证券代码：002797          证券简称：第一创业          公告编号：2020-066



                      第一创业证券股份有限公司

 关于持股 5%以上股东可交换债券换股完成暨质押股份变动的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    第一创业证券股份有限公司（以下简称“本公司”）原第一大股东华熙昕宇
投资有限公司（以下简称“华熙昕宇”）于 2017 年 12 月 7 日发行了华熙昕宇
2017 年非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“本次可交债”，债
券简称：17 华熙 E1，债券代码：117109）。本次可交债发行规模 5 亿元，存续
期限为 6 年，附第 3 年末华熙昕宇上调票面利率选择权和投资者回售选择权。具
体内容详见本公司于 2017 年 12 月 12 日披露的《关于第一大股东完成 2017 年非
公开发行可交换公司债券（第一期）的公告》（公告编号：2017-121）。
    2019 年 5 月 7 日，本公司接到华熙昕宇《关于非公开发行可交换公司债券
进入换股期的告知函》。根据《华熙昕宇投资有限公司 2017 年非公开发行可交
换公司债券（第一期）募集说明书》的有关约定，本次可交债于 2019 年 5 月 13
日起进入换股期，换股期自 2019 年 5 月 13 日起至 2023 年 12 月 4 日止（若触发
赎回条款，本次可交债的换股期或将缩短）。具体内容详见本公司于 2019 年 5
月 9 日披露的《关于第一大股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性
公告》（公告编号：2019-041）。
    2020 年 7 月 8 日，本公司接到华熙昕宇出具的《关于非公开发行可交换债
券换股进展的告知函》，获悉于 2020 年 7 月 7 日，本次可交债持有人已实施换
股 39,808,917 股，占本公司总股本比例为 1.14%。具体内容详见本公司于 2020
年 7 月 9 日披露的《关于持股 5%以上股东可交换债券换股进展的公告》（公告
编号：2020-064）。
    2020 年 7 月 9 日，本公司接到华熙昕宇出具的《关于非公开发行可交换债
券换股完成暨质押股份变动的告知函》，获悉于 2020 年 7 月 8 日，本次可交债

                                     1
      持有人再次换股 39,808,917 股，占本公司总股本比例为 1.14%。截至 2020 年 7
      月 8 日，本次可交债已全部完成换股，换股完成后华熙昕宇持有本公司股份
      325,170,966 股，占本公司目前总股本的 9.28%。现将有关情况公告如下：

           一、换股情况
           1、本次换股基本情况

      股东名称        转让方式        本次换股日期         换股数量（股）     占本公司总股本的比例

      华熙昕宇     17 华熙 E1 换股   2020 年 7 月 7 日          39,808,917                       1.14%

      华熙昕宇     17 华熙 E1 换股   2020 年 7 月 8 日          39,808,917                       1.14%

           2、本次换股前后持股情况

                                           本次换股前持有股份                    本次换股后持有股份
股东名称          股份性质
                                      持股数（股）         占总股本比例       持股数（股）       占总股本比例

                 合计持有股份             404,788,800             11.56%          325,170,966            9.28%

华熙昕宇   其中：无限售条件股份           404,788,800             11.56%          325,170,966            9.28%

                   有限售条件股份                      0                  0                  0               0

           二、质押股份变动情况

           在本次可交债持有人未实施换股前，华熙昕宇已将其所持本公司
      144,000,000 股（占本公司总股本比例 4.11%）股份过户至其在中国证券登记结算
      有限责任公司深圳分公司开立的“华熙昕宇投资有限公司可交换私募债质押专户”
      中，用于对本次可交债之换股事宜进行质押担保。具体内容详见本公司于 2017
      年 11 月 7 日披露的《关于持股 5%以上股东拟非公开发行可交换公司债券进行股
      份质押的公告》（公告编号：2017-111）、2018 年 2 月 9 日披露的《关于第一大
      股东拟非公开发行可交换公司债券暨股份解除质押及再质押的公告》（公告编号：
      2018-011）、2018 年 7 月 14 日披露的《关于第一大股东补充质押的公告》（公
      告编号 2018-049）、2018 年 8 月 30 日披露的《关于第一大股东补充质押的公告》
      （公告编号 2018-066）。

           2020 年 7 月 7 月至 7 月 8 日，因本次可交债持有人共完成换股 79,617,834
      股，华熙昕宇质押在上述专户的股份数量相应减少 79,617,834 股。具体情况如下：

           1、华熙昕宇本次可交债换股导致质押变动基本情况
                                                   2
                  是否为控
                                               占其目
                  股股东或      本次质押股                  占本公
                                               前所持                               质押变动        质权人/申
  股东名称        第一大股      份变动数量                  司总股     起始日
                                               股份比                                    日期          请人等
                  东及其一        （股）                    本比例
                                                 例
                  致行动人
                                                                     2017 年 11     2020 年 7
                                39,808,917     12.24%       1.14%                                      西部证券
                                                                      月3日          月7日
  华熙昕宇            否                                                                               股份有限
                                                                     2017 年 11     2020 年 7
                                39,808,917     12.24%       1.14%                                        公司
                                                                      月3日          月8日
       合计         ——        79,617,834     24.48%       2.27%       ——             ——           ——

              备注：上表尾数差异为四舍五入原因所致。


              2、华熙昕宇所持本公司股份累计被质押的情况

              截至 2020 年 7 月 9 日，华熙昕宇共持有本公司无限售条件的流通股
       325,170,966 股，占本公司总股本的 9.28%，华熙昕宇所持本公司股份被质押情况
       如下：

                                                                        已质押股份                 未质押股份
                                  累计质押      占其所      占本公          情况                        情况
股东                   持股比
         持股数量                 股份数量      持股份      司总股   已质押股      占已质       未质押股       占未质
名称                       例
                                   （股）        比例       本比例   份限售和      押股份       份限售和       押股份
                                                                     冻结数量       比例        冻结数量        比例
华熙
        325,170,966    9.28%     196,382,166   60.39%       5.61%       0            0             0              0
昕宇

              三、其他说明
              1、在本次换股中，华熙昕宇未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、
       《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》
       等相关法律法规的规定。
              2、本公司无控股股东、实际控制人，本次换股不会对公司治理结构及持续
       经营产生影响。
              3、本次质押股份变动为华熙昕宇所发行的可交债持有人实施换股导致，不
       涉及新增融资安排。目前，华熙昕宇的上述质押不存在平仓风险或被强制平仓的
       情形，后续如出现平仓风险，本公司将按规定及时履行信息披露义务，请投资者
       注意相关风险。
                                                        3
    4、本次换股完成后，本期债券质押的剩余股份将办理解除质押手续，待办
理完成后，本公司将按规定及时履行信息披露义务。

    四、备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司持股 5%以上股
       东持股变化明细；
    2、 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的质押物变更信息查询。




    特此公告

                                       第一创业证券股份有限公司董事会
                                            二〇二〇年七月十日




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