第一创业证券承销保荐有限责任公司

               关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

          2019 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告

    第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”、“保荐机构”）
作为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“凯莱英”、“公司”）持续

督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引》等文件的有关规定，对凯莱英 2019 年度募集资金存放与使
用情况进行了核查，具体核查情况如下：

    一、 募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2016]2437 号文核准，公司于 2016
年 11 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,286.35 万股，每股发行价为 30.53
元，应募集资金总额为人民币 69,802.27 万元，根据有关规定扣除发行费用人民

币 5,092.34 万元、与发行费用相关的增值税进项税额，实际募集资金金额为人民
币 64,465.00 万元。该募集资金已于 2016 年 11 月到位。上述资金到位情况业经
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2016]4993 号《验资报告》验证。
公司对募集资金采取了专户存储管理。

    （二）募集资金使用及结余情况

                                                      金额单位：人民币万元
                       时间                                金额
2019 年 1 月 1 日募集资金专户余额                                   5,807.47
加：本年度利息收入                                                    61.83
减：本年度已使用金额                                                5,869.10
其中：募投项目支出                                                  5,401.75
      节余募集资金转出                                               467.35
减：本年手续费支出                                                     0.20
2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额                                       -

    二、 募集资金存放和管理情况

    （一）募集资金管理情况

    根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，
遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募
集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募

集资金的规范使用。
    2016 年 12 月 12 日，凯莱英医药集团（天津）股份有限公司、天津凯莱英
制药有限公司、吉林凯莱英医药化学有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限
公司天津分行（以下简称“浦发银行天津分行”）和中国银河证券股份有限公司（以
下简称“银河证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在浦发银行天津分行开设
募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重
大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

    (二)募集资金专户存储情况

    截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下：

                                                     金额单位：人民币万元
        单位名称               银 行 名 称      银行账号           余额

凯莱英医药集团（天津）
                       浦发银行天津分行      77040155300000457     已销户
股份有限公司

凯莱英医药集团（天津）
                       浦发银行天津分行      77040155300000465     已销户
股份有限公司

天津凯莱英制药有限公司 浦发银行天津分行      77040154800000560     已销户

吉林凯莱英医药化学有限
                       浦发银行天津分行      77040154740008317     已销户
公司

    三、 2019 年度募集资金的实际使用情况

    截至 2019 年 12 月 31 日，公司实际投入募投项目的募集资金款项共计人民
币 64,147.67 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
    四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

    本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

    五、 募集资金使用及披露中存在的问题

    本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

    六、 会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019度募集资金存放与实际使用
情况专项报告进行了专项鉴证，并出具了《凯莱英医药集团（天津）股份有限公
司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告》（容诚专字

[2020]100Z0256号），其认为：

    凯莱英股份2019年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所
有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及交易所的相关规定编制，公允反映
了凯莱英股份2019年度募集资金实际存放与使用情况。

    七、 保荐机构的主要核查工作与核查意见

    （一）主要核查工作

    2019年度，保荐机构通过资料审阅方式，对凯莱英募集资金的存放、使用及
募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资
金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、募集资金使用情况的相关公告和支
持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

    （二）核查意见

    经核查，一创投行认为：2019年度，凯莱英募集资金使用与管理规范，符合
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件
的相关规定；凯莱英严格执行募集资金专户存储制度，已披露的相关信息及时、

真实、准确、完整，不存在变相改变募集资金用途或损害公司股东利益的情形，
不存在违规使用募集资金的情形。
综上所述，保荐机构对凯莱英2019年度的募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）
（本页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于凯莱英医药集团（天
津）股份有限公司2019年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告》之签字盖
章页）




   保荐代表人：

                             付 林                     李兴刚




                                      第一创业证券承销保荐有限责任公司



                                                        2019 年 4 月 8 日
                                                                                                                                  募集资金使用情况对照表



         附表 1：
                                                             募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                          单位：万元

募集资金总额（扣除发行费用及相关增值税进                                          本年度投入募集
                                                                      64,465.00                                                                      5,401.75
项税额）                                                                          资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额                                                -
                                                                                  已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额                                                    -                                                                     64,147.67
                                                                                  资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例                                                -

                    是否已变募集资金                              截 至 期 末 截至期末投资进 项目达到预定 本 年 度 实
 承诺投资项目和超募                        调 整 后 投本 年 度 投                                                        是 否 达 到 项目可 行性 是否 发生
                    更项目（含 承 诺 投 资                        累 计 投 入 度 （ % ） (3) ＝ 可使用状态日 现 的 效 益
       资金投向                            资总额（1）入金额                                                             预计效益 重大变化
                    部分变更） 总额                               金额(2)     (2)/(1)           期           （净利润）

承诺投资项目
1. 凯莱英医药集团（天
津）股份有限公司药物        否      8,963.00    8,963.00   5,401.75    8,626.54             96.25 2019 年 12 月   不适用    不适用             否
研发中心建设项目
2.天津凯莱英制药有限
公 司 药 物 生产 建 设 项   否     21,113.00   21,113.00          -   21,113.00            100.00 2017 年 9 月    2,466.31 否（注 1）          否
目
                                                                                                                                募集资金使用情况对照表




3. 吉林凯莱英医药 化学
有限公司药物生产建设      否     20,389.00   20,389.00          -   20,408.13         100.09 2018 年 12 月 17,304.78     是                  否
项目
4.补充流动资金            否     14,000.00   14,000.00          -   14,000.00         100.00               不适用      不适用                否
承诺投资项目小计                 64,465.00   64,465.00   5,401.75   64,147.67
超募资金投向
1.
超募资金投向小计
         合计                    64,465.00 64,465.00 5,401.75 64,147.67
未达到计划进度或预计
                       注 1：天津凯莱英制药有限公司药物生产建设项目（以下简称“该项目”）于 2017 年 9 月建成并启动试生产，截止 2019 年 12 月 31 日该
收益的情况和原因（分具
                       项目产能未完全利用，除此之外该项目固定资产投入较高，2019 年度折旧摊销金额较高。
体项目）
项目可行性发生重大变
                       不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
                       无
使用进展情况
募集资金投资项目实施
                     无
地点变更情况
募集资金投资项目实施
                     无
方式调整情况
募集资金投资项目先期 2016 年 12 月 29 日，本公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用
投入及置换情况       募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币 22,847.88 万元。
用闲置募集资金暂时补
                     无
充流动资金情况
项目实施出现募集资金 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司药物研发中心建设项目：计划投资 8,963.00 万元，实际累计投资 8,626.54 万元。
                                                                                                                         募集资金使用情况对照表




结余的金额及原因      截止 2019 年 12 月公司募集资金项目全部完工验收达到可使用状态，不需进一步投入，公司累计结余募集资金 467.35 万元（包含累计净
                      利息收入）。
                     根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2015 年修订）》，全部募集资金项目完成后，节余募集资金（包括
募投项目结束结余资金
                     累计净利息收入）低于 500 万元人民币或者低于募集资金净额 1%，可以豁免履行相应程序及披露义务，但使用情况应当在年度报告中披
永久补充流动资金情况
                     露。公司于 2019 年 12 月将已结束募投项目结余募集资金 467.35 万元（包含累计净利息收入）转出至公司基本账户，永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中
                     无
存在的问题或其他情况