证券代码：002797          证券简称：第一创业          公告编号：2020-064



                      第一创业证券股份有限公司

          关于持股 5%以上股东可交换债券换股进展的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    第一创业证券股份有限公司（以下简称“本公司”）原第一大股东华熙昕宇
投资有限公司（以下简称“华熙昕宇”）于 2017 年 12 月 7 日发行了华熙昕宇
2017 年非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“本次可交债”，债
券简称：17 华熙 E1，债券代码：117109）。本次可交债发行规模 5 亿元，存续
期限为 6 年，附第 3 年末华熙昕宇上调票面利率选择权和投资者回售选择权。具
体内容详见本公司于 2017 年 12 月 12 日披露的《关于第一大股东完成 2017 年非
公开发行可交换公司债券（第一期）的公告》（公告编号：2017-121）。

    2019 年 5 月 7 日，本公司接到华熙昕宇《关于非公开发行可交换公司债券
进入换股期的告知函》。根据《华熙昕宇投资有限公司 2017 年非公开发行可交
换公司债券（第一期）募集说明书》的有关约定，本次可交债于 2019 年 5 月 13
日起进入换股期，换股期自 2019 年 5 月 13 日起至 2023 年 12 月 4 日止（若触发
赎回条款，本次可交债的换股期或将缩短）。具体内容详见本公司于 2019 年 5
月 9 日披露的《关于第一大股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性
公告》（公告编号：2019-041）。

    2020 年 7 月 8 日，本公司接到华熙昕宇出具的《关于非公开发行可交换债
券换股进展的告知函》，获悉于 2020 年 7 月 7 日，本次可交债持有人已实施换
股 39,808,917 股，占本公司总股本比例为 1.14%。现将有关换股情况公告如下：

    一、换股情况

    1、本次换股基本情况



                                     1
      股东名称        转让方式        本次换股日期         换股数量（股）     占公司总股本的比例

      华熙昕宇     17 华熙 E1 换股   2020 年 7 月 7 日          39,808,917                   1.14%

           2、本次换股前后持股情况

                                           本次换股前持有股份                    本次换股后持有股份
股东名称          股份性质
                                     持股数（股）          占总股本比例       持股数（股）       占总股本比例

                 合计持有股份             404,788,800             11.56%          364,979,883          10.42%

华熙昕宇   其中：无限售条件股份           404,788,800             11.56%          364,979,883          10.42%

                   有限售条件股份                      0                  0                  0              0

           二、其他说明

           1、在本次换股中，华熙昕宇未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、
      《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》
      等相关法律法规的规定。

           2、本公司无控股股东、实际控制人，本次换股不会对公司治理结构及持续
      经营产生影响。

           3、在换股期内，债券持有人是否选择继续换股以及实际换股数量等均存在
      不确定性，敬请投资者注意投资风险。

           4、公司将持续关注本次可交债换股情况，并根据相关规定及时履行信息披
      露义务。

           三、备查文件

           中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司持股 5%以上股东持
      股变化明细

           特此公告



                                                            第一创业证券股份有限公司董事会
                                                                  二〇二〇年七月九日




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