证券代码：002807            证券简称：江阴银行            公告编号：2019-015
转债代码：128034            转债简称：江银转债


               江苏江阴农村商业银行股份有限公司
          关于 2019 年第一季度可转债转股情况的公告

    本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    可转债转股情况：截至 2019 年 3 月 31 日，累计已有人民币 239,118,400 元江
银转债转为本行 A 股普通股，累计转股股数为 42,165,322 股，占江银转债转股前
本行已发行普通股股份总额的 2.385788%。
    未转股可转债情况：截至 2019 年 3 月 31 日，尚未转股的江银转债金额为人
民币 1,760,881,600 元，占江银转债发行总量的比例为 88.04408%。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业
务实施细则》的有关规定，江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本
行”） 现将自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年第一季度末可转换公司债券（以下简
称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

    一、江银转债发行上市基本概况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2419 号”文核准，本行于 2018 年 1
月 26 日公开发行了 2,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 20
亿元，初始转股价格为 9.16 元/股。
    经深交所“深证上[2018]68 号”文同意，本行 20 亿元可转换公司债券于 2018 年
2 月 14 日起在深交所挂牌交易，债券简称“江银转债”，债券代码“128034”。
    根据相关法律、法规和《江苏江阴农村商业银行股份有限公司公开发行可转
换公司债券募集说明书》的有关规定，本行本次发行的可转债自 2018 年 8 月 1
日起可转换为本行股份。
    2018 年 5 月 3 日，本行披露了《关于向下修正“江银转债”转股价格的公告》

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（公告编号：2018-030）。根据 2018 年第一次临时股东大会决议，“江银转债”转股
价格向下修正为 7.02 元/股，调整后的价格自 2018 年 5 月 3 日起生效。
    2018 年 5 月 16 日，本行披露了《关于根据 2017 年度利润分配方案调整 A 股
可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2018-033）。因本行实施 2017 年
年度权益分派，向全体股东每 10 股派 1.0 元人民币现金，除权除息日为 2018 年
5 月 22 日。根据可转债相关规定，江银转债的转股价格于 2018 年 5 月 22 日起
由原 7.02 元/股调整为 6.92 元/股，调整后的价格自 2018 年 5 月 22 日起生效。
    2018 年 8 月 28 日，本行披露了《关于向下修正“江银转债”转股价格的公告》
（公告编号：2018-049）。根据 2018 年第二次临时股东大会决议，“江银转债”转股
价格向下修正为 5.67 元/股，调整后的价格自 2018 年 8 月 28 日起生效。

    二、江银转债转股及股份变动情况

    自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年第一季度末，“江银转债”因转股减少数量为
2,386,650 张，转股数量为 42,092,411 股。截至 2019 年第一季度末，剩余可转债余
额为 17,608,816 张。 自 2019 年 1 月 1 日至本行 2019 年第一季度末，本行股份变
动情况如下：
                    本次变动前                                        本次变动后
                                                  本次转股
               （2018 年 12 月 31 日）                           （2019 年 3 月 31 日）
                                                增加数量（股）
               数量（股）       比例（%）                        数量（股）       比例（%）
一、限售条件
                1,049,061,002       59.36                   0     1,049,061,002      57.97
流通股
二、无限售条
                 718,366,256        40.64           42,092,411     760,458,667       42.03
件流通股
三、总股本      1,767,427,258      100.00           42,092,411    1,809,519,669     100.00

    三、其他

    投资者对上述内容如有疑问，请拨打本行董事会办公室投资者联系电话
0510-86851978 进行咨询。

    四、备查文件

    中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》 江
阴银行）、《发行人股本结构表》（江银转债）。


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特此公告。



             江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会
                                 二〇一九年四月二日




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