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报告文号：华兴验字〔2022〕21009290069号
报告日期：2022年04月18日
报备时间：2022年04月19日 09:55:54
签字注师：周济平，刘伟
广东香山衡器集团股份有限公司
验资报告
事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所电话：0591-87858259
传 真：0591-87842345
通 信 地址：福州市湖东路152号中山大厦B座7-9层
如对上述报备资料有疑问的，请与福建省注册会计师协会联系
会计师事务所对以上数据的真实性负法律责任
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注协电话：0591-87097005
验 资 报 告
华兴验字[2022]21009290069号
广东香山衡器集团股份有限公司：
我们接受委托，对广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称贵公司）
截至 2022 年 4 月 18 日止的新增注册资本实收情况进行了审验。按照法律法
规的规定以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，
保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司
新增注册资本实收情况发表验证意见。我们的审验是依据《中国注册会计师
审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实
际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵 公 司 原 注 册 资 本 为 人 民 币 110,670,000.00 元 ， 股 本 为 人 民 币
110,670,000.00 元。根据贵公司 2021 年 8 月 27 日召开的第五届董事会第二
次会议审议通过和 2021 年 9 月 16 日召开的 2021 年第三次临时股东大会与会
股东表决通过的《关于公司 2021 年非公开发行股票方案的议案》，经中国证
券监督管理委员会证监许可[2022]396 号文核准，贵公司非公开发行不超过
33,201,000 股新股。贵公司和主承销商中国国际金融股份有限公司根据询价
情况，最终确定的发行价格为 28.03 元/股，最终发行数量为 21,405,636 股，
发行后的注册资本为人民币 132,075,636.00 元。
经我们审验，截至 2022 年 4 月 18 日，贵公司已完成了上述股票发行工
作，贵公司通过以每股人民币 28.03 元的价格非公开发行 21,405,636 股 A 股，
共筹得人民币 599,999,977.08 元，扣除承销费用及其他发行费用共计（不含
税）10,944,852.77 元后，净筹得人民币 589,055,124.31 元，其中人民币
21,405,636.00 元为股本，人民币 567,649,488.31 元为资本公积。
1
附件1
新增注册资本实收情况明细表
截至2022年4月18日止
被审验单位名称：广东香山衡器集团股份有限公司 货币单位：人民币元
新增注册资本的实际出资情况
其中:股本
土
股东 认缴新增 知
地 其中:货币出资
实 识 其 占新增
名称 注册资本 货 币 使 合 计
物 产 他 金 额 注册资 占新增
用
权 本比例 金 额 注册资
权
本比例
JPMorgan Chase
Bank, National 1,605,422.00 44,999,978.66 44,999,978.66 1,605,422.00 7.50% 1,605,422.00 7.50%
Association
董卫国 1,070,281.00 29,999,976.43 29,999,976.43 1,070,281.00 5.00% 1,070,281.00 5.00%
华夏基金管理有
5,672,493.00 158,999,978.79 158,999,978.79 5,672,493.00 26.50% 5,672,493.00 26.50%
限公司
国泰君安证券股
1,605,422.00 44,999,978.66 44,999,978.66 1,605,422.00 7.50% 1,605,422.00 7.50%
份有限公司
财通基金管理有
4,780,592.00 133,999,993.76 133,999,993.76 4,780,592.00 22.33% 4,780,592.00 22.33%
限公司
国任财产保险股
1,070,281.00 29,999,976.43 29,999,976.43 1,070,281.00 5.00% 1,070,281.00 5.00%
份有限公司
3
附件3
验资事项说明
一、基本情况
广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）是于深圳证券交易
所上市的股份有限公司，股票简称“香山股份”，股票代码为“002870”，公司
注册地址：广东省中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区。
2017年4月，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]588号”文核准，
公 司 公 开 发 行 不 超 过 2,767.00 万 股 A 股 ， 发 行 后 的 注 册 资 本 为 人 民 币
110,670,000.00元。
2017年12月，贵公司拟通过定向增发的方式向穆康等12名激励对象授予限制
性人民币普通股（Ａ股）532,800.00股，每股面值１元，每股授予价格为人民币
20.44元。实际行权人数为10名，合计行权人民币普通股（A股）452,400股，每
股 面 值 １ 元 ， 每 股 行 权 价 格 为 人 民 币 20.44 元 ， 变 更 后 注 册 资 本 为 人 民 币
111,122,400.00元。
2018年9月，贵公司第四届董事会第七次会议决议规定，由于公司部分激励
对象离职失去激励资格，同意回购激励对象已获授但尚未解除限售的73,200股限
制性股票并注销，变更后的注册资本为人民币111,049,200.00元。
2018年12月，贵公司第四届董事会第九次会议决议规定，由于公司终止2017
年股票期权与限制性股票激励计划,同意回购激励对象已获授但尚未解除限售的
379,200股限制性股票并注销，变更后注册资本为人民币110,670,000.00元。
二、本次非公开发行A股实施情况
贵公司本次非公开发行A股的申购工作已于2022年4月15日结束，贵公司和主
承销商中国国际金融股份有限公司根据特定投资者询价情况，最终确定的发行价
格为28.03元/股，最终发行数量为21,405,636股，发行后的注册资本为人民币
132,075,636.00元。
三、审验结果
截至2022年4月18日止，贵公司已收到中国国际金融股份有限公司汇入的募
集资金款591,625,977.42元，此款为本次募集资金额599,999,977.08元扣除部分
6
发行费用8,373,999.66元（含税）后的款项，该款项于2022年4月18日分别汇入
贵公司在中国建设银行股份有限公司宁波鄞州分行的账户(账号：
33150199503600003228) 354,495,977.42元、中国建设银行股份有限公司中山分
行的账户(账号：44050178035200003074) 57,130,000.00元、交通银行股份有限
公司中山华桂支行的账户(账号：484601200013000683661) 180,000,000.00元。
贵公司本次公开发行股票共筹得人民币599,999,977.08元，扣除承销费用及
其他发行费用共计10,944,852.77元后，净筹得人民币589,055,124.31元，其中
人民币21,405,636.00元计入股本，人民币567,649,488.31元计入资本公积。
四、其他需要说明的事项
1、本次发行费用：10,944,852.77元，具体明细如下：
货币单位：人民币元
项 目 不含税金额 含税金额
保荐及承销费 8,399,999.68 8,903,999.66
律师费 1,518,867.92 1,610,000.00
审计验资费 566,037.74 600,000.00
材料制作费 292,452.83 310,000.00
印花税 147,300.60 147,300.60
中登登记费 20,194.00 21,405.64
合 计 10,944,852.77 11,592,705.90
2、本次发行募集金额合计：599,999,977.08元，具体明细如下：
货币单位：人民币元
序号 出资人名称 认购单价 认购数量（股） 认购款金额
JPMorgan Chase Bank, National
1 28.03 1,605,422.00 44,999,978.66
Association
2 董卫国 28.03 1,070,281.00 29,999,976.43
3 华夏基金管理有限公司 28.03 5,672,493.00 158,999,978.79
4 国泰君安证券股份有限公司 28.03 1,605,422.00 44,999,978.66
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序号 出资人名称 认购单价 认购数量（股） 认购款金额
5 财通基金管理有限公司 28.03 4,780,592.00 133,999,993.76
6 国任财产保险股份有限公司 28.03 1,070,281.00 29,999,976.43
7 中信证券股份有限公司 28.03 1,105,957.00 30,999,974.71
8 厦门博芮东方投资管理有限公司 28.03 1,070,281.00 29,999,976.43
9 诺德基金管理有限公司 28.03 1,070,281.00 29,999,976.43
共青城明善荣德股权投资合伙企
10 28.03 1,427,042.00 39,999,987.26
业（有限合伙）
苏州明善珩泰创业投资合伙企业
11 28.03 927,584.00 26,000,179.52
（有限合伙）
合 计 21,405,636.00 599,999,977.08
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