平安证券股份有限公司

                关于科力尔电机集团股份有限公司

                  首次公开发行股票募投项目结项

        并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见



    平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”、“保荐机构”或“持续督导

机构”）作为科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“科力尔”或“公司”）非

公开发行股票的保荐机构，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券

交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引

（2020 年修订）》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》等有关规定，就科力尔首次公开发行股票募投项目结项并将节余

募集资金永久补充流动资金进行了审慎核查，具体情况如下：

    一、首次公开发行股票募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会于 2017 年 7 月 26 日签发的《关于核准湖南科力

尔电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1362 号）批准，

并经深圳证券交易所同意，由主承销商兴业证券股份有限公司通过深圳证券交易

所系统采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合

的方式，于 2017 年 8 月 8 日向社会公开发行人民币普通股 20,900,000 股，其中

新股发行 17,600,000 股，老股转让 3,300,000 股，发行价格为人民币 17.56 元，

股款以人民币缴足，新股发行共计募集人民币 309,056,000.00 元，扣除承销及保

荐费用、发行登记费、以及其他交易费用共计人民币 40,615,335.17 元后，净募

集资金共计人民币 268,440,664.83 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于

2017 年 8 月 14 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具

瑞华验字[2017]48320004 号验资报告。

    公司首次公开发行股票募集资金，用于实施以下投资项目：



                                      1
                                                                                单位：万元
                       拟募集配套资     拟用募集资金                        项目环评情
     项目名称                                                项目备案情况
                         金投入额          投入金额                                况
罩极电机、贯流风机技                                       祁发改基字       永环审
                           11,600.00           11,600.00
 改与扩能建设项目                                          [2016]04 号      [2016]2 号
高效直流无刷电机产                                         祁发改基字       永环评
                            2,630.00            2,630.00
     业化项目                                              [2016]06 号      [2016]31 号
3KW 及以下伺服电机                                         祁发改基字       永环评
                            2,900.00            2,900.00
  系统产业化项目                                           [2016]05 号      [2016]30 号
深圳研发中心建设项                                         深南山发改备案
                            7,516.00            7,516.00                    -
           目                                              [2016]0081
                                                           深南山发改备案
信息化升级建设项目          2,190.00            2,190.00                    -
                                                           [2016]0082
       合计                26,836.00           26,836.00 -                  -

    二、募集资金存放与管理情况

    （一）募集资金专户存储情况

    公司本次结项的募集资金项目为“高效直流无刷电机产业化项目”、“3KW

及以下伺服电机系统产业化项目”、 “信息化升级建设项目”，目前上述项目已

建设完毕。截至 2021 年 9 月 29 日，公司募集资金专户的存储情况如下：
                                                                                单位：万元
                                                                                募集资金账
      开户银行                  项目名称                     银行账户
                                                                                户储存余额
中国银行股份有限公司   高效直流无刷电机产业
                                                    584670737143                     852.27
祁阳支行               化项目
招商银行股份有限公司   3KW 及以下伺服电机系
                                                    755920176910601                  821.63
深圳泰然金谷支行       统产业化项目
中国建设银行股份有限
                       信息化升级建设项目           44250100018200000390             984.44
公司深圳科苑南支行
                                 合计                                              2,658.34


    （二）募集资金管理情况

    根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募

集资金专户，公司及实施募投项目的子公司深圳市科力尔电机有限公司作为共同

一方，会同首次公开发行股票保荐机构兴业证券股份有限公司于2017年9月4日分

别与存储募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利



                                           2
和义务。三方监管协议与深圳证券交易所募集资金专户存储三方监管协议范本不

存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

    公司于2019年8月20日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次

会议，审议通过《关于部分募投项目重新论证并延长建设周期的议案》，同意将

募投项目“高效直流无刷电机产业化项目”“3KW及以下伺服电机系统产业化项

目”“深圳研发中心建设项目”“信息化升级建设项目”的建设周期延长至2020

年8月31日。公司于2019年8月21日披露了《关于部分募投项目重新论证并延长建

设周期的公告》（公告编号：2019-045）。首次公开发行股票持续督导机构对上述

事项发表了同意的核查意见，并经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

    2020 年 9 月 3 日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第

十次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资

金以及部分募投项目变更实施主体和实施地点、延长建设周期的议案》，同意公

司部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目变

更实施主体和实施地点、延长建设周期。同意公司将“罩极电机、贯流风机技改

与扩能项目”“深圳研发中心建设项目”结项并将剩余募集资金永久补充流动资

金以及“高效直流无刷电机产业化项目”“3KW 及以下伺服电机系统产业化项目”

“信息化升级建设项目”募投项目变更实施主体和实施地点、延长建设周期至

2021 年 8 月 31 日。并经 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

    公司因再次申请发行证券另行聘请平安证券股份有限公司作为保荐机构，为

规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—

—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《股票上市规则》以及《上市公司

规范运作指引》等相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》，公司及深圳市

科力尔电机有限公司会同平安证券与存储募集资金的银行重新签署了《2017 年

度首次公开发行募集资金专户储存三方监管协议》，公司于 2021 年 1 月 26 日披

露了《关于变更保荐机构后重新签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：

2021-003）。

    截至 2021 年 9 月 29 日，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实

有效的履行，对募集资金的使用实行严格的审批手续，不存在违反协议及《募集



                                    3
资金管理制度》的情形。

    三、募投项目募集资金使用及节余情况

    截至 2021 年 9 月 29 日，本次募集资金项目具体的募集资金使用及节余情况

如下：
                                                                        单位：万元
                                                         扣除手续费
                               拟使用募    实际使用募                 节余募集资
                                                         的利息收入
          项目名称             集资金额     集资金                        金
                                                           等收益
                                 ①            ②                     ④=①-②+③
                                                             ③
 高效直流无刷电机产业化项目     2,630.00      2,011.13       233.40        852.27
3KW 及以下伺服电机系统产业化
                                2,900.00      2,199.89       121.52        821.63
            项目
     信息化升级建设项目         2,190.00      1,317.51       111.95        984.44

            合计                7,720.00      5,528.53       466.87       2,658.34

    截至 2021 年 9 月 29 日，公司高效直流无刷电机产业化项目、3KW 及以下

伺服电机系统产业化项目和信息化升级建设项目的募集资金账户余额 2,658.34

万元（含利息收入、理财产品收益扣除银行手续费的净额 466.87 万元）。

    四、本次募集资金节余原因及使用计划

    （一）募集资金节余的主要原因

    1、在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，

从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提

下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金。

    2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募

集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定

的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

    3、根据签订的项目建设、采购合同，募投项目的部分尾款、质保金等款项

需在项目验收投产后一定期限内支付，支付周期较长。由于目前尚有部分合同尾

款支付时间周期较长，尚未使用募集资金支付，公司将按照相关交易合同约定继

续支付相关款项。



                                      4
    （二）节余募集资金使用计划

    为提高募集资金的使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，公司拟将

募集资金投资项目“高效直流无刷电机产业化项目”、“3KW 及以下伺服电机系

统产业化项目”、“信息化升级建设项目”节余的募集资金共计 2,658.34 万元(包括

银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准)用于永久补充流动资金。

本次公司使用募集资金节余资金永久补充流动资金，未与募集资金投资项目实施

相抵触，不存在变相改变募集资金投向的情形。在节余募集资金转为流动资金后，

相关募集资金专项账户不再使用，公司董事会委托相关人员办理专户注销事项。

专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

    五、独立董事意见

    经核查，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于

上市公司募集资金管理和使用的相关规定，与公司募集资金的招股说明书承诺一

致。本次节余募集资金 2,658.34 万元（包括银行存款利息，实际金额以资金转出

当日专户余额为准）拟用于永久补充流动资金，符合公司经营发展需要，有利于

提高募集资金的使用效率，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害中小

股东利益的情形，其审批程序符合相关法律法规的规定，同意公司使用节余募集

资金 2,658.34 万元，永久补充流动资金，并提交股东大会审议。

    六、监事会意见

    2021 年 9 月 29 日召开的第二届监事会第十八次会议审议,通过了《关于首次

公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事

会认为：本次节余募集资金用于永久补充流动资金，用于整合资源，提高资金使

用效率，进一步优化资产结构和资源配置，增强公司盈利能力，实现公司与股东

利益最大化。监事会同意将节余募集资金用于永久补充流动资金，并提交股东大

会审议。

    七、保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集

资金永久补充流动资金事项已经第二届董事会第二十一次会议审议通过，独立董


                                     5
事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，尚需提交股东大会审

议通过后方可实施，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、

《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和《上市公司监管

指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。本次使

用结余募集资金永久性补充流动资金，有利于满足公司日常业务对流动资金的需

求，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。

    综上，保荐机构对公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永

久补充流动资金的事项无异议。




                                   6
（以下无正文，为《平安证券股份有限公司关于科力尔电机集团股份有限公司首

次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》

之签章页）




保荐代表人：




               王   耀                陈正元




                                                 平安证券股份有限公司

                                                   2021 年 9 月 29 日




                                  7