证券代码：002797               证券简称：第一创业        公告编号：2020-033


                           第一创业证券股份有限公司
             关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019 年 4 月 24 日召开第

三届董事会第七次会议、于 2019 年 5 月 17 日召开 2018 年度股东大会审议通过公司
非公开发行 A 股股票的相关议案。

    根据《上市公司证券发行管理办法》（2020 年修订）及《上市公司非公开发行股

票实施细则》（2020 年修订）的相关规定，公司于 2020 年 3 月 27 日召开第三届董事
会第十三次会议审议通过《关于修订公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于
公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。

    本次非公开发行 A 股股票预案的主要修订情况如下：

       预案章节                章节内容                      修订情况

释义                释义                       更新并增加释义

                                               1、更新本次非公开发行的决策程序及审批
                                               情况
特别提示            特别提示
                                               2、更新本次非公开发行的发行对象、发行
                                               价格和限售期安排

                    三、发行对象及其与公司的关
                                               更新本次非公开发行的发行对象
                    系

                                               修订本次非公开发行的发行对象、发行价
                    四、发行方案概况
第一节 本次非公开                              格和限售期安排
发行 A 股股票方案
概要                六、本次发行是否导致公司控 更新公司持股 5%以上股东持股比例并相
                    制权发生变化               应测算发行后持股比例

                    七、本次发行方案取得批准的 1、更新本次非公开发行的决策程序
                    情况及尚需呈报批准的程序   2、更新本次非公开发行的审批情况



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    预案章节                 章节内容                          修订情况

                  -                              更新本次非公开发行的发行对象
第二节 发行对象的
                                                 更新首创集团注册地址、简要财务数据及
基本情况及附条件 一、首创集团的基本情况
                                                 同业竞争情况
生效的股票认购协
议                二、附条件生效的股票认购协     1、增加补充协议的签订情况
                    议内容摘要                   2、根据补充协议更新认购价格及定价原则

                                               1、更新公司财务比率及负债情况
                    一、本次非公开发行募集资金
                                               2、根据反馈意见答复，同步更新细化募集
                    运用计划
                                               资金投向
第三节 董事会关于
本次募集资金使用 二、本次募集资金的必要性分
                                                 更新公司财务数据
的可行性分析        析

                    三、本次募集资金的可行性分
                                               根据最新非公开发行相关法规发表意见
                    析

                    五、公司负债结构是否合理，
第四节 董事会关于 不存在通过本次发行大量增加
本次发行对公司影 负债（包括或有负债）的情况， 更新公司财务数据
响的讨论与分析      不存在负债比例过低、财务成
                    本不合理的情况

第五节 本次非公开
发行股票的相关风 二、经营与业务风险              更新公司业务经营情况
险

                                                 1、根据现行公司章程修订引用条款序号
                    二、未来三年股东回报规划
第六节 公司利润分                           2、更新未来三年股东回报规划的决策程序
配政策和执行情况 三、公司最近三年利润分配及 根据 2019 年度公司分红情况更新公司最
                  未分配利润使用情况        近三年利润分配及未分配利润使用情况

第七节 与本次发行                            1、更新财务指标计算主要假设和前提条件
                  二、本次非公开发行股票摊薄
相关的董事会声明                             2、更新非公开发行摊薄即期回报对公司主
                  即期回报及填补措施
及承诺事项                                   要财务指标影响的测算


   特此公告

                                                   第一创业证券股份有限公司董事会

                                                         二〇二〇年三月三十一日




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