债券代码：112484.SZ                          债券简称：16一创02
债券代码：112492.SZ                          债券简称：16一创03




         东北证券股份有限公司
     关于第一创业证券股份有限公司
 2016年面向合格投资者公开发行公司债券
         的临时受托管理事务报告




                         债券受托管理人
                      东北证券股份有限公司




                住所：长春市生态大街 6666 号


                          2019 年 11 月
                             声明
    本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易

所公司债券上市规则（2018 年修订）》、《公司债券受托管理人执业

行为准则》、《第一创业证券股份有限公司 2015 年公开发行公司债券

之受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介出

具的专业意见以及第一创业证券股份有限公司（以下简称“第一创

业”、“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资

料等，由本次公司债券受托管理人东北证券股份有限公司（以下简

称“东北证券”）编制。

    本报告不构成投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资

者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以

作为东北证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报

告所进行的任何作为或不作为，东北证券不承担任何责任。




                               1
一、核准文件及核准规模

    发行人经中国证监会 2015 年 12 月 11 日出具的“证监许可

【2015】2909 号”文核准向合格投资者公开发行面值总额不超过人

民币 24 亿元（含 24 亿元）的公司债券（以下简称“本次公司债

券”）。本次公司债券采用分期发行方式，其中首期发行规模为 8 亿

元，已于 2016 年 1 月 19 日发行，债券简称 16 一创 01（本期债券

已根据募集说明书相关条款，全额赎回）；第二期发行规模为 8 亿

元，已于 2016 年 11 月 29 日发行，债券简称 16 一创 02；第三期发

行规模为 8 亿元，已于 2016 年 12 月 13 日发行，债券简称 16 一创

03。

二、本次公司债券基本情况

（一）16 一创 02 公司债券的基本情况

    1、债券名称：第一创业证券股份有限公司 2016 年面向合格投

资者公开发行公司债券（第二期），债券简称“16 一创 02”，债券代

码“112484”。

    2、发行规模：本次债券的发行总规模不超过人民币 24 亿元

（含 24 亿元），采用分期发行方式，本期债券发行规模为 8 亿元。

    3、起息日：2016 年 11 月 29 日。

    4、到期日：2021 年 11 月 29 日。

    5、利率：3.70%。

    6、还本付息方式：本期债券按年付息，利息每年支付一次，到

期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

                               2
    7、债券上市交易场所：深圳证券交易所。

    8、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务

有限公司综合评定，发行人主体的信用等级为 AA+，本期债券的信

用等级为 AA+。

（二）16 一创 03 公司债券的基本情况

    1、债券名称：第一创业证券股份有限公司 2016 年面向合格投

资者公开发行公司债券（第三期），债券简称“16 一创 03”，债券代

码“112492”。

    2、发行规模：本次债券的发行总规模不超过人民币 24 亿元

（含 24 亿元），采用分期发行方式，本期债券发行规模为 8 亿元。

    3、起息日：2016 年 12 月 13 日。

    4、到期日：2020 年 12 月 13 日。

    5、利率：4.25%。

    6、还本付息方式：本期债券按年付息，利息每年支付一次，到

期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

    7、债券上市交易场所：深圳证券交易所。

    8、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务

有限公司综合评定，发行人主体的信用等级为 AA+，本期债券的信

用等级为 AA+。

三、本次公司债券的重大事项

（一）发行人原第一大股东减持发行人股份的基本情况

    发行人原第一大股东华熙昕宇投资有限公司（以下简称“华熙

                               3
昕宇”）于 2019 年 10 月 17 日至 2019 年 11 月 5 日，以大宗交易和

集中竞价方式减持发行人股份共计 41,261,473 股，占发行人总股本

的 1.18%。

     本次减持前后股东持股情况如下：

                                      本次减持前持有股份              本次减持后持有股份

股东名称          股份性质            持股数                         持股数
                                                   占总股本比例                  占总股本比例
                                      （股）                         （股）

                 合计持有股份       504,694,400      14.41%        463,432,927      13.23%

华熙昕宇   其中：无限售条件股份 504,694,400          14.41%        463,432,927      13.23%

                   有限售条件股份       0               0               0             0

     本次减持后，华熙昕宇合计持有发行人股份 463,432,927 股，占

本公司总股本 13.23%，发行人原第二大股东北京首都创业集团有限

公司（以下简称“首创集团”）被动成为发行人第一大股东，但目前

发行人仍无控股股东、实际控制人。发行人第一大股东变更情况如

下：

                                         股东名称           持股数（股）     占公司总股本比例

                     第一大股东          华熙昕宇              504,694,400                14.41%
本次减持前情况
                     第二大股东          首创集团              464,686,400                13.27%

                     第一大股东          首创集团              464,686,400                13.27%
本次减持后情况
                     第二大股东          华熙昕宇              463,432,927                13.23%

     发行人已于 2019 年 11 月 6 日披露了《第一创业证券股份有限

公司持股 5%以上股东减持公司股份比例达 1%暨第二大股东被动成

为第一大股东的提示性公告》（公告编号：2019-088，以下简称“提

示性公告”）。

（二）对偿债能力的影响分析

                                               4
    根据发行人披露的提示性公告，上述减持不存在违反《证券

法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、

《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司

股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股

东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的

情形。上述减持与华熙昕宇此前已披露的减持计划及减持相关承诺

一致，不存在违反已披露的减持计划及减持相关承诺的情形，且发

行人无控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会对发行人

治理结构、持续经营产生影响。

    东北证券作为“16 一创 02”、“16 一创 03”的受托管理人，根

据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行

为准则》出具本临时受托管理事务报告。东北证券将继续关注发行

人各类其他重大事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办

法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等规定和约定履行债券

受托管理人职责。

    特此提请投资者关注上述事项，并做出独立判断。

    （本页以下无正文）




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