凯莱英：关于凯莱英2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见2021-04-16
第一创业证券承销保荐有限责任公司
关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
第一创业证券承销保荐有限责任公司（简称“一创投行”或“保荐机构”）作为凯
莱英医药集团（天津）股份有限公司（简称“凯莱英”或“公司”）持续督导的保荐机
构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市
公司信息披露指引第 6 号——保荐业务》、 深圳证券交易所上市公司规范运作指引
（2020 年修订）》、 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》（简称“《上市公司监管指引第 2 号》”） 等法律法规和规范性文件的要求，对凯
莱英 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查。具体情况如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1912 号文《关于核准凯莱英医药集团（天
津）股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2020 年 9 月向特定投资者发
行人民币普通股（A 股）股票 10,178,731.00 股，每股发行价为 227.00 元/股，募集资金
总额为人民币 2,310,571,937.00 元，扣除券商承销费用（不含税）32,696,772.70 元，公
司实际收到募集资金人民币 2,277,875,164.30 元，扣除其他发行费用人民币 2,914,508.24
元，实际募集资金净额人民币 2,274,960,656.06 元。上述资金到账情况业经容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）出具容诚验字[2020]100Z0073 号《验资报告》验证。公司对募
集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2020 年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 56.46 万元，补充流
动资金 66,057.20 万元。2020 年度公司累计使用募集资金 66,113.66 万元，扣除累计已使
用募集资金后，募集资金余额为 161,673.86 万元，募集资金专用账户利息收入 971.87
万元，手续费 0.02 万元，截至 2020 年 12 月 31 日募集资金账户余额合计为 162,645.71
万元。
二、 募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循
规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存
储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2020 年 10 月 13 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行（以下简称“浦
发银行天津分行”）和保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，在上海浦东发展银行浦
信支行开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
单位名称 银 行 名 称 银行帐号 余额
凯莱英医药集团(天津)股
浦发银行天津分行浦信支行 77040078801800001147 38.54
份有限公司
凯莱英医药集团(天津)股
浦发银行天津分行浦信支行 77040076801900000106 162,593.66
份有限公司
凯莱英生命科学技术（天
浦发银行天津分行浦信支行 77040078801200001159 6.60
津）有限公司
上海凯莱英生物技术有限
招商银行滨海支行 122912422110301 6.91
公司
合 计 162,645.71
三、 2020 年度募集资金的实际使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
66,113.66 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
1. 变更募集资金投资项目
2021 年 4 月 15 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更部
分募集资金用途暨新增募投项目的公告》，在综合考虑公司整体发展战略及产能布局前
提下，为确保募集资金的高效使用，公司拟对“创新药 CDMO 生产基地建设项目”的
募集资金用途进行变更。变更后该项目的募集资金余额将用于本次拟新增募投项目“药
物综合性研发生产基地项目一期工程”的建设。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的相关规定，上述
事项需提交公司股东大会审议。上述事项不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2. 公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金
使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、 会计师对公司募集资金存放和使用情况报告的鉴证意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对《关于募集资金年度存放与使用情况的专项
报告》 进行了专项审核，并出具了“容诚专字[2021] 100Z0152 号”《募集资金年度存放
与使用情况鉴证报告》。报告认为，凯莱英 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情
况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及交易所的相关规定编制，公
允反映了凯莱英 2020 年度募集资金实际存放与使用情况。
七、 保荐机构对公司募集资金存放与使用情况的核查及意见
保荐机构通过审阅相关资料、现场检查等多种方式，对凯莱英募集资金的存放、使
用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅凯莱英募集资金
存放银行对账单、大额募投项目支出合同、中介机构相关报告等资料。
保荐机构认为，凯莱英 2020 年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引
第 2 号》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《募集资金年度存
放与使用情况的专项报告格式》 和《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司募集资金
管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具
体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，
也不存在违规使用募集资金的其他情形。
附表 1：
2020 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募
募集资金金额 227,787.52 66,113.66
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 - 66,113.66
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 募集资金 截至期末累 截至期末投资 项目可行性
调整后投 本年度投入 项目达到预定可 本年度实现 是否达到
承诺投资项目 更项目（含 承诺投资 计投入金额 进度（%）(3) 是否发生重
资总额（1） 金额 使用状态日期 的效益 预计效益
部分变更） 总额 (2) ＝(2)/(1) 大变化
承诺投资项目
凯 莱 英 生 命 科 学 技术
（天津）有限公司创新
不适用 35,000.00 31,730.32 43.40 43.40 0.14 2022 年 9 月 不适用 不适用 否
药 一 站 式 服 务 平 台扩
建项目
生 物 大 分 子 创 新 药及
制 剂 研 发 生 产 平 台建 不适用 30,000.00 30,000.00 13.06 13.06 0.04 2022 年 9 月 不适用 不适用 否
设项目
创 新 药 CDMO 生 产
是 100,000.00 100,000.00 - - - 不适用 不适用 不适用 不适用
基地建设项目
补充流动资金 不适用 66,057.20 66,057.20 66,057.20 66,057.20 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 231,057.20 227,787.52 66,113.66 66,113.66
未 达 到 计 划 进 度 或预 不适用
计 收 益 的 情 况 和 原因
（分具体项目）
项 目 可 行 性 发 生 重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募 集 资 金 投 资 项 目实
存在募投项目实施地点由吉林省敦化市变更至江苏省镇江市的情况，见下文“募集资金投资项目实施方式调整情况”
施地点变更情况
2021 年 4 月 15 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的公告》，募集
募 集 资 金 投 资 项 目实
资金投资项目由“创新药 CDMO 生产基地建设项目”变更为“药物综合性研发生产基地项目一期工程”，实施地点由吉林省敦
施方式调整情况
化市变更至江苏省镇江市。
募 集 资 金 投 资 项 目先
无
期投入及置换情况
用 闲 置 募 集 资 金 暂时
无
补充流动资金情况
根据公司 2020 年第六次临时股东大会审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司（含子公司）使
用 闲 置 募 集 资 金 投资 用不超过人民币 16 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过 1 年）的保本型理财产品，且该投资
产品情况 产品不得用于质押，在上述额度内，自股东大会审议通过之日起一年之内有效。截至 2020 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资
金购买理财产品。
项 目 实 施 出 现 募 集资
不适用
金结余的金额及原因
尚 未 使 用 的 募 集 资金 公司尚未使用的募集资金按规定存放于募集资金专户，具体见公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》之募集资金
用途及去向 存储情况描述，其中账户 77040076801900000106 为自动转存 7 天通知存款账户。
募 集 资 金 使 用 及 披露
中 存 在 的 问 题 或 其他 无
情况
（以下无正文）
（本页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于凯莱英医药集团（天津）
股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
付林 李兴刚
第一创业证券承销保荐有限责任公司
年 月 日
