美格智能：东莞证券股份有限公司关于公司调整部分募集资金投资项目实施地点的核查意见2018-12-08
东莞证券股份有限公司
关于美格智能技术股份有限公司
调整部分募集资金投资项目实施地点的核查意见
东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”、“保荐机构”）作为美格
智能技术股份有限公司（以下简称“美格智能”或“公司”）首次公开发行股票
并上市持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就美格智能拟调整部分募
集资金投资项目实施地点进行了核查，发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美格智能技术股份有限公司首
次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]764 号)的核准，美格智能向社会公开
发行人民币普通股 2,667 万股，每股发行价格为人民币 8.96 元，募集资金总额
为人民币 23,896.32 万元，扣除发行费用人民币 3,020.67 万元，实际募集资金
净额为人民币 20,875.65 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2017]第 ZI10622 号《验资报告》。
公司首次公开发行股票募集资金拟用于以下项目：
序 投资总额 募集资金投资
项目名称 实施主体 实施地点
号 （万元） 金额（万元）
深圳市宝安区福永
精密制造智能
1 5,591.00 5,591.00 美格智能 凤凰第四工业区岭
化改造项目
下路 5 号
美格智能、西安 深圳市宝安区福永
物联网模块与 兆格电子信息技 凤凰第一工业区兴
2 技术方案建设 17,397.00 12,284.65 术有限公司（以 业路 46 号厂房、西
项目 下简称“西安兆 安市高新区丈八四
格”） 路 20 号 1 号楼 9 层
3 补充流动资金 3,000.00 3,000.00 美格智能 -
合计 25,988.00 20,875.65 - -
公司于 2018 年 7 月 25 日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二
次会议，2018 年 8 月 13 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关
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于变更募集资金投资项目的议案》，终止对“精密制造智能化改造项目”的投资，
将募集资金投入到“窄带物联网（NB-IoT/eMTC）模组与 Android 智能通信模组
研发及产业化项目”。变更完成后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的
具体投向如下：
募集资金投
序 投资总额
项目名称 资金额（万 实施主体 实施地点
号 （万元）
元）
窄 带 物 联 网
（NB-IoT/eMTC）
深圳市宝安区福永凤凰
1 模 组 与 Android 智 6,575.00 5,591.00 美格智能
第四工业区岭下路5号
能通信模组研发及
产业化项目
深圳市宝安区福永凤凰
物联网模块与技术 美格智能、 第一工业区兴业路46号
2 17,397.00 12,284.65
方案建设项目 西安兆格 厂房、西安市高新区丈
八四路20号1号楼9层
3 补充流动资金 3,000.00 3,000.00 美格智能 -
合计 26,972.00 20,875.65 - -
公司于 2018 年 10 月 12 日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第
四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的
议案》和《关于增加部分募集资金投资项目实施主体和实施地点并调整建设期的
议案》。变更完成后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的具体投向如下：
投资总额 募集资金投资
序号 募集资金投资项目 实施主体 实施地点
（万元） 金额（万元）
窄 带 物 联 网 深圳市福田
深圳市美格智
（ NB-IoT/eMTC ） 区深南大道
联信息技术有
1 模组与Android智能 6,575.00 5,591.00 1006 号 深 圳
限公司（以下简
通信模组研发及产 国际创新中
称“美格智联”）
业化项目 心B座32楼
深圳市宝安
区福永凤凰
第一工业区
美格智能、西安 兴 业 路 46 号
兆格、众格智能 厂房、西安市
物联网模块与技术
2 17,397.00 12,284.65 科技（上海）有 高 新 区 丈 八
方案建设项目
限公司（以下简 四路20号1号
称“众格智能”） 楼9层、上海
市徐汇区钦
江 路 88 号 西
座三楼
3 补充流动资金 3,000.00 3,000.00 美格智能 -
合计 26,972.00 20,875.65 - -
注 1：美格智联系美格智能全资子公司。该公司具体情况，详见于 2018 年 10 月 17 日
发布，编号为 2018-065 号《美格智能技术股份有限公司关于全资子公司注册成立的公告》。
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注 2：众格智能系美格智能全资子公司。该公司具体情况，详见于 2018 年 03 月 29 日
发布，编号为 2018-012 号《美格智能技术股份有限公司关于全资子公司注册成立的公告》。
二、公司拟调整募集资金投资项目实施地点的具体情况
（一）调整项目实施地点的概况
公司拟调整募集资金投资项目“物联网模块与技术方案建设项目”的实施地
点，该募集资金投资项目原实施地点为“深圳市宝安区福永凤凰第一工业区兴业
路 46 号厂房、西安市高新区丈八四路 20 号 1 号楼 9 层、上海市徐汇区钦江路
88 号西座三楼”，现调整为“深圳市宝安区福永凤凰第四工业区岭下路 5 号、西
安市高新区丈八四路 20 号 1 号楼 9 层、上海市徐汇区钦江路 88 号西座三楼”，
具体情况如下：
项目名称 实施地点
深圳市宝安区福永凤凰第一工业区兴业路46号厂房
调整前 西安市高新区丈八四路20号1号楼9层
物联网模块与技术 上海市徐汇区钦江路88号西座三楼
方案建设项目 深圳市宝安区福永凤凰第四工业区岭下路5号
调整后 西安市高新区丈八四路20号1号楼9层
上海市徐汇区钦江路88号西座三楼
（二）调整项目实施地点的原因和影响
深圳市宝安区福永凤凰第四工业区岭下路 5 号为公司总部所在地，调整实施
地点将有利于提升募集资金投资项目的运营效率。将项目集中在总部实施，通过
合理资源配置，能在一定程度上降低运营成本。
本次调整部分募集资金投资项目实施地点符合相关法律、法规的规定。除调
整实施地点外，公司募集资金投资项目建设背景、技术方案未发生重大变化，不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
三、审议程序
“物联网模块与技术方案建设项目”调整实施地点已经公司第二届董事会第
六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过。根据《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》的相关规定，本次调整部分募集资金投资项目实施地
点，无需提交股东大会审议。
公司独立董事发表意见如下：本次调整募投项目实施地点能够提高募集资金
使用效率，符合公司的实际情况和长远发展规划。公司本次调整募投项目实施地
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点，未改变募集资金的投向及项目实施的实质内容，不影响募集资金投资项目的
实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，也有利于公司的长远发
展。公司全体独立董事均对该事项发表了同意意见。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：“物联网模块与技术方案建设项目”调整实施地点
已经公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，独立董
事亦发表了明确同意意见，履行了必要的审议程序。此次募投项目调整实施地点
是公司根据实际情况进行的适当调整，不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、
法规及规范性文件。
保荐机构同意调整“物联网模块与技术方案建设项目”实施地点。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于美格智能技术股份有限公司调整
部分募集资金投资项目实施地点的核查意见》的签章页）
保荐代表人：
邱添敏 潘云松
东莞证券股份有限公司
2018 年 12 月 7 日
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