关于苏州市世嘉科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
               鉴证报告
           会专字[2018]5971 号




  华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
               中国北京
                     目   录




序号              内容         页码



 1     鉴证报告                1-2


 2     专项说明                3-4
鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，
我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工
作为发表意见提供了合理的基础。

    五、鉴证结论

    我们认为，世嘉科技管理层编制的《苏州市世嘉科技股份有限公司关于以自
筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小板上
市公司规范运作指引（2015 年修订）》的规定，在所有重大方面如实反映了世
嘉科技以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。




      华普天健会计师事务所                 中国注册会计师：宋    文
       （特殊普通合伙）
                                           中国注册会计师：卢    鑫


           中国北京                        中国注册会计师：喻成霞


                                           2018 年 10 月 19 日




                                   2
苏州市世嘉科技股份有限公司        以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明


                         苏州市世嘉科技股份有限公司

          关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明



    根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规
定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市世嘉科技股份有限公司向陈宝
华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2369 号文）核
准，本公司非公开发行人民币普通股股票 9,592,272 股，每股发行价格为人民币
22.27 元，募集资金总额为人民币 213,619,897.44 元，扣除各项发行费用合计人
民币 18,115,000.00 元（不含税 17,089,622.64 元）后，实际募集资金净额为人民
币 195,504,897.44 元。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并于 2018 年 9 月 28 日出具了会验字[2018]5886 号《验资报告》。
本公司已对募集资金采取了专户存储管理。

    二、募集资金投资项目情况

    根据《苏州市世嘉科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易报告书》披露的非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金
使用计划明细如下：

                                                          金额单位：人民币万元

  序号               项目名称                        募集资金投入
   1      波发特通信基站射频系统扩建项目                            24,519.40
   2      支付购买标的资产的现金对价                                 7,500.00
   3      支付本次交易相关中介机构费用                               2,000.00
                  合计                                              34,019.40

    在上述募集资金投入项目的范围内，如实际募集资金金额少于拟投入募集资
金总额，公司将按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投
资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金

                                         3
苏州市世嘉科技股份有限公司            以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明


或通过其他融资方式解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公
司将根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后依相关法律法规的要求
和程序对先期投入资金予以置换。
       三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

       本公司非公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东
大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已
由公司以自筹资金先行投入，截至 2018 年 10 月 15 日（募集资金专户存储四方
监管协议签订日）止本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金
额 114,168,956.35 元，以募集资金置换金额为 114,168,956.35 元，具体情况如下：

                                                                 金额单位：人民币元
                                  承诺募集资金投资 自筹资金预先投      以募集资金
序号           项目名称
                                        金额           入金额            置换金额
       波发特通信基站射频系统扩
  1                                 245,194,000.00    39,168,956.35    39,168,956.35
       建项目
       支付购买标的资产的现金对
  2                                  75,000,000.00    75,000,000.00    75,000,000.00
       价
              合计                  320,194,000.00   114,168,956.35   114,168,956.35




                                               苏州市世嘉科技股份有限公司


                                                     2018 年 10 月 19 日




                                          4