证券代码：002851            证券简称：麦格米特        公告编号：2022-099


                    深圳麦格米特电气股份有限公司

                  第四届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）第四届监事
会第十八次会议于 2022 年 10 月 10 日在深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总
部大厦 34 楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于
2022 年 9 月 27 日以电子邮件或传真方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名（所有监事均以现场表决方式参加），会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。
会议由公司监事会主席梁敏主持，出席会议监事通过如下决议：

       一、 逐项审议通过《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方
案的议案》

    公司已于 2022 年 8 月 19 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）出具的《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》（证监许可〔2022〕1819 号），核准公司向社会公开发行面值
总额 122,000 万元的可转换公司债券，期限 6 年。
    根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，
公司董事会根据股东大会授权，按照证券监管部门的要求，结合公司的实际情况
和市场状况，进一步明确了公司公开发行可转换公司债券方案，具体如下：
    1、发行规模
    本次拟发行可转债募集资金总额为 122,000.00 万元，发行数量为 12,200,000
张。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、债券利率
    本次发行的可转债票面利率具体为：第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、第
三年为 1.00%、第四年为 1.50%、第五年为 2.00%、第六年为 2.50%。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、初始转股价格的确定
    本次发行的可转换公司债券初始转股价格为 30.99 元/股，不低于募集说明书
公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过
因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除
权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。
    前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额÷该
二十个交易日公司股票交易总量；
    前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易额÷该日公司
股票交易量。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、到期赎回条款
    在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以可转债的票面面值的
115%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、发行方式及发行对象
    发行方式：本次发行的麦米转 2 向股权登记日（2022 年 10 月 12 日，T-1 日）
收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股
东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者定价发行，认
购金额不足 122,000 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
    包销基数为 122,000.00 万元，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，
即原则上最大包销金额为 36,600 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，
保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商沟通：如
确定继续履行发行程序，保荐机构（主承销商）将调整最终包销比例，并及时向
中国证监会和深交所报告；如确定采取中止发行措施，保荐机构（主承销商）和
发行人将及时向中国证监会和深交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效
期内择机重启发行。
    发行对象：
    （1）向原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即 2022 年 10 月 12
日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的发行人所有股东。
    （2）网上发行：在深交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基
金以及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外）。
    （3）本次发行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、向原股东配售的安排

    本次发行给予公司原股东优先配售权，原股东有权放弃配售权。原股东可优
先配售的麦米转 2 数量为其在股权登记日（2022 年 10 月 12 日，T-1 日）收市后
登记在册的持有发行人股份数按每股配售 2.4672 元面值可转债的比例计算可配
售可转债金额，并按 100 元/张的比例转换成张数，每 1 张为一个申购单位，即
每股可配售 0.024672 张可转债。

    发行人现有总股本 497,569,343 股，剔除发行人回购专户库存股 3,089,000
股后，可参与本次发行优先配售的 A 股股本为 494,480,343 股。按本次发行优先
配售比例计算，原股东最多可优先认购约 12,199,819 张，约占本次发行的可转债
总额的 99.9985%。由于不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司证券发行人业务
指南执行，最终优先配售总数可能略有差异。
    公司原股东（含有限售条件股东）的优先配售通过深交所交易系统进行，优
先认购时间为 T 日（9:15-11:30，13:00-15:00），配售代码为“082851” ，配售简
称为“麦米配债”。 原股东网上优先配售可转债认购数量不足 1 张部分按照中国
结算深圳分公司证券发行人业务指南执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数量，
按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小
记账单位 1 张，循环进行直至全部配完。
    原股东持有的发行人股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托
管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照深交所相关业务规则在
对应证券营业部进行配售认购。
    原股东除可参加优先配售外，还可在 T 日参加优先配售后余额的申购。原
股东参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与
网上优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《公开发行可转换公司债券发行公告》。

    二、 审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》

    按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 15 号——可转换公司债券（2022 年 7 月修订）》等法律法规及
规范性文件的有关规定，根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关
于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行可转换公司
债券具体事宜的议案》，公司董事会根据股东大会授权，将在本次可转换公司债
券发行完成后办理本次可转换公司债券在深交所上市的相关事宜，并授权公司董
事长及其授权的指定人员负责办理具体事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、 审议通过《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户
并授权签署募集资金监管协议的议案》

    为了规范公司公开发行可转换公司债券募集资金的存放、使用与管理，提高
资金使用效率和效益，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司募集资金
管理办法》等相关规定，同意公司开设募集资金专项账户，用于本次公开发行可
转换公司债券募集资金的专项存储和使用。公司将与保荐机构、相应开户银行签
署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。以上事项授权公
司董事长及其授权人士具体办理。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集
资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的公告》。

    四、 审议通过《关于公司及控股子公司申请银行授信并提供担保的议案》

    监事会同意公司及控股子公司向相关银行申请综合授信额度，同时公司对控
股子公司浙江欧力德精密科技有限公司向相关银行申请综合授信额度事项提供
担保。公司目前资信和经营状况良好，偿还债务能力较强。本次公司及控股子公
司向银行申请综合授信额度并提供担保事项，符合公司的整体利益，决策符合相
关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及公司股东的利益尤其是中小
股东利益的情况，不会对公司的正常运作及财务状况造成重大不利影响。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及控股子公司申请银行授信并提供
担保的公告》。

    五、 备查文件

    1、《第四届监事会第十八次会议决议》；

    2、其他文件。




    特此公告。




                                            深圳麦格米特电气股份有限公司
                                                     监   事   会
                                                  2022 年 10 月 11 日