中装建设：公开发行可转换公司债券发行公告2021-04-14
证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2021-031
深圳市中装建设集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行公告
保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“中装建设”、“发行人”或“公
司”）、东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐机构（主承销商）”）
根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发
行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）、《深圳证券交易所可转换公司债
券业务实施细则（2018 年 12 月修订）》（以下简称“《实施细则》”）和《深圳
证券交易所上市公司业务办理指南第 5 号——向不特定对象发行可转换公司债
券》等相关规定公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“中装转 2”）。
本次公开发行的可转债将向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”）登
记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配
售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众
投资者发行。请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的《实
施细则》。
本次公开发行可转换公司债券在发行流程、申购和缴款、投资者弃购处理
等环节均发生重大变化，敬请投资者关注。主要变化如下：
1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2021 年 4 月 16 日
（T 日），网上申购时间为 T 日 9:15-11:30，13:00-15:00。原股东在 2021 年 4
月 16 日（T 日）参与优先配售时需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转
债数量足额缴付资金。原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网
上申购时无需缴付申购资金。
2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申
购金额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资
产规模或资金规模申购的，则该配售对象的申购无效。投资者应自主表达申购
意向，不得全权委托证券公司代为申购。
3、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多
个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同
一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效
申购。投资者的委托一经接受，不得撤单。
确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账
户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-1 日
日终为准。
4、网上投资者申购可转债中签后，应根据《深圳市中装建设集团股份有限
公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果
公告》”）履行缴款义务，确保其资金账户在 2021 年 4 月 20 日（T+2 日）日终
有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律
责任，由投资者自行承担。投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包
销。
5、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数
量的 70%时，或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不
足本次发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将协商是否采取中
止发行措施。如果中止发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时向中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报告，并就中止发行的原因和后
续安排进行信息披露，择机重启发行。
本次发行认购金额不足 116,000 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
包销基数为 116,000 万元，保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最
终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则
上最大包销金额为 34,800 万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，
保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后
继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。
6、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申
购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投
资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认
购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计
次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资
料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者
进行统计。
7、本次发行的主承销商的自营账户不得参与申购。
8、本次可转换公司债券仅使用新增股份转股。
9、投资者须充分了解有关可转换公司债券发行的相关法律法规，认真阅读
本公告的各项内容，知悉本次发行的发行流程和配售原则，充分了解可转换公
司债券投资风险与市场风险，审慎参与本次可转换公司债券申购。投资者一旦
参与本次申购，保荐机构（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次申
购符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由
投资者自行承担。
重要提示
1、中装建设公开发行可转换公司债券已获得中国证监会证监许可[2021]666
号文核准。本次发行的可转债简称为“中装转 2”，债券代码为“127033”。
2、本次发行 116,000 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 1,160 万
张，按面值发行。
3、本次公开发行的可转债将向发行人在股权登记日（2021 年 4 月 15 日，
T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配
售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公
众投资者发行。
4、原股东可优先配售的中装转 2 数量为其在股权登记日（2021 年 4 月 15
日，T-1 日）收市后登记在册的持有中装建设的股份数量按每股配售 1.6078 元可
转债的比例计算可配售可转债金额，并按 100 元/张转换为可转债张数，每 1 张
为一个申购单位。本次发行向原股东的优先配售采用网上配售，原股东的优先认
购通过深交所交易系统进行，配售代码为“082822”，配售简称为“中装配债”。
5、发行人现有 A 股股本 721,445,836 股，按本次发行优先配售比例计算，
原股东可优先配售的可转债上限总额约 11,599,406 张，约占本次发行的可转债总
额的 99.994%。由于不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行，
最终优先配售总数可能略有差异。
原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的申购。原股东
参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与网上
优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。
6、一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行，申购简称为“中
装发债”，申购代码为“072822”。每个账户最小申购数量为 10 张（1,000 元），
每 10 张为一个申购单位，超过 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户申购上
限是 1 万张（100 万元），超出部分为无效申购。申购时，投资者无需缴付申购
资金。
7、本次发行的中装转 2 不设定持有期限制，投资者获得配售的中装转 2 上
市首日即可交易。
8、本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行结束后将
尽快办理有关上市手续。
9、请投资者务必注意公告中有关“中装转 2”发行方式、发行对象、配售/发
行办法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、票面利率、申购数量、认
购资金缴纳和投资者弃购处理等具体规定。
10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮他
人违规融资申购。投资者申购并持有中装转 2 应按相关法律法规及中国证监会的
有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。
11、本公告仅对发行中装转 2 的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成本次
发行中装转 2 的任何投资建议。投资者欲了解本次中装转 2 的详细情况，敬请阅
读《深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 以
下简称“《募集说明书》”），该《募集说明书》已于 2021 年 4 月 14 日（T-2 日）
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
12、投资者须充分了解发行人的各项风险因素，谨慎判断其经营状况及投资
价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业环境变化的影响，经营
状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次发行
的可转债无流通限制及锁定期安排，自本次发行的可转债在深交所上市交易之日
起开始流通。请投资者务必注意发行日至上市交易日之间公司股票价格波动和利
率波动导致可转债价格波动的投资风险。
13、有关本次发行的其它事宜，发行人和主承销商将视需要在《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上及时公告，敬请投资者留意。
释义
除非特别指明，以下词语在本发行公告中具有下列含义：
发行人、公司、中装建设： 指深圳市中装建设集团股份有限公司
可转债、转债： 指可转换公司债券
中装转 2： 指发行人本次发行的 116,000 万元可转换公司债券
指发行人本次公开发行 116,000 万元，票面金额为 100 元的可
本次发行：
转换公司债券之行为
中国证监会： 指中国证券监督管理委员会
深交所： 指深圳证券交易所
登记公司： 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构（主承销商）： 指东兴证券股份有限公司
股权登记日（T-1 日）： 指 2021 年 4 月 15 日
优 先 配售 日、 申购 日（ T 指 2021 年 4 月 16 日，本次发行向原股东优先配售、接受网上
日）： 投资者申购的日期
指本次发行股权登记日深交所收市后在登记公司登记在册的
原股东：
发行人所有股东
指符合本次发行的发行公告中有关申购规定的申购，包括按照
有效申购：
规定的程序、申购数量符合规定等
元： 指人民币元
一、 本次发行基本情况
1、发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次可
转债及未来转换的 A 股股票将在深交所上市。
2、发行规模及发行数量
本次可转债的发行总额为人民币 116,000 万元，发行数量为 1,160 万张。
3、票面金额和发行价格
本次发行的可转债每张面值为 100 元人民币，按面值发行。
4、可转债基本情况
（1）债券期限：本次可转债期限为自发行之日起六年，即自 2021 年 4 月
16 日至 2027 年 4 月 15 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；
顺延期间付息款项不另计息）。
（2）票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、
第五年 1.80%、第六年 2.00%。
（3）债券到期赎回：在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按
可转债票面面值的 112%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债。
（4）还本付息的期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年
利息。
①年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每
满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B*i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付
息债权登记日持有的可转债票面总金额；
i：指可转债的当年票面利率。
②付息方式
1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债
发行首日。
2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。
如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每
相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及
深交所的规定确定。
3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支
付本计息年度及以后计息年度的利息。
4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。
（5）转股期限
本次发行的可转债转股期自发行结束之日起（2021 年 4 月 22 日）满六个月
后的第一个交易日（2021 年 10 月 22 日）起至可转债到期日（2027 年 4 月 15
日）止。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款
项不另计息）
（6）初始转股价格
本次发行的可转债的初始转股价格为 6.33 元/股，不低于《可转债募集说明
书》公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发
生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应
除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。
前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易
总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；前一交易日公司 A 股股票交易均
价=前一交易日公司 A 股股票交易总额/该日公司 A 股股票交易总量。
（7）信用评级：本次可转债的信用级别评级为 AA，发行主体信用级别评
级为 AA。
（8）资信评估机构：中证鹏元资信评估股份有限公司。
（9）担保事项：本次发行的可转换公司债券不提供担保。
5、发行时间
本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2021 年 4 月 16 日（T 日）。
6、发行对象
（1）向发行人原股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日（2021 年 4
月 15 日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。
（2）网上发行：中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资
者，包括：自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买者除外）。
（3）本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。
7、发行方式
本次发行的中装转 2 向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配
售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易
系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 116,000 万元的部分由保荐机构
（主承销商）包销。
保荐机构（主承销商）将根据实际资金到账情况确定最终配售结果和包销金
额，当包销比例超过本次发行总额的 30%时，发行人及保荐机构（主承销商）将
协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告，如果中止
发行，将公告中止发行原因，择机重启发行。
投资者各自具体的申购和持有可转债数量应遵照相关法律法规及中国证监
会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。投资者应结合行业监管要求
及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。保荐机构（主承销商）发现
投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，则该配售对
象的申购无效。
（1）向发行人原股东优先配售
原股东可优先配售的中装转 2 数量为其在股权登记日（2021 年 4 月 15 日，
T-1 日）收市后登记在册的持有发行人股份数量按每股配售 1.6078 元可转债的比
例计算可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例转换为张数，每 1 张为一个申
购单位。
发行人现有 A 股股本 721,445,836 股，按本次发行优先配售比例计算，原股
东可优先配售的可转债上限总额约 11,599,406 张，约占本次发行的可转债总额的
99.994%。由于不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行，最终
优先配售总数可能略有差异。
原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，配售代码为“082822”，配售简
称为“中装配债”。原股东网上优先配售可转债认购数量不足 1 张的部分按照登记
公司配股业务指引执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数量，按数量大小排序，
数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位 1 张，循
环进行直至全部配完。
原股东持有的“中装建设”股票如果托管在两个或两个以上的证券营业部，则
以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照登记公司配股业务
指引在对应证券营业部进行配售认购。
原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的申购。原股东
参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与网上
优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。
（2）一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行
网上申购代码为“072822”，申购简称为“中装发债”。参与本次网上发行的每
个证券账户的最低申购数量为 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单位，超
过 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户申购上限是 1 万张（100 万元），超
出部分为无效申购。
申购时，投资者无需缴付申购资金。
投资者各自具体的申购并持有可转换公司债券数量应遵照相关法律法规及
中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。投资者应结合行业监
管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。保荐机构（主承销商）
发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，则该投
资者的申购无效。
当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足
本次发行数量的 70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认
购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐机构（主承销商）
可在 T+3 当日 14:00 前向深交所提出申请，中止本次发行，并及时向监管机构报
告，以及公告中止发行原因，择机重启发行。
2021 年 4 月 16 日（T 日）中国结算深圳分公司对有效申购进行配号，每 10
张（1,000 元）配一个申购号，并将配号结果传到各证券营业网点。
2021 年 4 月 19 日（T+1 日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《证券
时报》上公告本次发行的网上中签率。
当有效申购量大于本次最终确定的网上发行数量时，将采取摇号抽签方式确
定发售结果。2021 年 4 月 19 日（T+1 日）在公证部门公证下，由保荐机构（主
承销商）和发行人共同组织摇号抽签，确认摇号中签结果。发行人和保荐机构（主
承销商）将于 2021 年 4 月 20 日（T+2 日）在《证券时报》上公布中签结果。
2021 年 4 月 20 日（T+2 日）公告摇号中签结果，投资者根据中签号码确认
认购中装转 2 的数量，每一中签号码认购 10 张（1,000 元）。
网上投资者应根据 2021 年 4 月 20 日（T+2 日）公布的中签结果，确保其资
金账户在该日日终有足额的认购资金。
网上投资者放弃认购的部分以实际不足资金为准，最小单位为 1 张，可以不
为 10 张的整数倍。投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。
投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参
与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）
内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债
券、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账
户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生
过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料
中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行
统计。
8、发行地点
全国所有与深交所交易系统联网的证券交易网点。
9、锁定期
本次发行的中装转 2 不设定持有期限制，投资者获得配售的中装转 2 将于上
市首日开始交易。
10、承销方式
本次发行由保荐机构（主承销商）承销，本次发行认购金额不足 116,000 万
元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。包销基数为 116,000 万元，保荐机
构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例
原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 34,800 万元。当
实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承
销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，
并及时向中国证监会报告。
11、上市安排
发行人将在本次发行结束后尽快向深交所申请上市，办理有关上市手续，具
体上市时间将另行公告。
12、转股价格的调整
在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因
本次发行可转债转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况使公司股本发
生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四
舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P0+A*k)/(1+k)；
上述两项同时进行：P1=(P0+A*k)/(1+n+k)；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k)。
其中：P0 为调整前转股价；P1 为调整后转股价；n 为派送股票股利或转增
股本率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金
股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告
中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日
为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有
人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购（因员工持股计划、股权激励、业绩承诺或公司为
维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立或任何
其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行
的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公
正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。
有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部
门的相关规定来制订。
13、转股股数确定方式
本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量 Q 的计算方式
为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P 为申请转股当日
有效的转股价。
可转债持有人申请转换成的股份须是一股的整数倍。转股时不足转换为一股
的可转债票面余额，公司将按照深交所等部门的有关规定，在可转债持有人转股
当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面余额及其所对应的当期
应计利息，按照四舍五入原则精确到 0.01 元。
14、转股价格的向下修正
①修正条件及修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少
有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股
价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股
价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交
易日公司股票交易均价较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审
计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
②修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等
有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股
申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价格执行。
15、赎回条款
①到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按可转债票面面值的 112%
（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债。
②有条件赎回条款
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
（1）在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
（2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B*i*t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
16、回售条款
①有条件回售条款
本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任意连续三十个交易
日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债
全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、
增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金
股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格
计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价
格向下修正的情况，则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日
起重新计算。
本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满
足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人
未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回
售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。
②附加回售条款
若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的事实情况与公司在《可转债募
集说明书》中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变
募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持
有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。在上述情
形下，可转债持有人可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售；本次附加
回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
17、转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转债转股而增加的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的
权益，在股利发放的股权登记日下午收市后登记在册的所有普通股股东（含因可
转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
18、本次发行有关的时间安排
日期 交易日 发行安排
2021 年 4 月 14 日 刊登《募集说明书》及摘要、《发行公告》、《网上路
T-2 日
星期三 演公告》
2021 年 4 月 15 日
原股东优先配售股权登记日
T-1 日
星期四 网上路演
刊登《发行提示性公告》
2021 年 4 月 16 日 原股东优先配售认购日（缴付足额资金）
T日
网上申购（无需缴付申购资金）
星期五
确定网上中签率及配号
2021 年 4 月 19 日 刊登《网上中签率及优先配售结果公告》
T+1 日
星期一 网上申购摇号抽签
刊登《网上中签结果公告》
2021 年 4 月 20 日
T+2 日 网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款
星期二 （投资者确保资金账户在T+2日日终有足额的可转债
认购资金）
2021 年 4 月 21 日 主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和
T+3 日
星期三 包销金额
2021 年 4 月 22 日
T+4 日 刊登《发行结果公告》
星期四
注：上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事
件影响发行，公司将与保荐机构（主承销商）协商后修改发行日程并及时公告。
二、 向原股东优先配售
本次公开发行的可转债将向发行人在股权登记日（2021 年 4 月 15 日，T-1
日）收市后登记在册的原股东优先配售。
1、优先配售数量
原股东可优先配售的中装转 2 数量为其在股权登记日（2021 年 4 月 15 日，
T-1 日）收市后登记在册的持有发行人股份数量按每股配售 1.6078 元可转债的比
例计算可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例转换为张数，每 1 张为一个申
购单位（具体参见“一、本次发行基本情况 7、发行方式（1）向发行人原股东优
先配售”）。
2、 优先配售时间
（1）股权登记日（T-1 日）：2021 年 4 月 15 日。
（2）优先配售认购时间（T 日）：2021 年 4 月 16 日，在深交所交易系统
的正常交易时间，即 9:15-11:30，13:00-15:00 进行。如遇重大突发事件影响本次
发行，则顺延至下一交易日继续进行。
（3）优先配售缴款时间（T 日）：2021 年 4 月 16 日，逾期视为自动放弃
优先配售权。
3、原股东的优先认购方法
（1）原股东的优先认购方式
原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，配售代码为“082822”，配售简
称为“中装配债”。每个账户最小认购单位为 1 张（100 元），超出 1 张必须是 1
张的整数倍。
若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际申购
量获配中装转 2；若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则按其实际
可优先认购总额获得配售。
原股东所持股票如果托管在两个或两个以上的证券营业部，则以托管在各营
业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照登记公司配股业务指引在对应证
券营业部进行配售认购。
（2）原股东的优先认购程序
①投资者应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金。
②投资者当面委托时，填写好认购委托单的各项内容，持本人身份证或法人
营业执照、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于认购所需
的款项）到认购者开户的与深交所联网的证券交易网点，办理委托手续。柜台经
办人员查验投资者交付的各项凭证，复核无误后即可接受委托。
③投资者通过电话委托或其它自动委托方式委托的，应按各证券交易网点规
定办理委托手续。
④投资者的委托一经接受，不得撤单。
⑤原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东参
与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售后
的余额网上申购部分无需缴付申购资金。
4、原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购
具体申购方法请参见本发行公告“三、网上向社会公众投资者发行”相关内容。
三、 网上向社会公众投资者发行
1、发行对象
中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、
法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买者除外）。
2、发行数量
本次中装转 2 的发行总额为 116,000 万元。网上向社会公众投资者发售的具
体数量请参见“一、本次发行基本情况 7、发行方式（2）一般社会公众投资者通
过深交所交易系统参加网上发行”。
3、发行价格
本次可转换公司债券的发行价格为 100 元/张。
4、申购时间
2021 年 4 月 16 日（T 日），在深交所交易系统的正常交易时间，即 9:15-11:30，
13:00-15:00 进行。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续
进行。
5、申购办法
（1）申购代码为“072822”，申购简称为“中装发债”。
（2）申购价格为 100 元/张。
（3）参与本次网上发行的每个证券账户的最低申购数量为 10 张（1,000 元），
每 10 张为一个申购单位，超过 10 张的必须是 10 张的整数倍。每个账户申购数
量上限为 1 万张（100 万元），超出部分为无效申购。投资者各自具体的申购并
持有可转换公司债券数量应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并
自行承担相应的法律责任。投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金
规模，合理确定申购金额。主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应
资产规模或资金规模申购的，则该配售对象的申购无效。投资者应自主表达申购
意向，不得全权委托证券公司代为申购。
（4）投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用
多个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同
一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申
购。
投资者的委托一经接受，不得撤单。
确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户
持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-1 日日
终为准。
（5）不合格、休眠和注销的证券账户不得参与可转债的申购。
（6）投资者在 T 日参与可转债网上申购时无需缴付申购资金。
6、申购程序
（1）办理开户手续
凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须持有深交所的证券账户卡，尚未
办理开户登记手续的投资者，必须在申购日 2021 年 4 月 16 日（T 日）（含该日）
前办妥深交所的证券账户开户手续。
（2）申购手续
申购手续与在二级市场买入股票的方式相同。申购时，投资者无需缴付申购
资金。
投资者当面委托时，必须认真、清楚地填写买入可转债委托单的各项内容，
持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户卡到与深交所联网的各证
券交易网点办理申购委托。柜台经办人员查验申购者交付的各项凭证，复核各项
内容无误后即可接受申购委托。投资者通过电话或其他方式委托时，应按各证券
交易网点规定办理委托手续。
7、配号与抽签
若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签
号码的方式进行配售。
（1）申购配号确认
2021 年 4 月 16 日（T 日）深交所对有效申购进行配号，每 10 张（1,000 元）
配一个申购号，并将配号结果传到各证券营业网点。
（2）公布中签率
中装建设与主承销商将于 2021 年 4 月 19 日（T＋1 日）公告本次网上发行
中签率。
（3）摇号与抽签
2021 年 4 月 19 日（T＋1 日）在公证部门公证下，由发行人和主承销商共
同组织摇号抽签，确认摇号中签结果。发行人和主承销商将于 2021 年 4 月 20
日（T+2 日）公布中签结果。
（4）确认认购数量
2021 年 4 月 20 日（T＋2 日）公告摇号中签结果，投资者根据中签号码确
认认购中装转 2 的数量，每一中签号码认购 10 张（1,000 元）。
8、中签投资者缴款
网上投资者应根据 2021 年 4 月 20 日（T+2 日）公布的中签结果，确保其资
金账户在该日日终有足额的认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果
及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司
的相关规定。
9、放弃认购可转债的处理方式
网上投资者放弃认购的部分以实际不足资金为准，最小单位为 1 张，可以不
为 10 张的整数倍。投资者放弃认购的部分由主承销商包销。
网上投资者中签未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体情况详见 2021
年 4 月 22 日（T+4 日）刊登的《深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可
转换公司债券发行结果公告》。
投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参
与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）
内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放
弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者
持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数
累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料
中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行
统计。
10、清算与交割
网上发行中装转 2 的债权登记由中国结算深圳分公司完成。
四、 中止发行安排
当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次公开发行
数量的 70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不
足本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将协商是否采取
中止发行措施。如果中止发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时向中国证
监会报告，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
中止发行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。
五、 包销安排
原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易
系统网上向社会公众投资者发行。本次发行认购金额不足 116,000.00 万元的部分
由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确
定最终配售结果和报销金额，保荐机构（主承销商）包销比例不超过本次发行总
额的 30%，即最大包销金额为 34,800.00 万元。当包销比例超过本次发行总额的
30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商
一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员
会报告。如果中止发行，发行人和保荐机构（主承销商）将公告中止发行原因，
并将在批文有效期内择机重启发行。
六、 发行费用
本次发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用。
七、 路演安排
为使投资者更好地了解本次发行和发行人的详细情况，发行人拟于 2021 年
4 月 15 日（T-1 日）就本次发行在全景网（http://rs.p5w.net）举行网上路演。请
广大投资者留意。
八、 风险揭示
发行人和保荐机构（主承销商）就已知范围内已充分揭示本次发行可能涉及
的风险事项，详细风险揭示条款参见《募集说明书》。
九、 发行人和主承销商联系方式
1、发行人：深圳市中装建设集团股份有限公司
住所：深圳市罗湖区深南东路 4002 号鸿隆世纪广场四-五层（仅限办公）
电话：0755-83598225
联系人：于桂添
2、保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层
电话：010-66551470
联系人：资本市场部
发行人：深圳市中装建设集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司
2021 年 4 月 14 日
（本页无正文，为《深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券
发行公告》之盖章页）
发行人：深圳市中装建设集团股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券
发行公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司
年 月 日
