东音股份：中信建投证券股份有限公司关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见2019-02-26
中信建投证券股份有限公司
关于浙江东音泵业股份有限公司
2018 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）
作为浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“东音股份”或“公司”）首次公开
发行股票的持续督导机构及公开发行 A 股可转换公司债券的保荐机构，根据《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券
交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对东音股份 2018 年度募集资金存
放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江东音泵业股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]699 号文）核准，并经深圳证券交易所
同意，公司由主承销商中信建投证券采用向公司原 A 股股东优先配售，优先配
售后余额（含原 A 股股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网
上定价发行，认购不足的余额由保荐机构（主承销商）包销的方式发行，公开发
行可转换公司债券 281.32 万张（每张面值人民币 100 元），以面值发行，共计募
集资金 281,320,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 2,813,200.00 元后的募集资金为
278,506,800.00 元，已由主承销商中信建投证券于 2018 年 8 月 8 日汇入公司募集
资金监管账户。另减除债券发行登记费、审计费、律师费、资信评级费、推介宣
传费和验资费等与发行可转换债券直接相关的新增外部费用合计 2,148,132.00 元
（含税）后，公司本次募集资金净额为 276,358,668.00 元。上述募集资金到位情
况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天
健验[2018]273 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
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公司 2018 年度实际使用募集资金 210,605,888.96 元，2018 年度收到的银行
存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,258,404.97 元；累计已使用募集资金
210,605,888.96 元 ， 累 计 收 到 的 银 行 存 款 利 息 扣 除 银 行 手 续 费 等 的 净 额 为
1,258,404.97 元。
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 67,111,184.01 元（包括累
计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，同时包含应付未付的发行费用
10 万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江东音泵
业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信
建投证券股份有限公司于2018年8月14日与中国农业银行股份有限公司温岭市支
行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议
与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已
经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国农业银行股份有
19927601048888882 67,111,184.01 募集资金专户
限公司温岭市支行
合 计 67,111,184.01
三、本年募集资金的实际使用情况
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（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见附件。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对《浙江东音泵业股份有限公司关于募
集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金
年度存放与使用情况鉴证报告》，发表意见为：东音股份董事会编制的 2018 年度
《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了东音股份募集
资金 2018 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构进行的核查工作
在 2018 年持续督导期间，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通
等多种方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了
核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用
原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，
并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。
八、保荐机构核查意见
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经核查，东音股份已按相关法律法规规定及时、真实、准确完整地披露了募
集资金的存放及使用情况，使用情况符合募集资金投资计划，募集资金实际使用
情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露不存在重大差异。公司签署的募
集资金监管协议的约定，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交
易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规文件的规定，对募集资金进行了专
户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存
在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于浙江东音泵业股份有限公
司2018年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
梁宝升 吴继平
中信建投证券股份有限公司
2019年2月25日
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附件
募集资金使用情况对照表
2018 年度
编制单位：浙江东音泵业股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 27,635.87 本年度投入募集资金总额 21,060.59
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 21,060.59
累计变更用途的募集资金总额比例
截至期末
是否 调整后 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本年度 投资进度（%） 项目达到预定 本年度 是否达到
已变更项目 投资总额 累计投入金额 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 （3）＝（2）/ 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
（含部分变更） （1） （2） 重大变化
（1）
承诺投资项目
年产 200 万台潜
否 27,635.87 27,635.87 21,060.59 21,060.59 76.21 2020-12-01 不适用 不适用 否
水泵项目
承诺投资项目
27,635.87 27,635.87 21,060.59 21,060.59
小计
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
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截至 2018 年 8 月 8 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为 10,122.99 万元，业经天健会计师事务所
募集资金投资项目先期投入及置换情况 验证并出具天健审[2018]7644 号专项鉴证报告。2018 年 8 月 21 日经第三届董事会第三次会议决议和第三届监事会第
一次会议决议审议通过，公司以募集资金 10,122.99 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 继续用于募集资金投资项目
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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