第一创业证券股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

2018 年 12 月 31 日
第一创业证券股份有限公司
截至 2018 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况报告



                              第一创业证券股份有限公司
                              前次募集资金使用情况报告

        第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟非公开发行 A 股
        股票，公司董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办
        法》（证监会令第 30 号）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行
        字[2007]500 号）等有关规定，编制了截至 2018 年 12 月 31 日的《前次募集资金使
        用情况报告》，详细情况如下：


一、    前次募集资金的基本情况
        经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】814 号文《关于核准第一创业证券股
        份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司在中国境内首次公开发行 A 股，
        并于 2016 年 5 月 11 日在深圳证券交易所挂牌上市。本公司公开发行人民币普通股
        （A 股）21,900 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 10.64 元。本
        次发行募集资金总额为人民币 2,330,160,000.00 元，由联席主承销商招商证券股份有
        限公司和第一创业摩根大通证券有限责任公司扣除承销及保荐费 83,885,760.00 元
        后，将剩余募集资金 2,246,274,240.00 元汇入本公司在平安银行总行营业部开立的人
        民币募集资金专项账户（以下简称“专户”），具体情况如下：
                                                                                 币种：人民币            单位：元

                                                                募集资金
        开户银行名称         账户类别         银行帐号                            初始存放金额          销户日期
                                                                到账时间

    平安银行总行营业部   募集资金专项账户   19014519428889   2016 年 5 月 6 日   2,246,274,240.00   2016 年 12 月 28 日

          合   计                                                                2,246,274,240.00

        注：2016 年 5 月 6 日，专户到账金额（即初始存放余额）2,246,274,240.00 元,包括
        实际募集资金净额 2,233,929,931.00 元以及当时尚未划转的发行费用 12,344,309.00
        元。


        本公司首次公开发行股票募集资金到账情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
        审验，并出具了信会师报字【2016】310567 号验资报告。
        本公司对募集资金采取了专户存储制度，以募集资金总额扣除承销及保荐费人民币
        83,885,760.00 元、扣除其他发行费用人民币 12,344,309.00 元，形成的募集资金净额
        人民币 2,233,929,931.00 元均已补充资本金。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金净
        额（本金）2,233,929,931.00 元已经全部用于补充公司资本金。


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第一创业证券股份有限公司
截至 2018 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况报告

        根据本公司公开发行股票（A 股）招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案，公司
        承诺的募集资金使用方向为补充公司资本金。募集资金到位后，公司按照招股说明
        书承诺补充资本金，扩展了公司相关业务，增强了公司的资本实力，并且推进了各
        项业务的发展。公司净资本进一步增加，为与净资本规模挂钩的业务发展拓展了空
        间，并且提升了公司的业务经营实力和抗风险能力。


二、    前次募集资金的使用情况
(一)    前次募集资金的使用情况
        根据本公司公开发行股票（A 股）招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案，本次
        A 股发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充公司资本金。截至 2018 年 12
        月 31 日，募集资金的使用符合公司募集资金运用的承诺，具体情况详见本报告附表
        《募集资金使用情况对照表》。


(二)    前次募集资金实际投资项目变更情况
        截至 2018 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金实际投资项目与前次 A 股招股说明
        书披露的 A 股募集资金运用方案一致，全部用于补充公司资本金，不存在募集资金
        投资项目发生变更的情况。


(三)    前次募集资金项目对外转让及置换情况
        前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。


(四)    暂时闲置募集资金使用情况
          截至 2018 年 12 月 31 日，专户内募集资金净额（本金）2,233,929,931.00 元已经使
        用完毕，不存在用闲置募集资金临时用于其他用途的情况。


三、    前次募集资金投资项目实现效益情况
        本公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，已全部用于补充公司资本金。
        由于是用于补充资本金，综合投向本公司各项业务，其使用投入与本公司各项业务
        发展的自有资金使用投入之间存在有机联系，其实现效果难以独立核算。
        本公司前次募集资金补充公司资本金后，增加了公司净资产、每股净资产、净资本，
        增强了公司资本实力，推进了各项业务的良好发展，有利于提升公司的盈利能力，
        实现公司的战略发展目标。




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