麦格米特：公开发行可转换公司债券发行结果公告2022-10-19
证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2022-108
深圳麦格米特电气股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行可转换公
司 债 券 （以 下 简称 “ 可转 债 ”）已 获得 中 国证 券 监 督管 理 委员 会 证监 许 可
[2022]1819 号文核准。本次发行的可转债简称为“麦米转 2”，债券代码为
“127074”。
本次发行的可转债规模为 122,000 万元，每张面值为人民币 100 元，共计
12,200,000 张，按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2022
年 10 月 12 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售
后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 122,000 万元的部
分由保荐机构（主承销商）华林证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承
销商）”）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2022 年 10 月 13 日（T 日）结束。
根据深交所提供的网上优先配售数据，本次发行向原股东优先配售 8,265,617 张，
即 826,561,700 元，占本次发行总量的 67.75%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
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认购缴款工作已于 2022 年 10 月 17 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）
根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认
购情况进行了统计，结果如下：
1、网上投资者缴款认购的数量（张）：3,870,324
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：387,032,400
3、网上投资者放弃认购的数量（张）：64,056
4、网上投资者放弃认购的金额（元）：6,405,600
三、保荐机构（主承销商）包销情况
本次网上投资者放弃认购的可转债数量，以及因结算参与人资金不足而无效
认购的可转债全部由保荐机构（主承销商）包销。此外，《深圳麦格米特电气股
份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每 10 张为 1 个
申购单位，向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，因此所产生的发行余额 3
张由保荐机构（主承销商）包销。本次保荐机构（主承销商）包销可转债数量合
计 64,059 张，包销金额为 6,405,900 元，包销比例为 0.53%。
2022 年 10 月 19 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）依据保荐承销协议将
可转债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申
请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主
承销商）联系。具体联系方式如下：
联系人：投资银行部资本市场团队
联系电话：0755-82707991、0755-23947686
发行人：深圳麦格米特电气股份有限公司
保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司
2022 年 10 月 19 日
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（本页无正文，为《深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券发
行结果公告》之盖章页）
发行人：深圳麦格米特电气股份有限公司
2022 年 月 日
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（本页无正文，为《深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券发
行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司
2022 年 月 日
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