证券代码：002822            证券简称：中装建设            公告编号：2019-028



             深圳市中装建设集团股份有限公司

                     公开发行可转换公司债券

               网上中签率及优先配售结果公告
               保荐机构（主承销商）：万联证券股份有限公司


      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏。
证券代码：02822             证券简称： 装建设           公告编号：019-025



                                  特别提示

    深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“中装建设”或“发行人”）
和万联证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”、“主承销商”或
“万联证券”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、
《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）、《深圳证券交易所可转换
公司债券业务实施细则（2018 年 12 月修订）》（以下简称“《实施细则》”）、《深
圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2018 年 12 月修
订）》等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”
或“中装转债”）。

    本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2019 年 3 月 25 日，T-1 日）收
市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分
公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放
弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。
参与网上申购的投资者请认真阅读《深圳市中装建设集团股份有限公司公开发
行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”）及深圳证券交易所网
站（www.szse.cn）公布的《实施细则》。
                                      1
    本次可转债发行在发行流程、申购和缴款、投资者弃购处理等方面有重大
变化，敬请投资者重点关注。主要变化如下：

    1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《深圳市中装建设集团股份有限
公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金
账户在 2019 年 3 月 28 日（T+2 日）日终有足额认购资金，投资者款项划付需遵
守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放
弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。

    2、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次公开发
行数量的 70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合
计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将协商是
否采取中止发行措施。如果中止发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时
向中国证监会报告，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

    本次发行认购金额不足 52,500.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销，
包销基数为 52,500.00 万元。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定
最终配售结果和包销金额。保荐机构（主承销商）包销比例原则上不超过本次
发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 15,750.00 万元。当包销比例超过本
次发行总额的 30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，
并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国
证监会报告。

    3、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，
自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，
含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上
申购。放弃认购的次数以投资者为单位进行判断，按照投资者实际放弃认购的
新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算。

    中装建设公开发行 52,500.00 万元可转换公司债券（以下简称“中装转债”）
原股东优先配售和网上申购已于 2019 年 3 月 26 日（T 日）结束。

    根据 2019 年 3 月 22 日（T-2 日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视
为向所有参加申购的投资者送达获配信息。将本次中装转债发行申购结果公告如

                                    2
下：

       一、总体情况

       本次发行 52,500.00 万元，发行价格为 100 元/张，共计 5,250,000 张，发行
日期为 2019 年 3 月 26 日（T 日）。

       二、原股东优先配售结果

       原股东优先配售的中装转债总计为 1,727,882 张，即 172,788,200 元，占本次
发行总量的 32.91%。

       三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

       本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的中装转债总计为
3,522,110 张，即 352,211,000 元，占本次发行总量的 67.09%，网上中签率为
0.0508826699%。

       根据深圳证券交易所提供的网上申购数据，本次网上申购有效申购数量为
6,922,022,770 张 ， 配 号 总 数 为 692,202,277 个 ， 起 讫 号 码 为 ：
000000000001-000692202277。

       发行人和保荐机构（主承销商）将在 2019 年 3 月 27 日（T+1 日）组织摇号
抽签仪式，摇号中签结果将于 2019 年 3 月 28 日（T+2 日）在《证券日报》、《证
券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。投资者根据中签号码，
确认认购可转债的数量，每个中签号只能认购 10 张（即 1,000 元）中装转债。

       本次发行配售结果汇总如下：

          类别        有效申购数量（张） 实际获配数量（张）           中签率
         原股东            1,727,882            1,727,882              100%
网上社会公众投资者       6,922,022,770          3,522,110         0.0508826699%
          合计           6,923,750,652          5,249,992                -
    注：《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为
1 个申购单位，因此所产生的余额 8 张由主承销商包销。

       四、上市时间

       本次发行的中装转债上市时间将另行公告。

       五、备查文件
                                         3
    有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2019 年 3 月 22 日（T-2 日）刊登
于《证券日报》和《证券时报》的《深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行
可转换公司债券募集说明书摘要》和《发行公告》，投资者亦可到巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

    六、发行人、保荐机构（主承销商）

    发行人：深圳市中装建设集团股份有限公司

    住所：广东省深圳市罗湖区深南东路 4002 号鸿隆世纪广场四-五层

    联系人：于桂添

    电话：0755-83598225



    保荐机构（主承销商）：万联证券股份有限公司

    住所：广州市天河区珠江东路 11 号 18 楼、19 楼全层

    联系人：资本市场部

    电话：021-60883478




                                发行人：深圳市中装建设集团股份有限公司

                             保荐机构（主承销商）：万联证券股份有限公司

                                                        2019 年 3 月 27 日




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   （本页无正文，为《深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司
债券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）




                                       深圳市中装建设集团股份有限公司

                                                       年    月    日
   （本页无正文，为《深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司
债券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）




                                                万联证券股份有限公司

                                                      年    月    日