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券募
集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券
募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计368,744.15万元。上述议案已经公
司监事会、独立董事审议通过，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查
意见，并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具了《牧原食品股份
有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的专项说明的鉴证报告》（中
兴华核字（2021）第140004号）。
12
3、2022年度非公开发行募集资金
1．截止2023年3月31日，不存在本次募集资金投资项目对外转让情况。
2．募集资金投资项目置换情况：
不存在本次募集资金对前期投资项目置换的情况。
（四）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
前次募集实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容逐项对照，实
际使用情况与前述文件披露相符。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
见附件二：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表，公司前次募集资
金投资项目实现效益的计算口径、计算方法，与承诺效益的计算口径、计算方法
一致。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
前次募集资金投资项目中，“归还银行贷款”及“补充流动资金”主要是满
足公司日常生产经营，进一步改善公司财务状况和抗风险能力，增强公司资金实
力，而非单独项目整体投入，因此无法单独核算效益。
（三）未能实现承诺收益的说明
2019年度非公开发行募集资金项目由于衡水冀州牧原农牧有限公司50万头生
猪养殖建设项目、黑龙江林甸牧原农牧有限公司40万头生猪养殖建设项目、黑龙
江富裕牧原农牧有限公司20万头生猪养殖建设项目，受生猪价格周期性波动影响，
未能达到预期收益。
2021年度公开发行可转换公司债券募集资金项目由于工程尚处于建设中，未
能达到预期效益。
四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
公司前次募集资金中不存在以非货币资产认购股份的情况。
五、闲置募集资金的使用
公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购
买银行理财产品的议案》。在不影响公司正常经营和募集资金使用的情况下，公
司及子公司拟使用闲置募集资金不超过7亿元人民币（含）投资安全性高、流动性
好、期限在12个月以内（含）的银行保本理财产品。在该7亿元人民币额度范围内，
13
资金可滚动使用。
截止 2023 年 3 月 31 日，本公司利用闲置募集资金购买理财产品已全部赎回。
六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
（一）2019年度非公开发行募集资金
截止2023年3月31日，本次募集资金已使用完毕，募集资金账户已销户。
（二）2021年度公开发行可转换公司债券募集资金
截止2023年3月31日，本次募集资金尚未使用的金额为878,494,590.54元，占本
次募集资金总额的9.22%，未使用完毕的原因主要系生猪养殖及屠宰项目尚在建设
过程中。
（三）2022年度非公开发行募集资金
截止2023年3月31日，本次募集资金已使用完毕，募集资金账户已销户。
七、前次募集资金使用的其他情况
公司不存在前次募集资金使用的其他情况。
牧原食品股份有限公司
2023年4月26日
14
附件一①：
前次募集资金使用情况对照表-2019 年度非公开发行募集资金
单位：人民币万元
募集资金总额（已扣除各项发行费用）：497,743.20 已累计使用募集资金总额：501,673.31
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：0.00 2019 年：299,209.19
2020 年：166,559.30
变更用途的募集资金总额比例：0.00 2021 年：28,398.85
2022 年：5,453.53
2023 年 1-3 月：2,052.45
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金
承 诺 项目达到预定可使用
序 实际投资项 募集前承诺投 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 额与募集后
投 资 状态日期（或截止日项
号 目 资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 承诺投资金
项目 目完工程度）
额的差额
承诺投资项目：
1 生猪产能扩张项目 350,000.00 350,000.00 353,396.28 350,000.00 350,000.00 353,396.28 3,396.28 不适用
2 补充流动资金 147,743.20 147,743.20 148,277.03 147,743.20 147,743.20 148,277.03 533.83 不适用
497,743.20 497,743.20 501,673.31 497,743.20 497,743.20 501,673.31 3,930.11
注
承诺投资项目小计
注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见本报告“二、前次募集资金的实际使用情况（一）1、2019年度非公开发行募集资金”
15
附件一②：
前次募集资金使用情况对照表-2021 年度公开发行可转换公司债券募集资金
单位：人民币万元
募集资金总额（已扣除各项发行费用）：952,868.50 已累计使用募集资金总额：868,942.82
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：0.00 2021 年：772,013.07
2022 年：76,562.70
变更用途的募集资金总额比例：0.00 2023 年 1-3 月：20,367.05
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金
承 诺 项目达到预定可使用
序 实际投资项 募集前承诺投 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 额与募集后
投 资 状态日期（或截止日项
号 目 资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 承诺投资金
项目 目完工程度）
额的差额
承诺投资项目：
1 生猪养殖及屠宰项目 700,000.00 700,000.00 616,076.01 700,000.00 700,000.00 616,076.01 -83,923.99 不适用
偿还银行贷款及补充
2 252,868.50 252,868.50 252,866.81 252,868.50 252,868.50 252,866.81 -1.69 不适用
流动资金
952,868.50 952,868.50 868,942.82 952,868.50 952,868.50 868,942.82 -83,925.68
注
承诺投资项目小计
注：截止2023年3月31日，公司累计使用募集资金868,942.82万元，与募集承诺投资金额差异-83,925.68万元。产生上述差异的原因为生猪养殖及屠宰项目尚
在建设过程中。
16
附件一③：
前次募集资金使用情况对照表-2022 年度非公开发行募集资金
单位：人民币万元
募集资金总额（已扣除各项发行费用）：598,710.67 已累计使用募集资金总额：599,710.54
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：0.00 2022 年：481,429.02
2023 年 1-3 月：118,281.52
变更用途的募集资金总额比例：0.00
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金
承 诺 项目达到预定可使用
序 实际投资项 募集前承诺投 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 额与募集后
投 资 状态日期（或截止日项
号 目 资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 承诺投资金
项目 目完工程度）
额的差额
承诺投资项目：
1 补充流动资金 598,710.67 598,710.67 599,710.54 598,710.67 598,710.67 599,710.54 999.87 不适用
598,710.67 598,710.67 599,710.54 598,710.67 598,710.67 599,710.54 999.87
注
承诺投资项目小计
注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见本报告“二、前次募集资金的实际使用情况（一）3、2022年度非公开发行募集资金”。
17
附件二①：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-2019 年度非公开发行募集资金
单位：人民币万元
实际投资项目 最近三年实际效益
截止日投资 2023 年 截止日累 是否达
序 项目累计产 承诺效益 1-3 月 计实现效 到预计
项目名称 对应的原项目 2021 年 2022 年
号 能利用率 （未经审 益 效益
计）
安徽凤台牧原农牧有限公司 40 安徽凤台牧原农牧有限公司
1 253.48% 16,300.20 14,066.25 21,472.25 1,097.95 58,023.55 是
万头生猪养殖建设项目 40 万头生猪养殖建设项目
蒙城牧原农牧有限公司 30 万 蒙城牧原农牧有限公司 30 万
2 357.36% 12,194.70 4,265.97 20,220.41 -68.61 49,799.43 是
头生猪养殖建设项目 头生猪养殖建设项目
安徽濉溪牧原农牧有限公司 60 安徽濉溪牧原农牧有限公司
3 311.91% 24,486.35 20,424.25 35,473.58 687.78 98,492.06 是
万头生猪养殖建设项目 60 万头生猪养殖建设项目
衡水冀州牧原农牧有限公司 50 衡水冀州牧原农牧有限公司
4 196.77% 20,448.86 2,976.72 6,727.27 -1,724.33 17,362.47 否
万头生猪养殖建设项目 50 万头生猪养殖建设项目
老河口牧原农牧有限公司 25 老河口牧原农牧有限公司 25
5 490.85% 10,075.00 21,630.21 12,994.36 680.53 78,660.82 是
万头生猪养殖建设项目 万头生猪养殖建设项目
湖北石首牧原农牧有限公司 15 湖北石首牧原农牧有限公司
6 610.98% 6,034.10 11,776.87 5,907.04 -579.46 48,376.02 是
万头生猪养殖建设项目 15 万头生猪养殖建设项目
江苏灌南牧原农牧有限公司 35 江苏灌南牧原农牧有限公司
7 358.54% 14,290.48 4,897.35 6,702.93 -1,259.34 52,030.22 是
万头生猪养殖建设项目 35 万头生猪养殖建设项目
江苏铜山牧原农牧有限公司 10 江苏铜山牧原农牧有限公司
8 357.93% 3,969.31 2,554.31 2,978.62 -322.64 17,781.34 是
万头生猪养殖建设项目 10 万头生猪养殖建设项目
山东东明牧原农牧有限公司 55 山东东明牧原农牧有限公司
9 289.23% 23,086.02 21,042.13 15,496.00 943.22 60,384.88 是
万头生猪养殖建设项目 55 万头生猪养殖建设项目
18
实际投资项目 最近三年实际效益
截止日投资 2023 年 截止日累 是否达
序 项目累计产 承诺效益 1-3 月 计实现效 到预计
项目名称 对应的原项目 2021 年 2022 年
号 能利用率 （未经审 益 效益
计）
菏泽市牡丹区牧原农牧有限
菏泽市牡丹区牧原农牧有限公
10 公司 25 万头生猪养殖建设项 312.44% 10,132.86 6,072.20 7,237.06 -445.42 34,449.83 是
司 25 万头生猪养殖建设项目
目
通许牧原农牧有限公司 10 万 通许牧原农牧有限公司 10 万
11 336.38% 3,988.53 430.28 3,169.77 -133.61 21,020.49 是
头生猪养殖建设项目 头生猪养殖建设项目
商丘市睢阳牧原农牧有限公司 商丘市睢阳牧原农牧有限公
12 269.78% 16,333.32 9,454.78 8,159.55 -256.91 39,480.97 是
40 万头生猪养殖建设项目 司 40 万头生猪养殖建设项目
黑龙江林甸牧原农牧有限公司 黑龙江林甸牧原农牧有限公
13 184.21% 16,625.94 3,478.51 5,026.83 -488.54 13,151.61 否
40 万头生猪养殖建设项目 司 40 万头生猪养殖建设项目
黑龙江望奎牧原农牧有限公司 黑龙江望奎牧原农牧有限公
14 227.26% 3,941.29 73.54 870.30 -511.65 6,760.83 是
10 万头生猪养殖建设项目 司 10 万头生猪养殖建设项目
黑龙江明水牧原农牧有限公司 黑龙江明水牧原农牧有限公
15 236.12% 3,941.29 -106.95 1,620.00 -193.59 6,773.36 是
10 万头生猪养殖建设项目 司 10 万头生猪养殖建设项目
黑龙江富裕牧原农牧有限公司 黑龙江富裕牧原农牧有限公
16 239.23% 7,997.43 2,132.92 4,946.92 -652.51 7,788.80 否
20 万头生猪养殖建设项目 司 20 万头生猪养殖建设项目
125,169.3
合计 193,845.68 159,002.89 -3,227.13 610,336.68
4
19
附件二②：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-2021 年度公开发行可转换公司债募集资金
单位：人民币万元
实际投资项目 最近三年实际效益
截止日投
2023 年 1-3 截止日累 是否达
资项目累
序 2022 月 计实现效 到预计
项目名称 对应的原项目 计产能利 2021 年
号 承诺效益 年 （未经审 益 效益
用率
计）
固镇牧原农牧有限公司 15 万 固镇牧原农牧有限公司 15 万头
1 182.64% 5,804.40 2,046.70 4,601.65 92.71 6,741.06 是
头生猪养殖建设项目 生猪养殖建设项目
百色市右江区牧原农牧有限
百色市右江区牧原农牧有限公
2 公司 18 万头生猪养殖建设项 2.26% 7,151.58 0.00 -431.68 -223.30 -654.98 否
司 18 万头生猪养殖建设项目
目
吉林大安牧原农牧有限公司 吉林大安牧原农牧有限公司 20
3 183.69% 7,696.60 -2,735.73 6,081.27 -583.67 2,761.87 否
20 万头生猪养殖建设项目 万头生猪养殖建设项目
吉林双辽牧原农牧有限公司 吉林双辽牧原农牧有限公司 65
4 84.46% 25,028.25 -4,976.30 6,485.58 -2,064.68 -555.40 否
65 万头生猪养殖建设项目 万头生猪养殖建设项目
内乡县牧原现代农业综合体 内乡县牧原现代农业综合体有
5 有限公司 210 万头生猪养殖建 限公司 210 万头生猪养殖建设 86.62% 84,086.10 -4,124.21 34,400.22 -1,216.55 29,059.46 否
设项目 项目
山西省代县牧原农牧有限公 山西省代县牧原农牧有限公司
6 162.03% 3,858.90 -349.17 1,883.66 -188.89 1,345.60 否
司 10 万头生猪养殖建设项目 10 万头生猪养殖建设项目
洪洞牧原农牧有限公司 15 万 洪洞牧原农牧有限公司 15 万头
7 0.00% 5,702.70 0.00 0.00 0.00 - 否
头生猪养殖建设项目 生猪养殖建设项目
万荣牧原农牧有限公司 37 万 万荣牧原农牧有限公司 37 万头
8 83.30% 14,360.44 39.66 2,305.89 -92.74 2,252.81 否
头生猪养殖建设项目 生猪养殖建设项目
20
实际投资项目 最近三年实际效益
截止日投
2023 年 1-3 截止日累 是否达
资项目累
序 2022 月 计实现效 到预计
项目名称 对应的原项目 计产能利 2021 年
号 承诺效益 年 （未经审 益 效益
用率
计）
新绛牧原农牧有限公司 20 万 新绛牧原农牧有限公司 20 万头
9 119.52% 7,721.00 -937.05 555.28 -345.09 -726.86 否
头生猪养殖建设项目 生猪养殖建设项目
内黄县牧原农牧有限公司 65 内黄县牧原农牧有限公司 65 万
10 116.74% 24,843.00 -199.26 15,825.22 121.66 15,747.62 否
万头生猪养殖建设项目 头生猪养殖建设项目
清丰县牧原农牧有限公司 清丰县牧原农牧有限公司 18.75
11 198.54% 7,050.00 4,831.47 5,255.78 91.55 10,178.80 是
18.75 万头生猪养殖建设项目 万头生猪养殖建设项目
柘城县牧原农牧有限公司 14.5 柘城县牧原农牧有限公司 14.5
12 356.34% 5,393.57 1,748.28 538.98 -53.55 2,233.71 否
万头生猪养殖建设项目 万头生猪养殖建设项目
西平牧原农牧有限公司 11 万 西平牧原农牧有限公司 11 万生
13 215.38% 4,274.60 1,187.31 4,871.82 168.25 6,227.38 是
生猪养殖建设项目 猪养殖建设项目
连云港市海州牧原农牧有限
连云港市海州牧原农牧有限公
14 公司 20 万头生猪养殖建设项 0.00% 7,993.20 0.00 0.00 -0.13 -0.13 否
司 20 万头生猪养殖建设项目
目
射阳牧原农牧有限公司 20 万 射阳牧原农牧有限公司 20 万头
15 240.24% 7,827.80 -451.97 3,649.88 -394.88 2,803.03 否
头生猪养殖建设项目 生猪养殖建设项目
淮安金湖牧原农牧有限公司 6 淮安金湖牧原农牧有限公司 6
16 263.41% 2,322.24 120.45 841.01 -151.68 809.78 否
万头生猪养殖建设项目 万头生猪养殖建设项目
汝州市牧原农牧有限公司 8 万 汝州市牧原农牧有限公司 8 万
17 261.12% 3,110.40 -614.07 3,532.16 147.34 3,065.43 否
头生猪养殖建设项目 头生猪养殖建设项目
乐安牧原农牧有限公司 10 万 乐安牧原农牧有限公司 10 万头
18 25.87% 3,977.50 0.00 -525.05 -362.62 -887.67 否
头生猪养殖建设项目 生猪养殖建设项目
19 康平牧原农牧有限公司 36 万 康平牧原农牧有限公司 36 万头 77.62% 13,865.40 -1,163.42 3,193.92 -541.01 1,489.49 否
21
实际投资项目 最近三年实际效益
截止日投
2023 年 1-3 截止日累 是否达
资项目累
序 2022 月 计实现效 到预计
项目名称 对应的原项目 计产能利 2021 年
号 承诺效益 年 （未经审 益 效益
用率
计）
头生猪养殖建设项目 生猪养殖建设项目
淮安市洪泽牧原农牧有限公 淮安市洪泽牧原农牧有限公司
20 0.00% 8,040.20 0.00 0.00 0.00 - 否
司 20 万头生猪养殖建设项目 20 万头生猪养殖建设项目
青岛即墨牧原农牧有限公司 8 青岛即墨牧原农牧有限公司 8
21 148.54% 3,101.04 -433.00 471.02 -289.21 -251.19 否
万头生猪养殖建设项目 万头生猪养殖建设项目
内蒙古科右中旗牧原农牧有
内蒙古科右中旗牧原农牧有限
22 限公司 12 万头生猪养殖建设 98.45% 4,660.44 -1,799.29 1,702.68 -558.28 -654.89 否
公司 12 万头生猪养殖建设项目
项目
睢宁牧原农牧有限公司 18 万 睢宁牧原农牧有限公司 18 万头
23 154.94% 7,109.82 1,498.81 3,322.38 -266.35 4,554.84 否
头生猪养殖建设项目 生猪养殖建设项目
24 商水年屠宰 400 万头生猪项目 商水年屠宰 400 万头生猪项目 52.59% 35,155.83 -694.50 -4,900.57 421.62 -5,173.45 否
25 宁陵年屠宰 400 万头生猪项目 宁陵年屠宰 400 万头生猪项目 49.82% 34,514.69 -746.36 -4,227.05 915.55 -4,057.86 否
26 铁岭年屠宰 200 万头生猪项目 铁岭年屠宰 200 万头生猪项目 46.76% 22,707.04 -546.86 -6,854.54 -1,731.33 -9,132.73 否
27 林甸年屠宰 300 万头生猪项目 林甸年屠宰 300 万头生猪项目 4.07% 27,168.30 -249.53 -3,813.27 -1,501.46 -5,564.26 否
合计 384,525.04 -8,548.04 78,766.24 -8,606.74 61,611.46
22