上市公司并购重组财务顾问专业意见附表
第 3 号——发行股份购买资产
002825
√ □
□ √ □ √
□ √ □ √
16.67%
51.00%
1
9,132.67
34.33%
5,300 3,832.66
2
10
4,452
100% 20% 28,026,019
20 90%
一、上市公司是否符合发行股份购买资产条件
√
1.1
√
√
1.2
1.3 √
1.4 √
二、交易对方的情况
2.1
2.1.1
2.1.2 √
2.1.3 √
2.1.4
2.2
2.2.1 √
2.2.2
2.2.3
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3 √
2.4
5
√
2.4.1
5
√
√
2.4.2
2.4.3 √
2.5
2.5.1 √
2.5.2 √
2.6 √
2.7 √
三、上市公司定向发行所购买资产的情况
√
3.1
3.2
3
3.2.1 √
3.2.2 √
2018 9 26
[2018]654
10
3.2.3 3 √
10
3.3
3.3.1 √
2018
30%
3.3.2 √
2,745.71
3.3.3 √
3.3.4 70% √
3.3.5 √
3.3.6 √
3.4
3.4.1
3.4.1.1
3.4.1.2
3.4.1.3
3.4.1.4
3.4.2
3.4.2.1 √
3.4.2.2 √
3.4.2.3 √
3.4.2.4 √
√
3.4.2.5
√
√
3.4.3
√
√
3.4.4
√
3.4.5 √
3
√
√
3.4.6
√
3
√
3.5
3.5.1 √
3.5.2 √
3.6 √
3.7
√
3.8
√
3.9
3.9.1
3.9.2
3.9.3
3.9.4
√
3.10
3.11 √
3.12 √
四、交易定价的公允性
4.1
4.1.1 √
20
4.1.2 √
2018 11 24
20
4.2
√
4.2.1
√
4.2.2 √
4.2.3 √
4.2.4 √
√
4.2.5
√
4.2.6 √
4.2.7 √
4.2.8 √
4.3 √
3
4.4 √
五、定向发行须获得的相关批准
5.1
5.1.1 √
5.1.2 √
5.1.3 √
5.2 √
√
5.3
√
5.4
六、对上市公司的影响
6.1 √
6.2 √
√
6.3
6.3.1 √
6.3.2 √
6.3.3 √
√
6.3.4
6.3.5 √
6.3.6
6.3.7 √
6.3.8 √
6.4
√
6.4.1 √
√
6.4.2 30% √
√
6.4.3
√
6.4.4 √
6.4.5 √
6.5
6.5.1 √
6.5.2 √
6.5.3 √
6.5.4
√
6.5.5
6.5.6 √
七、相关事宜
7.1 √
√
7.2 √
√
√
7.3
√
7.4
7.4.1 √
7.4.2 √
7.4.3 √
7.4.4 √
√
7.5 √
√
√
7.6
√
尽职调查中重点关注的问题及结论性意见
1
2
3
4
（以下无正文，为《上市公司并购重组财务顾问专业意见附表第3号——发行股
份购买资产》之签字盖章页）
项目主办人：
卞加振 姜晓华
东方花旗证券有限公司
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