证券代码：002797        证券简称：第一创业         公告编号：2019-004

  债券代码：112319        债券简称：16 一创 01


                          第一创业证券股份有限公司

                   关于“16一创01”赎回结果暨摘牌公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




特别提示：

赎回登记日：2019 年 1 月 18 日

赎回数量：人民币 8 亿元（8,000,000 张）

赎回兑付本息总金额：828,000,000.00 元

赎回资金到账日：2019 年 1 月 21 日（因 2019 年 1 月 19 日为非交易日，故顺延
至 2019 年 1 月 21 日）

摘牌日：2019 年 1 月 21 日（因 2019 年 1 月 19 日为非交易日，故顺延至 2019
年 1 月 21 日）



一、本期债券基本情况

1、债券名称：第一创业证券股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司

债券(第一期)

2、债券简称：16 一创 01

3、债券代码：112319

4、发行价格：100 元/张


                                     1
5、发行总额：8 亿元人民币

6、债券期限：4 年期，附第 3 年末发行人赎回选择权

7、票面利率：本期债券存续期前 3 年的票面利率固定不变，即 3.5%，在本期债

券存续期第 3 年末,发行人决定行使赎回权利,则本期债券被视为第 3 年全部到期

8、付息日: 2017 年至 2019 年每年的 1 月 19 日为上一计息年度的付息日（如遇

法定及政府制定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）

9、兑付日：本期债券的兑付日为 2020 年 1 月 19 日（如遇法定及政府制定节假

日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。如发行人行使赎回选择权，则其

赎回部分债券的兑付日为 2019 年 1 月 19 日（如遇法定及政府制定节假日或休息

日，则顺延至其后的第一个交易日）。

10、上市时间和地点： 2016 年 4 月 14 日在深圳证券交易所挂牌交易

11、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）



二、本次债券赎回的公告情况

    1、赎回条件有关情况

    2019 年 1 月 21 日（因 2019 年 1 月 19 日为非交易日，故顺延至 2019 年 1

月 21 日）为“16 一创 01”的第三个计息年度付息日。根据《第一创业证券股份

有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》 以下简称“《募

集说明书》”）的约定，公司可于本期债券第三个计息年度付息日前的第三十个交

易日，决定是否行使发行人赎回选择权。

    根据公司 2015 年第二次临时股东大会的授权，公司决定行使“16 一创 01”

发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“16 一创 01”全部赎回。公司于

2018 年 12 月 6、7、11 日披露了《关于行使“16 一创 01”发行人赎回选择权的

提示性公告》。

    2、赎回对象

    本期债券赎回对象为 2019 年 1 月 18 日（含）收市后在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的“16 一创 01”的全部持有人。

                                     2
    3、赎回价格：人民币 103.5 元/张（含当期利息，且当期利息含税）



三、本期债券赎回的结果及对公司的影响

  （一）本次债券赎回的结果

    1、赎回数量：8,000,000 张

    2、赎回兑付总金额：828,000,000.00 元

    3、投资者赎回资金到账日：2019 年 1 月 21 日（因 2019 年 1 月 19 日为非

交易日，故顺延至 2019 年 1 月 21 日）

  （二）本期债券赎回对公司的影响

    公司本息债券本金赎回金额为 800,000,000.00 元，占“16 一创 01”发行总

额 800,000,000.00 的 100%，同时兑付第三个计息年度利息金额为 28,000,000.00

元，共计影响公司筹集活动现金流出 828,000,000.00 元。公司已提前做好资金

安排，本息赎回不会对公司资金使用造成影响。



四、本期债券赎回的后续事项

    自 2019 年 1 月 21 日（因 2019 年 1 月 19 日为非交易日，故顺延至 2019 年

1 月 21 日）起，公司的“16 一创 01”在深圳证券交易所摘牌。



五、本期债券付息方案

   本期债券票面利率为 3.5％，每手（面值 1,000 元）付息金额为人民币 35
元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的利息为 28 元，
非居民企业（包含 QFII、RQFII）每手实际取得的利息为 35 元。



六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

    1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明

    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，

本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，



                                        3
征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得

税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得

税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

    2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

    根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税

源泉扣缴管理暂行办法》（国税发［2009］3 号）、《关于境外机构投资境内债券

市场企业所得税 增值税政策的通知》（财税〔2018〕108 号）等规定，2018 年

11 月 7 日至 2021 年 11 月 6 日期间，本期债券非居民企业（包含 QFII、RQFII）

债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。

    3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

    其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。



七、本期债券付息的相关机构

1、发行人：第一创业证券股份有限公司

   地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

   邮编：518048

   联系人：马东军

   咨询电话：0755-23838868

   传真：0755-23838877

2、主承销商：第一创业证券承销保荐有限责任公司

   法定代表人：王芳

   注册地址：北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层

   联系人：毛志刚、胡普琛

   联系电话：010-63212389

   传真：010-66030102

3、托管人

   名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

   地址：广东省深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 层

                                    4
联系人：赖兴文

邮政编码：518031



特此公告。




                       第一创业证券股份有限公司董事会

                                 二○一九年一月十九日




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