债券代码：112484.SZ                          债券简称：16一创02
债券代码：112492.SZ                          债券简称：16一创03




          东北证券股份有限公司
      关于第一创业证券股份有限公司
 2016年面向合格投资者公开发行公司债券
  的临时受托管理事务报告（2020年第一
                  次）




                         债券受托管理人
                      东北证券股份有限公司




                住所：长春市生态大街 6666 号


                          2020 年 6 月
                           声明
    本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交

易所公司债券上市规则（2018 年修订）》、《公司债券受托管理人

执业行为准则》、《第一创业证券股份有限公司 2015 年公开发行公

司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相

关规定、公开信息披露文件、第三方中介出具的专业意见以及第一

创业证券股份有限公司（以下简称“第一创业”、“公司”或“发

行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司

债券受托管理人东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）

编制。

    本报告不构成投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资

者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以

作为东北证券所作的承诺或声明。




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一、核准文件及核准规模

    发行人经中国证监会 2015 年 12 月 11 日出具的“证监许可【2015】

2909 号”文核准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 24 亿

元（含 24 亿元）的公司债券（以下简称“本次公司债券”）。本次

公司债券采用分期发行方式，其中首期发行规模为 8 亿元，已于 2016

年 1 月 19 日发行，债券简称“16 一创 01”（发行人已根据募集说明

书相关条款，全额赎回本期债券）；第二期发行规模为 8 亿元，已于

2016 年 11 月 29 日发行，债券简称“16 一创 02”；第三期发行规模

为 8 亿元，已于 2016 年 12 月 13 日发行，债券简称“16 一创 03”。

二、本次公司债券基本情况

（一）“16 一创 02”公司债券的基本情况

    1、债券名称：第一创业证券股份有限公司 2016 年面向合格投资

者公开发行公司债券（第二期），债券简称“16 一创 02”，债券代

码“112484”。

    2、发行规模：本次债券的发行总规模不超过人民币 24 亿元（含

24 亿元），采用分期发行方式，本期债券发行规模为 8 亿元。

    3、起息日：2016 年 11 月 29 日。

    4、到期日：2021 年 11 月 29 日。

    5、利率：3.70%。

    6、还本付息方式：本期债券按年付息，利息每年支付一次，到

期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

    7、债券上市交易场所：深圳证券交易所。

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    8、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务

有限公司综合评定，发行人主体的信用等级为 AA+，本期债券的信用

等级为 AA+。

（二）“16 一创 03”公司债券的基本情况

    1、债券名称：第一创业证券股份有限公司 2016 年面向合格投资

者公开发行公司债券（第三期），债券简称“16 一创 03”，债券代

码“112492”。

    2、发行规模：本次债券的发行总规模不超过人民币 24 亿元（含

24 亿元），采用分期发行方式，本期债券发行规模为 8 亿元。

    3、起息日：2016 年 12 月 13 日。

    4、到期日：2020 年 12 月 13 日。

    5、利率：4.25%。

    6、还本付息方式：本期债券按年付息，利息每年支付一次，到

期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

    7、债券上市交易场所：深圳证券交易所。

    8、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务

有限公司综合评定，发行人主体的信用等级为 AA+，本期债券的信用

等级为 AA+。

三、本次公司债券的重大事项

    第一创业于近日收到大公国际资信评估有限公司（以下简称“大

公国际”）出具的《第一创业证券股份有限公司 2020 年度企业信用

评级报告》，大公国际给予公司 AAA 主体信用等级，评级展望为稳

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定。发行人于 2020 年 6 月 18 日，进行公告并披露评级报告，发行人

公告内容如下：

    第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到大

公国际资信评估有限公司（以下简称“大公国际”）出具的《第一创

业证券股份有限公司 2020 年度企业信用评级报告》，大公国际给予

公司 AAA 主体信用等级，评级展望为稳定。

    东北证券作为本次债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的

利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人

进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定

出具本受托管理事务临时报告。东北证券后续将密切关注发行人关于

本次债券的本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格

按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、债券受托管理协议等规

定或约定履行债券受托管理人的职责。

    敬请广大投资者及时关注后续公告信息并注意投资风险。

    （本页以下无正文）




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