麦格米特：公开发行可转换公司债券发行结果公告2020-01-02
证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2020-001
深圳麦格米特电气股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行可转换公司
债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2280
号文核准。本次发行的可转债简称为“麦米转债”，债券代码为“128089”。
本次发行的可转债规模为 65,500.00 万元，向发行人在股权登记日（2019 年
12 月 25 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余
额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
交易系统网上向社会公众投资者定价发行。认购金额不足 65,500.00 万元的部分
由保荐机构（主承销商）华林证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销
商）”）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2019 年 12 月 26 日（T 日）结束。
本次发行向原股东优先配售 3,802,180 张，即 380,218,000 元，占本次发行总量的
58.05%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2019 年 12 月 30 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）
根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认
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购情况进行了统计，结果如下：
1、网上投资者缴款认购的数量（张）：2,718,563
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：271,856,300
3、网上投资者放弃认购的数量（张）：29,257
4、网上投资者放弃认购的金额（元）：2,925,700
三、保荐机构（主承销商）包销情况
根据承销团协议约定，本次网上投资者放弃认购的可转债数量全部由保荐机
构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）包销数量为 29,257 张，包销金额
为 2,925,700 元，包销比例为 0.45%。
2020 年 1 月 2 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）依据保荐承销协议将可
转债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申
请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主
承销商）联系。具体联系方式如下：
联系人：投资银行事业部资本市场部
联系电话：0755-23613759、0755-82707991
发行人：深圳麦格米特电气股份有限公司
保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司
2019 年 1 月 2 日
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（本页无正文，为《深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券发
行结果公告》之盖章页）
发行人：深圳麦格米特电气股份有限公司
年 月 日
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（本页无正文，为《深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券发
行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司
年 月 日
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