证券代码：002823             证券简称：凯中精密               公告编号：2019-017
债券代码：128042             债券简称：凯中转债


                  深圳市凯中精密技术股份有限公司
        2019 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
   存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：凯中转债（债券代码：128042）转股期为2019年2月11日至2024
年7月30日，目前转股价格为13.25元/股。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券
业务实施细则》的有关规定，深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公
司”）现将2019年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司
股份变动情况公告如下：

    一、可转债发行上市基本情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]679号”文核准，公司于2018年7
月30日公开发行了416万张可转债，每张面值100元，发行总额4.16亿元。经深圳
证券交易所“深证上[2018]393号”文同意，公司4.16亿元可转换公司债券于2018
年9月3日起在深交所挂牌交易，债券简称“凯中转债”，债券代码“128042”。

    根据相关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募
集说明书”）约定，公司本次发行的可转债自2019年2月11日起可转换为公司股份，
初始转股价格为13.25元/股。

    因激励对象离职，公司回购部分限制性股票，根据募集说明书的约定，对“凯
中转债”的转股价格进行调整。由于本次回购注销的股份占公司股本总额的比例
很小，经计算本次调整后的转股价格仍为13.25元/股。调整后的转股价格自2018
年 9 月 28 日起 生 效。 具 体 调整情 况 详见公 司 于 2018 年 9月 28 日 在 巨潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：
2018-091）。

    二、凯中转债转股及股份变动情况
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             截至2019年3月29日，凯中转债尚有415,924,200元挂牌交易。2019年第一季度，
         凯中转债因转股减少75,800元，转股数量为5,698股，剩余可转债余额为415,924,200
         元。公司2019年第一季度股份变动情况如下：

                      本次变动前                  本次变动增减（股）                   本次变动后


                                   比例    发行          公积金                                     比例
                  数量（股）                      送股            其他    小计     数量（股）
                                  （%）    新股          转股                                      （%）


一、限售条件流
                 191,383,163.00    65.70                                          191,383,163.00    65.70
通股/非流通股


高管锁定股            71,534.00     0.02                                               71,534.00     0.02


股权激励限售
                   4,255,198.00     1.46                                            4,255,198.00     1.46
股


首发前限售股     187,056,431.00    64.21                                          187,056,431.00    64.21


二、无限售条件
                  99,930,279.00    34.30                          5,698   5,698    99,935,977.00    34.30
流通股


三、总股本       291,313,442.00   100.00                          5,698   5,698   291,319,140.00   100.00


             三、其他

             投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会秘书办公室投资者咨询电话
         0755-86264859进行咨询。

             四、备查文件

             1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2019年3月29日的
         “凯中精密”股本结构表；

             2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2019年3月29日的
         “凯中转债”股本结构表。

             特此公告。



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    深圳市凯中精密技术股份有限公司

                董事会

            2019 年 4 月 2 日




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