中装建设：公开发行可转换公司债券发行结果公告2019-04-01
证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2019-030
深圳市中装建设集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：万联证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
证券代码：02822 证券简称： 装建设 公告编号：019-025
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“中装建设”、“发行人”或“公
司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“本次发行”）已获得中
国证券监督管理委员会证监许可[2018]1911 号文核准。
本次发行人民币 52,500 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，
共计 525 万张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“中装转债”，
债券代码为“128060”。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2019 年 3 月
25 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原
股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）交易系统发售的方式进行。
一、原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2019 年 3 月 26 日（T 日）结束。
根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向原股东优先配售的中装转债总计
1,727,882 张，即 172,788,200 元，占本次发行总量的 32.91%。
二、网上中签缴款情况
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上认
购款项缴纳工作已于 2019 年 3 月 28 日（T+2 日）完成。根据深交所和中国结算
深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐机构（主承销商）做出如下统计：
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1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：3,456,159
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：345,615,900
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：65,951
4、网上投资者放弃认购金额（元）：6,595,100
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可
转债由保荐机构（主承销商）包销。此外，《深圳市中装建设集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每 10 张为 1 个申购单位，
向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，因此所产生的发行余额 8 张由保荐机
构（主承销商）包销。本次保荐机构（主承销商）包销可转债的数量为 65,959
张，包销金额为 6,595,900.00 元，包销比例为 1.26%。
2019 年 4 月 1 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）依据承销协议将可转债
认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销
可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主
承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：万联证券股份有限公司
住所：广州市天河区珠江东路 11 号 18 楼、19 楼全层
联系人：资本市场部
电话：021-60883478
发行人：深圳市中装建设集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）：万联证券股份有限公司
2019 年 4 月 1 日
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（本页无正文，为《深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司
债券发行结果公告》之盖章页）
深圳市中装建设集团股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司
债券发行结果公告》之盖章页）
万联证券股份有限公司
年 月 日
