大同证券有限责任公司 2020 年关于第一创业证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
                                       第一次临时受托管理事务报告



股票简称：第一创业                                                          股票代码：002797.SZ

债券简称：18 一创 02                                                        债券代码：112633.SZ




                       大同证券有限责任公司 2020 年
                      关于第一创业证券股份有限公司
  2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
                        第一次临时受托管理事务报告




                                       债券受托管理人




                                    大同证券有限责任公司
                      （大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层）




                                            2020 年 6 月
  大同证券有限责任公司 2020 年关于第一创业证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
                                        第一次临时受托管理事务报告



                                            重要声明
     本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托

管理人执业行为准则》及其他相关信息披露文件以及第一创业证券股

份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）提供的相关资料等，

由债券受托管理人大同证券有限责任公司（以下简称“大同证券”或

“债券受托管理人”）编制。大同证券编制本报告的内容与信息均来

源于发行人提供的资料或说明。

     本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资

者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作

为大同证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经大同证券书面许

可，不得将本报告用作其他任何用途。
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                                        第一次临时受托管理事务报告



     一、债券基本情况

     （一）债券名称：第一创业证券股份有限公司 2018 年面向合格

投资者公开发行公司债券（第一期），简称： “18 一创 02”，代码

“112633”。

     （二）发行规模：2 亿元。

     （三）债券期限：5 年期固定利率品种。

     （四）还本付息方式：本期债券按年付息，利息每年支付一次，

到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本息支付方式

及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

     （五）本期债券起息日：2018 年 1 月 16 日。

     （六）本期债券付息日：本期债券付息日为 2019 年至 2023 年每

年的 1 月 16 日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其

后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

     （七）本期债券兑付日：兑付日为 2023 年 1 月 16 日。如遇法定

及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期

间兑付款项不另计利息。

     （八）募集资金用途：全额用于补充公司流动资金。

     （九）债券担保：本期债券发行无担保。

     （十）信用级别及资信评级机构：经上海新世纪综合评定，发行

人主体的信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+。

     二、本次公司债券的重大事项
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                                        第一次临时受托管理事务报告



     第一创业证券股份有限公司于近日收到大公国际资信评估有限

公司（以下简称“大公国际”）出具的《第一创业证券股份有限公司

2020 年度企业信用评级报告》，大公国际给予公司 AAA 主体信用等

级，评级展望为稳定。发行人于 2020 年 6 月 18 日，进行公告并披露

评级报告，发行人公告内容如下：

     第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到大

公国际资信评估有限公司（以下简称“大公国际”）出具的《第一创

业证券股份有限公司 2020 年度企业信用评级报告》，大公国际给予公

司 AAA 主体信用等级，评级展望为稳定。

     大同证券作为发行人“18 一创 02”的债券受托管理人，为充分

保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项

后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为

准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。大同证券后续将密

切关注发行人关于“18 一创 02”的本息偿付及其他对债券持有人有

重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、

《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

     特此提请投资者关注“18 一创 02”的相关风险，并请投资者对

相关事项做出独立判断。



     （以下无正文）
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                                        第一次临时受托管理事务报告


    （本页无正文，为《大同证券有限责任公司 2020 年关于第一创业证券股份
有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）第一次临时受托
管理事务报告》之盖章页）




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