第一创业:年度募集资金使用情况专项说明2022-03-29
证券代码:002797 证券简称:第一创业 公告编号:2022-018
第一创业证券股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一)面向专业投资者公开发行公司债券基本情况
2021 年 6 月 24 日,中国证监会出具《关于同意第一创业证券股份有限公司
向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可〔2021〕2134 号),同
意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元公司债券的注册申请。
2021 年 8 月 24 日,公司发行“第一创业证券股份有限公司 2021 年面向专
业投资者公开发行公司债券(第一期)”,募集资金总额 1,500,000,000.00 元。
截至 2021 年 12 月 31 日,本期公司债券募集资金已全部用于偿还同业拆借款。
(二)面向专业投资者公开发行次级债券募集资金基本情况
2020 年 11 月 25 日,中国证监会出具《关于同意第一创业证券股份有限公
司向专业投资者公开发行次级债券注册的批复》(证监许可〔2020〕3207 号),
同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元次级债券的注册申请。
2021 年 10 月 25 日,公司发行“第一创业证券股份有限公司 2021 年面向专
业投资者公开发行次级债券(第一期)”,募集资金总额 500,000,000.00 元。截
至 2021 年 12 月 31 日,本期次级债券募集资金已全部用于偿还同业拆借款。
二、募集资金存放和管理情况
(一)《募集资金管理办法》制定情况
为加强和规范公司募集资金的存储、使用和管理,提高募集资金使用效率,
保障投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《首
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次公开发行股票并上市管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法
规、规范性文件和《第一创业证券股份有限公司章程》的规定,结合公司实际情
况,公司制定了《第一创业证券股份有限公司募集资金管理办法》以下简称“《募
集资金管理办法》”)。
(二)《募集资金管理办法》执行情况
1、募集资金专户设立情况
(1)面向专业投资者公开发行公司债券募集资金专户设立情况
根据《募集资金管理办法》的规定,公司面向专业投资者公开发行公司债券
募集的资金实行专户存储,并与募集资金专户所在银行招商银行股份有限公司、
债券受托管理人东北证券股份有限公司签订了《第一创业证券股份有限公司
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券募集资金专项账户/偿债保障金专项账
户监管协议》,明确了各方的权利和义务。公司签订的上述监管协议内容符合相
关法律法规要求,协议各方均能根据协议约定有效履行相关职责。截至 2021 年
12 月 31 日,《第一创业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司
债券募集资金专项账户/偿债保障金专项账户监管协议》执行情况良好。
(2)面向专业投资者公开发行次级债券募集资金专户设立情况
根据《募集资金管理办法》的规定,公司面向专业投资者公开发行次级债券
募集的资金实行专户存储,并与募集资金专户所在银行中国建设银行股份有限公
司、债券受托管理人东北证券股份有限公司签订了《第一创业证券股份有限公司
2020 年面向专业投资者公开发行次级债券募集资金专项账户/偿债保障金专项账
户监管协议》,明确了各方的权利和义务。公司签订的上述监管协议内容符合相
关法律法规要求,协议各方均能根据协议约定有效履行相关职责。截至 2021 年
12 月 31 日,《第一创业证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行次级
债券募集资金专项账户/偿债保障金专项账户监管协议》执行情况良好。
2、募集资金专户存储情况
(1)截至 2021 年 12 月 31 日,面向专业投资者公开发行公司债券募集资
金专户存储情况如下:
2
单位:人民币元
债券名称 开户银行名称 银行账号 余额
第一创业证券股份有限公司 2021 年面向专 招商银行股份有限公司深圳
755901683210463 0
业投资者公开发行公司债券(第一期) 皇岗支行
合 计 0
(2)截至 2021 年 12 月 31 日,面向专业投资者公开发行次级债券募集资
金专户存储情况如下:
单位:人民币元
债券名称 开户银行名称 银行账号 余额
第一创业证券股份有限公司 2021 年面向专 中国建设银行深圳住房
44250100005800003175 0
业投资者公开发行次级债券(第一期) 城市建设支行
合 计 0
三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期内,公司募集资金的实际使用情况详见附表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日,公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况,
不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2021 年 12 月 31 日,公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》及《募集资金管理办法》的有关规定存放、使用募集资金,
并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露,不存在募集资金管理违规
的情形。
附表:募集资金使用情况对照表
第一创业证券股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十九日
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附表:
募集资金使用情况对照表
编制单位:第一创业证券股份有限公司 2021 年度
单位:人民币万元
本年度投
募集资金总额 200,000.00 入募集资 200,000.00
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投
累计变更用途的募集资金总额 入募集资 200,000.00
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
截至期末 项目可
是否已变 项目达到
截至期末累 投入进度 本年度 是否达 行性是
更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投入 预定可使
承诺投资项目和超募资金投向 计投入金额 (%) 实现的 到预计 否发生
(含部分 诺投资总额 总额(1) 金额 用状态日
(2) (3)= 效益 效益 重大变
变更) 期
(2)/(1) 化
承诺投资项目
1、面向专业投资者公开发行公司债券:
偿还同业拆借款 否 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 100% 不适用 不适用 不适用 不适用
2、面向专业投资者公开发行次级债券:
偿还同业拆借款 否 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 100% 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺投资项目小计 -- 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 -- -- 不适用 -- --
超募资金投向
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
2、补充流动资金(如有) 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
4
超募资金投向小计 -- 不适用 不适用 不适用 不适用 -- -- 不适用 -- --
合计 -- 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 -- -- 不适用 -- --
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
不适用
(分具体项目)
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况 不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
无
情况
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