高斯贝尔:招商证券股份有限公司关于公司2017年度预计日常关联交易的核查意见2017-04-20
招商证券股份有限公司关于高斯贝尔数码科技股份有限公司
2017 年度预计日常关联交易的核查意见
招商证券股份有公司(以下简称“招商证券”或“保荐机构”)作为高斯贝
尔数码科技股份有限公司(以下简称“高斯贝尔”或“公司”)首次公开发行股
票并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易
所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求,对高
斯贝尔 2017 年度预计关联交易情况进行了核查,具体情况如下:
一、预计日常关联交易事项涉及关联方基本情况
本次预计关联交易的交易对手方包括:郴州高视伟业科技有限公司(以下简
称“高视科技”)、郴州相山瀑布水电有限公司(以下简称“相山瀑布”)、深圳市
高斯宝电气技术有限公司(以下简称“高斯宝电气”)、深圳市高斯宝环境技术有
限公司(以下简称“高斯宝环境”)、郴州高视伟业房地产开发有限公司(以下简
称“高视地产”)、深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司(以下简称“家居智能”)、
NEPAL DIGITAL CABLE PRIVATE LIMITED(以下简称“NDC”),上述公司基本情
况如下:
1、高视科技
全称: 郴州高视伟业科技有限公司
住所: 湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园
法定代表人: 刘珂
注册资本: 2,000 万人民币
社会信用代码: 91431000673595635P
公司类型: 有限责任公司
成立日期: 2008 年 05 月 12 日
通讯产品、安防产品的技术开发、技术服务和销售; 安全技
术防范系统设计、施工、维修、销售;计算机系统集成及综
业务范围:
合布线;项目投资管理;货物和技术的进出口业务;物业管
理服务。
高视科技为公司发起人、持有 5%以上股份股东深圳高视伟业创业投资有限
公司(以下简称“高视创投”)全资子公司。
2、相山瀑布
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全称: 郴州相山瀑布水电有限公司
住所: 郴州市苏仙区白露塘镇上白水村
法定代表人: 匡清华
注册资本: 230 万元人民币
社会信用代码: 9143100367078369X0
公司类型: 有限责任公司
成立日期: 2008 年 03 月 04 日
业务范围: 生活用水供应;水力发电。
相山瀑布为公司发起人、持有 5%以上股份股东高视创投控股子公司,其认
缴出资额 141 万元,占注册资本的 61.30%。
3、高斯宝电气
全称: 深圳市高斯宝电气技术有限公司
深圳市宝安区西乡街道宝田一路南侧凤凰岗第一工业区厂房
住所:
A 厂房 05 层东侧
法定代表人: 刘潭爱
注册资本: 3,500 万人民币
社会信用代码: 9144030075425308XL
公司类型: 有限责任公司
成立日期: 2003 年 8 月 31 日
电源适配器、开放板电源、模块式电源、磁控管驱动电源、
LED 驱动电源、充电器、电源系统、USP、逆变电源、并网逆
变器、电气控制器、电磁保护板、电磁管理系统、变频器、
电机驱动系统、电子整流器、环保设备、空气净化设备、水
净化设备、汽车电子产品、新能源产品的开发与销售;经营
进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,
业务范围:
限制的项目须取得许可后方可经营);兴办实业(具体项目
另行申报)。电源适配器、开放板电源、模块式电源、磁控
管驱动电源、LED 驱动电源、充电器、电源系统、USP、逆变
电源、并网逆变器、电气控制器、电磁保护板、电磁管理系
统、变频器、电机驱动系统、电子整流器、环保设备、空气
净化设备、水净化设备、汽车电子产品、新能源产品的生产。
公司控股股东、实际控制人刘潭爱直接持有高斯宝电气 12%的股权,并通过
高视创投持有高斯宝电气 29.86%的股权,同时担任高斯宝电气的执行董事。
4、高斯宝环境
全称: 深圳市高斯宝环境技术有限公司
深圳市宝安区西乡街道宝源路 1065 号 F518 时尚创意园 F10
住所:
栋 101
法定代表人: 林海扬
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注册资本: 500 万人民币
社会信用代码: 914403003582842044
公司类型: 有限责任公司
成立日期: 2015 年 9 月 30 日
环保技术的开发、咨询、服务,环保工程、环境材料及产品
的销售。环保设备、空气净化设备、水净化设备、废气处理
业务范围:
设备、油烟处理系统的开发与销售。环保设备、空气净化设
备、水净化设备、废气处理设备、油烟处理系统的生产。
高斯宝环境为公司关联方高斯宝电气控股公司,高斯宝电气出资额 425 万,
占高斯宝环境注册资本的 85%。
5、高视地产
全称: 郴州高视伟业房地产开发有限公司
住所: 郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔工业园电子楼一楼南侧
法定代表人: 颜建
注册资本: 5,000 万人民币
社会信用代码: 9143100069404308XD
公司类型: 有限责任公司
成立日期: 2009 年 09 月 09 日
业务范围: 房地产开发。
高视地产为公司发起人、持有 5%以上股份股东高视创投参股企业,参股额
2,205 万元,占注册资本比例 44.10%。
6、家居智能
全称: 深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司
深圳市宝安区西乡街道宝田一路南侧凤凰岗第一工业区厂房
住所:
A 厂房 01-04 层(东侧)
法定代表人: 刘潭爱
注册资本: 2,000 万人民币
社会信用代码: 9144030078277689XY
公司类型: 有限责任公司
成立日期: 2005 年 12 月 2 日
无线数字监控设备、无线音视频传输设备、智能监控设备、
通信设备、多媒体电子终端设备、网络摄像机的技术开发、
业务范围: 生产和销售;兴办实业(具体项目另行申报);货物进出口、
技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政
法规限制的项目须取得许可后方可经营)。
公司控股股东、实际控制人刘潭爱直接持有家居智能 3.50%的股权,并通过
高视创投持有智能家居 38.01%的股权,同时担任家居智能的执行董事。
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7、NDC
全称: NEPAL DIGITAL CABLE PRIVATE LIMITED
住所: K.M.C-34, Subidhanagar,Kathmandu,Nepal
注册资本: 300 万美元
成立日期: 2013 年 3 月
卫星超高清直播电视业务,有线超高清直播电视业务,宽带
业务范围:
互联网业务,互联网电视业务,数字电视平台广告收费业务
NEPAL DIGITAL CABLE PRIVATE LIMITED 为本公司参股子公司,出资额 75
万美金,持股比例 25%。
二、2017 年预计日常关联交易情况
公司召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于审议 2017 年度日常
关联交易预计情况的议案》,关联董事已回避表决。2017 年公司预计日常关联
交易的具体情况如下:
单位:万元
2017 年合同签 截至披露日 2016 年实
关联交 关联交易定价
关 联 方 订金额或预计 已发生金额 际交易金
易内容 原则
金额 额
一、采购商品和接受
414.00 83.80 315.80
劳务
郴州高视伟业科技 物业费 参照市场价格 192.00 45.86 170.72
有限公司 租 金 参照市场价格 70.00 16.83 70.08
郴州相山瀑布水电
水 费 参照市场价格 65.00 21.11 57.93
有限公司
郴州相山物业服务
物业费 参照市场价格 -- -- 15.96
有限公司
深圳市高斯宝电气
材 料 参照市场价格 4.00 -- 1.11
技术有限公司
深圳高斯宝环境技 PTFE 废气治
参照市场价格 70.00 -- --
术有限公司 理工程
深圳市高斯贝尔家
居智能电子有限公 摄像头 参照市场价格 13.00 -- --
司
二、出售商品和提供
5,596.50 638.38 1,801.00
劳务
郴州高视伟业科技
电 费 参照市场价格 40.00 8.50 31.71
有限公司
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高视伟业房地产开 租 金 参照市场价格 4.00 0.82 3.62
发有限公司 电 费 参照市场价格 2.50 -- 1.54
深圳市高斯贝尔家
居智能电子有限公 注塑件等 参照市场价格 70.00 -- 0.35
司
NEPAL DIGITAL
CABLE PRIVATE 商 品 参照市场价格 5,480.00 629.06 1,763.78
LIMITED
合 计 6,010.50 722.18 2,116.80
三、关联交易的目的及对公司的影响
上述关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围,是公司开展生
产经营活动的需要,有助于公司业务的发展,提升公司市场竞争力。
公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定,不存在损害公司和全
体股东利益的行为,对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立
性没有受到影响,公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
四、保荐机构的核查意见
高斯贝尔 2017 年预计的与高视科技、相山瀑布、高斯宝电气、高斯宝环境、
高视地产、家居智能及 NDC 等关联方之间的日常关联交易已经公司第三届董事会
第四次会议审议通过,关联董事已经回避表决,独立董事也对此发表了明确同意
的意见,相关审批程序符合法律、法规、规范性文件及公司内部控制制度的规定。
上述关联交易属于正常的业务范围,未损害公司和中小股东的利益。
综上所述,高斯贝尔根据生产经营的实际需要预计 2017 年度日常关联交易
情况,保荐机构对此事项无异议。
(以下无正文)
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(本页无正文,为《招商证券股份有限公司关于高斯贝尔数码科技股份有限
公司 2017 年度预计日常关联交易的核查意见》之签章页)
保荐代表人:
凌江红 王昭
招商证券股份有限公司
2017 年 4 月 18 日
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