证券代码：002797           证券简称：第一创业           公告编号：2019-041



                      第一创业证券股份有限公司

             关于第一大股东非公开发行可交换公司债券

                       进入换股期的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    第一创业证券股份有限公司（以下简称“本公司”）第一大股东华熙昕宇投
资有限公司（以下简称“华熙昕宇”）于 2017 年 12 月 7 日发行了华熙昕宇 2017
年非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“本次可交债”，债券简称：
17 华熙 E1，债券代码：117109）。本次可交债发行规模 5 亿元，存续期限为 6
年，附第 3 年末华熙昕宇上调票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率
1.50%，换股价格为 11.94 元/股。具体内容详见本公司于 2017 年 12 月 12 日披
露的《关于第一大股东完成 2017 年非公开发行可交换公司债券（第一期）的公
告》（公告编号：2017-121）。
    2019 年 5 月 7 日，本公司接到华熙昕宇《关于非公开发行可交换公司债券
进入换股期的告知函》。根据《华熙昕宇投资有限公司 2017 年非公开发行可交
换公司债券（第一期）募集说明书》的有关约定，本次可交债于 2019 年 5 月 13
日起进入换股期，换股期自 2019 年 5 月 13 日起至 2023 年 12 月 4 日止（若触发
赎回条款，本次可交债的换股期或将缩短）。换股期间，华熙昕宇所持本公司股
份可能会因投资者选择换股而导致减少。
    截至本公告日，华熙昕宇共持有本公司股份 539,718,400 股，占本公司总股
本的 15.41%（其中，通过“华熙昕宇投资有限公司”证券账户持有本公司股份
395,718,400 股，占本公司总股本的 11.30%；通过“华熙昕宇投资有限公司可交
换私募债质押专户”持有本公司股份 144,000,000 股，占本公司总股本的 4.11%）。
    在换股期间内，本次可交债持有人是否选择换股以及实际换股数量等均存在


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不确定性，敬请投资者注意投资风险。本公司将持续关注华熙昕宇所持本公司股
份可能会因投资者选择换股而导致减少的情况，并根据相关法律法规的规定及时
履行信息披露义务。


    特此公告


                                       第一创业证券股份有限公司董事会
                                             二〇一九年五月九日




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