中信证券股份有限公司关于山东龙大美食股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为山东
龙大美食股份有限公司（以下简称“龙大美食”或“公司”）非公开发行股票及
持续督导的保荐机构，根据《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行上市保
荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对龙大美食非公开发行
限售股份上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次解除限售的股份取得的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准
山东龙大肉食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]103 号）
核准，龙大美食以非公开发行方式向 6 名特定对象发行人民币普通股（A 股）
76,029,409 股，每股面值为人民币 1 元，具体发行价为 8.16 元/股，本次非公开
发行新增股份于 2021 年 8 月 12 日在深圳证券交易所上市。具体情况如下：
获配股数
序号 发行对象名称 获配金额（元） 锁定期（月）
（股）
1 祁杨 6,127,450 49,999,992.00 6
2 银河德睿资本管理有限公司 22,058,823 179,999,995.68 6
3 中国银河证券股份有限公司 20,833,333 169,999,997.28 6
4 张永恒 10,000,000 81,600,000.00 6
5 财通基金管理有限公司 16,764,705 136,799,992.80 6
6 诺德基金管理有限公司 245,098 1,999,999.68 6
合计 76,029,409 620,399,977.44 -
本次非公开发行完成后，公司新增有限售条件流通股份 76,029,409 股，总股
本由 1,001,791,843 股增至 1,077,821,252 股。具体内容详见 2021 年 8 月 10 日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《非公开发行 A 股股票发行情况报告
1
书暨上市公告书》。
本次非公开发行完成后至本次解除限售股份申请提交日，受“龙大转债”债
转 股 、2019 年 激 励 计 划 第 一 期 股 票 期 权 自 主 行 权 等 影 响 ， 公 司 总 股 本 从
1,077,821,252 股变更至 1,078,909,795 股。
二、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通日为 2022 年 2 月 14 日（星期一）。
2、本次解除限售股份数量为 76,029,409 股，占公司总股本的 7.0469%。
3、本次申请解除限售股份的股东人数为 6 名，涉及证券账户总数为 30 户。
4、本次申请解除限售股份不存在质押冻结情况。
5、本次解除限售股份的具体情况如下：
本次解除限售股份的具体情况
本次解除限 本次解除
持有限售 本次解除限
序 限售股份持 限售股份持有人 售股份占公 限售股份
股份数 售股份数
号 有人名称 证券账户名称 司无限售股 占公司总
（股） （股）
份比例 股本比例
1 祁杨 祁杨 6,127,450 6,127,450 0.6180% 0.5679%
银河德睿资
银河德睿资本管
2 本管理有限 22,058,823 22,058,823 2.2249% 2.0445%
理有限公司
公司
中国银河证
中国银河证券股
3 券股份有限 20,833,333 20,833,333 2.1013% 1.9310%
份有限公司
公司
4 张永恒 张永恒 10,000,000 10,000,000 1.0086% 0.9269%
财通基金－工商
银行－财通基金
定增量化套利 2 31,863 31,863 0.0032% 0.0030%
号集合资产管理
计划
财通基金管
5 财通基金－建设
理有限公司
银行－财通基金
定增量化对冲 1 31,863 31,863 0.0032% 0.0030%
号集合资产管理
计划
财通基金－首创 122,549 122,549 0.0124% 0.0114%
2
证券股份有限公
司－财通基金汇
通 1 号单一资产
管理计划
财通基金－中航
证券有限公司－
财通基金中航盈
73,529 73,529 0.0074% 0.0068%
风 1 号定增量化
对冲单一资产管
理计划
财通基金－华泰
证券－财通基金
定增量化对冲 12 69,853 69,853 0.0070% 0.0065%
号集合资产管理
计划
财通基金－海通
证券股份有限公
司－财通基金君 52,696 52,696 0.0053% 0.0049%
享佳胜单一资产
管理计划
财通基金－长城
证券股份有限公
司－财通基金天 367,647 367,647 0.0371% 0.0341%
禧定增 12 号单一
资产管理计划
财通基金－陶静
怡－财通基金安
122,549 122,549 0.0124% 0.0114%
吉 102 号单一资
产管理计划
财通基金－中原
证券股份有限公
司－财通基金天 1,838,235 1,838,235 0.1854% 0.1704%
禧定增 66 号单一
资产管理计划
财通基金－招商
银行－财通基金
52,696 52,696 0.0053% 0.0049%
瑞通 1 号集合资
产管理计划
财通基金－中国
国际金融股份有
限公司－财通基
6,127,451 6,127,451 0.6180% 0.5679%
金玉泉添鑫 6 号
单一资产管理计
划
3
财通基金－长城
证券股份有限公
司－财通基金天 220,588 220,588 0.0222% 0.0204%
禧定增 56 号单一
资产管理计划
财通基金－工商
银行－财通基金
定增量化套利 8 144,608 144,608 0.0146% 0.0134%
号集合资产管理
计划
财通基金－谢金
凤－财通基金天
122,549 122,549 0.0124% 0.0114%
禧定增 39 号单一
资产管理计划
财通基金－上海
银行－财通基金
2,083,333 2,083,333 0.2101% 0.1931%
－玉泉 869 号资
产管理计划
财通基金－财通
证券资管智选
FOF2020001 号单
一资产管理计划 162,990 162,990 0.0164% 0.0151%
－财通基金君享
悦熙单一资产管
理计划
财通基金－海通
证券股份有限公
司－财通基金君 3,676,471 3,676,471 0.3708% 0.3408%
享佳鑫单一资产
管理计划
财通基金－工商
银行－财通基金
定增量化套利 1 52,696 52,696 0.0053% 0.0049%
号集合资产管理
计划
财通基金－华泰
证券－财通基金
定增量化对冲 5 73,529 73,529 0.0074% 0.0068%
号集合资产管理
计划
财通基金－悬铃
增强 21 号私募证
122,549 122,549 0.0124% 0.0114%
券投资基金－财
通基金悬铃 1 号
4
单一资产管理计
划
财通基金－光大
银行－中国银河
367,647 367,647 0.0371% 0.0341%
证券股份有限公
司
财通基金－国联
证券股份有限公
司－财通基金天 367,647 367,647 0.0371% 0.0341%
禧定增 15 号单一
资产管理计划
财通基金－中建
投信托股份有限
公司－财通基金
58,824 58,824 0.0059% 0.0055%
定增量化对冲 6
号单一资产管理
计划
财通基金－中泰
证券股份有限公
司－财通基金盈
52,696 52,696 0.0053% 0.0049%
泰定增量化对冲
1 号单一资产管
理计划
财通基金－韩波
－财通基金安吉
367,647 367,647 0.0371% 0.0341%
92 号单一资产管
理计划
诺德基金－中平
飞龙贰号私募证
诺德基金管 券投资基金－诺
6 245,098 245,098 0.0247% 0.0227%
理有限公司 德 基金 浦江 116
号单一资产管理
计划
合计 76,029,409 76,029,409 7.6683% 7.0469%
三、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动表
本次限售股份上市流通前 本次变动情况 本次限售股份上市流通后
股份性质
数量（股） 比例（%） 数量（股） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流
87,438,166 8.1043 -76,029,409 11,408,757 1.0574
通股/非流通股
高管锁定股 2,849,817 0.2641 0 2,849,817 0.2641
首发后限售股 76,029,409 7.0469 -76,029,409 0 0.0000
股权激励限售股 8,558,940 0.7933 0 8,558,940 0.7933
5
二、无限售条件
991,471,629 91.8957 +76,029,409 1,067,501,038 98.9426
流通股
三、总股本 1,078,909,795 100.0000 0 1,078,909,795 100.0000
注：本次解除限售后股本结构实际变动结果以中国证券登记结算有限责任公司登记为准，列
示数据中若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，为四舍五入原因所致。
四、本次申请解除限售股份的股东承诺及履行情况
本次申请解除股份限售的 6 名股东均承诺获配股份自本次非公开发行新增
股份上市之日起锁定六个月，在此期间内不予转让。
截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述
承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况，本次申请解除股
份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对其进行违规
担保等损害公司利益行为的情形
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
本次限售股份上市流通符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行上
市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求；
本次限售股份解除限售数量、上市流通时间均符合有关法律、行政法规、部门规
章、有关规则和相关股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司对于本次限售股
份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流
通无异议。
（以下无正文）
6
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于山东龙大美食股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
郭 浩 胡 滨
中信证券股份有限公司
2022 年 2 月 10 日
